アークン（3927）のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は12月3日(木)～12月9日(水)、上場日は12月18日(金)です。
新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,230円（1単元12.3万円）です。仮条件は1,230円～1,360円と上振れました。
公開価格は仮条件の上限である1,360円となりました。予想PERは16.2倍、予想PBRは3.86倍です。
初値予想は大幅なプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は以下の通りとなっています。
- 2,200〜2,500円
- 2,300～3,200円
大手初値予想会社の直前初値予想は以下の通りです。
- 3,100円
- 4,200円
アークンは、情報セキュリティソリューションとして、インターネットを悪用した外部からのマルウェア攻撃や企業の内部関係者による情報データベースへの不正アクセス、情報漏洩などを防止することを目的とした製品を、販売代理店を通じてユーザーに提供するとともに、それら製品の保守サービスを提供しています。
監査法人はトーマツで、本社所在地は東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5Fです。
アークンのIPO
アークンとは
近年、企業規模にかかわらず企業活動を行う上でパソコンやインターネットの活用は必須となっています。
一方、インターネットの普及により不正侵入、情報の窃取、破壊、改ざんなどの情報セキュリティに関わる事故が多発しており、企業における情報セキュリティへの対応は重要な経営課題の一つとなっています。
こうした情勢下において、アークンは、単一セグメントとして情報セキュリティソリューション事業を営んでいます。
従業員数は30名、平均年齢は39.0歳、平均勤続年数は2.8年、平均給与は633.0万円です。
アークンの提供する製品及びサービスは、以下の3種の主要製品区分と保守サービスから成り立っています。
アンチマルウェア及びクライアント版PC業務管理製品
アークンは、アンチマルウェア機能にクライアント版のPC業務管理機能を追加したAhkun EX-AntiMalwareシリーズ及び同製品のOEM版のNRシリーズを開発・販売しています。
アンチマルウェア機能
アークンはマルウェアの「パターンマッチング」によるマルウェアの検知・対応を行う製品を提供しています。
また機能は、代表的なマルウェアであるコンピューターウイルスのみではなくアドウェア、スパイウェア、ハイジャッカー、ハッキングツール、トラッキングクッキー、Hostsファイル、グレーツールといった広範囲のマルウェアに対応しています。
また、このマルウェア対策は、日本語などのダブルバイトキャラクターにも対応しており、国内外のマルウェア等対策に対応できる総合的なソリューションを提供しています。
クライアント版PC業務管理機能
社内ネットワーク化、雇用形態の多様化や業務のアウトソーシング化などにより、社内ネットワークの不正使用や社内情報の漏洩に対するリスクに対応するため、業務管理ソリューションを提供しています。
アークンのPC業務管理ソリューションは、自動的に各パソコン使用者のPC、USBメモリ、印刷の利用状況、使用アプリケーションなどを監視し、管理者に各パソコン使用者の作業履歴をメールにて報告するものです。
この機能によりパソコン使用者を内部牽制することが可能となり、パソコンの不正利用や情報漏洩のリスクを低減します。
PC業務管理サーバー
アークンはアンチマルウェア製品にクライアント版のPC業務管理製品をバンドル（セット販売）して提供しています。
また、中規模以上の企業を中心にさらなる業務管理体制の改善ニーズが高まったためPC業務管理をサーバー上で実現することができる製品を開発し、提供しています。
クライアント版では、報告書は個別にメールで送付される機能であるのに対し、PC業務管理サーバーでは、クライアント版とは異なり、各管理対象PC（クライアント）の作業データはすべて独立したサーバーに保存されます。
管理者は、そのサーバーにアクセスし、様々な解析や統計などの機能を利用することで瞬時にクライアントの作業状況を分析することができ、分析データは、簡単にグラフや表にまとめることができるようになります。
また、クライアントの作業データ分析のみではなく、各クライアントがインストールしているソフトウェアの状況や使用禁止ソフトウェアのインストール状況なども管理者が簡単に把握することが可能です。
Web・データベースセキュリティ製品
アークンは、SecureSphereの販売及び保守を国内の従業員100名以上の企業や金融機関向けに行っています。
SecureSphereは、米国の政府機関や多くの海外の金融機関にWeb・データベースソリューションを提供している米国Imperva.Incの製品です。
当製品は、外部からの不正侵入を防止するWAF（Webアプリケーションファイアウォール）機能や社内のデータベースやファイルを監査するPC業務管理機能を提供しています。
保守サービス
アークン製品の保守サポートについては、販売代理店が１次対応を行います。
販売代理店で対応できない案件についてはアークンの技術部がサポートの対応を致します。
またSecureSphereについては、アークンが１次対応し、アークンで対応できない案件については、Imperva,Incに問い合わせ対応しています。
アークンの業績推移
業績面では売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。
営業キャッシュフローは純利益を大きく上回っています。一般論としては安心感があります。
前期の自己資本利益率(ROE)は47.3%であり、自己資本比率は33.1％です。
| 決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 243,672 | 355,753 | 386,877 | 782,396 | 991,080 |
| 経常利益 | (千円) | 17,651 | 35,582 | 30,202 | 166,143 | 170,996 |
| 当期純利益 | (千円) | 16,284 | 17,517 | 15,191 | 91,402 | 108,779 |
| 資本金 | (千円) | 208,750 | 208,750 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 普通株式数 | 株 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 |
| Ａ種優先株式数 | 3,910 | 3,910 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
| 純資産額 | (千円) | 81,445 | 98,963 | 95,475 | 175,284 | 284,602 |
| 総資産額 | (千円) | 175,136 | 228,707 | 280,223 | 606,594 | 859,572 |
| BPS | (円) | △9,111.42 | △7,530.40 | △408.39 | 44.87 | 110.01 |
| 1株当たり配当 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| EPS | (円) | 1,469.69 | 1,581.02 | 1,537.01 | 52.21 | 64.83 |
| 自己資本比率 | (％) | 45.1 | 42.2 | 34.1 | 28.9 | 33.1 |
| 自己資本利益率 | (％) | 23 | 20 | 15.8 | 67.5 | 47.3 |
| 営業CF | (千円) | ― | ― | ― | 247,602 | 283,524 |
| 投資CF | (千円) | ― | ― | ― | △28,159 | △25,456 |
| 財務CF | (千円) | ― | ― | ― | 37,064 | △51,494 |
| 現金等 | (千円) | ― | ― | ― | 362,973 | 569,547 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証マザーズ指数は8月下旬の急落後は下値を切り上げながらジリジリと上昇を続けていました。ここ最近はボックス相場となっています。
（※マネックス証券より）
上場規模
アークンのIPOの規模は最大で約7.1億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公募・売出株式数は50万株、オーバーアロットメント(OA)は75,000株です。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約27％と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は40％です。
貸株人かつ売出人である伊藤翼、売出人である蛭間久季、伊藤未可子、永野祐司、榊原義定、株式会社オーク電子、金山弘來、金山英來、金山昌來、橘高弘武、中村勉、木原海俊、任双敏、後藤幸一、安藤年代、永野洋子、大林陽子、神長治、桜井隆、西本一弘、石井健治、新井千晃、東定かおり、初鹿彰信、矢崎文彦、中尾幸村、大林直人、川原太喜男、アークン役員である田部井浩二、嶺村慶一、並びにアークン株主である中澤賢治、Vision Power Co.,Ltd、株式会社ブイ・シー・エヌ、伊藤真弓、齋藤みゆき、田邊皇一、水嶋賢一、岩田勉、浜武千鶴子、ピョーナィントォン、PDCAサポート有限会社、塚本真誠及び渡部真江には、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。
| 株主名 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 蛭間久季 | 18.32% | ◯ |
| 伊藤翼 | 10.08% | ◯ |
| 伊藤未可子 | 9.85% | ◯ |
| (株)アークン | 8.27% | |
| 永野祐司 | 4.92% | ◯ |
| 榊原義定 | 4.92% | ◯ |
| 金山弘來 | 4.47% | ◯ |
| 金山英來 | 4.46% | ◯ |
| 金山昌來 | 4.46% | ◯ |
| (株)オーク電子 | 3.94% | ◯ |
上記のほか、アークンは、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。
まとめ
アークンの事業は、マルウェア攻撃や不正アクセス、情報漏洩などを防止することを目的とした製品を、販売代理店を通じてユーザーに提供・保守する情報セキュリティソリューションということで、IPOにおける人気度は高いです。
約7.1億円という上場規模は東証マザーズとしても小型であり、上位株主には万遍なくロックアップがかかっています。需給面では良好です。
現時点ではIPOのスケジュールは、6営業日連続IPOの4日目となっています。フリュー、アートグリーンとの2社同時上場です。例年恒例のIPOラッシュのもとで、過密日程となっています。
予想PERは16.2倍、予想PBRは3.86倍です。参考類似企業の予想PERは以下の通りです。
| コード | 銘柄名 | PER | PBR |
|---|---|---|---|
| 3040 | ソリトンシステムズ | 38.12 | 2.09 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 101.08 | 6.95 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 22.37 | 3.10 |
| 3692 | ＦＦＲＩ | 448.40 | 128.09 |
| 3857 | ラック | 26.93 | 4.66 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 32.99 | 4.81 |
東証マザーズの5億～10億円の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。
- ピクスタ：+34.8%
- べステラ：+25.0%
- 富士山マガジンサービス：+126.4%
- ファンデリー：+102.1%
- マーケットエンタープライズ：+167.0%
- ジグソー：+236.4%
- レントラックス：+53.1%
- 海帆：+76.5%
- 日本動物高度医療センター：+44.2%
- ハウスドゥ：+47.2%
- ショーケース・ティービー：+193.9%
- ヒューマンウェブ：+11.7%
以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。
主幹事はSMBC日興証券です。その他は、SBI証券、岡三証券、丸三証券、いちよし証券、SMBCフレンド証券、エース証券、岩井コスモ証券、むさし証券で申し込めます。
| 証券会社名 | 割当株式数 | 割当比率 |
|---|---|---|
| ＳＭＢＣ日興証券 | 435,000 | 87.00% |
| ＳＢＩ証券 | 35,000 | 7.00% |
| 岡三証券 | 5,000 | 1.00% |
| 丸三証券 | 5,000 | 1.00% |
| いちよし証券 | 5,000 | 1.00% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 5,000 | 1.00% |
| エース証券 | 5,000 | 1.00% |
| 岩井コスモ証券 | 2,500 | 0.50% |
| むさし証券 | 2,500 | 0.50% |
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＜投資スタンス＞
強気
（※強気・やや強気・中立・弱気の4段階）
| 銘柄名(2015年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Keeper技研 | やや強気 | やや強気 | 49.1% |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 中立 | やや強気 | 13.3% |
| ファーストロジック | 強気 | 強気 | 52.5% |
| ファーストブラザーズ | やや弱気 | やや弱気 | 2.5% |
| ホクリヨウ | 中立 | 中立 | 8.9% |
| ALBERT | 強気 | 強気 | 115.7% |
| シリコンスタジオ | やや強気 | やや強気 | 102.0% |
| コラボス | 強気 | 強気 | 137.6% |
| エムケイシステム | 強気 | 強気 | 332.0% |
| ショーケース・ティービー | 強気 | 強気 | 193.9% |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | やや強気 | やや強気 | 54.5% |
| エスエルディー | 強気 | 強気 | 15.3% |
| ヒューマンウェブ | やや強気 | やや強気 | 11.7% |
| イード | 強気 | 強気 | 46.4% |
| ファーストコーポレーション | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| RSTechnologies | 中立 | 中立 | -23.6% |
| シンデン・ハイテックス | やや強気 | やや強気 | 12.2% |
| ハウスドゥ | やや強気 | やや強気 | 47.2% |
| Aiming | 中立 | 中立 | 12.2% |
| モバイルファクトリー | 強気 | 強気 | 99.4% |
| 日本動物高度医療センター | やや強気 | やや強気 | 44.2% |
| プラッツ | やや強気 | やや強気 | 70.2% |
| sMedio | やや強気 | やや強気 | 58.7％ |
| サンバイオ | 弱気 | 弱気 | -14.5% |
| 海帆 | やや強気 | やや強気 | 76.5% |
| Hamee | やや強気 | やや強気 | 67.2% |
| 日本スキー場開発 | 中立 | 中立 | 9.9% |
| シーアールイー | 弱気 | 弱気 | -7.3% |
| 三機サービス | 中立 | 中立 | 37.1% |
| レントラックス | 強気 | 強気 | 53.1% |
| リンクバル | やや強気 | やや強気 | 27.9% |
| ジグソー | 強気 | 強気 | 236.4% |
| Gunosy | 中立 | 中立 | 0.0% |
| デザインワン・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 50.9% |
| テラスカイ | 強気 | 強気 | 350.0% |
| ヘリオス | 中立 | 弱気 | 22.5％ |
| スマートバリュー | 強気 | 強気 | 344.9% |
| マーケットエンタープライズ | 強気 | 強気 | 167.0% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 強気 | 強気 | 246.2% |
| エコノス | 弱気 | 中立 | 120.0% |
| 中村超硬 | 弱気 | 弱気 | 11.8% |
| メニコン | やや強気 | やや強気 | 73.5% |
| 冨士ダイス | 弱気 | 弱気 | 50.9% |
| ファンデリー | 強気 | 強気 | 102.1% |
| ナガオカ | 中立 | 中立 | 40.6% |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 中立 | 中立 | -2.9% |
| 富士山マガジンサービス | 強気 | 強気 | 126.4% |
| クレステック | やや強気 | やや強気 | 82.4% |
| 平山 | やや強気 | やや強気 | 29.5% |
| アイリッジ | 強気 | 強気 | 429.2% |
| デクセリアルズ | 弱気 | 弱気 | -3.1% |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | やや強気 | やや強気 | -10.5% |
| イトクロ | 中立 | 中立 | 4.1% |
| PCIホールディングス | やや強気 | やや強気 | 169.6% |
| エスケーホーム | 中立 | やや強気 | 13.8% |
| パルマ | 強気 | 強気 | 70.5% |
| メタップス | 中立 | 中立 | -7.9% |
| ラクト・ジャパン | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 土木管理総合試験所 | 中立 | 中立 | -2.4％ |
| アクアライン | 強気 | 強気 | 21.7% |
| ベステラ | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| STUDIOUS | やや強気 | やや強気 | 20.0% |
| JESCOホールディングス | 中立 | 中立 | 5.4% |
| ピクスタ | 強気 | 強気 | 34.8％ |
| アイビーシー | 強気 | 強気 | 251.0％ |
| ブランジスタ | やや強気 | 強気 | 43.8% |
| AppBank | やや強気 | 強気 | 45.8% |
| グリーンペプタイド | 弱気 | 弱気 | -8.0% |
| GMOメディア | やや強気 | やや強気 | 101.1% |
| パートナーエージェント | やや強気 | 強気 | 217.5% |
| バルニバービ | やや強気 | やや強気 | 130.0% |
| 日本郵政 | 中立 | 中立 | 16.5% |
| ゆうちょ銀行 | 中立 | 中立 | 15.9% |
| かんぽ生命保険 | 中立 | 中立 | 33.1% |
| ロゼッタ | 強気 | 強気 | 433.1% |
| あんしん保証 | 強気 | 強気 | 292.5% |
| ベルシステム24HD | 弱気 | 弱気 | -5.0% |
| ネオジャパン | 強気 | 強気 | +401.7% |
| いちごホテルリート投資法人 | 中立 | 中立 | -1.8% |
| インベスターズクラウド | やや強気 | やや強気 | 93.3% |
| 鎌倉新書 | やや強気 | 強気 | 180.6% |
| ラクス | 強気 | 強気 | |
| ランドコンピュータ | やや強気 | やや強気 | |
| ダブルスタンダード | 強気 | 強気 | |
| オープンドア | やや強気 | やや強気 | |
| ミズホメディー | やや強気 | やや強気 | |
| ツバキ・ナカシマ | 弱気 | 弱気 | |
| アートグリーン | 中立 | 中立 | |
| フリュー | やや強気 | 弱気 | |
| ビジョン | 中立 | 中立 | |
| アークン | 強気 | 強気 | |
| マイネット | 強気 | やや強気 | |
| ソネット・メディア・ネットワークス | 強気 | 強気 | |
| ソーシャルワイヤー | 強気 | 強気 | |
| ケイアイスター不動産 | 弱気 | 弱気 | |
| プロパティエージェント | やや強気 | やや強気 | |
| グラフィコ | 強気 | 強気 |
| 銘柄名(2014年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ヒューリックリート投資法人 | 中立 | 中立 | 13.0% |
| アキュセラインク | やや強気 | 中立 | 27.8% |
| サイバーリンクス | 強気 | 強気 | 172.9% |
| 日本ＢＳ放送 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| エンバイオ・ホールディングス | 強気 | 強気 | 126.0% |
| ダイキョーニシカワ | 中立 | 中立 | 12.4% |
| 日立マクセル | やや弱気 | やや弱気 | -4.8% |
| ジャパンディスプレイ | 中立 | 中立 | -14.6% |
| ホットマン | やや強気 | やや強気 | 67.5% |
| みんなのウェディング | 強気 | 強気 | 27.1% |
| ディー・エル・イー | やや強気 | やや強気 | 101.0% |
| サイバーダイン | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 290.8% |
| トレックス・セミコンダクター | やや弱気 | やや弱気 | -10.4% |
| 丸和運輸機関 | 中立 | 中立 | -8.8% |
| ジョイフル本田 | 中立 | 中立 | -1.9% |
| フィックスターズ | 強気 | 強気 | 162.0% |
| 白鳩 | 強気 | 強気 | 46.2% |
| 日本リート投資法人 | 中立 | 中立 | 4.0% |
| 西武ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 0.0% |
| 東武住販 | やや強気 | やや強気 | 12.0% |
| インベスコ･オフィス･ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
| ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
| フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
| ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
| メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
| レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
| VOYAGEGROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
| 鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | 120.7% |
| イグニス | 強気 | 強気 | 342.1% |
| 日本ビューホテル | やや弱気 | やや弱気 | -1.3% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | やや強気 | やや強気 | 126.3% |
| ロックオン | 強気 | 強気 | 284.6% |
| リアルワールド | 強気 | 強気 | 79.8% |
| AMBITION | やや強気 | 強気 | 62.0% |
| ジェネレーションパス | 強気 | 強気 | 119.2% |
| リボミック | 中立 | やや強気 | -20.4% |
| FFRI | 強気 | 強気 | 176.5% |
| ホットランド | 中立 | 中立 | -1.7% |
| ヤマシンフィルタ | 中立 | 中立 | 19.6% |
| すかいらーく | 中立 | 中立 | 0.0% |
| リクルートホールディングス | 中立 | 中立 | 1.3% |
| GMOリサーチ | 強気 | 強気 | 133.3% |
| セレス | 強気 | 強気 | 55.4% |
| オプティム | 強気 | 強気 | 260.0% |
| アルファポリス | 強気 | 強気 | 93.2% |
| エラン | やや強気 | やや強気 | 70.3% |
| 日本ヘルスケア投資法人 | やや強気 | やや強気 | 48.1% |
| SHIFT | 強気 | 強気 | 361.5% |
| ＣＲＩ・ミドルウェア | 強気 | 強気 | 462.5% |
| 日本PCサービス | 中立 | やや強気 | 67.7% |
| トーセイリート投資法人 | やや弱気 | 中立 | 11.6% |
| 積水ハウス・リート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 22.7% |
| 弁護士ドットコム | 強気 | 強気 | 215.4% |
| クラウドワークス | 強気 | 強気 | 73.2% |
| スノーピーク | やや強気 | やや強気 | 134.3% |
| ビーロット | 強気 | 強気 | 422.4% |
| GMOTECH | 強気 | 強気 | 135.2% |
| テクノプロ・ホールディングス | 中立 | 中立 | -5.0% |
| アトラ | やや強気 | やや強気 | 77.4% |
| マークラインズ | 強気 | 強気 | 77.3% |
| メディカル・データ・ビジョン | 強気 | 強気 | 135.9% |
| U-NEXT | やや強気 | 中立 | 31.7% |
| SFPダイニング | やや弱気 | やや弱気 | -16.5% |
| 今村証券 | 中立 | 中立 | 27.4% |
| フルッタフルッタ | 強気 | やや強気 | 51.5% |
| 竹本容器 | 中立 | 中立 | 2.0% |
| gumi | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 大冷 | やや弱気 | やや弱気 | -6.7% |
| アドベンチャー | 強気 | 強気 | 127.2% |
| メタウォーター | やや弱気 | やや弱気 | -6.0% |
| サイジニア | 強気 | 強気 | 125.8% |
| インターワークス | やや強気 | やや強気 | 16.7% |
| イーレックス | 中立 | 中立 | 11.2% |
| データセクション | 強気 | 強気 | 73.1% |
| 綿半ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 6.3% |
| ヨシックス | 中立 | 中立 | 29.4% |
| 東京ボード工業 | やや弱気 | やや弱気 | -8.0% |
| カヤック | 強気 | 強気 | 222.0% |
| エクストリーム | 強気 | 強気 | 296.4% |
| MRT | 強気 | 強気 | 309.4% |