モビルス(4370)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年8月18日(水)～8月24日(火)、上場日は2021年9月2日(木)です。
新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,060円(1単元10.6万円)です。公募価格は2021年8月25日(水)に決定。
仮条件は 1,060～1,280円と上振れました。予想PERは27.8～33.5倍です。
初値予想はプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。
1,600〜2,100円（仮条件の上限比+25.0%～+64.1%）
「モビルス」はコンタクトセンターを対象としたチャットサポートシステム及びサービスを展開しています。
監査法人はＰｗＣ京都監査法人で、本社所在地は東京都品川区西五反田3-11-6 サンウエスト山手ビル5Fです。
モビルスとは
モビルスには、「The Support Tech Company」として「テクノロジーでサポートを新しく。」というミッションがあります。
主にコンタクトセンターに向けてSaaS(Software as a Service)と呼ばれるクラウド環境下で提供される独自ソリューションの提供と、顧客のROI(Return On Investment、投資収益率)を実現する上で不可欠なコンサルテーションサービス、データ構築サービス及びカスタマイズ開発サービスなどを含むプロフェッショナルサービスを展開しています。
従来の電話を中心とした人の労力に依存したサポートにおける様々な課題を解決し、顧客サポートの現場に携わる人々の助けとなるソリューションを開発して提供。
様々な顧客インターフェースと、様々な支援機能をつなぐことで、カスタマーサービスのオペレーションをより効率化し、高度化することで、顧客サポートの現場の人々のストレスを軽減し、喜びを感じてもらえるようなコミュニケーションプラットフォームの展開を目指しています。
モビルスの提供するコンタクトセンターを対象としたチャットサポートシステム及びサービスは、以下の特徴を有しています。
- 自動応答(ボット)と有人対応(オペレータ)とのシームレスなハイブリッド連携による効率化
- 独自開発したオペレーション支援AI「ムーア（MooA）」(注２)によるオペレータや管理者の負荷軽減の実現
- コンタクトセンターの詳細状況を確認するためのKPI(Key Performance Indicator、重要業績指標)のモニタリング機能
- チャットボット向けAI(Artificial Intelligence、人工知能)の精度を左右する教師データメンテナンスを可能とする独自機能(コンソール機能)の提供及びデータ作成やメンテナンスのプロフェッショナルサービスの提供
- 顧客のROIの最大化を追求するための、コンタクトセンターオペレーションに精通したコンサルタントによるROI改善コンサルティングサービス
モビルスは将来的な商品化や新たなビジネスに繋がる可能性のあるシステム開発については、新たなビジネスの機会を創出目的のもとコミュニケーション領域を中心とした受託開発を行っています。
従業員数は71名、平均年齢は37.8歳、平均勤続年数は2.6年、平均年間給与は572.5万円です。
モビルスのIPOの諸データ
モビルスの業績推移
業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、大局的には右肩上がりの傾向となっています。
主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。
| 回次 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | 第９期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 | 2020年8月 | |
| 売上高 | (千円) | 261,429 | 422,335 | 679,793 | 741,094 | 952,657 |
| 経常利益 | (千円) | △56,105 | △31,232 | 103,341 | △88,845 | 54,645 |
| 当期純利益 | (千円) | △56,395 | △34,271 | 69,109 | △103,980 | 74,504 |
| 資本金 | (千円) | 66,512 | 216,510 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 発行済株式総数 (株) | ||||||
| 普通株式 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | |
| Ａ種優先株式 | 64,071 | 64,071 | 64,071 | 64,071 | 64,071 | |
| Ｂ種優先株式 | ― | 61,037 | 61,037 | 61,037 | 61,037 | |
| Ｃ種優先株式 | ― | ― | 47,679 | 47,679 | 47,679 | |
| Ｄ種優先株式 | ― | ― | ― | ― | 43,450 | |
| 純資産額 | (千円) | 75,783 | 341,509 | 827,333 | 723,352 | 1,251,518 |
| 総資産額 | (千円) | 165,789 | 464,302 | 1,019,345 | 973,023 | 1,644,761 |
| BPS | (円) | △166.70 | △323.91 | △6.89 | 154.25 | 240.18 |
| １株配当 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| EPS | (円) | △258.69 | △157.21 | 317.02 | △22.17 | 15.53 |
| 自己資本比率 | (％) | 45.7 | 73.6 | 81.2 | 74.3 | 76.1 |
| 自己資本利益率 | (％) | ― | ― | 11.8 | ― | 7.5 |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業CF | (千円) | ― | ― | ― | △70,372 | 197,027 |
| 投資CF | (千円) | ― | ― | ― | △147,618 | △210,364 |
| 財務CF | (千円) | ― | ― | ― | 35,861 | 539,437 |
| 現金等 | (千円) | ― | ― | ― | 552,196 | 1,078,296 |
| 従業員数 | (名) | 17 | 33 | 40 | 67 | 68 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっており、足元では復調の兆しがあります。
軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。
上場規模
モビルスのIPOの規模は最大で約13.4億円であり、東証マザーズとしてはやや小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公募株式数は360,000株、売出株式数は741,800株、オーバーアロットメント(OA)は165,200株です。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約23％と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は67％です。
| 株主名 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| ラン・ホアン | 31.12% | ◯ |
| 阮明徳 | 10.47% | ◯ |
| 三菱UFJキャピタル５号投資事業有限責任組合 | 9.31% | ◯ |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株) | 9.10% | |
| トランス・コスモス(株) | 6.39% | ◯ |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 6.39% | ◯ |
| 石井智宏 | 4.50% | ◯ |
| (株)オウケイウェイヴ | 3.66% | ◯ |
| ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合 | 3.35% | ◯ |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 1.70% | ◯ |
※制度ロックアップによる継続保有を含む
初値予想
モビルスの事業はコンタクトセンターを対象としたチャットサポートシステム及びサービスということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。
訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。
予想PERは27.8～33.5倍であり、類似企業と比較すると中間的です。
| コード | 銘柄名 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 3626 | ＴＩＳ | 21.90 | 2.60 | 1.42% |
| 3908 | コラボス | 113.95 | 1.25 | 0.00% |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティン | 74.00 | 21.71 | 0.27% |
| 4179 | ジーネクスト | 51.76 | 5.77 | 0.00% |
| 6193 | バーチャレクスＨＬＤＧＳ | 11.98 | 3.46 | 0.00% |
上位株主にはVCが名を連ねているものの、万遍なくロックアップがかかっています。
約13.4億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや小型です。
東証マザーズの10億～15億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。
過去実績
- デリバリーコンサルティング：+54.9%
- Waqoo：+23.0%
- コンフィデンス：+65.4%
- セレンディップ・ホールディングス：+46.5%
- サイバートラスト：+315.7%
- アールプランナー：+126.2%
- トヨクモ：+351.0%
- インターファクトリー：+429.2%
- GMOフィナンシャルゲート：+157.9%
- コパ・コーポレーション：+126.5%
- リビングプラットフォーム：-9.0%
- ＡＨＣグループ：+61.4%
- ジモティー：+130.0%
- WDBココ：+122.2%
- スペースマーケット：+121.4%
- INCLUSIVE：+114.9%
- ランディックス：+124.5%
- BuySell Technologies：+92.7%
- セルソース：+164.0%
- ビーアンドピー：+20.0%
- リビン・テクノロジーズ：+130.8%
- ヴィッツ：+130.2%
- 東名：+27.8%
- フレアス：+118.6%
- リックソフト：+126.3%
- リンク：+112.8%
- ベルトラ：+33.9%
- ピアラ：+97.3%
- フロンティア・マネジメント：+121.2%
- アイリックコーポレーション：+25.8%
- システムサポート：+128.6%
- エクスモーション：+49.7%
- マネジメントソリューションズ：+114.3%
- アイ・ピー・エス(銘柄名：ＩＰＳ)：+71.0%
- ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス：+207.7%
- ファイバーゲート：+127.4%
- SERIOホールディングス：+130.3%
- グローバル・リンク・マネジメント：+134.0%
- クックビズ：+134.7%
- テンポイノベーション：+93.5%
- テックポイント・インク：+64.9%
- UUUM：+226.8%
- トランザス：+170.0%
- ツナグ・ソリューションズ：+112.0%
- ユーザーローカル：+325.2%
- ピーバンドットコム：+113.9%
- レノバ：+50.0%
- エイトレッド：+133.9%
- シンシア：-7.1%
- JMC：+89.2%
- インソース：+55.8%
- セラク：+160.0%
- キャリア：+98.5%
- ジェイリース：+34.5%
- アトラエ：+135.6%
- PR TIMES：+59.0%
- ベネフィットジャパン：+67.2%
- フェニックスバイオ：-2.1%
- ブラス：+6.4%
- バルニバービ：+130.0%
- GMOメディア：+101.1%
- ブランジスタ：+43.8%
- アイビーシー：+251.0%
- STUDIOUS：+20.0%
- PCIホールディングス：+169.6%
- Hamee：+67.2%
- sMedio：+58.7%
- ファーストコーポレーション：+25.0%
- ファーストロジック：+52.5%
- データセクション：+73.1%
- サイジニア：+125.8%
- フルッタフルッタ：+51.5%
- メディカル・データ・ビジョン：+135.9%
- セレス：+55.4%
- オプティム：+260.0%
以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。
主幹事は大和証券です。その他は、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、静銀ティーエム証券、極東証券で申し込めます。
| 証券会社名 | 割当株式数 | 割当比率 |
|---|---|---|
| 大和証券 | 991,900 | 90.03% |
| 野村証券 | 49,500 | 4.49% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 22,000 | 2.00% |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 16,500 | 1.50% |
| ＳＢＩ証券 | 11,000 | 1.00% |
| 楽天証券 | 5,500 | 0.50% |
| 静銀ティーエム証券 | 2,700 | 0.25% |
| 極東証券 | 2,700 | 0.25% |
SBIグループのSBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券でも取り扱いの可能性があります。SBIネオモバイル証券ではWealthNaviに当選して手堅いリターンを獲得しました。
みずほ証券の委託幹事としてPayPay証券でも取り扱いを期待できます。
モビルスのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。
SBI証券が幹事団に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。
参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの？IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる
SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。
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SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。
岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。
楽天証券も幹事団に名を連ねています。
松井証券も委託幹事団に名を連ねる可能性があります。
マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。
野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。
郵政3社、JR九州などのやや小型株に関しては意外な程に当たりやすいです。
大和証券も厳正かつ公平な抽選サービスとなっており、小口投資家でも当選の可能性はあります。
大和証券グループのネット証券である「大和コネクト証券」だと、お手軽にIPOに参加可能です。
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(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)
- 強気：対面証券・ネット証券で全力申込
- やや強気：ネット証券・対面証券で申込
- 中立：ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
- やや弱気：ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
- 弱気：SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)