上場!オキサイド(6521)のIPOの初値予想

更新日: IPO

オキサイド

オキサイド(6521)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年3月18日(木)~3月24日(水)、上場日は2021年4月5日(月)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,480円(1単元24.8万円)です。公募価格は2021年3月25日(木)に決定。

仮条件は2,480円~2,800円と上振れました。予想PERは31.3~35.3倍です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

5,600〜6,600円(仮条件の上限比+100.0%~+135.7%)

オキサイドは単結晶、光部品(光デバイス)、レーザ光源、光計測装置などの光学関連製品を、主に光を使った計測分野の装置メーカーや光学製品メーカー向けに開発・製造・販売しています。

監査法人は太陽有限責任監査法人で、本社所在地は山梨県北杜市武川町牧原1747番地1です。

オキサイドとは

オキサイドが製造・販売する放射線を検出するシンチレータ単結晶は、がんの診断用のPET検査装置に使用されており、オキサイドのレーザ光源は、半導体製造に使用されるシリコンウエハの品質検査装置に使用されています。

2000年の創業以来、オキサイドは単結晶・レーザのグローバルニッチトップカンパニーを目指して、事業を展開してきました。

経営理念は、「研究成果を社会に還元し、キーマテリアルを世界に向けて発信する」、「顧客へマテリアルソリューションを提供し、社会の発展に貢献する」、「単結晶を核とした製品を開発し、未来の市場機会を創造し続ける」です。

この経営理念のもと、光学分野のバリューチェーンの川上に位置する単結晶の開発・製造から事業を開始し、単結晶開発技術を生かしつつ、光学分野での川下の製品群(光部品、レーザ光源、光計測装置)へと展開してきました。

従業員数は155名、平均年齢は41.7歳、平均勤続年数は4.5年、平均年間給与は484.0万円です。

オキサイドのIPOの諸データ

オキサイドの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、右肩上がりの傾向となっています。

オキサイドの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第16期第17期第18期第19期第20期
決算年月2016年9月2017年9月2018年2月2019年2月2020年2月
売上高(千円)1,286,0941,775,109608,2042,608,8963,065,267
経常利益(千円)-68,65887,521-124,78087,371104,910
当期純利益(千円)-230,39680,741-184,781140,56576,960
資本金(千円)711,025711,025200,000365,725399,725
発行済株式総数(株)6,9846,9846,9847,4627,542
純資産額(千円)676,692757,433572,6521,044,6681,189,629
総資産額(千円)3,351,1213,584,1063,327,5775,192,8125,696,845
BPS(円)96,892108,45381,995279.99315.46
1株配当(円)
EPS(円)-36,17911,561-26,36540.0420.46
自己資本比率(%)20.221.117.220.120.9
自己資本利益率(%)11.317.46.9
配当性向(%)
営業CF(千円)265,562-126,097
投資CF(千円)-1,084,676-508,092
財務CF(千円)1,528,764333,080
現金等(千円)967,731665,494
従業員数(名)768793117129

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は他の株価指数が好調な中、ここ数ヶ月はボックスでの推移となっています。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

オキサイドのIPOの規模は最大で約30.9億円であり、東証マザーズとしてはやや大型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は750,000株、売出株式数は332,900株、オーバーアロットメント(OA)は162,400株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約28%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は31%です。

株主名保有割合ロックアップ
古川保典19.71%
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ(株)7.21%
(株)日立ハイテク6.03%
NTTファイナンス(株)5.38%
KLA-TENCOR(SINGAPORE)PTE, LTD4.41%
ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合4.31%
KT VENTURE GROUP 2,L.L.C.2.70%
(株)ニコン2.69%
レーザーテック(株)2.69%
山梨中銀経営コンサルティング(株)2.64%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

オキサイドの事業は単結晶、光部品(光デバイス)、レーザ光源、光計測装置などの光学関連製品を、主に光を使った計測分野の装置メーカーや光学製品メーカー向けに開発・製造・販売ということで、IPOにおける業種の人気度は標準的です。

予想PERは31.3~35.3倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
6384昭和真空12.481.173.33%
6666リバーエレテック17.697.620.00%
6777santec20.332.151.38%
6920レーザーテック83.5625.870.42%
6920レーザーテック83.5625.870.42%
6962大真空28.970.791.39%

30.9億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや大型です。上位株主にベンチャーキャピタルが名を連ねているものの、満遍なくロックアップがかかっています。

東証マザーズの25億~35億円のやや重量感があるIPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • バルミューダ:+63.2%
  • Sun Asterisk:+72.7%
  • コプロ・ホールディングス:+14.6%
  • ミンカブ・ジ・インフォノイド:+33.3%
  • プロレド・パートナーズ:+68.7%
  • ジェイテックコーポレーション:+331.1%
  • ソウルドアウト:+76.1%
  • ロコンド:+41.9%
  • キャリアインデックス:+1.5%
  • WASHハウス:+40.9%
  • アイドママーケティングコミュニケーション:-14.6%
  • 日本スキー場開発:+9.9%
  • RS Technologies:-23.6%
  • シリコンスタジオ:+102.0%
  • イグニス:+342.1%
  • 日本アクア:+24.9%
  • エナリス:+156.1%
  • メドレックス:+120.0%
  • ポールトゥウィン・ピットクルーHD:+21.3%
  • クックパッド:+101.1%
  • タケエイ:+12.1%
  • アジア・メディア・カンパニー・リミテッド:+5.0%
  • ジャパンインベスト・グループ:-1.5%
  • マガシーク:+24.5%
  • 日本M&Aセンター:+27.8%
  • アドウェイズ:+5.0%
  • ファーマフーズ:+36.5%
  • 比較.com:+500.0%

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事は野村證券です。その他は、大和証券、SMBC日興証券、楽天証券、マネックス証券、極東証券、水戸証券、SBI証券、岡三証券、岩井コスモ証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
野村証券953,20088.02%
大和証券75,8007.00%
SMBC日興証券21,6001.99%
楽天証券10,8001.00%
マネックス証券10,8001.00%
極東証券2,7000.25%
水戸証券2,7000.25%
SBI証券2,7000.25%
岡三証券1,3000.12%
岩井コスモ証券1,3000.12%

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<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、S級銘柄の当落に影響がない対面証券では申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)※回数制限やS級狙いで回避することも
  4. やや弱気:SBI証券以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも)
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

過去のIPO初値予想の履歴

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