上場！ジーネクスト（4179）のIPOの初値予想

ジーネクスト(4179)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年3月10日(水)～3月16日(火)、上場日は2021年3月25日(木)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,130円(1単元11.3万円)です。仮条件は 2021年3月9日(火)、公募価格は2021年3月17日(水)に決定。

ジーネクストは顧客対応をDX（デジタル・トランスフォーメーション）化するプラットフォーム「Discoveriez」を、様々な規模・業種の企業向けに、主にクラウド形式で展開しています。

監査法人は東邦監査法人で、本社所在地は東京都千代田区飯田橋4－7－1 ロックビレイビル5Fです。

ジーネクストとは

ジーネクストは「お客さまの声で世界を変える」というミッションのもと、顧客対応DXプラットフォーム「Discoveriez」を開発し、顧客対応業務が必要な企業に対して提供しています。

「Discoveriez」は、コールセンターで受け付けた顧客からの電話、メールやチャットなどの内容を一元化し、シームレスに管理することができるクラウド方式で提供されるソフトウェアです。

実現できるアクション

サービスの主な特徴

サービスの主な機能

従業員数は29名、平均年齢は36.6歳、平均勤続年数は3.2年、平均年間給与は595.9万円です。

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、右肩上がりの傾向となっています。

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は他の株価指数が好調な中、ここ数ヶ月はボックスでの推移となっていましたが、足元では復調の気配が漂っています。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

ジーネクストのIPOの規模は最大で約7.2億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は350,000株、売出株式数は206,500株、オーバーアロットメント(OA)は83,400株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約16％と低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は37％です。

株主名	保有割合	ロックアップ
横治祐介	39.42%	○
井上瑞樹	4.84%	○
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合無限責任組合員三菱UFJキャピタル(株) 代表取締役社長半田宗樹	3.75%	○
DG Lab Fund II E.L.P. Cayman無限責任組合員 (株)DG Daiwa Ventures 代表取締役大熊将人	3.28%	○
宮林隆吉	3.28%	○
浜野哲也	3.17%	○
中内奈々	3.05%	○
糸永洋三	2.44%	○
大河原麗偉	2.32%	○
三橋健太郎	2.16%	○