新規上場！ビープラッツ(4381)のIPOの初値予想

ビープラッツ(4381)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年3月15日(木)～3月22日(木)、上場日は4月4日(水)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,860円(1単元18.6万円)です。公募価格は3月23日(金)に決まります。

仮条件は1,950円～2,200円と窓を開けて上振れました。予想PERは51.0～57.5倍、予想PBRは8.40～9.48倍(BPS 232.15)です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は以下の通りです。

• 4,400〜5,100円（仮条件の上限比+100.0%～+131.8%）
• 5,000〜6,000円（仮条件の上限比+127.2%～+172.7%）

初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。

• 5,100円（公開価格比+131.8%）
• 6,000円（公開価格比+172.7%）

初日値付かずを踏まえた、初値予想会社の2日目直前初値予想は以下の通りとなっています。

• 8,000円（公開価格比+263.7%）
• 6,000円（公開価格比+172.7%）

ビープラッツは事業構造の変化を支えるサブスクリプション（継続従量課金）のためのプラットフォームシステム「Bplats(ビープラッツ)」の開発、クラウドサービスとしての提供を行っています。

監査法人は有限責任監査法人トーマツで、本社所在地は東京都千代田区内神田3-2-8 いちご内神田ビルです。

ビープラッツとは

ビープラッツは「ビジネスのプラットフォームをつくる」目的を社名に冠し、「サブスクリプションをすべてのビジネスに」をミッションとしています。

以下のような新たな潮流のなかビジネスを創造し変革する企業に向けてサービスを提供しています。

• 「所有」から「利用」へといったライフスタイルの変化
• それらを支えるクラウドコンピューティング、スマートフォンといった技術の進化によって加速するビジネスの変化
• 「モノ」から「コト」へといわれるIoT（Internet of Things）

ビープラッツの事業分野は次のとおりです。

• 「IoT」：モノのインターネット化を進める製造業向け
• 「クラウド」：クラウド事業者向け、Microsoft Corporation等のクラウドを利用してサービスを提供する事業者向け
• 「通信(MVNO・光コラボレーション)」：規制緩和が進む移動体通信のMVNO事業、FTTH固定回線の光コラボ事業向け

FTTH固定回線とは、光ファイバケーブルを一般個人の家屋へ直接引き込んだネットワーク回線構成です。

ビープラッツの提供する「Bplats」は、サブスクリプションビジネスを行う事業者向けの製品であり、以下3つの機能を備えています。

マーケットプレイスではサブスクリプション販売の専用オンラインストアを利用可能で、マイページでは利用者がサブスクリプション契約状況や請求金額の確認、契約の変更や解約等の手続きをオンラインで実施可能です。

また、「Microsoft CSPモジュール・光コラボレーションモジュール・MVNOモジュール」等、特定のビジネス向けの処理を行うための業態特化型モジュールを別に備えており、対応業域への事業参入が可能になっています。

このように、ユーザー（利用者）に接し見積・販売や情報提供を行う機能から、注文の処理・契約管理や料金計算・請求・課金を行うバックオフィス機能までがひとつに統合されています。

更に事業モデル設計の機能も有することで、「Bplats」は様々なサブスクリプション型のサービスを販売から管理まで一気通貫で行うことができます。

サブスクリプションビジネスをワンストップで実現することができるという特徴がある点に強みがあります。

一方、これと同時に必要な機能とモジュールのみを切り出し、また、必要なときに追加して活用できるようにも設計されています。

これまで大企業で基幹システムにより管理されていることがみられた「売買情報」を中心とした仕組みに対し、サブスクリプションサービスを管理するための「契約管理・顧客管理・料金計算・課金管理」等の管理や料金計算機能だけを、個別に基幹システムの補完機能として活用いただくことも可能です。

また、「Bplats」が持つ、他の大きな特徴として、事業モデルの設計に伴う売買モデルを構築することが可能となる、商流構築機能があります。

多様な事業モデルにおいて、売り手と買い手が１対１でしか相対しない、単純な「直販型モデル」が採用されることはまれです。

実際は既存の販売チャネルの移管、仕入と卸し等、売買のエコシステムが必要とされることはサブスクリプションビジネスにおいても同様です。

エコシステムとは、複数の企業が商品開発や事業活動などでパートナーシップを組み、互いの技術や資本を生かしながら、開発業者・代理店・販売店・宣伝媒体、更には消費者や社会を巻き込み、業界の枠や国境を超えて広く共存共栄していく仕組みです。

この点、「Bplats」は売買エコシステムの構築機能（B2Bチェーン機能）を有しています。

また、特にIoT等の新産業においては、物理的なデバイス、クラウドコンピューティングやアプリケーションと、それらの供給・受給が複雑に関係し、事業者が「売り手でもあり買い手でもあり」販売者が「買い手でもあり売り手でもある」ような、特有のエコシステムが要求されます。

これは、旧来のモノ売りに代表される、一方向的な卸売りのエコシステムとは概念の異なるものですが、このような有機的な売買モデルにおいても、B2Bチェーン機能で一気通貫的に構築・管理することが可能です。　　

「Bplats」はこれまで、ビジネスモデルの変革が進む製造業のIoTへの取り組み、技術革新が進むクラウドサービス、規制緩和により市場が拡大する通信(MVNO・光コラボレーション)の３つの分野で、新事業の創出やビジネスの転換に取り組む大企業を中心に活用されてきました。

ビープラッツは以下の２つの「Bplats」のラインナップを有しています。

この市場拡大への取り組みとして、特に「Bplats Platform Edition」において、パートナー戦略（販売協力・OEM）を推進しています。

IoTをはじめとする新たな産業は、社会に対して様々な変革をもたらします。

しかしながら、新産業による技術的な変化・革新については世間の耳目を集めることが多い一方、新産業が変革するビジネスの態様に対応しうる仕組み・情報基盤はまだ少なく、企業側も変化していくビジネスモデルに対応できていないのが現状です。

これらの仕組み・情報基盤には、技術的な変化・革新への対応のみならず、決済等の金融的な要素、商品・サービスの価格決定スキームや販売チャネルの構築といったビジネス要素が求められます。

個々の企業が独自に研究・開発するには、手間と試行錯誤の負担を強いるものとなります。一方、これらは新産業に携わろうとする各事業者において必須のものでありながらも、同時に各事業者のコアコンピタンスではありません。

結果として、わが国において、新産業への期待の高まりや技術革新の進展に反し、ビジネス的な対応が遅れるケースが見られはじめるものと認識しています。

ビープラッツは、各事業者がプラットフォームシステム「Bplats」を活用することで、ビープラッツのノウハウを利用し本来の事業コアに集中できる環境を整えながら、効率的にサブスクリプションビジネスの創出・転換を行うことを加速させ、日本の各産業の成長に貢献することを事業の目的としています。

また、この観点からビープラッツは「技術や商品開発の重要性の一方で、収益モデルにおいても重要なパラダイムシフトが生じるが、この点の研究・啓蒙が乏しい」という、産業界に通底する課題を認識しています。

商品・サービスの価格決定スキーム等に示される「プライシングサイエンス」の研究概念を提唱し、IoTをはじめとする新たな産業の収益モデルのための知識を体系化し、様々なツールを研究開発することを、各教育・学術機関と協力して進めています。

従業員数は41名、平均年齢は35.0歳、平均勤続年数は2.7年、平均年間給与は482.4万円です。

ビープラッツのIPOの諸データ

新規発行による手取金の使途については、全額をソフトウエア開発に係る設備資金、具体的にはサブスクリプション事業の拡大を図るための自社プロダクト(Bplats)の開発に係る資金に充当する予定です。

ビープラッツの業績推移

業績面では売上高は減収の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。経常利益・純利益は減益の年度も目立ち、収益性の向上は道半ばとなっています。

営業キャッシュフローは純利益を上回っています。一般論としては安心感があります。

前期の自己資本利益率(ROE)は34.2％であり、自己資本比率は35.9％です。主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次		第７期	第８期	第９期	第10期	第11期
決算年月		平成25年 ３月	平成26年 ３月	平成27年 ３月	平成28年 ３月	平成29年 ３月
売上高	(千円)	342,063	225,438	248,749	363,739	505,155
経常利益	(千円)	-35,362	4,444	6,934	15,929	-29,215
当期純利益	(千円)	-35,749	4,333	3,499	12,302	-30,653
資本金	(千円)	302,300	302,300	302,300	302,300	302,300
発行済株式総数(株)
普通株式		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Ａ種優先株式		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Ｂ種優先株式		14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
純資産額	(千円)	107,867	112,201	115,700	128,002	97,349
総資産額	(千円)	238,363	152,055	198,646	294,134	348,066
BPS	(円)	-12,078	-11,987	-11,913	-582.66	-615.06
１株配当	(円)	―	―	―	―	―
EPS	(円)	-755.80	91.61	73.99	13	-32.40
自己資本比率	(％)	45.3	73.8	58.2	43.5	28
自己資本利益率	(％)	―	3.9	3.1	10.1	―
株価収益率	(倍)	―	―	―	―	―
配当性向	(％)	―	―	―	―	―
営業CF	(千円)	―	―	―	80,125	-14,135
投資CF	(千円)	―	―	―	-58,411	-85,857
財務CF	(千円)	―	―	―	48,505	99,228
現金等	(千円)	―	―	―	81,217	80,453
従業員数	(名)	15	11	18	27	44

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は2016年11月半ばをボトムとして長らく堅調な展開が続いていましたが、足元では急速な調整局面となっています。

このまま下降トレンドに転じたら向かい風となります。一時的なスピード調整にとどまり、再度堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。

(※マネックス証券より)

上場規模

ビープラッツのIPOの規模は最大で約3.2億円であり、東証マザーズとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は100,000株、売出株式数は50,000株、オーバーアロットメント(OA)は22,500株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約16％と低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約33％です。

貸株人かつ売出人である藤田健治並びに売出人である篠崎明及び宮崎琢磨並びに株主である東京センチュリー株式会社、株式会社Showcase Capital、株式会社ネットワールド、Growth Tree Ltd、花輪正一、TKSパートナーズ株式会社、岩澤英樹、片山美枝子、任力及び斉藤純一には、原則として90日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。

売出人であるGlobis Fund III, L.P.及びGlobis Fund III (B), L.P.並びに株主であるNVCC８号投資事業有限責任組合には、原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。

上記のほか、ビープラッツは、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。

株主名	保有割合	ロックアップ
Globis Fund III, L.P.	22.20%	○
藤田健治	15.23%	○
東京センチュリー(株)	14.33%	○
篠崎明	9.05%	○
宮崎琢磨	9.05%	○
Globis Fund III（B), L.P.	6.24%	○
株式会社Showcase Capital	3.58%	○
NVCC８号投資事業有限責任組合	3.58%	○
(株)ネットワールド	2.94%	○
Growth Tree Ltd	1.79%	○

初値予想

ビープラッツの事業は事業構造の変化を支えるサブスクリプション（継続従量課金）のためのプラットフォームシステム「Bplats(ビープラッツ)」の開発、クラウドサービスとしての提供ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

クラウド、IoTというキラーワードもあり、訴求力が高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。

予想PERは51.0～57.5倍、予想PBRは8.40～9.48倍(BPS 232.15)であり、類似企業と比較して割安感はありません。

コード	銘柄名	PER	PBR	配当利回り
3134	Ｈａｍｅｅ	35.84	11.19	0.25%
3626	ＴＩＳ	18.39	1.69	0.98%
3985	テモナ	56.89	11.60	0.00%
6702	富士通	9.26	1.41	1.70%

上位株主にはVCが名を連ねているものの、万遍なくロックアップがかかっています。

約3.2億円という上場規模は東証マザーズとしてもかなりの小型であり、需給バランスに不安はありません。

東証マザーズの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

• みらいワークス：＋230.4%
• ウォンテッドリー：＋401.0%
• インターネットインフィニティー：＋281.8%
• ユナイテッド＆コレクティブ：＋177.8%
• シャノン：＋320.7%
• エルテス：＋263.7%
• フィル・カンパニー：＋205.3%
• リファインバース：＋62.9%
• AWSホールディングス：＋235.3%
• 農業総合研究所：＋78.1%
• ホープ：＋130.0%
• グローバルウェイ：＋373.0%
• ヨシムラ・フード・ホールディングス：＋50.0%
• バリューゴルフ：＋151.2%
• ラクス：＋228.7%
• アクアライン：＋21.7%
• アイリッジ：+429.2%
• テラスカイ：+350.0%
• エクストリーム：+296.4%
• ビーロット：+422.4%
• レアジョブ：+169.7%
• フィックスターズ：+162.0%
• シンプロメンテ：+135.3%
• サンワカンパニー：+268.4%
• フォトクリエイト：+126.0%
• ウォーターダイレクト：+200.0%

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事は野村證券です。その他は、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、いちよし証券、エース証券、丸三証券で申し込めます。

証券会社名	割当株式数	割当比率
野村証券	127,500	85.00%
みずほ証券	9,000	6.00%
ＳＭＢＣ日興証券	3,000	2.00%
ＳＢＩ証券	3,000	2.00%
マネックス証券	3,000	2.00%
いちよし証券	1,500	1.00%
エース証券	1,500	1.00%
丸三証券	1,500	1.00%

ビープラッツのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

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＜投資スタンス＞
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去のIPO初値予想の履歴

銘柄名(2015年)	発表時	BB直前	結果
Keeper技研	やや強気	やや強気	49.1%
ケネディクス商業リート投資法人	中立	やや強気	13.3%
ファーストロジック	強気	強気	52.5%
ファーストブラザーズ	やや弱気	やや弱気	2.5%
ホクリヨウ	中立	中立	8.9%
ALBERT	強気	強気	115.7%
シリコンスタジオ	やや強気	やや強気	102.0%
コラボス	強気	強気	137.6%
エムケイシステム	強気	強気	332.0%
ショーケース・ティービー	強気	強気	193.9%
ヘルスケア＆メディカル投資法人	やや強気	やや強気	54.5%
エスエルディー	強気	強気	15.3%
ヒューマンウェブ	やや強気	やや強気	11.7%
イード	強気	強気	46.4%
ファーストコーポレーション	やや強気	やや強気	25.0%
RSTechnologies	中立	中立	-23.6%
シンデン・ハイテックス	やや強気	やや強気	12.2%
ハウスドゥ	やや強気	やや強気	47.2%
Aiming	中立	中立	12.2%
モバイルファクトリー	強気	強気	99.4%
日本動物高度医療センター	やや強気	やや強気	44.2%
プラッツ	やや強気	やや強気	70.2%
sMedio	やや強気	やや強気	58.7%
サンバイオ	弱気	弱気	-14.5%
海帆	やや強気	やや強気	76.5%
Hamee	やや強気	やや強気	67.2%
日本スキー場開発	中立	中立	9.9%
シーアールイー	弱気	弱気	-7.3%
三機サービス	中立	中立	37.1%
レントラックス	強気	強気	53.1%
リンクバル	やや強気	やや強気	27.9%
ジグソー	強気	強気	236.4%
Gunosy	中立	中立	0.0%
デザインワン・ジャパン	やや強気	やや強気	50.9%
テラスカイ	強気	強気	350.0%
ヘリオス	中立	弱気	22.5%
スマートバリュー	強気	強気	344.9%
マーケットエンタープライズ	強気	強気	167.0%
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	強気	強気	246.2%
エコノス	弱気	中立	120.0%
中村超硬	弱気	弱気	11.8%
メニコン	やや強気	やや強気	73.5%
冨士ダイス	弱気	弱気	50.9%
ファンデリー	強気	強気	102.1%
ナガオカ	中立	中立	40.6%
サムティ・レジデンシャル投資法人	中立	中立	-2.9%
富士山マガジンサービス	強気	強気	126.4%
クレステック	やや強気	やや強気	82.4%
平山	やや強気	やや強気	29.5%
アイリッジ	強気	強気	429.2%
デクセリアルズ	弱気	弱気	-3.1%
ジャパン・シニアリビング投資法人	やや強気	やや強気	-10.5%
イトクロ	中立	中立	4.1%
PCIホールディングス	やや強気	やや強気	169.6%
エスケーホーム	中立	やや強気	13.8%
パルマ	強気	強気	70.5%
メタップス	中立	中立	-7.9%
ラクト・ジャパン	中立	中立	0.0%
土木管理総合試験所	中立	中立	-2.4%
アクアライン	強気	強気	21.7%
ベステラ	やや強気	やや強気	25.0%
STUDIOUS	やや強気	やや強気	20.0%
JESCOホールディングス	中立	中立	5.4%
ピクスタ	強気	強気	34.8%
アイビーシー	強気	強気	251.0%
ブランジスタ	やや強気	強気	43.8%
AppBank	やや強気	強気	45.8%
グリーンペプタイド	弱気	弱気	-8.0%
GMOメディア	やや強気	やや強気	101.1%
パートナーエージェント	やや強気	強気	217.5%
バルニバービ	やや強気	やや強気	130.0%
日本郵政	中立	中立	16.5%
ゆうちょ銀行	中立	中立	15.9%
かんぽ生命保険	中立	中立	33.1%
ロゼッタ	強気	強気	433.1%
あんしん保証	強気	強気	292.5%
ベルシステム24HD	弱気	弱気	-5.0%
ネオジャパン	強気	強気	401.7%
いちごホテルリート投資法人投資法人	中立	中立	-1.8%
インベスターズクラウド	やや強気	やや強気	93.3%
鎌倉新書	やや強気	強気	180.6%
ラクス	強気	強気	228.7%
ランドコンピュータ	やや強気	やや強気	103.4%
ダブルスタンダード	強気	強気	128.8%
オープンドア	やや強気	やや強気	23.3%
ミズホメディー	やや強気	やや強気	156.5%
ツバキ・ナカシマ	弱気	弱気	4.5%
アートグリーン	中立	中立	46.2%
フリュー	やや強気	弱気	0.6%
ビジョン	中立	中立	10.7%
アークン	強気	強気	262.1%
マイネット	強気	やや強気	19.3%
ソネット・メディア・ネットワークス	強気	強気	139.1%
ソーシャルワイヤー	強気	強気	56.9%
ケイアイスター不動産	弱気	弱気	6.8%
プロパティエージェント	やや強気	やや強気	115.0%
一蔵	中立	弱気	2.1%

銘柄名(2014年)	発表時	BB直前	結果
ヒューリックリート投資法人	中立	中立	13.0%
アキュセラインク	やや強気	中立	27.8%
サイバーリンクス	強気	強気	172.9%
日本ＢＳ放送	中立	中立	6.6%
エンバイオ・ホールディングス	強気	強気	126.0%
ダイキョーニシカワ	中立	中立	12.4%
日立マクセル	やや弱気	やや弱気	-4.8%
ジャパンディスプレイ	中立	中立	-14.6%
ホットマン	やや強気	やや強気	67.5%
みんなのウェディング	強気	強気	27.1%
ディー・エル・イー	やや強気	やや強気	101.0%
サイバーダイン	強気	強気	130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン	やや強気	やや強気	290.8%
トレックス・セミコンダクター	やや弱気	やや弱気	-10.4%
丸和運輸機関	中立	中立	-8.8%
ジョイフル本田	中立	中立	-1.9%
フィックスターズ	強気	強気	162.0%
白鳩	強気	強気	46.2%
日本リート投資法人	中立	中立	4.0%
西武ホールディングス	やや弱気	やや弱気	0.0%
東武住販	やや強気	やや強気	12.0%
インベスコ･オフィス･ジェイリート投資法人	中立	中立	5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	中立	中立	-7.7%
ムゲンエステート	中立	中立	10.0%
フリークアウト	強気	強気	250.0%
ポバール興業	中立	中立	6.6%
OATアグリオ	中立	中立	-6.3%
メドピア	強気	強気	131.3%
レアジョブ	強気	強気	169.7%
VOYAGEGROUP	強気	強気	40.0%
鳥貴族	やや強気	やや強気	120.7%
イグニス	強気	強気	342.1%
日本ビューホテル	やや弱気	やや弱気	-1.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー	やや強気	やや強気	126.3%
ロックオン	強気	強気	284.6%
リアルワールド	強気	強気	79.8%
AMBITION	やや強気	強気	62.0%
ジェネレーションパス	強気	強気	119.2%
リボミック	中立	やや強気	-20.4%
FFRI	強気	強気	176.5%
ホットランド	中立	中立	-1.7%
ヤマシンフィルタ	中立	中立	19.6%
すかいらーく	中立	中立	0.0%
リクルートホールディングス	中立	中立	1.3%
GMOリサーチ	強気	強気	133.3%
セレス	強気	強気	55.4%
オプティム	強気	強気	260.0%
アルファポリス	強気	強気	93.2%
エラン	やや強気	やや強気	70.3%
日本ヘルスケア投資法人	やや強気	やや強気	48.1%
SHIFT	強気	強気	361.5%
ＣＲＩ・ミドルウェア	強気	強気	462.5%
日本PCサービス	中立	やや強気	67.7%
トーセイリート投資法人	やや弱気	中立	11.6%
積水ハウス・リート投資法人	やや強気	やや強気	22.7%
弁護士ドットコム	強気	強気	215.4%
クラウドワークス	強気	強気	73.2%
スノーピーク	やや強気	やや強気	134.3%
ビーロット	強気	強気	422.4%
GMOTECH	強気	強気	135.2%
テクノプロ・ホールディングス	中立	中立	-5.0%
アトラ	やや強気	やや強気	77.4%
マークラインズ	強気	強気	77.3%
メディカル・データ・ビジョン	強気	強気	135.9%
U-NEXT	やや強気	中立	31.7%
SFPダイニング	やや弱気	やや弱気	-16.5%
今村証券	中立	中立	27.4%
フルッタフルッタ	強気	やや強気	51.5%
竹本容器	中立	中立	2.0%
gumi	中立	中立	0.0%
大冷	やや弱気	やや弱気	-6.7%
アドベンチャー	強気	強気	127.2%
メタウォーター	やや弱気	やや弱気	-6.0%
サイジニア	強気	強気	125.8%
インターワークス	やや強気	やや強気	16.7%
イーレックス	中立	中立	11.2%
データセクション	強気	強気	73.1%
綿半ホールディングス	やや弱気	やや弱気	6.3%
ヨシックス	中立	中立	29.4%
東京ボード工業	やや弱気	やや弱気	-8.0%
カヤック	強気	強気	222.0%
エクストリーム	強気	強気	296.4%
MRT	強気	強気	309.4%