WealthNavi(ウェルスナビ)というロボアドバイザー・サービスがあります。預かり資産が1000億円を超えている国内No.1の自動投資サービスです。
フィンテックの金融テクノロジーを駆使した資産運用サービスです。全く手間をかけずに国際分散投資が可能になります。
現在WealthNaviでは、口座開設や積立開始でお得なキャンペーンを行なっています。
更に当サイト限定タイアップキャンペーンを開催しています。公式キャンペーンの最大100,000円に加えて、抽選で100名に5,000円がプレゼントされます！
以下、ウェルスナビが開催しているキャンペーンについて、徹底的に解説します。
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目次
冬のボーナスキャンペーン
WealthNaviは最大で100,000円をキャッシュバックする「2019年の資産運用応援キャンペーン」を開催しています。
キャンペーン期間中に初めてウェルスナビで資産運用を開始したユーザーだけではなく、追加で入金した方も対象で流麗です。
キャンペーン期間は2019年2月1日(金)～2019年2月28日(木)であり、最大10万円がキャッシュバックされるお得なキャンペーンです。以下3つを満たせばOKです。
- キャンペーンにエントリー
- 10万円以上の入金
- 2019年2月28日までに資産運用を開始
- 2019年2月1日〜4月30日に1度も出金を行わない
キャンペーン期間中に入金した合計金額に応じて、嬉しい現金のプレゼントを享受できます。
| 入金額 | プレゼント |
|---|---|
| 10万円～19万9999円 | 500円 |
| 20万円～29万9999円 | 1,000円 |
| 30万円～49万9999円 | 2,500円 |
| 50万円～79万9999円 | 4,000円 |
| 80万円～99万9999円 | 7,000円 |
| 100万円～149万9999円 | 10,000円 |
| 150万円～199万9999円 | 15,000円 |
| 200万円～299万9999円 | 18,000円 |
| 300万円～399万9999円 | 21,000円 |
| 400万円～499万9999円 | 24,000円 |
| 500万円～799万9999円 | 27,000円 |
| 800万円～999万9999円 | 30,000円 |
| 1000万円～1999万9999円 | 50,000円 |
| 2000万円以上 | 100,000円 |
キャンペーン期間中にエントリーして入金する必要があるので、必ず忘れないようにしましょう。
ログイン後に「キャンペーン一覧」→「2019年の資産運用応援キャンペーン」に進み、「＞キャンペーンにエントリーする」という緑色のボタンを選択すればOKです。
キャンペーン開始以前に資産運用を開始している方も、条件をクリアしたら対象となるので安心・安全です。
出金しているか否かは会員サイトの「取引履歴」の欄で確認できます。「総出金額」が0円ならOKです。
キャッシュバックの額は2019年5月中旬にWealthNavi口座へ入金されます。銀行口座への振込ではありません。
キャッシュバック金額は、小数点以下は切り捨てとなります。以下の場合、本キャンペーンの対象外となります。
- エントリーが未完了の場合
- 法人のユーザー
- 名義貸しや名義借りが判明した場合
- 現金プレゼントの入金の際、口座解約手続きが行われている場合
キャンペーンが適用されるには、2019年2月28日20:00頃までの間にリスク許容度の決定と入金を行い、ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が期間内になる必要があります。
振込入金の場合、当日の営業時間内に銀行の入金処理が完了しないなどの理由で、WealthNavi口座への反映が翌営業日となることがあります。
また、クイック入金の場合、システムのメンテナンスや不具合などにより入金の反映に時間がかかることがあります。
19時59分59秒のギリギリだと間に合わないリスクが生じるので、余裕を持って入金するのが無難です。
タイアップキャンペーン
更に当サイト限定で、「2019年の資産運用応援キャンペーン」による最大10万円のキャッシュバック以外に、5,000円のプレゼントがあります。
以下の3ステップとなり、エントリーは不要です。
- 10万円以上の入金
- 2019年2月28日までに資産運用を開始
- 資産運用の開始日〜3月31日に1度も出金を行わない
公式サイトのキャンペーンは以下のとおりです。
当サイト限定のタイアップキャンペーンは「5,000円プレゼント」が加わっています！
無条件で500円を獲得できるお得なキャンペーンです。100万の資産運用でも大活躍します。
「攻撃は最大の防御」という言葉がありますけれども、攻撃一辺倒ではカウンターで崩れ去ることもあり、防御一辺倒だと勝てません。
WealthNaviは世界中の機関投資家が採用している国際分散投資でバランスが取れた運用方法です。
そのウェルスナビで運用を開始したら、500円をもれなく得られます。まだ口座をお持ちでない方はこの機会にぜひ口座を開設してみてはいかがでしょうか。
積立開始キャンペーン
また、WealthNaviは「積立開始キャンペーン」を開催しています。
2018年11月20日(火)12:00～2019年2月19日(火)12:00にエントリーして、新規の積立申込を行い、その後3回(3ヵ月)連続で積立入金した方が対象となります。
以下の積立入金期間中に3回連続で（1ヶ月に一度）積立入金した方に対して、もれなくキャッシュバックが行われます。
| 11月開始 | 12月開始 | 1月開始 | |
|---|---|---|---|
| 引き落とし初月 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 |
| 2ヵ月目 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 |
| 3ヵ月目 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 |
| 現金プレゼント | 2019年3月中旬 | 2019年4月中旬 | 2019年5月中旬 |
2019年2月19日(火)時点で新規で自動積立による入金を行うためには、原則として19日の20:00頃までに新規の積立申込を行う必要があります。
リスク許容度の決定と10万円以上の入金を行い、ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が2019年2月19日(火)までならOKです。
3回の積立申込金額の最小値が1万円～29,999円の場合は500円プレゼントされます。
3万円の場合は1,000円、5万円なら1,500円、10万円以上だと2,000円、20万円以上なら3,000円、30万円以上なら5,000円、50万円以上だと1万円なります。
積立金額ごとの具体的なキャッシュバックの金額は下表のとおりです。
| 最小値 | プレゼント | 最小値 | プレゼント |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 500 | 110,000 | 2,000 |
| 20,000 | 500 | 120,000 | 2,000 |
| 30,000 | 1,000 | 130,000 | 2,000 |
| 40,000 | 1,000 | 140,000 | 2,000 |
| 50,000 | 1,500 | 150,000 | 2,000 |
| 60,000 | 1,500 | 160,000 | 2,000 |
| 70,000 | 1,500 | 170,000 | 2,000 |
| 80,000 | 1,500 | 200,000 | 3,000 |
| 90,000 | 1,500 | 300,000 | 5,000 |
| 100,000 | 2,000 | 500,000 | 10,000 |
キャンペーンの条件をクリアすれば、2019年3～5月中旬頃にWealthNavi口座へ入金されます。
3回連続で積立入金を行ったものの、途中で積立申込額を減額した場合、3回のうち積立入金額が最小となった月の金額からプレゼント金額を計算されます。
以下の場合、本キャンペーンの対象外となります。
- 既に積立申込を行ったことがある方
- WealthNavi for SBI証券、WealthNavi for 住信SBIネット銀行、WealthNavi for ANAの口座をお持ちのユーザー
- 法人のユーザー
- 名義貸しや名義借りが判明した場合
- 現金プレゼントの入金の際、口座解約手続きが行われている場合
預かり資産1000億円突破記念「長期・積立・分散」応援キャンペーン
WealthNaviの預かり資産が1000億円、申込件数13万口座を突破(2018年8月23日時点)しました。
これを記念して2018年10月24日(水)～12月18日(火)はお得なキャンペーンが開催されています。
2018年12月分として、1万円以上の自動積立を行った方の中から、抽選で333名の方に合計9,000円（3,000円×3ヶ月）がプレゼントされます。
以下の条件を満たす方が抽選の対象となり、当選した方には2019年1月、2019年2月、2019年3月の各月の中旬に、WealthNaviの口座へ入金されます。
- 2018年12月分として、自動積立により1万円以上の引き落としが実施
- 2018年12月18日時点で資産運用を実施
- 2018年10月24日～2019年1月4日に1度も出金を未実施
夏と冬の時期のボーナスキャンペーン
毎年夏と冬のボーナスの時期には、追加入金を条件としたキャンペーンが開催されています。
直近では2018年6月1日〜7月31日までに30万円以上の追加入金を行うと、抽選で200名に最大5,000円がプレゼントされました。
2018年5月31日(木)時点で資産運用を行っており、キャンペーン期間中にエントリーして一定額の追加入金を行い、2018年6月1日(金)～8月31日(金)に1度も出金しなかった方が対象です。
- 追加入金額が30万円以上100万円未満：抽選で100名に2,000円
- 追加入金額が100万円以上：抽選で100名に5,000円
個人の「WealthNavi」のユーザーが対象であり、法人は対象外のキャンペーンです。
名義貸しや名義借りが判明した場合、現金プレゼントの入金の際に口座解約手続きを行っている場合は対象外です。
追加入金額には自動積立による入金額やマメタスでの入金額は含まれません。銀行からのクイック入金、振込入金が対象です。
振込の場合は当日の営業時間内に銀行の入金処理が完了しないなどの理由でWealthNaviの口座への反映が翌営業日となることがあります。
また、クイック入金の場合、システムのメンテナンスや不具合などにより入金の反映に時間がかかることがあります。
期限ギリギリではなく、余裕を持った手続きが無難です。
まとめ
WealthNavi（ウェルスナビ）はお得なキャンペーンも魅力的なロボアドバイザー・サービスです。
WealthNaviスタート！キャンペーン、積立開始キャンペーン、夏と冬のボーナスキャンペーンに加えて、タイアップキャンペーンを開催しています。
フィンテックの金融テクノロジーを駆使した資産運用サービスです。全く手間をかけずに国際分散投資が可能になります。
目標金額とリスク許容度の設定、最適ポートフォリオの自動構築、自動発注、分配金の自動再投資、自動積立、自動リバランス、自動税金最適化と全てを自動で行うことができます。
WealthNaviでは原則として3か月ごとに最新の市場データによって最適ポートフォリオを更新することで、変化し続ける市場に適応しています。
計画の策定から発注、リバランス、最適ポートフォリオの更新、税金の最適化までサポートがある点が卓越しており、高品質・低コストのETFを活用して最適な国際分散投資が可能です。
インターネットバンキングでのクイック入金、積立投資では入金手数料は無料で、出金手数料も無料です。完全無料で入出金が可能です。
クラウドファンディング、ソーシャルレンディング業者は出金手数料が高額な業者が目立ちます。しかし、ウェルスナビでは24時間365日いつでも無料で出金手続きができます。
特定口座にも対応しており、ウェルスナビが税金の計算や納付を行ってくれるので、確定申告は原則として必要ありません。
他のロボアドバイザー自動運用サービスでは、特定口座に非対応のサービスもあるので、WealthNaviには卓越したメリットがあります。
クレジットカードで買い物すると、お釣りが自動でウェルスナビに積み立てられて、ロボが自動投資するサービス「マメタス」も2017年月末から開始しました。
フィンテックカンパニーとして、イノベーティブなサービス、利便性の追求を絶え間なく行っており、個人投資家に資する仕組みを提供しています。
斬新なサービスを続々と導入しており、今後もさらなる発展が期待できる企業です。ウェルスナビへの投資はボーナスの使い道としても有力な選択肢です。
SMBCベンチャーキャピタル、みずほキャピタル、三菱UFJキャピタル、日本政策投資銀行グループのDBJキャピタルなど大手金融機関・政府系ベンチャーキャピタルによる出資が入っている企業が運営しています。
No.1ネット証券のSBI証券を擁するSBIホールディングス、SBIインベストメントも出資しています。また、SBI証券、大人気ネット銀行の住信SBIネット銀行とも業務提携を結んでいます。
法律顧問は有名なアンダーソン・毛利・友常法律事務所、岩田合同法律事務所であり、会計監査人は大手のあずさ監査法人です。
資本金は資本剰余金を含めて56億8,578万円(2018年10月31日現在)と大きく、ベンチャー企業ですけれども、信頼性は高い企業です。
WealthNaviと契約していれば、経済・金融環境・社会構造の変化に対応して、PDCAサイクルを絶えず展開して長期投資することが可能となります。
現在、WealthNaviではお得な資産運用開始キャンペーンを行なっています。最大100,000円がキャッシュバックされます。
更に当サイト限定タイアップキャンペーンを開催しています。公式キャンペーンの最大100,000円に加えて、抽選で100名に5,000円がプレゼントされます！
過去のキャンペーン
以下ではご参考までに過去にウェルスナビで開催されたことがあるキャンペーンについて掲載します。
2018年11月1日〜11月30日は、WealthNaviは最大で手数料の全額(2ヶ月分)をキャッシュバックする「WealthNaviスタートキャンペーン」を開催していました。
キャンペーン期間中に初めてウェルスナビで資産運用を開始したユーザーが対象となります。
キャンペーン期間は2018年11月1日〜11月30日であり、最大1ヶ月分の手数料の全額がキャッシュバックされるお得なキャンペーンです。以下3つを満たせばOKです。
- 2018/11/1～2018/11/30に新規で資産運用開始
- 2018年11月30日23:59:59時点で20万円以上の残高
- 資産運用の開始日〜2018年12月31日まで、1度も出金を行わない
資産運用を開始した月の月末までにキャンペーンにエントリーする必要があるので、必ず忘れないようにしましょう。
ログイン後に「キャンペーン一覧」→「WealthNaviスタートキャンペーン」に進み、「＞キャンペーンにエントリーする」という緑色のボタンを選択すればOKです。
キャンペーンのエントリーと資産運用の開始は、順番の前後は無関係です。開始後にエントリーしてもOKです。
2018年11月に取引開始したケースでは、資産運用の開始日～2018年12月31日に出金しないことで、その期間の手数料のキャッシュバックを享受できます。
出金していないかは会員サイトの「取引履歴」の欄で確認できます。「総出金額」が0円ならOKです。
キャッシュバックの額は資産運用開始月の2ヶ月後中旬に、WealthNavi口座へ入金されます。銀行口座への振込ではありません。
- 2018年11月開始：2019年1月中旬
キャッシュバック金額は、小数点以下は切り捨てとなります。以下の場合、本キャンペーンの対象外となります。
- エントリーが未完了の場合
- 法人のユーザー
- 名義貸しや名義借りが判明した場合
- 現金プレゼントの入金の際、口座解約手続きが行われている場合
キャンペーンが適用されるには、以下までの間にリスク許容度の決定と20万円以上の入金を行い、ログイン後の取引履歴画面に表示される最初の「購入日」が期間内になる必要があります。
2018年10月開始：2018年11月30日(金) 20:00頃
振込入金の場合、当日の営業時間内に銀行の入金処理が完了しないなどの理由で、WealthNavi口座への反映が翌営業日となることがあります。
また、クイック入金の場合、システムのメンテナンスや不具合などにより入金の反映に時間がかかることがあります。
19時59分59秒のギリギリだと間に合わないリスクが生じるので、余裕を持って入金するのが無難です。
