上場!プレイド(4165)のIPOの初値予想

更新日: IPO

プレイド

プレイド(4165)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年12月1日(火)~12月4日(金)、上場日は2020年12月17日(木)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,400円(1単元14.0万円)です。公募価格は2020年12月7日(月)に決定。

仮条件は1,400円~1,600円と上振れました。予想PERは赤字です。

初値予想は「公開価格近辺で若干のプラスリターン」です。以下のレンジを想定しています。

1,800〜2,400円(仮条件の上限比+12.5%~+43.4%)

プレイドは、世の中に溢れるデータをあらゆる生活者にとって価値のあるものとして還元し、豊かな体験を流通させることを目的に、CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」をウェブサイトやスマートフォンアプリを運営する事業者に向け、クラウド方式で展開しています。

監査法人は有限責任 あずさ監査法人で、本社所在地は東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10Fです。

プレイドとは

プレイドは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに掲げています。

プレイドはデータによる顧客理解からパーソナライズした多様なコミュニケーション施策までを、一気通貫で行うことのできるプラットフォームを提供し、「KARTE」を導入するすべての事業者と共に、データを通じた生活者の顧客体験の向上を実現していく方針です。

「KARTE」は、事業者が運営するウェブサイトやスマートフォンアプリに組み込むことにより、ユーザーのウェブサイトやスマートフォンアプリでの行動のデータを収集・解析できます。

ユーザー単位でデータを整理・可視化し、それらに基づいてウェブサイトやスマートフォンアプリ、メールやLINE、チャットでのコミュニケーションをユーザー又はユーザーのセグメントそれぞれにパーソナライズするための、クラウド方式で提供されるSaaSです。

事業者は「KARTE」を活用することにより、様々なデータを、ユーザー単位で整理・解析し、オンラインの顧客を、PVやUUといった塊の「数字」として認識するだけではなく、一人ひとりの「人」として認識・理解しやすくなります。

その上で、ウェブサイト、スマートフォンアプリを顧客や顧客セグメントに合わせてパーソナライズしたり、メールやLINE、チャットを通じてコミュニケーションしたり、また、それらのコミュニケーションやパーソナライズ結果の検証を行うことなどが可能です。

プレイドの従業員数は190名、平均年齢は33.0歳、平均勤続年数は2.1年、平均年間給与は887.1万円です。

プレイドのIPOの諸データ

プレイドの業績推移

業績面では売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は減益の年度が目立っており、収益化は道半ばとなっています。

プレイドの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第4期第5期第6期第7期第8期
決算年月2015年9月2016年9月2017年9月2018年9月2019年9月
売上高(千円)37,938298,517811,3821,595,4342,937,299
経常損失(千円)△193,735△210,059△48,677△228,068△678,663
当期純損失(千円)△195,415△218,239△49,207△230,169△840,993
資本金(千円)335,048335,048335,048100,000149,987
発行済株式総数
普通株式(株)20,00020,00020,00020,00020,000,000
A種優先株式(株)4,6164,6164,6164,6164,616,000
B種優先株式(株)5,0475,0475,0475,0476,056,000
C種優先株式(株)3,3163,316,000
純資産額(千円)428,170209,930160,7231,929,8331,188,815
総資産額(千円)496,525303,845428,2172,957,9692,202,017
BPS(円)△7,481.60△14,838.90△16,497.78△21.82△45.91
1株配当(円)
EPS(円)△7,638.20△7,357.30△1,658.88△7.41△25.05
自己資本比率(%)86.269.137.565.254
自己資本利益率(%)
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業CF(千円)△80,995△623,276
投資CF(千円)△490,23919,854
財務CF(千円)2,498,872△183,663
現金等(千円)2,161,5201,374,435
従業員数(人)16295385122

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は美しい右肩上がりとなっていましたが、足元ではスピード調整の局面となっています。

反発して堅調な推移が続くとIPOにおいて追い風となり、軟調な相場が続けば向かい風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

プレイドのIPOの規模は最大で約210.8億円であり、東証マザーズとしてはかなりの大型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は1,522,000株、売出株式数は12,817,000株、オーバーアロットメント(OA)は716,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約41%と高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は89%です。

株主名保有割合ロックアップ
倉橋健太29.65%
柴山直樹19.78%
JAPAN VENTURES I L.P.15.89%
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合12.12%
Google International LLC3.60%
フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合2.78%
牧野祐己1.52%
清水博之1.52% 
三井物産(株)1.26%
MSIVC2018V投資事業有限責任組合1.26%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

プレイドの事業は、クラウド方式でのCX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」であり、IPOにおける業種の人気度は最上級です。

訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しており、「クラウド」というキラーワードも事業に包含しています。

予想PERは赤字であり、類似企業と比較すると割安感はありません。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
3690イルグルム44.698.750.25%
3909ショーケース145.385.510.79%
3984ユーザーローカル60.467.630.00%

上位株主にはVCが名を連ねているものの、万遍なくロックアップがかかっています。

約210.8億円という上場規模は東証マザーズとしてはかなりの大型です。

東証マザーズの50億円以上の大型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • Retty:+36.5%
  • プレミアアンチエイジング:+37.0%
  • 日通システム:+83.3%
  • I-ne:+12.5%
  • ロコガイド:+130.3%
  • SREホールディングス:-6.6%
  • ランサーズ:+15.3%
  • JTOWER:+63.8%
  • フリー:+25.0%
  • JMDC:+32.5%
  • メドレー:-2.3%
  • BASE:-6.9%
  • HPCシステムズ:-6.0%
  • ギフティ:+25.3%
  • ステムリム:-7.0%
  • ブシロード:+16.6%
  • 新日本製薬:+13.2%
  • Sansan:+5.8%
  • EduLab:+2.2%
  • ポート:-37.2%
  • 自律制御システム研究所:-16.8%
  • SBIインシュアランスグループ:±0%
  • MTG:+21.6%
  • メルカリ:+66.7%
  • ラクスル:+9.7%
  • SOU:+24.2%
  • 神戸天然物化学:+56.6%
  • HANATOUR JAPAN:+10.0%
  • ウェルビー:+28.1%
  • MS&Consulting:-2.3%
  • PKSHA Technology:+128.3%
  • ビーグリー:+0.1%
  • アイモバイル:-6.8%
  • ベイカレント・コンサルティング:-6.5%
  • アカツキ:-8.0%
  • ビジョン:+10.7%
  • グリーンペプタイド:-8.0%
  • メタップス:-7.9%
  • イトクロ:+4.1%
  • ヘリオス:+22.5%
  • Gunosy:±0%
  • サンバイオ:-14.5%
  • Aiming:+12.2%
  • ファーストブラザーズ:+2.5%
  • イーレックス:+11.2%
  • リボミック:-20.4%
  • VOYAGE GROUP:+40.0%
  • CYBERDYNE:+130.0%
  • アキュセラ・インク:+27.8%
  • シグマクシス:+0.3%
  • オンコリスバイオファーマ:+34.6%
  • じげん:+191.7%
  • ペプチドリーム:+216.0%
  • UMNファーマ:-8.0%
  • ライフネット生命:-7.0%
  • ダブル・スコープ:-8.0%
  • テラプローブ:-7.5%
  • エフオーアイ:-9.4%
  • グリー:+51.5%
  • カービュー:+5.5%
  • ユー・エス・ジェイ:-4.9%
  • ゲームオン:-8.0%
  • GCA:+28.1%
  • ミクシィ:+90.3%

以上を総合考慮して、初値予想は「公開価格近辺で若干のプラスリターン」です。

主幹事はみずほ証券、BofA証券です。その他は、野村證券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、クレディ・スイス証券、岩井コスモ証券、岡三証券、大和証券、東海東京証券、丸三証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
みずほ証券3,846,30072.49%
BofA証券265,3005.00%
野村証券418,1007.88%
SBI証券179,3003.38%
マネックス証券179,3003.38%
楽天証券143,3002.70%
クレディスイス証券119,4002.25%
岩井コスモ証券32,9000.62%
岡三証券32,9000.62%
大和証券32,9000.62%
東海東京証券32,9000.62%
極東証券11,7000.22%
丸三証券11,7000.22%

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<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、S級銘柄の当落に影響がない対面証券では申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)※回数制限やS級狙いで回避することも
  4. やや弱気:SBI証券以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも)
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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