上場!アジアクエスト(4261)のIPOの初値予想

更新日: IPO

アジアクエスト

アジアクエスト(4261)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年12月9日(木)~12月15日(水)、上場日は2021年12月27日(月)です。

アジアクエストが新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,370円(1単元23.7万円)です。公募価格は2021年12月16日(木)に決定。

仮条件は2,370~2,430円と上振れました。予想PERは15.8~16.2倍です。

初値予想は「やや大き目のプラスリターン」です。以下のレンジを想定しています。

3,600円~4,800円(仮条件の上限比+51.9%~+97.5%)

アジアクエストは顧客企業のシステム開発、業務プロセス改善、ビジネスモデル変革を支援するデジタルトランスフォーメーション事業を展開しています。

監査法人は有限責任監査法人トーマツで、本社所在地は東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋 i-MARK ANNEX 6Fです。

アジアクエストとは

アジアクエストは、「企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する」ことを目指しています。

様々なデジタル技術を活用して、顧客企業のシステム開発、業務プロセス改善、ビジネスモデル変革を支援するデジタルトランスフォーメーション事業を展開しています。

アジアクエストは、当社及び海外子会社2社により構成されており、デジタルトランスフォーメーション事業では、IoT/AIソリューション、Webシステム/モバイルアプリ開発、クラウド/インフラ基盤構築・運用等を提供しています。

受託開発・派遣のサービス提供方法については、顧客のニーズに応じて選択しています。

従業員数は239名、平均年齢は31.6歳、平均勤続年数は3.1年、平均年間給与は492.4万円です。

アジアクエストのIPOの諸データ

アジアクエストの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

アジアクエストの業績推移

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第8期第9期
決算年月2019年12月2020年12月
売上高(千円)1,563,7831,800,960
経常利益(千円)18,699100,598
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)△4,27062,861
包括利益(千円)△1,23459,782
純資産額(千円)136,293196,076
総資産額(千円)818,0121,276,416
BPS(円)116.49167.59
EPS(円)△3.6553.73
自己資本比率(%)16.715.4
自己資本利益率(%)37.8
株価収益率(倍)
営業CF(千円)667189,574
投資CF(千円)△101,027△29,000
財務CF(千円)63,572348,293
現金等(千円)285,665791,453
従業員数(名)239275

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっていましたが、足元では崩れています。

軟調な推移になるとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

アジアクエストのIPOの規模は最大で約10.4億円であり、東証マザーズとしてはやや小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は230,000株、売出株式数は150,000株、オーバーアロットメント(OA)は57,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約31%とやや高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は40%です。

株主名保有割合ロックアップ
桃井純41.73%
JHDアセットマネジメント株式会社31.60%
スターティアホールディングス株式会社20.54%
西野伸一郎1.90% 
岩崎友樹1.11% 
西日本電信電話株式会社0.92%
屋野祐0.32% 
外谷悠一郎0.32%
小畠芳紀0.32% 
伊藤晶子0.32% 

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

アジアクエストの事業は顧客企業のシステム開発、業務プロセス改善、ビジネスモデル変革を支援するデジタルトランスフォーメーション事業ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。

予想PERは15.8~16.2倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。

上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。

約10.4億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや小型です。

東証マザーズの10億~15億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • GRCS:+50.0%
  • アスタリスク:+74.5%
  • コアコンセプト・テクノロジー:+101.1%
  • ユミルリンク:+71.1%
  • メディア総研:+7.1%
  • シイエヌエス:+55.2%
  • デリバリーコンサルティング:+54.9%
  • Waqoo:+23.0%
  • コンフィデンス:+65.4%
  • セレンディップ・ホールディングス:+46.5%
  • サイバートラスト:+315.7%
  • アールプランナー:+126.2%
  • トヨクモ:+351.0%
  • インターファクトリー:+429.2%
  • GMOフィナンシャルゲート:+157.9%
  • コパ・コーポレーション:+126.5%
  • リビングプラットフォーム:-9.0%
  • AHCグループ:+61.4%
  • ジモティー:+130.0%
  • WDBココ:+122.2%
  • スペースマーケット:+121.4%
  • INCLUSIVE:+114.9%
  • ランディックス:+124.5%
  • BuySell Technologies:+92.7%
  • セルソース:+164.0%
  • ビーアンドピー:+20.0%
  • リビン・テクノロジーズ:+130.8%
  • ヴィッツ:+130.2%
  • 東名:+27.8%
  • フレアス:+118.6%
  • リックソフト:+126.3%
  • リンク:+112.8%
  • ベルトラ:+33.9%
  • ピアラ:+97.3%
  • フロンティア・マネジメント:+121.2%
  • アイリックコーポレーション:+25.8%
  • システムサポート:+128.6%
  • エクスモーション:+49.7%
  • マネジメントソリューションズ:+114.3%
  • アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS):+71.0%
  • ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス:+207.7%
  • ファイバーゲート:+127.4%
  • SERIOホールディングス:+130.3%
  • グローバル・リンク・マネジメント:+134.0%
  • クックビズ:+134.7%
  • テンポイノベーション:+93.5%
  • テックポイント・インク:+64.9%
  • UUUM:+226.8%
  • トランザス:+170.0%
  • ツナグ・ソリューションズ:+112.0%
  • ユーザーローカル:+325.2%
  • ピーバンドットコム:+113.9%
  • レノバ:+50.0%
  • エイトレッド:+133.9%
  • シンシア:-7.1%
  • JMC:+89.2%
  • インソース:+55.8%
  • セラク:+160.0%
  • キャリア:+98.5%
  • ジェイリース:+34.5%
  • アトラエ:+135.6%
  • PR TIMES:+59.0%
  • ベネフィットジャパン:+67.2%
  • フェニックスバイオ:-2.1%
  • ブラス:+6.4%
  • バルニバービ:+130.0%
  • GMOメディア:+101.1%
  • ブランジスタ:+43.8%
  • アイビーシー:+251.0%
  • STUDIOUS:+20.0%
  • PCIホールディングス:+169.6%
  • Hamee:+67.2%
  • sMedio:+58.7%
  • ファーストコーポレーション:+25.0%
  • ファーストロジック:+52.5%
  • データセクション:+73.1%
  • サイジニア:+125.8%
  • フルッタフルッタ:+51.5%
  • メディカル・データ・ビジョン:+135.9%
  • セレス:+55.4%
  • オプティム:+260.0%

以上を総合考慮して、初値予想は「やや大き目のプラスリターン」です。

主幹事はみずほ証券です。その他は、下表の証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
みずほ証券330,60087.00%
いちよし証券19,0005.00%
あかつき証券3,8001.00%
岩井コスモ証券3,8001.00%
SBI証券3,8001.00%
極東証券3,8001.00%
東洋証券3,8001.00%
松井証券3,8001.00%
マネックス証券3,8001.00%
楽天証券3,8001.00%

SBIグループのSBIネオモバイル証券SBIネオトレード証券、大和証券グループのCONNECT、野村證券ルートでLINE証券、みずほ証券ルートのPayPay証券も、各証券が幹事に入っている場合は取り扱いを期待できます。

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野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。

郵政3社、JR九州などのやや小型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

野村證券

大和証券も厳正かつ公平な抽選サービスとなっており、小口投資家でも当選の可能性はあります。

岡三オンラインでも取扱いを期待できます。

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<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

過去のIPO初値予想の履歴

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