上場!グローバルセキュリティエキスパート(4417)のIPOの初値予想

更新日: IPO

グローバルセキュリティエキスパート

グローバルセキュリティエキスパート(4417)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年12月3日(金)~12月9日(木)、上場日は2021年12月20日(月)です。

グローバルセキュリティエキスパートが新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,770円(1単元27.7万円)です。仮条件は2021年12月2日(木)、公募価格は2021年12月10日(金)に決定。予想PERは34.4倍です。

初値予想はプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

3,400〜4,500円(仮条件の上限比+22.7%~+62.5%)

グローバルセキュリティエキスパートはサイバーセキュリティ事業(コンサルティング・セキュリティエンジニア育成・訓練・セキュリティ製品やサービス)を展開しています。

監査法人はひびき監査法人で、本社所在地は東京都港区海岸1-15-1 スズエベイディアム4Fです。

グローバルセキュリティエキスパートとは

グローバルセキュリティエキスパートは、企業における情報通信ネットワークの安全を確保し、コンピュータへの不正侵入、データの改ざんや破壊、情報漏洩、コンピュータウイルスの感染等から企業を守ること、また、そのために必要な人材の育成を目的とした、サイバーセキュリティに特化した専門企業です。

主な顧客は、中堅企業を中心とした民間企業や官公庁等です。

AI技術の発達やIoT機器の普及、企業のテレワーク導入やDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展など、社会・経済の情報技術への依存度が高まるとともに、サイバー攻撃は増加の一途をたどっています。

そのため、あらゆる業種の企業におけるサイバーセキュリティリスクは多様化・高度化しており、大規模企業のみならず、相対的にサイバーセキュリティ対策が遅れている中堅・中小企業においても、その対策は必須かつ急務となっています。

一方で、サイバーセキュリティの専門知識を持つ人材(セキュリティ人材)の多くは、一部の大手サイバーセキュリティ専門企業に所属しています。

また、一般企業においては、自社のサイバーセキュリティに関する業務を外部の専門企業へ委託することが一般的であるため、自社内におけるセキュリティ人材の育成方法や育成機会が確立されず、結果的に、日本におけるセキュリティ人材が圧倒的に不足しています。

また、サイバーセキュリティに関するサービスを提供する事業者側の提供能力にも限界があり、一般企業、特に中堅・中小企業では、サイバーセキュリティ対策を講じる上での相談先がないのが現状です。

グローバルセキュリティエキスパートは、これまで培ってきたサイバーセキュリティの知見を社会に還元することで、日本全国の中堅・中小企業におけるサイバーセキュリティの自衛力向上を目指し、「サイバーセキュリティ教育カンパニー」をコンセプトに掲げ、「教育」を軸としたサイバーセキュリティに関する多面的なサービスを提供しています。

従業員数は112名、平均年齢は43.6歳、平均勤続年数は3.6年、平均年間給与は736.3万円です。

グローバルセキュリティエキスパートのIPOの諸データ

グローバルセキュリティエキスパートの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

グローバルセキュリティエキスパートの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第34期第35期第36期第37期第38期
決算年月2017年3月2018年3月2019年3月2020年3月2021年3月
売上高(千円)1,492,8311,221,7701,302,9761,616,6132,948,871
経常利益(千円)9,368-10,34837,09673,103239,370
当期純利益(千円)6,833-10,47028,02438,658167,657
資本金(千円)100,000100,000100,000270,000291,800
発行済株式総数(株)5,4005,4005,40010,00010,590
純資産額(千円)361,406350,936378,960736,113942,201
総資産額(千円)1,183,769871,996956,5041,712,7692,384,273
BPS(円)66,92764,98870,178245.37296.57
1株配当(円)8005002,900
EPS(円)1,266-1,9395,19014.5654.7
自己資本比率(%)30.5340.2539.6242.9839.52
自己資本利益率(%)1.917.686.9319.98
株価収益率(倍)
配当性向(%)15.4211.4517.67
営業CF(千円)-284,882767,002
投資CF(千円)-76,692-240,397
財務CF(千円)387,400-91,241
現金等(千円)216,959652,324
従業員数(人)62606475110

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっています。

軟調な推移になるとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

グローバルセキュリティエキスパートのIPOの規模は最大で約19.1億円であり、東証マザーズとしてはやや小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は150,000株、売出株式数は450,000株、オーバーアロットメント(OA)は90,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約21%とやや低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は75%です。

株主名保有割合ロックアップ
(株)ビジネスブレイン太田昭和73.12%
兼松エレクトロニクス(株)8.12%
(株)野村総合研究所2.84%
鱸史郎2.18%
原伸一1.95%
與儀大輔0.81%
吉見主税0.75%
三木剛0.75%
鈴木貴志0.41%
伊藤昇0.32%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

グローバルセキュリティエキスパートの事業はサイバーセキュリティ事業(コンサルティング・セキュリティエンジニア育成・訓練・セキュリティ製品やサービス)ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

セキュリティというキラーワードを事業に内包しています。

予想PERは34.4倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
3042セキュアヴェイル赤字2.080.00%
3857ラック12.331.563.31%
4288アズジェント50.872.790.54%
4398ブロードバンドセキュリテ21.785.240.74%
4494バリオセキュア9.881.243.04%

上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。

約19.1億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや小型です。

東証マザーズの15億~25億円の中型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • レナサイエンス:+45.7%
  • モビルス:+43.0%
  • ブレインズテクノロジー:+134.0%
  • ラキール:+77.1%
  • i‐plug:+129.0%
  • ファンペップ:+10.0%
  • いつも:+134.4%
  • ココペリ:+125.6%
  • スタメン:+133.1%
  • さくらさくプラス:+47.4%
  • rakumo:+204.0%
  • 日本情報クリエイト:+70.0%
  • MacbeePlanet:+28.3%
  • NexTone:-2.4%
  • ヴィス:-8.0%
  • ドラフト:-22.7%
  • フォースタートアップス:-8.0%
  • Kids Smile Holdings:+20.9%
  • AI inside:+250.0%
  • global bridge HOLDINGS:+49.4%
  • HENNGE:+42.9%
  • サイバー・バズ:+73.9%
  • Link-U:+104.3%
  • ピアズ:+51.9%
  • トビラシステムズ:+125.8%
  • NATTY SWANKY:+20.2%
  • 日本ホスピスホールディングス:+46.6%
  • ギークス:+50.3%
  • カオナビ:+100.5%
  • サーバーワークス:+276.6%
  • フロンティアインターナショナル:+12.7%
  • スマレジ:+135.4%
  • テクノスデータサイエンス・エンジニアリング:+98.4%
  • リーガル不動産:+42.9%
  • ギフト:+77.5%
  • イーソル:+138.1%
  • CRGホールディングス:+63.6%
  • and factory:+56.0%
  • GA technologies:+130.3%
  • キャンディル:+52.5%
  • ライトアップ:+32.1%
  • アイペット損害保険:+57.9%
  • RPAホールディングス:+207.7%
  • フェイスネットワーク:+128.6%
  • ジーニー:+98.1%
  • SKIYAKI:+147.1%
  • シルバーライフ:+85.2%
  • ロードスターキャピタル:+37.4%
  • シェアリングテクノロジー:+86.9%
  • GameWith:+133.9%
  • オロ:+129.5%
  • ジャパンエレベーターサービスHD:+61.8%
  • イントラスト:+35.6%
  • スタジオアタオ:+25.7%
  • ユーザーベース:+15.9%
  • シンクロ・フード:+41.4%
  • 串カツ田中:+13.5%
  • デファクトスタンダード:+41.1%
  • ベガコーポレーション:+25.0%
  • エボラブルアジア:+48.3%
  • LITALICO:+88.0%
  • フィット:-7.9%
  • ソネット・メディア・ネットワークス:+139.1%
  • マイネット:+19.3%
  • ダブルスタンダード:+128.8%
  • インベスターズクラウド:+93.3%
  • AppBank:+45.8%
  • デザインワン・ジャパン:+50.9%
  • リンクバル:+27.9%
  • モバイルファクトリー:+99.4%
  • イード:+46.4%
  • KeePer技研:+49.1%
  • インターワークス:+16.7%
  • クラウドワークス:+73.2%
  • GMOTECH:+135.2%
  • 弁護士ドットコム:+215.4%

以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。

主幹事はSMBC日興証券です。その他は、SBI証券、みずほ証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、松井証券、岩井コスモ証券、東洋証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
SMBC日興証券540,00090.00%
SBI証券30,0005.00%
みずほ証券6,0001.00%
大和証券6,0001.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券6,0001.00%
松井証券6,0001.00%
岩井コスモ証券3,0000.50%
東洋証券3,0000.50%

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また、SBIグループのSBIネオモバイル証券SBIネオトレード証券、大和証券グループのCONNECT、野村證券ルートでLINE証券、みずほ証券ルートのPayPay証券も幹事に入っている場合は同様です。

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郵政3社、JR九州などの中型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

野村證券

大和証券も厳正かつ公平な抽選サービスとなっており、小口投資家でも当選の可能性はあります。

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<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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