上場！ラキール（4074）のIPOの初値予想

ラキール(4074)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年6月30日(水)～7月6日(火)、上場日は2021年7月16日(金)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,300円(1単元13.0万円)です。仮条件は2021年6月28日(月)、公募価格は2021年7月7日(水)に決定。

「ラキール」はシステム開発サービス、システム保守サービス、業務アプリケーション・基盤などの提供・販売、コンサルティングサービスを展開しています。

監査法人は太陽有限責任監査法人で、本社所在地は東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー33階です。

ラキールとは

ラキールはプロフェッショナルサービス及びプロダクトサービスを行っており、アプリケーション開発を効率的に行うための環境「LaKeel DX」を開発しました。

LaKeel DXを活用することで、ユーザー企業はサーバーやネットワーク機器を準備することなく、アマゾン、マイクロソフト、グーグル等の大手クラウド事業者が提供する、主にサーバー運用のためのクラウドプラットフォームの上で、アプリケーションの開発・運用を行うことができます。

ラキールのLaKeel DXはさまざまなクラウド事業者のサービスに対応しています。

したがって、ユーザー企業は大手クラウド事業者のサービス(安価なコンピュータリソース、安全な環境など)を享受しつつも、他の大手クラウド事業者への乗り換えが困難になることなく、状況に応じて最適な選択肢を得ることが可能になります。

ラキールはデジタルトランスフォーメーションを加速する仕組みを事業で展開しています。

LaKeel DX上で運用されているシステムで生成されたデータに加え、ユーザー企業が開発・運用しているシステムで生成されたデータ、インターネット上に存在するオープンデータ等を収集・管理・分析する基盤を備えられます。

従業員数は399名、平均年齢は35.5歳、平均勤続年数は8.6年、平均年間給与は561.6万円です。

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっており、足元では復調の兆しがあります。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

ラキールのIPOの規模は最大で約18.8億円であり、東証マザーズとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は840,000株、売出株式数は420,000株、オーバーアロットメント(OA)は189,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約20％とやや低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は33％です。