上場!コアコンセプト・テクノロジー(4371)のIPOの初値予想

更新日: IPO

コアコンセプト・テクノロジー

コアコンセプト・テクノロジー(4371)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年9月6日(月)~9月10日(金)、上場日は2021年9月22日(水)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は3,350円(1単元33.5万円)です。公募価格は2021年9月13日(月)に決定。

仮条件は3,350~3,500円と上振れました。予想PERは49.9~52.2倍です。

初値予想はやや大き目のプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

5,000〜7,000円(仮条件の上限比+42.9%~+100.0%)

「コアコンセプト・テクノロジー」はDX(デジタルトランスフォーメーション)支援、デジタイゼーション支援、Salesforceのカスタマイズ導入支援、ITエンジニア調達支援等を展開しています。

監査法人は有限責任監査法人トーマツで、本社所在地は東京都豊島区南池袋 1-16-15 ダイヤゲート池袋11階です。

コアコンセプト・テクノロジーとは

コアコンセプト・テクノロジーは、「IT産業の次世代」を創出する」というミッション及び「お客様の真なるデジタル化(DX)を支援/推進し、来るAI時代の企業競争力を実現するために、価値ある役割を果たしていきます(Right AI, Right DX.)」という経営ビジョンを掲げています。

新しい価値を提供するITベンダーを目指して事業を展開しており、ITエンジニア調達支援等を幅広く手掛けております。

  • コンサルティング力とAI技術の融合による、主に製造業・建設業のデジタルトランスフォーメーション実現を支援するサービス(主軸)
  • 卸売業・小売業・情報通信業等の他産業の支援
  • デジタイゼーション(デジタル技術によって新たな価値を付与すること)支援
  • Salesforceのカスタマイズ導入支援

DXと略されることもある「デジタルトランスフォーメーション」とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革することです。

デジタライゼーション(デジタル技術を活用してビジネスプロセスを変革すること)も含みます。

コアコンセプト・テクノロジーは、以下の特徴を有しています。

  • 製造業・建設業のDX開発基盤「Orizuru」(※「製造業向けDX開発基盤」「建設業向けBIM/CIMの開発基盤」であり、2つの特徴的な機能群「Orizuru OPC UA」と「Orizuru 3D」で構成)
  • 独自のDX実現手法「CCT-DX Method」

従業員数は234名、平均年齢は34.58歳、平均勤続年数は2.04年、平均年間給与は624.8万円です。

コアコンセプト・テクノロジーのIPOの諸データ

コアコンセプト・テクノロジーの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

コアコンセプト・テクノロジーの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第8期第9期第10期第11期第12期
決算年月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月
売上高(千円)792,6462,192,2083,371,7104,766,9415,534,604
経常利益(千円)58,608196,143132,659183,650188,490
当期純利益(千円)41,151117,54195,327117,901124,789
資本金(千円)26,00026,00070,00080,00092,000
発行済株式総数(株)2,6002,6003,4203,5073,587,000
純資産額(千円)137,358254,900430,587566,411716,250
総資産額(千円)491,455789,0931,520,5851,839,1372,184,164
BPS(円)52,83098,039125,903161.5199.38
1株配当(円)
EPS(円)15,82745,20827,87434.3235.53
自己資本比率(%)27.932.328.330.832.7
自己資本利益率(%)35.259.927.823.719.5
配当性向(%)
営業CF(千円)4,384136,293
投資CF(千円)△245,756△112,813
財務CF(千円)126,785△103,104
現金等(千円)386,962307,338
従業員数(名)7889131168202

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっており、足元ではボックス下限まで調整しています。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

コアコンセプト・テクノロジーのIPOの規模は最大で約14.3億円であり、東証マザーズとしてはやや小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は200,000株、売出株式数は170,000株、オーバーアロットメント(OA)は55,500株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約11%とかなり低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は46%です。

株主名保有割合ロックアップ
金子武史16.72%
芸陽線材(株)9.29%
下村克則8.59%
田口紀成8.36%
(株)SHIMOMUR8.13%
津野尾肇6.50%
髙盛豊文5.11%
中島数晃5.11%
田中浩和4.65%
グッドエコ(株)4.64%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

コアコンセプト・テクノロジーの事業はDX(デジタルトランスフォーメーション)支援、デジタイゼーション支援、Salesforceのカスタマイズ導入支援、ITエンジニア調達支援等ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

予想PERは49.9~52.2倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
2327日鉄ソリューションズ19.981.901.50%
3626TIS23.942.851.30%
3719ジェクシード233.754.850.00%
3753フライトホールディングス22.0210.780.00%
3771システムリサーチ13.572.282.57%
3987エコモット44.262.860.00%
4394エクスモーション30.402.111.44%
4722フューチャー19.242.641.92%
6532ベイカレントコンサルティング63.0625.630.38%

訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。

上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。

約14.3億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや小型です。

東証マザーズの10億~15億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • デリバリーコンサルティング:+54.9%
  • Waqoo:+23.0%
  • コンフィデンス:+65.4%
  • セレンディップ・ホールディングス:+46.5%
  • サイバートラスト:+315.7%
  • アールプランナー:+126.2%
  • トヨクモ:+351.0%
  • インターファクトリー:+429.2%
  • GMOフィナンシャルゲート:+157.9%
  • コパ・コーポレーション:+126.5%
  • リビングプラットフォーム:-9.0%
  • AHCグループ:+61.4%
  • ジモティー:+130.0%
  • WDBココ:+122.2%
  • スペースマーケット:+121.4%
  • INCLUSIVE:+114.9%
  • ランディックス:+124.5%
  • BuySell Technologies:+92.7%
  • セルソース:+164.0%
  • ビーアンドピー:+20.0%
  • リビン・テクノロジーズ:+130.8%
  • ヴィッツ:+130.2%
  • 東名:+27.8%
  • フレアス:+118.6%
  • リックソフト:+126.3%
  • リンク:+112.8%
  • ベルトラ:+33.9%
  • ピアラ:+97.3%
  • フロンティア・マネジメント:+121.2%
  • アイリックコーポレーション:+25.8%
  • システムサポート:+128.6%
  • エクスモーション:+49.7%
  • マネジメントソリューションズ:+114.3%
  • アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS):+71.0%
  • ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス:+207.7%
  • ファイバーゲート:+127.4%
  • SERIOホールディングス:+130.3%
  • グローバル・リンク・マネジメント:+134.0%
  • クックビズ:+134.7%
  • テンポイノベーション:+93.5%
  • テックポイント・インク:+64.9%
  • UUUM:+226.8%
  • トランザス:+170.0%
  • ツナグ・ソリューションズ:+112.0%
  • ユーザーローカル:+325.2%
  • ピーバンドットコム:+113.9%
  • レノバ:+50.0%
  • エイトレッド:+133.9%
  • シンシア:-7.1%
  • JMC:+89.2%
  • インソース:+55.8%
  • セラク:+160.0%
  • キャリア:+98.5%
  • ジェイリース:+34.5%
  • アトラエ:+135.6%
  • PR TIMES:+59.0%
  • ベネフィットジャパン:+67.2%
  • フェニックスバイオ:-2.1%
  • ブラス:+6.4%
  • バルニバービ:+130.0%
  • GMOメディア:+101.1%
  • ブランジスタ:+43.8%
  • アイビーシー:+251.0%
  • STUDIOUS:+20.0%
  • PCIホールディングス:+169.6%
  • Hamee:+67.2%
  • sMedio:+58.7%
  • ファーストコーポレーション:+25.0%
  • ファーストロジック:+52.5%
  • データセクション:+73.1%
  • サイジニア:+125.8%
  • フルッタフルッタ:+51.5%
  • メディカル・データ・ビジョン:+135.9%
  • セレス:+55.4%
  • オプティム:+260.0%

以上を総合考慮して、初値予想はやや大き目のプラスリターンです。

主幹事は大和証券です。その他は、みずほ証券、楽天証券、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
大和証券325,60088.00%
みずほ証券11,1003.00%
楽天証券11,1003.00%
SMBC日興証券7,4002.00%
SBI証券7,4002.00%
岩井コスモ証券7,4002.00%

大和証券グループのCONNECT、SBIグループのSBIネオモバイル証券SBIネオトレード証券でも取り扱いの可能性があります。

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<投資スタンス>
やや強気+
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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