ウェルスナビが上場へ!IPOに備えよう!

更新日: IPO

ウェルスナビ本社

ウェルスナビが株式の上場を東証に申請して、年内にも上場する見通しと報じられました。WealthNaviのIPOが具現化します。

上場する市場は東証マザーズの予定です。企業価値は推定で500億~600億円で、マザーズでは2020年で最大規模の新規株式公開(IPO)になると見込まれています。

資産運用のフィンテック企業・ロボアドバイザー専業企業としては史上初のIPOの快挙が迫っています。

主幹事は大和証券とSBI証券が共同で務める予定。ウェルスナビのIPO獲得に向けて今から備えることが重要です。

ウェルスナビの上場・IPO

 ウェルスナビは2015年4月28日に設立したロボアドバイザーサービス提供のFinTech金融企業です。

クラシックな金融アルゴリズムである平均分散法・ポートフォリオ理論に基いて、国際分散投資を完全自動で行える自動投資サービス「WealthNavi」を提供しています。

老後資金の準備にも自己責任が求められる時代に、「忙しく働く30~50代の方々が豊かさを感じられる社会を作りたい。」という想いから光臨したサービスです。

忙しく働く世代が安心して快適に将来に備えることができるために、資産を守り育てるための資産運用を提供することがコンセプトの金融商品です。

商号 ウェルスナビ株式会社
本社所在地 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
資金移動業者 関東財務局長 第00071号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会
資本金 52億6,045万円(資本剰余金含む)
※2020年3月27日現在
事業内容 金融商品取引業
法律顧問 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
潮見坂綜合法律事務所
会計監査人 あずさ監査法人

実際に私も本社に訪問して、社員の方のお話を伺ったことがあります。誰でも簡単にできる資産形成サービスで人々の役に立つサービスを広めていきたいという熱意を感じました。

ユニークな長所が満載であり、私も実際にWealthNaviを活用してリターンを出しています。

ウェルスナビのパフォーマンス(2020年10月17日時点)

インデックス投資なのでパフォーマンスは開始時期に大きく左右されますが、誰でも簡単に国際分散投資が可能なのが大きなメリットです。

WealthNavi(ウェルスナビ)というロボアドバイザーによる自動資産運用サービスがあります。ロボアドバイザーの診断結果に基づいて、...
ウェルスナビというロボアドバイザーサービスが存在しています。初期設定を行えば後は自動的に金融機関からの口座振替→投資→リバラン...

銀行口座からの入金・購入・リバランス・分配金の受領まで全て自動となっており、一度設定したら後は何の手間も不要となっています。

ウェルスナビの取引履歴

以前はウェルスナビのお得なキャンペーンが定番でしたが、2020年10月からは未開催です。「IPOに向けた準備に余念がない」という様相を呈しています。

株主優待に期待!

ウェルスナビ本社

ウェルスナビの事業は資産運用関連の金融商品の提供ということで、競合他社には株主優待の実施例が多数あります。

上場銀行の株主優待例

  • 東海東京フィナンシャル・ホールディングス:クオカードもしくは名産品等のカタログギフト
  • マネックスグループ:マネックスポイント、現物株式売買手数料に応じたポイント付与
  • GMOフィナンシャルホールディングス:手数料キャッシュバック
  • auカブコム証券:TOBによる上場廃止前は手数料の割引優待を提供(現在はKDDIの株式保有者は手数料割引)

クオカード、カタログギフト、手数料割引などの株主優待があると株価にプラス材料です。

株主優待があるか否かでPBRが2~5倍、PERが10~20倍違うのはザラであり、導入して上手く株主優待を活用すると、成長にモメンタムをつけることもできます。

クリエイト・レストランツ・ホールディングス、コロワイド、RIZAPグループ、リンガーハットあたりは株主優待を極めて上手く活用してファイナンスし、M&A等で成長を加速させています。

高PBR・高PERで株価を高く保ち、それを活かして資金調達し、獲得した軍資金を元に成長を加速させています。

コード 銘柄名 PBR PER 配当利回り
2928 RIZAPグループ 3.16 赤字 0.00%
3387 クリエイト・レストランツHD 6.28 赤字 0.00%
7616 コロワイド 6.24 389.75 0.32%
8200 リンガーハット 2.96 赤字 0.00%

株主優待を経営に活かすと、無い場合に比べて成長にスピードをつけることも可能になります。飲食企業ですと株主優待の活用が経営のスピードアップの特効薬と言っても過言ではありません。

コロワイドは牛角やかっぱ寿司を買収しましたが、株主優待のパワーがなかったら果たして買収できたかどうかという話にまでなりかねません。

RIZAPグループとクリエイト・レストランツHDは、もし株主優待がなかったとしたら、ここまでの急成長は無理だったと断言できます。

ダイエット前後の女性のイラストかごの屋のランチ (3)

経営に必要な資金を株主優待で築いた高い時価総額を利用して賄い、成長を加速させています。

ウェルスナビにも株主優待レバレッジ経営を期待します。

ウェルスナビの上場に備えてすべき準備

ウェルスナビのオフィスビル

ウェルスナビの株式を購入するには、上場後に株式を買う以外にも、IPOでの購入という方法がありますね。証券会社に口座を開く必要があります。

IPOで株を買う場合、ブックビルディング期間中に証券会社で申し込んで、抽選に当選すれば手数料無料で購入できます。

IPOに当選するには、多額の株を引き受ける主幹事証券はもちろん、それ以外の証券会社からも申し込むことが重要です。

数打てば当たる可能性が着実に上昇します。現在は証券会社の口座開設・維持費用は国内株に関しては無料の証券が大多数ですから、できる限り数多くの証券会社から申し込みましょう。

ウェルスナビのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...

株式の売り出しを担当する主幹事は野村證券大和証券(auアセットマネジメント仲介)、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SBI証券あたりが選定される可能性が高いです。

三菱UFJグループのauカブコム証券でも取り扱いが期待できます。カブドットコムのIPOは、公平性と機密性を確保したシステムによる抽選で当選者が決まります。

SMBC日興証券のダイレクトコースは個人投資家でもIPOが当たるチャンスがあるオンライン証券です。

特に大型株は当たりやすいです。ウェルスナビも当選が大いに期待できます。店頭証券の営業とのやり取りが不要で気軽に申し込めます。

SMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...
日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。対面での総合コ...

野村證券や大和証券、SMBC日興といった大手証券だけではなく、ネット証券でもお手軽に申し込めます。

ネット証券ではSBI証券がIPOに積極的ですので、ウェルスナビのIPOもほぼ確実に幹事団に名を連ねるでしょう。

ウェルスナビのような大型案件は株式数が多いので当選が比較的容易になります。IPOは勝率が高く、無難に上場日の初値で売却した場合でも、利益が出る確率が高いです。

SBI証券には「SBIチャレンジポイント」という仕組みがあり、IPOに落選した場合はポイントが貯まります。

このポイントを貯めていくといつかは必ずIPOに当選するという嬉しい仕組みがあります。

リスクを取った投資はイヤだ!ということで、資産は100%定期預金か国債という方も多いと思います。また、リスクを取った投資をしてい...

ウェルスナビのIPOに備えてSBI証券に口座開設しておくことを強くおすすめします。SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。

日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。また、幹事証券としての引...

SBI証券はIPO以外にもメリットが多いネット証券です。私もフル活用して、パフォーマンスを向上させています。

幾多のネット証券がある中で、おすすめのネット証券の一つがSBI証券です。私もフル活用しています。数多くのメリットがある証券会社で...

SBI証券の口座開設・維持費用、ネット入金・出金の費用は無料です。IPOに申し込むのに際して費用は一切かかりません。

SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと3,000円分で、ネット証券としては破格の内容です。

SBI証券のタイアップキャンペーン

口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。

口座開設時に以下の項目(無料)に申し込めば、SBI証券に入金するだけで自動的に振り替えられるので面倒な手間はありません。

SBI証券の口座開設申込画面

SBI証券は1000万円までは銀行預金のような公的な保護(投資者保護基金)があるので安心・安全です。銀行預金と同じで万が一破綻しても保護されます。

口座開設・維持・入出金は無料です。まだ口座をお持ちでなければ、この機会にぜひ口座開設してみてはいかがでしょうか。

ライブスター証券でもIPOの取扱いが開始しました。口座開設者数が大手ネット証券と比較すると少ないのでライバルが少ないのがメリットです。

機械的な完全ランダム抽選で平等・公平です。事前入金は不要で、口座残高がなくても申し込めるのも便利です。ネット上で手間をかけずにサクッとIPOのブックビルディングに参加することが可能です。

ライブスター証券との限定タイアップキャンペーン

ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。

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マネックス証券も完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。IPOにおいてはぜひ口座開設しておきたいネット証券です。

日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。1999年創業以来、次々と先進的なサービスを提供してきており、日本初のサービスを...

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この他、幹事団として、岡三オンライン証券東海東京証券岩井コスモ証券などが入る可能性が高いです。

岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...
100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...

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岡三オンライン証券

また、裏幹事としては楽天証券松井証券も取り扱いの可能性があります。

楽天証券という楽天グループのネット証券があります。日本の大手ネット証券の一角であり、大人気で存在感がある証券会社です。業界最...
日本を代表する大手ネット証券の一角が松井証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。日本初のボックス...
大手ネット証券の一角で約100年の歴史を誇る松井証券は、お得なキャンペーンを開催しています。口座開設キャンペーンはもちろん、開設...

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