上場!ポピンズホールディングス(7358)のIPOの初値予想

更新日: IPO

ポピンズホールディングス

ポピンズホールディングス(7358)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年12月4日(金)~12月10日(木)、上場日は2020年12月21日(月)です。

新規上場する市場は東証一部か二部で、想定価格は2,850円(1単元28.5万円)です。仮条件は2020年12月2日(水)、公募価格は2020年12月11日(金)に決定。予想PERは23.0倍です。

ポピンズホールディングスは「在宅サービス事業(ナニー及びベビーシッター、介護、家事支援)」、「エデュケア事業(保育・学童施設の運営)」、「その他サービス事業(教育研修・調査事業、人材紹介・派遣事業、高齢者向けデイサービス施設等の運営事業)」を展開しています。

監査法人は海南監査法人で、本社所在地は東京都渋谷区広尾5丁目6番6号です。

ポピンズホールディングスとは

ポピンズホールディングスの社名には、ウォルト・ディズニー社のミュージカル映画「メリー・ポピンズ」の主役のように、楽しく不思議な体験に巻き込みながら、本当に大切なものは何かを教えられたらという思いが込められています。

ポピンズホールディングスは、『働く女性の支援』という創業時の強い想いを全役員・従業員で共有しており、「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します。」というミッションを掲げています。

祖業であるベビーシッターを起点に、多様なサービスを展開し、フルラインでの働く女性を支援するサービスを提供しています。

  • 認可・認証・事業所内保育所や学童保育、インターナショナルスクール運営等のナーサリーサービス
  • 高齢者在宅ケアを行うシルバーケアサービス
  • 共働きや高齢者、単身世帯など様々なライフスタイルを支える家事支援サービス
  • 保育士や介護士等の研修サービス

公益社団法人全国保育サービス協会に所属しており、子育て支援、乳幼児教育支援、介護支援を展開しています。

サービスポリシー

  • 「寄り添うように」 お客さまのこころの声を感じ、そのご要望に丁寧に応えるサービス
  • 「慈しむように」 愛情と敬意に満ち、優しく包み込むようなサービス
  • 「信頼に足るように」 他に換えることのできない確かなサービス
  • 「妥協しないように」 果てしなき質の向上に挑み続けるサービス

持株会社の従業員数は40名、平均年齢は43.2歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は605.9万円です。


ポピンズホールディングスのIPOの諸データ

ポピンズホールディングスの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ポピンズホールディングスの業績推移

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次 第3期 第4期
決算年月 2018年12月 2019年12月
売上高 (百万円) 17,127 21,548
経常利益 (百万円) 998 1,360
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 222 900
包括利益 (百万円) 222 900
純資産額 (百万円) 1,240 1,941
総資産額 (百万円) 8,438 10,092
1株当たり純資産額 (円) 152.06 236.8
1株当たり当期純利益 (円) 27 110.32
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)
自己資本比率 (%) 14.7 19.2
自己資本利益率 (%) 17.8 56.6
株価収益率 (倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 19 1,295
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △399 △716
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 1,377 68
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 3,411 4,058
従業員数 (人) 1,986 2,543

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

ここ3ヶ月間の株価推移としては堅調な相場となっており、このまま好調な市況が続けば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

ポピンズホールディングスのIPOの規模は最大で約106.5億円であり、東証一部としては小型、東証二部としては大型です。

公募株式数は1,100,000株、売出株式数は2,150,000株、オーバーアロットメント(OA)は487,500株です。

公開比率(オファリングレシオ)は約38%とかなり高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は66%です。

株主名 保有割合 ロックアップ
(株)スピネカ 46.72%
轟麻衣子 (戸籍名:軣麻衣子) 20.76%
中村紀子 (戸籍名:軣紀子) 17.93%
軣怜大 3.54%
軣有紗 3.54%
森榮子 2.83%
杉本五十洋 1.42%
中村靖 0.47%
井上正明 0.12%
田中博文 0.12%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

ポピンズホールディングスの事業は「在宅サービス事業(ナニー及びベビーシッター、介護、家事支援)」、「エデュケア事業(保育・学童施設の運営)」、「その他サービス事業(教育研修・調査事業、人材紹介・派遣事業、高齢者向けデイサービス施設等の運営事業)」ということで、IPOにおける業種の人気度は標準的です。

上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。

約106.5億円という上場規模は東証一部としては小型、東証二部としては大型です。

東証一部の100億~300億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • ダイレクトマーケティングミックス:-3.7%
  • フォーラムエンジニアリング:-21.4%
  • アルテリア・ネットワークス:-4.8%
  • スプリックス:+7.8%
  • キュービーネットホールディングス:-6.0%
  • 日総工産:+23.7%
  • 森六ホールディングス:+10.2%
  • オプトラン:+66.8%
  • アルヒ:-2.3%
  • 西本Wismettacホールディングス:-6.0%
  • バロックジャパンリミテッド:-5.0%
  • ソラスト:-6.0%
  • メタウォーター:-6.0%
  • ジョイフル本田:-1.9%
  • 足利ホールディングス:+7.4%
  • オープンハウス:+18.0%
  • ブロードリーフ:+11.1%
  • 全国保証:+3.7%
  • カルビー:±0%
  • ホシザキ電機:-6.0%
  • バンテック・グループ・ホールディングス:-25.8%
  • キトー:-18.5%
  • チャイナ・ボーチー:+72.5%
  • 八千代銀行:-5.6%
  • テイ・エス テック:+26.9%
  • 共英製鋼:+21.3%
  • ダスキン:±0%
  • SRIスポーツ:-3.2%
  • 東洋炭素:+22.2%
  • テンプスタッフ:+11.8%
  • 岩井証券:+70.7%
  • 古河スカイ:+21.6%
  • オハラ:±0%
  • auカブコム証券:+81.9%
  • 博報堂DYホールディングス:+13.2%
  • 芙蓉総合リース:+19.1%
  • テレビ東京:+15.5%
  • アルバック:+86.4%
  • NECシステムテクノロジー:+77.5%
  • イオンモール:+4.0%

以上を総合考慮して、東証一部になることを前提として初値予想は「公開価格近辺で若干のプラスリターン」です。東証二部になった場合は公募割れの可能性が上場します。


主幹事は大和証券です。その他は、SBI証券、みずほ証券、SMBC日興証券で申し込めます。

ポピンズホールディングスのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...

SBI証券が幹事団に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。

参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる

SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。

日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。また、幹事証券としての引...

SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。

SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。

SMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...
日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。対面での総合コ...

マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。

日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。1999年創業以来、次々と先進的なサービスを提供してきており、日本初のサービスを...

株・投資信託ならネット証券のマネックス

野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。

郵政3社、JR九州などの中型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

野村證券

大和証券も厳正かつ公平な抽選サービスとなっており、小口投資家でも当選の可能性はあります。

ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。

ライブスター証券との限定タイアップキャンペーン

ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。証券総合口座の新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。信用取引口座の開設は不要です。

現物取引手数料が2ヶ月間も無料で取引でき、更に当サイト限定で、口座開設だけで2,000円のプレゼントもあります!

当サイト限定!ライブスター証券の口座開設で2,000円プレゼント

岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。

岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です...

岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。

ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。まだ口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。

岡三オンライン証券

岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。

100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...

東海東京証券は小口個人投資家には嬉しい完全抽選がある証券会社です。

東海東京証券という準大手証券会社がありますね。東海東京証券はインターネット口座もあります。店頭口座はハードルが高いという方に...

むさし証券もIPOのサービスを提供しています。インターネット口座は売却手数料がリーズナブルです。

むさし証券という証券会社があります。対面口座とネット口座があり、ネット口座のトレジャーネットは、安価な手数料と金利に定評のあ...

楽天証券松井証券も委託幹事団に名を連ねる可能性があります。

楽天証券という楽天グループのネット証券があります。日本の大手ネット証券の一角であり、大人気で存在感がある証券会社です。業界最...
日本を代表する大手ネット証券の一角が松井証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。日本初のボックス...

<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、S級銘柄の当落に影響がない対面証券では申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)※回数制限やS級狙いで回避することも
  4. やや弱気:SBI証券以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも)
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

過去のIPO初値予想の履歴

-IPO

© 2014-2020 The Goal