上場!デリバリーコンサルティング(9240)のIPOの初値予想

更新日: IPO

デリバリーコンサルティング

デリバリーコンサルティング(9240)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年7月12日(月)~7月16日(金)、上場日は2021年7月29日(木)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,130円(1単元11.3万円)です。公募価格は2021年7月19日(月)に決定。

仮条件は850円~950円と窓を開けて下振れました。予想PERは20.9~23.4倍です。

初値予想はプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

1,200〜1,700円(仮条件の上限比+26.3%~+78.9%)

「デリバリーコンサルティング」はITコンサルティング・ITシステム開発と展開しています。

監査法人は太陽有限責任監査法人で、本社所在地は東京都港区高輪1-3-13 NBF高輪ビル 5Fです。

デリバリーコンサルティングとは

デリバリーコンサルティングは、ITコンサルティング事業を提供することを目的として創業し、その後ITコンサルティングに加えて、ベトナムやタイのリソースを活用したオフショアサービスを提供してきました。

その知見を活かし、ITコンサルティングとITシステム開発の双方向からクライアント企業のDXを支援することを経営方針として、デジタルトランスフォーメーション事業を展開しています。

クライアントのデジタルプラットフォーム構築のハブとなるDXパートナーとして、保有する技術知見によってクラウド、AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)など先端技術を活用しています。

デリバリーコンサルティングは、クライアントのビジネスモデル変革や新たなサービス開発に最適なシステム像を描き、クライアントの企業価値の最大化に寄与するサービスを展開しています。

  • DX全般におけるデジタル化の構想やシステム開発を中心に推進する「デジタルマイグレーション」
  • 企業のデータ活用を戦略的に進める「データストラテジー」
  • 現場の業務効率化のためのITツールの導入を進める「インテリジェントオートメーション」

従業員数は106名、平均年齢は34.1歳、平均勤続年数は4.4年、平均年間給与は505.2万円です。

デリバリーコンサルティングのIPOの諸データ

デリバリーコンサルティングの業績推移

業績面では売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は減益の年度も目立っています。

Waqooの業績推移

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第17期第18期
決算年月2019年7月2020年7月
売上高(千円)1,148,9041,509,152
経常利益(千円)9,214126,200
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)9,156114,570
包括利益(千円)8,277114,614
純資産額(千円)56,602171,216
総資産額(千円)339,083650,685
1株当たり純資産額(円)14.6446
1株当たり当期純利益(円)2.5131.35
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%)15.825.8
自己資本利益率(%)19.6103.4
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)7,256173,530
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△48,538△7,720
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△49,28085,127
現金及び現金同等物の期末残高(千円)97,641347,935
従業員数(人)94115

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっており、足元では復調の兆しがあります。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

デリバリーコンサルティングのIPOの規模は最大で約14.8億円であり、東証マザーズとしてはやや小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は150,000株、売出株式数は988,000株、オーバーアロットメント(OA)は170,700株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約29%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は87%です。

株主名保有割合ロックアップ
阪口琢夫48.41%
(株)メディアシーク27.75%
MFアセット(株)9.86%
トランス・コスモス(株)6.86%
伊藤享弘1.14%
木村卓司1.14%
高橋昌樹1.14%
齋藤敦0.58%
土井祐史0.46%
水野悠介
緑川貴裕
0.37%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

デリバリーコンサルティングの事業はITコンサルティング・ITシステム開発ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。

予想PERは20.9~23.4倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
3666テクノスジャパン16.662.392.17%
3719ジェクシード215.555.040.00%
3753フライトホールディングス22.4711.000.00%
3798ULSグループ26.034.210.77%
3996サインポスト赤字7.300.00%
4722フューチャー17.182.202.21%
6532ベイカレントコンサルティング43.5517.720.55%

上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。

約14.8億円という上場規模は東証マザーズとしてはやや小型です。

東証マザーズの10億~15億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • セレンディップ・ホールディングス:+46.5%
  • サイバートラスト:+315.7%
  • アールプランナー:+126.2%
  • トヨクモ:+351.0%
  • インターファクトリー:+429.2%
  • GMOフィナンシャルゲート:+157.9%
  • コパ・コーポレーション:+126.5%
  • リビングプラットフォーム:-9.0%
  • AHCグループ:+61.4%
  • ジモティー:+130.0%
  • WDBココ:+122.2%
  • スペースマーケット:+121.4%
  • INCLUSIVE:+114.9%
  • ランディックス:+124.5%
  • BuySell Technologies:+92.7%
  • セルソース:+164.0%
  • ビーアンドピー:+20.0%
  • リビン・テクノロジーズ:+130.8%
  • ヴィッツ:+130.2%
  • 東名:+27.8%
  • フレアス:+118.6%
  • リックソフト:+126.3%
  • リンク:+112.8%
  • ベルトラ:+33.9%
  • ピアラ:+97.3%
  • フロンティア・マネジメント:+121.2%
  • アイリックコーポレーション:+25.8%
  • システムサポート:+128.6%
  • エクスモーション:+49.7%
  • マネジメントソリューションズ:+114.3%
  • アイ・ピー・エス(銘柄名:IPS):+71.0%
  • ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス:+207.7%
  • ファイバーゲート:+127.4%
  • SERIOホールディングス:+130.3%
  • グローバル・リンク・マネジメント:+134.0%
  • クックビズ:+134.7%
  • テンポイノベーション:+93.5%
  • テックポイント・インク:+64.9%
  • UUUM:+226.8%
  • トランザス:+170.0%
  • ツナグ・ソリューションズ:+112.0%
  • ユーザーローカル:+325.2%
  • ピーバンドットコム:+113.9%
  • レノバ:+50.0%
  • エイトレッド:+133.9%
  • シンシア:-7.1%
  • JMC:+89.2%
  • インソース:+55.8%
  • セラク:+160.0%
  • キャリア:+98.5%
  • ジェイリース:+34.5%
  • アトラエ:+135.6%
  • PR TIMES:+59.0%
  • ベネフィットジャパン:+67.2%
  • フェニックスバイオ:-2.1%
  • ブラス:+6.4%
  • バルニバービ:+130.0%
  • GMOメディア:+101.1%
  • ブランジスタ:+43.8%
  • アイビーシー:+251.0%
  • STUDIOUS:+20.0%
  • PCIホールディングス:+169.6%
  • Hamee:+67.2%
  • sMedio:+58.7%
  • ファーストコーポレーション:+25.0%
  • ファーストロジック:+52.5%
  • データセクション:+73.1%
  • サイジニア:+125.8%
  • フルッタフルッタ:+51.5%
  • メディカル・データ・ビジョン:+135.9%
  • セレス:+55.4%
  • オプティム:+260.0%

以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。

主幹事はSMBC日興証券です。その他は、SBI証券、みずほ証券、東洋証券、いちよし証券、楽天証券、極東証券、松井証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
SMBC日興証券1,024,70090.04%
SBI証券56,9005.00%
みずほ証券11,3000.99%
東洋証券11,3000.99%
いちよし証券11,3000.99%
楽天証券11,3000.99%
極東証券5,6000.49%
松井証券5,6000.49%

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郵政3社、JR九州などのやや小型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

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<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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