上場！ベビーカレンダー（7363）のIPOの初値予想

ベビーカレンダー(7363)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年3月10日(水)～3月16日(火)、上場日は2021年3月25日(木)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は3,880円(1単元38.8万円)です。仮条件は 2021年3月8日(月)、公募価格は2021年3月17日(水)に決定。

ベビーカレンダーは妊娠や出産に従事される産婦人科向けの事業のサポート、専門家監修による妊娠・出産に関する情報提供等による妊産婦向けのサポートなどのメディア事業を主軸に事業を展開しています。

監査法人は東陽監査法人で、本社所在地は東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング10Fです。

ベビーカレンダーとは

ベビーカレンダーは、「赤ちゃんの笑顔でいっぱいに　－A Sea of Smiling Babies－」をキーワードに、妊娠・出産に関わる全ての方の毎日を「赤ちゃんとの毎日をもっとラクに！もっと楽しく！」していくサービスを提供しています。

毎年約90万人の赤ちゃんが生まれてくることに感謝しつつ、本当に必要な情報を正しく提供しつづけることを大切にし、メディア事業を主軸に事業の拡大を図っていく方針です。

ユーザーからの意見をもとにサービスレベルの向上を継続していき、妊娠・出産領域になくてはならない№１の会社を目指し、事業を展開しています。

ベビーカレンダーは前身の会社である日本テクト株式会社の産婦人科向けのＩＴによる経営支援サービスとクックパッド株式会社の子育て支援サービス「ベビー＆ママ」を前身として事業をスタートしました。

妊娠及び出産される方の環境までを含めた支援を行っており、妊娠や出産に従事される産婦人科向けの事業のサポートを医療法人営業部にて行い、専門家監修による妊娠・出産に関する情報提供等による妊産婦向けのサポートをメディア事業部にて行っています。

情報サービスの多様化により、利便性が向上している一方で、信頼できる子育て関連情報の特定は困難をきわめており、それによって逆に不安を募らせてしまうという現象が生じています。

ベビーカレンダーは、デジタルとアナログをバランスよく組み合わせ、産婦人科、助産師、管理栄養士など、子育てに近いプロフェッショナルからの即時性と信憑性の高い情報を提供し、ＳＮＳ時代の子育て層にとって心理的側面の支援になる有効なサービスが提供できると考えています。

従業員数は46名、平均年齢は36.5歳、平均勤続年数は3.8年、平均年間給与は431.6万円です。

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、右肩上がりの傾向となっています。

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は他の株価指数が好調な中、ここ数ヶ月はボックスでの推移となっていましたが、足元では復調の気配が漂っています。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

ベビーカレンダーのIPOの規模は最大で約7.4億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は85,000株、売出株式数は80,000株、オーバーアロットメント(OA)は24,700株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約23％とやや低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は49％です。