上場!BCC(7376)のIPOの初値予想

更新日: IPO

BCC

BCC(7376)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年6月18日(金)~6月24日(木)、上場日は2021年7月6日(火)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,210円(1単元12.1万円)です。仮条件は2021年6月16日(水)、公募価格は2021年6月25日(金)に決定。予想PERは16.6倍です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

3,500〜7,000円(仮条件の上限比+189.3%~+478.5%)

BCCはIT営業アウトソーシング事業とヘルスケアビジネス事業を展開しています。

監査法人は有限責任 あずさ監査法人で、本社所在地は大阪市西区京町堀1丁目8番5号 明星ビル12Fです。

BCCとは

BCCはIT営業アウトソーシング事業において、当社で教育・育成された従業員を営業として派遣することで50社を超える大手IT企業とのネットワークを構築してきました。

また、販売代理店としては創業時から累計1,200社を超える中小企業にインターネットサービスやクラウド関連サービス等を組み合わせた通信ネットワーク構築の実績があり、IT化の推進に寄与しています。

ヘルスケアビジネス事業においては、高齢者向けの介護レクリエーション素材等を無償で提供しているWebサイト「介護レク広場」の会員数は5万人を超え、介護レクリエーションの資格制度「レクリエーション介護士」は認定者数3万人を超えています。

これらの実績を基に自治体等と連携したヘルスケア関連事業や施設の運営を受託することでBCCはヘルスケア・リビングラボの取組みを進めてきました。

BCCはこれらの事業で培ってきたシニアプラットフォームを活用し、大手IT企業とのネットワークを生かし、ヘルスケアDXの構築を目指す方針です。

従業員数は151名、平均年齢は32.7歳、平均勤続年数は4.4年、平均年間給与は367.1万円です。

BCCのIPOの諸データ

BCCの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、右肩上がりの傾向となっています。

BCCの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第3期第4期第5期第6期第7期
決算年月2016年9月2017年9月2018年9月2019年9月2020年9月
売上高(千円)524,354676,623824,8391,004,9811,031,042
経常利益(千円)17,8096,19713,55942,05345,074
当期純利益(千円)-73,9414,06033,95551,40830,791
資本金(千円)24,00024,00024,00024,00024,000
発行済株式総数(株)14,35014,35014,35014,35014,350
純資産額(千円)89,42393,483127,438178,846209,638
総資産額(千円)335,443324,649429,382461,792467,360
BPS(円)6,2326,5158,881207.72243.48
1株配当(円)
EPS(円)-13,2452832,36659.7135.76
自己資本比率(%)26.728.829.738.744.9
自己資本利益率(%)4.430.733.615.9
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業CF(千円)67,98262,149
投資CF(千円)12,991-10,220
財務CF(千円)-45,997-34,756
現金等(千円)247,185264,358
従業員数(名)88106133154162

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月はボックス相場となっていますが、足元では崩れています。

このまま軟調になるとIPOにおいて向かい風となり、底打ちして再び堅調な相場に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

BCCのIPOの規模は最大で約3.6億円であり、東証マザーズとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は200,000株、売出株式数は60,000株、オーバーアロットメント(OA)は39,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約15%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は23%です。

株主名保有割合ロックアップ
伊藤一彦31.01%
BCC社員持株会11.01%
伊藤貴子7.75%
プラス(株)6.46%
K&Pパートナーズ1号 投資事業有限責任組合6.46%
中山保代5.17%
みずほ成長支援 投資事業有限責任組合4.85%
安原弘之4.59%
岡林靖朗4.59%
荒川弘也4.36%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

BCCの事業はIT営業アウトソーシング事業とヘルスケアビジネス事業ということで、IPOにおける業種の人気度はやや高めです。

3.6億円という上場規模は東証マザーズとしてもかなりの小型です。上位株主にベンチャーキャピタルが名を連ねているものの、満遍なくロックアップがかかっています。

予想PERは16.6倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
2375ギグワークス27.655.020.84%
2462ライク15.424.082.00%
4433ヒト・コミュニケーションズHD15.083.021.11%
6089ウィルグループ12.272.732.47%

東証マザーズの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • ENECHANGE:+300.0%
  • タスキ:+655.2%
  • ヘッドウォータース:+1,090.0%
  • Branding Engineer:+495.9%
  • フィーチャ:+805.8%
  • アディッシュ:+70.8%
  • サイバーセキュリティクラウド:+104.7%
  • 関通:+110.6%
  • ウィルズ:+372.4%
  • ブランディングテクノロジー:+177.3%
  • ハウテレビジョン:+209.5%
  • Amazia:+33.0%
  • バンク・オブ・イノベーション:+108.3%
  • ZUU:+246.9%
  • ビープラッツ:+354.5%
  • 日本リビング保証:+189.8%
  • アジャイルメディア・ネットワーク:+415.7%
  • みらいワークス:+230.4%
  • ウォンテッドリー:+401.0%
  • インターネットインフィニティー:+281.8%
  • ユナイテッド&コレクティブ:+177.8%
  • シャノン:+320.7%
  • エルテス:+263.7%
  • フィル・カンパニー:+205.3%
  • リファインバース:+62.9%
  • AWSホールディングス:+235.3%
  • 農業総合研究所:+78.1%
  • ホープ:+130.0%
  • グローバルウェイ:+373.0%
  • ヨシムラ・フード・ホールディングス:+50.0%
  • バリューゴルフ:+151.2%
  • ラクス:+228.7%
  • アクアライン:+21.7%
  • アイリッジ:+429.2%
  • テラスカイ:+350.0%
  • エクストリーム:+296.4%
  • ビーロット:+422.4%
  • レアジョブ:+169.7%
  • フィックスターズ:+162.0%
  • シンプロメンテ:+135.3%
  • サンワカンパニー:+268.4%
  • フォトクリエイト:+126.0%
  • ウォーターダイレクト:+200.0%

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事はSBI証券です。その他は、みずほ証券、岩井コスモ証券、エイチ・エス証券、東洋証券、松井証券、岡三証券、東海東京証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
SBI証券221,00085.00%
みずほ証券13,0005.00%
岩井コスモ証券5,2002.00%
エイチ・エス証券5,2002.00%
東洋証券5,2002.00%
松井証券5,2002.00%
岡三証券2,6001.00%
東海東京証券2,6001.00%

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<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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