上場!エクサウィザーズ(4259)のIPOの初値予想

更新日: IPO

エクサウィザーズ

エクサウィザーズ(4259)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年12月8日(水)~12月14日(火)、上場日は2021年12月23日(木)です。

エクサウィザーズが新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,050円(1単元10.5万円)です。公募価格は2021年12月15日(水)に決定。

仮条件は1,050~1,150円と上振れました。予想PERは赤字です。

初値予想は「公開価格近辺で若干のプラスリターン」です。以下のレンジを想定しています。

1,250円~1,550円(仮条件の上限比+8.7%~+34.8%)

エクサウィザーズは個別企業を顧客とし、そのデジタル・AI化を推進し産業・社会革新を図るAIプラットフォーム事業と、広範な顧客向けに、業務プロセスに簡易に導入・活用可能なAIソフトウエアを提供するAIプロダクト事業を展開しています。

監査法人はEY新日本有限責任監査法人で、本社所在地は東京都港区東新橋1丁目9-2 汐留住友ビル 21階です。

エクサウィザーズとは

エクサウィザーズは、株式会社エクサウィザーズ及び事業開発や研究拠点機能を担う子会社5社(連結子会社3社、非連結子会社2社)により構成されています。

エクサウィザーズグループでは、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」をミッションに掲げ、独自開発のAIアルゴリズムと、様々な業界や業務に関する知見を組み合わせたAIサービスを顧客及び事業提携先に開発・提供することで、多様な領域における社会課題の解決を図っています。

具体的には、個別企業を顧客とし、そのデジタル・AI化を推進し産業・社会革新を図るAIプラットフォーム事業(エクサウィザーズ、エクスウェア株式会社等)と、広範な顧客向けに、業務プロセスに簡易に導入・活用可能なAIソフトウエアを提供するAIプロダクト事業(エクサウィザーズ、株式会社エクサホームケア、株式会社VisionWiz等)を展開しています。

また、AIプラットフォーム事業及びAIプロダクト事業を通じて、独自開発のAIアルゴリズムと、様々な業界や業務に関する知見やデータを「exaBase」に蓄積することで、サービスの効率化及び高付加価値化を実現しています。

従業員数は233名、平均年齢は35.4歳、平均勤続年数は2.0年、平均年間給与は814.5万円です。

エクサウィザーズのIPOの諸データ

エクサウィザーズの業績推移

業績面では売上高は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。経常利益・純利益は減益の年度も目立っています。

エクサウィザーズの業績推移

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第6期
決算年月2021年3月
売上高(千円)2,612,944
経常損失(△)(千円)△451,345
親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)△592,688
包括利益(千円)△589,173
純資産額(千円)2,383,294
総資産額(千円)3,686,180
1株当たり純資産額(円)31.65
1株当たり当期純損失(△)(円)△8.04
潜在株式調整後1株当たり(円)
当期純利益
自己資本比率(%)64.64
自己資本利益率(%)
株価収益率(倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△528,129
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△572,566
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)1,800,260
現金及び現金同等物の期末残高(千円)2,337,698
従業員数(名)223

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっていましたが、足元では崩れています。

軟調な推移になるとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

エクサウィザーズのIPOの規模は最大で約340.3億円であり、東証マザーズとしてはかなりの大型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は4,000,000株、売出株式数は25,607,200株、オーバーアロットメント(OA)は2,800,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約41%と高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は87%です。

株主名保有割合ロックアップ
春田真10.64%
古屋俊和10.11%
(株)ベータカタリスト10.03%
(株)INCJ7.96%
アイエスジーエス1号投資事業有限責任組合7.85%
D4V1号投資事業有限責任組合5.74%
坂根裕5.45%
石山洸4.83%
竹林洋一4.53%
浅谷学嗣2.19%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

エクサウィザーズの事業は個別企業を顧客とし、そのデジタル・AI化を推進し産業・社会革新を図るAIプラットフォーム事業と、広範な顧客向けに、業務プロセスに簡易に導入・活用可能なAIソフトウエアを提供するAIプロダクト事業ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しており、AIというキラーワードも事業に内包しています。

予想PERは赤字であり、類似企業と比較すると割高です。

上位株主にはVCが名を連ねていますが、万遍なくロックアップがかかっています。

約340.3億円という上場規模は東証マザーズとしては大型です。

東証マザーズの50億円以上の大型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • AB&Company:-6.0%
  • Photosynth:-6.0%
  • セーフィー:+37.9%
  • アシロ:+27.6%
  • デコルテ・ホールディングス:-8.0%
  • 全研本社:+11.6%
  • プラスアルファ・コンサルティング:18.343.0%
  • 日本電解:±0
  • ペイロール:-6.5%
  • ビジョナル:+43.0%
  • スパイダープラス:+48.4%
  • Appier Group:+26.9%
  • ココナラ:+91.7%
  • coly:+104.6%
  • アクシージア:+41.4%
  • QDレーザ:+134.4%
  • ウェルスナビ:+50.0%
  • ヤプリ:+65.8%
  • プレイド:+99.4%
  • Kaizen Platform:+1.7%
  • クリーマ:+35.9%
  • Retty:+36.5%
  • プレミアアンチエイジング:+37.0%
  • 日通システム:+83.3%
  • I-ne:+12.5%
  • ロコガイド:+130.3%
  • SREホールディングス:-6.6%
  • ランサーズ:+15.3%
  • JTOWER:+63.8%
  • フリー:+25.0%
  • JMDC:+32.5%
  • メドレー:-2.3%
  • BASE:-6.9%
  • HPCシステムズ:-6.0%
  • ギフティ:+25.3%
  • ステムリム:-7.0%
  • ブシロード:+16.6%
  • 新日本製薬:+13.2%
  • Sansan:+5.8%
  • EduLab:+2.2%
  • ポート:-37.2%
  • 自律制御システム研究所:-16.8%
  • SBIインシュアランスグループ:±0%
  • MTG:+21.6%
  • メルカリ:+66.7%
  • ラクスル:+9.7%
  • SOU:+24.2%
  • 神戸天然物化学:+56.6%
  • HANATOUR JAPAN:+10.0%
  • ウェルビー:+28.1%
  • MS&Consulting:-2.3%
  • PKSHA Technology:+128.3%
  • ビーグリー:+0.1%
  • アイモバイル:-6.8%
  • ベイカレント・コンサルティング:-6.5%
  • アカツキ:-8.0%
  • ビジョン:+10.7%
  • グリーンペプタイド:-8.0%
  • メタップス:-7.9%
  • イトクロ:+4.1%
  • ヘリオス:+22.5%
  • Gunosy:±0%
  • サンバイオ:-14.5%
  • Aiming:+12.2%
  • ファーストブラザーズ:+2.5%
  • イーレックス:+11.2%
  • リボミック:-20.4%
  • VOYAGE GROUP:+40.0%
  • CYBERDYNE:+130.0%
  • アキュセラ・インク:+27.8%
  • シグマクシス:+0.3%
  • オンコリスバイオファーマ:+34.6%
  • じげん:+191.7%
  • ペプチドリーム:+216.0%
  • UMNファーマ:-8.0%
  • ライフネット生命:-7.0%
  • ダブル・スコープ:-8.0%
  • テラプローブ:-7.5%
  • エフオーアイ:-9.4%
  • グリー:+51.5%
  • カービュー:+5.5%
  • ユー・エス・ジェイ:-4.9%
  • ゲームオン:-8.0%
  • GCA:+28.1%
  • ミクシィ:+90.3%

以上を総合考慮して、初値予想は「公開価格近辺で若干のプラスリターン」です。

主幹事はSMBC日興、三菱UFJモルガン・スタンレーです。その他は、下表の証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
SMBC日興証券18,504,60062.50%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券9,622,30032.50%
大和証券592,1002.00%
みずほ証券592,1002.00%
SBI証券207,3000.70%
楽天証券88,8000.30%

SBIグループのSBIネオモバイル証券SBIネオトレード証券、大和証券グループのCONNECT、野村證券ルートでLINE証券、みずほ証券ルートのPayPay証券も、各証券が幹事に入っている場合は取り扱いを期待できます。

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郵政3社、JR九州などの大型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

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<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

過去のIPO初値予想の履歴

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