上場!ハイブリッドテクノロジーズ(4260)のIPOの初値予想

更新日: IPO

ハイブリッドテクノロジーズ

ハイブリッドテクノロジーズ(4260)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年12月7日(火)~12月13日(月)、上場日は2021年12月23日(木)です。

ハイブリッドテクノロジーズが新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は460円(1単元4.6万円)です。公募価格は2021年12月14日(火)に決定。

仮条件は460円~500円と上限が上振れました。予想PERは28.0~30.4倍です。

初値予想は「やや小さ目のプラスリターン」です。以下のレンジを想定しています。

530円~700円(仮条件の上限比+6.0%~+40.0%)

ハイブリッドテクノロジーズは顧客のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのソフトウェア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」を展開しています。

監査法人は監査法人東海会計社で、本社所在地は東京都中央区新川2-22-1 いちご新川ビル5Fです。

ハイブリッドテクノロジーズとは

ハイブリッドテクノロジーズの起源であるベトナムは、かつて急速な発展を遂げた日本と同じように、より豊かな暮らし、新しい景色への渇望をエネルギー源にして大きな成長の最中にあります。

ハイブリッドテクノロジーズは、その成長し続けることへの熱量が、今の日本企業が抱えている様々な課題を解決し、新たな景色を生み出す原動力になると考えてますます。

ハイブリッドテクノロジーズは、「私たちは常に発展途上であり、顧客と共に成長し続けます。」をミッションに掲げています。

また、共創時代における顧客の真のパートナーとなり、顧客と共に新しい景色を創造する、という意味を込めた「New View With You」をビジョンとしています。

そして、日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのソフトウェア開発を軸とする『ハイブリッド型サービス』を提供しています。

従業員数は59名、平均年齢は35.4歳、平均勤続年数は2.4年、平均年間給与は574.6万円です。

ハイブリッドテクノロジーズのIPOの諸データ

ハイブリッドテクノロジーズの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ハイブリッドテクノロジーズの業績推移

主要な連結経営指標等(国際会計基準)の推移は下表のとおりです。

回次第4期第5期
決算年月2019年9月2020年9月
売上収益(千円)1,520,0091,735,437
営業利益(千円)113,677101,395
税引前利益(千円)97,36663,598
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円)89,32344,126
親会社の所有者に帰属する当期包括利益(千円)97,15443,192
親会社の所有者に帰属する持分(千円)△25,383108,068
資産合計(千円)1,559,4371,474,990
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)△5.0820.2
基本的1株当たり当期利益(円)17.868.29
希薄化後1株当たり当期利益(円)
親会社所有者帰属持分比率(%)△1.637.33
親会社所有者帰属持分当期利益率(%)151.24106.73
株価収益率(倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)232,032242,301
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△33,940△4,768
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)918△33,092
現金及び現金同等物の期末残高(千円)284,851485,761
従業員数(人)606476

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっていましたが、足元では崩れています。

軟調な推移になるとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

ハイブリッドテクノロジーズのIPOの規模は最大で約13.2億円であり、東証マザーズとしてはやや小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は2,600,000株、売出株式数は68,700株、オーバーアロットメント(OA)は200,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約27%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は3%です。

株主名保有割合ロックアップ
Soltec Investments Pte. Ltd.42.66%
(株)エアトリ33.61%
チャン バン ミン9.02%
Evolable Asia Co., Ltd.3.78%
平川和真2.53%
窪田陽介1.82%
陳忠誠1.05%
Phan Van Trung0.69% 
Nguyen Huu Binh0.69% 
NiceGuys Vision(株)0.61%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

ハイブリッドテクノロジーズの事業は顧客のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのソフトウェア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

予想PERは28.0~30.4倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。

約13.2億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや小型です。

東証マザーズの10億~15億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • GRCS:+50.0%
  • アスタリスク:+74.5%
  • コアコンセプト・テクノロジー:+101.1%
  • ユミルリンク:+71.1%
  • メディア総研:+7.1%
  • シイエヌエス:+55.2%
  • デリバリーコンサルティング:+54.9%
  • Waqoo:+23.0%
  • コンフィデンス:+65.4%
  • セレンディップ・ホールディングス:+46.5%
  • サイバートラスト:+315.7%
  • アールプランナー:+126.2%
  • トヨクモ:+351.0%
  • インターファクトリー:+429.2%
  • GMOフィナンシャルゲート:+157.9%
  • コパ・コーポレーション:+126.5%
  • リビングプラットフォーム:-9.0%
  • AHCグループ:+61.4%
  • ジモティー:+130.0%
  • WDBココ:+122.2%
  • スペースマーケット:+121.4%
  • INCLUSIVE:+114.9%
  • ランディックス:+124.5%
  • BuySell Technologies:+92.7%
  • セルソース:+164.0%
  • ビーアンドピー:+20.0%
  • リビン・テクノロジーズ:+130.8%
  • ヴィッツ:+130.2%
  • 東名:+27.8%
  • フレアス:+118.6%
  • リックソフト:+126.3%
  • リンク:+112.8%
  • ベルトラ:+33.9%
  • ピアラ:+97.3%
  • フロンティア・マネジメント:+121.2%
  • アイリックコーポレーション:+25.8%
  • システムサポート:+128.6%
  • エクスモーション:+49.7%
  • マネジメントソリューションズ:+114.3%
  • アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS):+71.0%
  • ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス:+207.7%
  • ファイバーゲート:+127.4%
  • SERIOホールディングス:+130.3%
  • グローバル・リンク・マネジメント:+134.0%
  • クックビズ:+134.7%
  • テンポイノベーション:+93.5%
  • テックポイント・インク:+64.9%
  • UUUM:+226.8%
  • トランザス:+170.0%
  • ツナグ・ソリューションズ:+112.0%
  • ユーザーローカル:+325.2%
  • ピーバンドットコム:+113.9%
  • レノバ:+50.0%
  • エイトレッド:+133.9%
  • シンシア:-7.1%
  • JMC:+89.2%
  • インソース:+55.8%
  • セラク:+160.0%
  • キャリア:+98.5%
  • ジェイリース:+34.5%
  • アトラエ:+135.6%
  • PR TIMES:+59.0%
  • ベネフィットジャパン:+67.2%
  • フェニックスバイオ:-2.1%
  • ブラス:+6.4%
  • バルニバービ:+130.0%
  • GMOメディア:+101.1%
  • ブランジスタ:+43.8%
  • アイビーシー:+251.0%
  • STUDIOUS:+20.0%
  • PCIホールディングス:+169.6%
  • Hamee:+67.2%
  • sMedio:+58.7%
  • ファーストコーポレーション:+25.0%
  • ファーストロジック:+52.5%
  • データセクション:+73.1%
  • サイジニア:+125.8%
  • フルッタフルッタ:+51.5%
  • メディカル・データ・ビジョン:+135.9%
  • セレス:+55.4%
  • オプティム:+260.0%

以上を総合考慮して、初値予想は「やや小さ目のプラスリターン」です。

主幹事はSBI証券です。その他は、下表の証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
SBI証券2,268,40085.00%
SMBC日興証券106,7004.00%
みずほ証券106,7004.00%
岡三証券53,4002.00%
東海東京証券26,7001.00%
岩井コスモ証券26,7001.00%
水戸証券26,7001.00%
極東証券26,7001.00%
松井証券26,7001.00%

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<投資スタンス>
中立+
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

過去のIPO初値予想の履歴

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