上場!ジィ・シィ企画(4073)のIPOの初値予想

更新日: IPO

ジィ・シィ企画

ジィ・シィ企画(4073)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年6月18日(金)~6月24日(木)、上場日は2021年7月7日(水)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,720円(1単元17.2万円)です。仮条件は2021年6月16日(水)、公募価格は2021年6月25日(金)に決定。予想PERは24.5倍です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

3,400〜5,000円(仮条件の上限比+97.7%~+190.7%)

ジィ・シィ企画はキャッシュレス決済サービス事業(情報システム開発・アウトソーシングサービス)を展開しています。

監査法人はEY新日本有限責任監査法人で、本社所在地は千葉県佐倉市王子台一丁目28番8号です。

ジィ・シィ企画とは

ジィ・シィ企画は「社会に貢献する企業として、高品質の商品とサービスの提供により、顧客満足度を高め、社員一人一人が高いモラルを維持し、社会にとってなくてはならない会社となる。」を経営理念としています。

電子マネーの急速な普及に伴い多様化するカード取引に対応するシステムを開発し、「キャッシュレス決済サービス事業」としてカード会社加盟店や企業への導入及びクラウドによる決済ASPサービスを行ってきました。

また、導入後の保守・運用に関するサポートサービスはジィ・シィ企画でヘルプデスクを備え、24時間体制でタイムリーに対応できるよう整備しています。

ジィ・シィ企画の提供するキャッシュレス決済サービス事業は、カード会社加盟店が自身で管理する環境へシステム構築を行うオンプレミス型に加え、ジィ・シィ企画が保有するシステムをクラウドとしてご利用いただく決済ASPサービスを提供。

カード会社加盟店の運用負担やコスト低減、セキュリティの確保など多様なニーズに応えることを企図しています。

従業員数は117名、平均年齢は40.3歳、平均勤続年数は6.0年、平均年間給与は609.5万円です。

ジィ・シィ企画のIPOの諸データ

ジィ・シィ企画の業績推移

業績面では売上高・純利益・経常利益のいずれも、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ジィ・シィ企画の業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第21期第22期第23期第24期第25期
決算年月2016年6月2017年6月2018年6月2019年6月2020年6月
売上高(千円)1,087,2791,122,2271,341,9351,546,1562,638,337
経常利益(千円)135,77596,089110,42595,594377,305
当期純利益(千円)125,96876,38387,93780,482268,087
資本金(千円)186,030186,030186,030186,030186,030
発行済株式総数(株)50,88450,88450,88450,88450,884
純資産額(千円)209,161285,544373,481433,616681,357
総資産額(千円)755,519906,778934,5671,073,6592,013,397
BPS(円)4,111.845,613.457,342.18213.11334.87
1株配当(円)400400700
EPS(円)2,476.381,501.601,728.7339.55131.76
自己資本比率(%)27.731.54040.433.8
自己資本利益率(%)86.230.926.719.948.1
株価収益率(倍)
配当性向(%)23.125.313.3
営業CF(千円)171,281357,633
投資CF(千円)△127,767△100,287
財務CF(千円)△11,162520,052
現金等(千円)317,3221,095,092
従業員数(人)677884106116

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は他の株価指数が好調な中、ここ数ヶ月はボックスでの推移となっています。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

ジィ・シィ企画のIPOの規模は最大で約8.2億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は200,000株、売出株式数は214,400株、オーバーアロットメント(OA)は62,100株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約21%とやや低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は52%です。

株主名保有割合ロックアップ
(株)コミューン26.13%
金子哲司11.78%
矢ヶ部啓一8.76%
(株)アイネット6.88%
坂井正人6.80%
ジィ・シィ企画従業員持株会6.25% 
金子京子5.78%
小坂大輔3.06%
近藤茂男2.44%
髙木洋介2.41%

初値予想

ジィ・シィ企画の事業はキャッシュレス決済サービス事業(情報システム開発・アウトソーシングサービス)ということで、IPOにおける業種の人気度は標準的です。

予想PERは24.5倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
2428ウェルネット21.881.412.28%
3623ビリングシステム35.603.680.78%
3630電算システム16.352.030.98%
3753フライトホールディングス25.2212.350.00%
3769GMOペイメントゲートウェイ128.8324.560.39%
4015アララ37.717.280.00%
4051GMOフィナンシャルゲート200.6419.090.25%
4847インテリジェントウェイブ21.082.441.52%
6172メタップス28.222.730.00%

約8.2億円という上場規模は東証マザーズとしても小型です。上位株主にロックアップはかかっていません。

東証マザーズの5億~10億円の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • ブロードマインド:+93.3%
  • ジーネクスト:+131.8%
  • ベビーカレンダー:+123.8%
  • T.S.I:+100.0%
  • WACUL:+342.4%
  • オンデック:+190.3%
  • クリングルファーマ:+48.0%
  • 交換できるくん:+125.1%
  • かっこ:+290.6%
  • ビートレンド:+257.5%
  • カラダノート:+320.0%
  • アクシス:+432.7%
  • ニューラルポケット:+466.7%
  • ティアンドエス:+150.4%
  • KIYOラーニング:+133.0%
  • アイキューブドシステムズ:+202.2%
  • グッドパッチ:+299.6%
  • コマースOneホールディングス:+335.6%
  • 松屋アールアンドディ:-7.9%
  • ミクリード:-8.1%
  • リグア:-2.1%
  • スポーツフィールド:+211.4%
  • ユナイトアンドグロウ:+152.4%
  • ALinkインターネット:+136.5%
  • ジェイック:+117.3%
  • インティメート・マージャー:+110.5%
  • AI CROSS:+65.1%
  • パワーソリューションズ:+155.5%
  • フィードフォース:+140.0%
  • インフォネット:+130.2%
  • バルテス:+175.8%
  • グッドスピード:+25.0%
  • エードット:+121.0%
  • Welby:+246.7%
  • gooddaysホールディングス:+128.1%
  • 識学:+152.8%
  • テノ.ホールディングス:+25.0%
  • AmidAホールディングス:+6.3%
  • Kudan:+276.3%
  • アルー:+46.7%
  • 霞ヶ関キャピタル:+133.7%
  • VALUENEX:+133.7%
  • ブリッジインターナショナル:+92.6%
  • イーエムネットジャパン:+133.3%
  • アズーム:+113.3%
  • チームスピリット:+101.4%
  • アクリート:+100.3%
  • ロジザード:+177.8%
  • エーアイ:+250.0%
  • プロパティデータバンク:+130.3%
  • ログリー:+149.2%
  • ベストワンドットコム:+242.5%
  • HEROZ:+988.9%
  • コンヴァノ:+135.4%
  • ブティックス:+137.8%
  • 和心:+167.9%
  • Mマート:+333.9%
  • すららネット:+113.0%
  • ナレッジスイート:+150.5%
  • イオレ:+169.8%
  • エル・ティー・エス:+313.2%
  • 一家ダイニングプロジェクト:+173.5%
  • サインポスト:+287.7%
  • エスユーエス:+116.1%
  • ユニフォームネクスト:+137.1%
  • Fringe81:+133.1%
  • ビーブレイクシステムズ:+361.1%
  • アセンテック:+197.5%
  • 旅工房:+173.7%
  • テモナ:+215.7%
  • 力の源ホールディングス:+271.7%
  • ファイズ:+220.8%
  • フォーライフ:+31.6%
  • グレイステクノロジー:+130.0%
  • イノベーション:+214.1%
  • リネットジャパングループ:+92.9%
  • G-FACTORY:+54.3%
  • シルバーエッグ・テクノロジー:+191.3%
  • チェンジ:+149.9%
  • バリューデザイン:+111.5%
  • カナミックネットワーク:+186.7%
  • デジタルアイデンティティ:+88.3%
  • ストライク:+125.9%
  • ハイアス・アンド・カンパニー:+189.5%
  • はてな:+278.1%
  • ソーシャルワイヤー:+56.9%
  • アークン:+262.1%
  • 鎌倉新書:+180.6%
  • ネオジャパン:+401.7%
  • パートナーエージェント:+217.5%
  • ピクスタ:+34.8%
  • べステラ:+25.0%
  • パルマ:+70.5%
  • 富士山マガジンサービス:+126.4%
  • ファンデリー:+102.1%
  • マーケットエンタープライズ:+167.0%
  • ジグソー:+236.4%
  • レントラックス:+53.1%
  • 海帆:+76.5%
  • プラッツ:+70.2%
  • 日本動物高度医療センター:+44.2%
  • ハウスドゥ:+47.2%
  • ショーケース・ティービー:+193.9%
  • ヒューマンウェブ:+11.7%
  • コラボス:+137.6%
  • ALBERT:+115.7%

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事は岡三証券です。その他は、みずほ証券、ちばぎん証券、いちよし証券、SBI証券、エイチ・エス証券、水戸証券、むさし証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
岡三証券356,80086.10%
みずほ証券20,7005.00%
ちばぎん証券8,2001.98%
いちよし証券8,2001.98%
SBI証券8,2001.98%
エイチ・エス証券4,1000.99%
水戸証券4,1000.99%
むさし証券4,1000.99%

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<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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