上場!ジモティー(7082)のIPOの初値予想

更新日: IPO

ジモティー

ジモティー(7082)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年1月23日(木)~1月29日(水)、上場日は2020年2月7日(金)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は960円(1単元9.6万円)です。公募価格は2020年1月30日(木)に決定。

仮条件は960~1,000円と上振れました。予想PERは23.8~24.8倍です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

1,900〜2,400円(仮条件の上限比+90.0%~+140.0%)

ジモティーは「地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ」という経営理念のもと、地域に存在する情報を隅々までいきわたらせ、生活の中で生まれる問題を地域の人・お店同士で補い合える仕組みを提供するため、地元情報のプラットフォーム「ジモティー」を運営しています。

監査法人は有限責任 あずさ監査法人で、本社所在地は東京都品川区西五反田1-30-2 ウィン五反田ビル4階です。

ジモティーとは

ジモティーは、クラシファイドサイトと呼ばれる形態をとっています。

クラシファイドサイトとは、地域や目的によって分類された募集広告を、一覧形式で掲載する広告媒体の一つです。

一般的に掲載料が無料で、個人・法人を問わずユーザーとして利用でき、誰でも手軽に広告掲載ができる点が特徴です。

https://www.youtube.com/watch?v=W8LYE0qkyWM

「ジモティー」は、地元で情報を探す人と情報を発信したい人をマッチングさせるプラットフォームであり、主に以下の特徴を有しています。

  • 日本全国網羅された地域と、幅広く細分化されたカテゴリ
  • ユーザー間のマッチング機会を提供
  • 充実したカスタマーサポート体制

従業員数は49名、平均年齢は32.78歳、平均勤続年数は2.43年、平均年間給与は488.6万円です。

ジモティーのIPOの諸データ

ジモティーの業績推移

業績面では売上高は美しい右肩上がりとなっています。経常利益・純利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ジモティーの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第4期第5期第6期第7期第8期
決算年月平成26年12月平成27年12月平成28年12月平成29年12月平成30年12月
売上高(千円)57,652122,182340,238660,296983,643
経常利益(千円)△103,852△327,189△686,849△380,7307,061
当期純利益(千円)△104,147△327,494△689,164△412,28718,945
資本金(千円)282,55082,55032,56933,56933,569
発行済株式総数(千株)
普通株式2,8072,8072,8072,8272,827
A種優先株式1,0521,0521,0521,052
B種優先株式1,3411,3411,341
純資産額(千円)178,537451,043863,049255,312274,258
総資産額(千円)192,584594,893966,824353,729406,246
BPS(円)63.6△38.59△160.92△301.22△297.28
1株配当(円)
EPS(円)△41.04△88.69△153.63△81.933.94
自己資本比率(%)92.7175.8289.2771.4666.88
自己資本利益率(%)7.22
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業CF(千円)△413,79511,829
投資CF(千円)△9,851△1,947
財務CF(千円)△195,449
現金等(千円)174,056181,768
従業員数(人)1213273441

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は2018年1月下旬をピークとして下降トレンドが続いていましたが、足元では反発して上昇トレンドへの反転の兆しが見えています。

軟調になると向かい風となり、底打ちして堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

ジモティーのIPOの規模は最大で約14.0億円であり、東証マザーズとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は50,000株、売出株式数は1,220,700株、オーバーアロットメント(OA)は190,600株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約26%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は96%です。

株主名保有割合ロックアップ
(株)オプトホールディング30.68%
(株)NTTドコモ16.22%
(株)プロトコーポレーション10.71%
IVP Fund Ⅱ A,L.P.9.32%
加藤貴博8.71%
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合5.49%
IVP Fund Ⅱ B,L.P.4.91%
(株)LIFULL4.29%
EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合4.02%
ジャパンベストレスキューシステム(株)2.14%

初値予想

ジモティーの事業は地域や目的によって分類された募集広告を、一覧形式で掲載する広告媒体の運営ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。

予想PERは23.8~24.8倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
2120LIFULL17.572.241.01%
2376サイネックス11.480.561.80%
2481タウンニュース社10.360.712.66%
4298プロトコーポレーション10.471.552.32%
4385メルカリ赤字6.520.00%
6037ファーストロジック12.952.140.00%
6048デザインワン・ジャパン45.601.520.00%
6049イトクロ36.673.660.00%

約14.0億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや小型です。上位株主にVCが名を連ねているものの、満遍なくロックアップがかかっています。

東証マザーズの10億~15億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

  • WDBココ:+122.2%
  • スペースマーケット:+121.4%
  • INCLUSIVE:+114.9%
  • ランディックス:+124.5%
  • BuySell Technologies:+92.7%
  • セルソース:+164.0%
  • ビーアンドピー:+20.0%
  • リビン・テクノロジーズ:+130.8%
  • ヴィッツ:+130.2%
  • 東名:+27.8%
  • フレアス:+118.6%
  • リックソフト:+126.3%
  • リンク:+112.8%
  • ベルトラ:+33.9%
  • ピアラ:+97.3%
  • フロンティア・マネジメント:+121.2%
  • アイリックコーポレーション:+25.8%
  • システムサポート:+128.6%
  • エクスモーション:+49.7%
  • マネジメントソリューションズ:+114.3%
  • アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS):+71.0%
  • ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス:+207.7%
  • ファイバーゲート:+127.4%
  • SERIOホールディングス:+130.3%
  • グローバル・リンク・マネジメント:+134.0%
  • クックビズ:+134.7%
  • テンポイノベーション:+93.5%
  • テックポイント・インク:+64.9%
  • UUUM:+226.8%
  • トランザス:+170.0%
  • ツナグ・ソリューションズ:+112.0%
  • ユーザーローカル:+325.2%
  • ピーバンドットコム:+113.9%
  • レノバ:+50.0%
  • エイトレッド:+133.9%
  • シンシア:-7.1%
  • JMC:+89.2%
  • インソース:+55.8%
  • セラク:+160.0%
  • キャリア:+98.5%
  • ジェイリース:+34.5%
  • アトラエ:+135.6%
  • PR TIMES:+59.0%
  • ベネフィットジャパン:+67.2%
  • フェニックスバイオ:-2.1%
  • ブラス:+6.4%
  • バルニバービ:+130.0%
  • GMOメディア:+101.1%
  • ブランジスタ:+43.8%
  • アイビーシー:+251.0%
  • STUDIOUS:+20.0%
  • PCIホールディングス:+169.6%
  • Hamee:+67.2%
  • sMedio:+58.7%
  • ファーストコーポレーション:+25.0%
  • ファーストロジック:+52.5%
  • データセクション:+73.1%
  • サイジニア:+125.8%
  • フルッタフルッタ:+51.5%
  • メディカル・データ・ビジョン:+135.9%
  • セレス:+55.4%
  • オプティム:+260.0%

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事は大和証券(auアセットマネジメント仲介)です。その他は、みずほ証券、SBI証券、藍澤證券、岩井コスモ証券、松井証券、いちよし証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
大和証券1,143,90090.02%
みずほ証券88,9007.00%
SBI証券12,7001.00%
藍沢証券6,3000.50%
岩井コスモ証券6,3000.50%
松井証券6,3000.50%
いちよし証券6,3000.50%

ジモティーのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいの...

SBI証券が幹事団に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。

参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる

SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。

日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。また、幹事証券と...

SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。

マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。

日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。1999年創業以来、次々と先進的なサービスを提供してきており、日本初のサ...

株・投資信託ならネット証券のマネックス

岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。

100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取...

SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。

SMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名...
日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。対面で...

松井証券も委託幹事団に名を連ねる可能性があります。

日本を代表する大手ネット証券の一角が松井証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。日本初の...

東海東京証券は小口個人投資家には嬉しい完全抽選がある証券会社です。

東海東京証券という準大手証券会社がありますね。東海東京証券はインターネット口座もあります。店頭口座はハードルが高いと...

むさし証券もIPOのサービスを提供しています。インターネット口座は売却手数料がリーズナブルです。

むさし証券という証券会社があります。対面口座とネット口座があり、ネット口座のトレジャーネットは、安価な手数料と金利に...

野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。

郵政3社、JR九州などの大型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

野村證券

SBIネオトレード証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。

現在はお得なキャンペーンを開催しています。

SBIネオトレード証券 公式キャンペーン

岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。

岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット...

岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。

ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。まだ口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。

岡三オンライン証券

楽天証券も委託幹事団に名を連ねる可能性があります。

楽天証券という楽天グループのネット証券があります。日本の大手ネット証券の一角であり、大人気で存在感がある証券会社です...

<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、S級銘柄の当落に影響がない対面証券では申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)※回数制限やS級狙いで回避することも
  4. やや弱気:SBI証券以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも)
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

過去のIPO初値予想の履歴

-IPO

© 2014-2021 The Goal