上場!プレミアアンチエイジング(4934)のIPOの初値予想

更新日: IPO

プレミアアンチエイジング

プレミアアンチエイジング(4934)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年10月13日(火)~10月16日(金)、上場日は2020年10月28日(水)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は3,350円(1単元33.5万円)です。公募価格は2020年10月19日(月)に決定。

仮条件は3,700~4,140円と窓を開けて上振れました。予想PERは17.9~20.0倍です。

初値予想は「公開価格近辺で若干のプラスリターン」です。以下のレンジを想定しています。

4,400〜5,300円(仮条件の上限比+6.3%~+28.0%)

プレミアアンチエイジングは、有効成分を適切に配合することにより、効果が実感できる製品を、容器に価格の半分以上を費やすようなことなく購入しやすい価格で提供することを方針として、基礎化粧品の製造・販売を展開しています。

監査法人はEY新日本有限責任監査法人で、本社所在地は東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8階です。

プレミアアンチエイジングとは

プレミアアンチエイジングは、「DUO」ブランドシリーズ、「CANADEL」ブランドシリーズの基礎化粧品を提供しています。

(1)通信販売、(2)卸売販売、及び(3)その他の3つのチャネルで販売しています。主な製品ラインナップは次のとおりです。

区分製品種別製品名
スキンケアメイク落としザ クレンジングバーム
ザ クレンジングバーム クリア
ザ クレンジングバーム ホワイト
洗顔料ザ ブライトフォーム
先行型美容液ザ リペアショット
ザ エッセンス セラム
化粧水ザ ローション
日焼け止め乳液ザ UVエマルジョン
夜用美容乳液ザ エマルジョン
メイク化粧下地/ファンデーションザ セラムBB
フェースパウダーザ ヌードパウダー
ヘアケアシャンプーザ スカルプシャンプー
トリートメントザ ヘアトリートメント
CANADELプレミアホワイト オールインワン
プレミアリフト オールインワン

事業の運営にあたり、限られた経営資源はコア業務に集中すべきであるという考えから、商品設計、マーケティング並びにコールセンターの一部については自社で対応する一方で、製品製造業務、物流業務、決済業務などについては外部の専門業者に委託しています。

外注化により、景気の変動、業務量の増減、業務期間の変化など、経営環境の変化に対しフレキシブルな対応や意思決定ができることもプレミアアンチエイジングの特徴となっています。

従業員数92名、平均年齢は38.2歳、平均勤続年数は1.5年、平均年間給与は588.5万円です。

プレミアアンチエイジングのIPOの諸データ

プレミアアンチエイジングの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益のいずれも、右肩上がりの傾向となっています。

プレミアアンチエイジングの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第5期第6期第7期第8期第9期第10期
決算年月2014年11月2015年11月2016年11月2017年7月2018年7月2019年7月
売上高(千円)673,778842,2531,517,2702,328,3974,975,24111,929,294
経常利益(千円)5,39411,60110,6104,664140,892235,860
当期純利益(千円)4,1073,5907,704△12,49695,480174,339
資本金(千円)5,0005,0005,00015,00015,00015,000
発行済株式総数(株)200200200400400400,000
純資産額(千円)17,81021,40029,10436,608132,088306,428
総資産額(千円)290,913325,135617,0891,041,4141,595,8323,045,723
BPS(円)89,054.26107,004.49145,524.9391,520.2416.5138.3
1株配当(円)
EPS(円)20,537.9717,950.2338,520.44△60,978.8011.9421.79
自己資本比率(%)6.126.584.723.528.2810.06
自己資本利益率(%)23.0618.3130.51113.279.51
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業CF(千円)67,369△238,938
投資CF(千円)△41,131△54,396
財務CF(千円)△135,900692,498
現金等(千円)313,399712,562
従業員数(人)101313202447

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックス相場が続いていましたが、高値レンジをブレイクしています。

このまま堅調な推移が続くとIPOにおいて追い風となり、反落して再び軟調な相場に回帰すれば向かい風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

プレミアアンチエイジングのIPOの規模は最大で約90.5億円であり、東証マザーズとしてはかなりの大型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は700,000株、売出株式数は1,650,000株、オーバーアロットメント(OA)は352,500株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約31%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は70%です。

株主名保有割合ロックアップ
プレミアマネジメント(株)49.51%
松浦清46.05%
松浦和子2.24% 
越智恵美1.49% 
プレミアアンチエイジング従業員持株会0.22% 
外園明美0.15%
河端孝治0.07%
戸谷隆宏0.07%
石田美佳穂0.05%
小林佑季
上村敬吾
畑本尚孝
山下美代子 
0.02%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

プレミアアンチエイジングの事業は、基礎化粧品の製造・販売であり、IPOにおける業種の人気度は標準的です。

想PERは17.9~20.0倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
4921ファンケル49.786.390.96%
4925ハーバー研究所16.351.360.92%
4931新日本製薬29.584.591.01%
4933I-ne39.4931.390.00%

約90.5億円という上場規模は東証マザーズとしてはかなりの大型です。上位株主にVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。

東証マザーズの50億円以上の大型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • ロコガイド:+130.3%
  • SREホールディングス:-6.6%
  • ランサーズ:+15.3%
  • JTOWER:+63.8%
  • フリー:+25.0%
  • JMDC:+32.5%
  • メドレー:-2.3%
  • BASE:-6.9%
  • HPCシステムズ:-6.0%
  • ギフティ:+25.3%
  • ステムリム:-7.0%
  • ブシロード:+16.6%
  • 新日本製薬:+13.2%
  • Sansan:+5.8%
  • EduLab:+2.2%
  • ポート:-37.2%
  • 自律制御システム研究所:-16.8%
  • SBIインシュアランスグループ:±0%
  • MTG:+21.6%
  • メルカリ:+66.7%
  • ラクスル:+9.7%
  • SOU:+24.2%
  • 神戸天然物化学:+56.6%
  • HANATOUR JAPAN:+10.0%
  • ウェルビー:+28.1%
  • MS&Consulting:-2.3%
  • PKSHA Technology:+128.3%
  • ビーグリー:+0.1%
  • アイモバイル:-6.8%
  • ベイカレント・コンサルティング:-6.5%
  • アカツキ:-8.0%
  • ビジョン:+10.7%
  • グリーンペプタイド:-8.0%
  • メタップス:-7.9%
  • イトクロ:+4.1%
  • ヘリオス:+22.5%
  • Gunosy:±0%
  • サンバイオ:-14.5%
  • Aiming:+12.2%
  • ファーストブラザーズ:+2.5%
  • イーレックス:+11.2%
  • リボミック:-20.4%
  • VOYAGE GROUP:+40.0%
  • CYBERDYNE:+130.0%
  • アキュセラ・インク:+27.8%
  • シグマクシス:+0.3%
  • オンコリスバイオファーマ:+34.6%
  • じげん:+191.7%
  • ペプチドリーム:+216.0%
  • UMNファーマ:-8.0%
  • ライフネット生命:-7.0%
  • ダブル・スコープ:-8.0%
  • テラプローブ:-7.5%
  • エフオーアイ:-9.4%
  • グリー:+51.5%
  • カービュー:+5.5%
  • ユー・エス・ジェイ:-4.9%
  • ゲームオン:-8.0%
  • GCA:+28.1%
  • ミクシィ:+90.3%

東証マザーズの大型IPOは、メルカリ・CYBERDYNE・ミクシィのようなテーマ性がある銘柄か、相場の時流に適した銘柄、バイオ旋風が吹き荒れている時のバイオ銘柄以外は、公募割れも目立っています。

以上を総合考慮して、初値予想は「公開価格近辺で若干のプラスリターン」です。

主幹事は野村證券です。その他は、SMBC日興証券、みずほ証券、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券、岡三証券、東洋証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
野村証券2,115,10090.00%
SMBC日興証券47,0002.00%
みずほ証券47,0002.00%
SBI証券35,2001.50%
楽天証券35,2001.50%
岩井コスモ証券23,5001.00%
岡三証券23,5001.00%
東洋証券23,5001.00%

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<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、S級銘柄の当落に影響がない対面証券では申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)※回数制限やS級狙いで回避することも
  4. やや弱気:SBI証券以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも)
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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