上場!ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(4266)のIPOの初値予想

更新日: IPO

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(4266)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2022年1月20日(木)~1月26日(水)、上場日は2022年2月4日(金)です。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングが新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は5,000円(1単元50.0万円)です。仮条件は2022年1月19日(水)、公募価格は 2022年1月27日(木)に決定。予想PERは36.6倍です。

初値予想は「公開価格近辺でマイナスリターンの可能性がある」です。以下のレンジを想定しています。

4,800円~5,800円(仮条件の上限比-4.0%~+16.0%)

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングはクラウド・インテグレーション事業、AIオートメーション事業、フリーランス向けの人材紹介・マッチングサービスを展開しています。

監査法人はEY新日本有限責任監査法人で、本社所在地は東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル12階です。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングとは

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングでは「Codebase」という独自の開発環境を有しており、開発、テスト、リリースまでを一元管理することで開発の生産性を高めています。

Codebaseは、AIによる品質判定と開発環境へのフィードバックの実施、テスト時のログの集約作業の自動化、及びリリース時のコードの集約作業の自動化等の特長を有しており、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの開発プロセスの高速化によるビジネススピードの最大化に寄与しています。

また、特定のベンダーやソフトウェアに依存せず、先進技術も含めた様々なテクノロジーの特性を組み合わせた「スクラッチ型でのシステム開発」をメインに行っています。

つまり、ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングでは、多様なクラウドやツールの導入により、顧客に対してマルチツールをベストミックスさせた形でサービス提供することが可能です。

  • クラウド:Alibaba Cloud、Amazon Web Services、 Microsoft Azure、Google Cloud Platform
  • RPA:AUTOMATION ANYWHERE、BizRobo、blueprism、PEGA、Ui Path、WINACTOR
  • OCR:ABBYY、DEEP READ、DX Suite、DynaEye、LAQOOT、Net Smile、Scan Robo、Tegaki
  • AI:FAST ACCOUNTING、Keras、PyTorch、TensorFlow、AMATERAS RAY
  • ノーコード・ローコード:Microsoft Power Platform

従業員数は341名、平均年齢は33.6歳、平均勤続年数は2.8年、平均年間給与は734.7万円です。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのIPOの諸データ

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの業績推移

主要な連結経営指標等(国際会計基準 )の推移は下表のとおりです。

回次第3期第4期
決算年月2019年12月2020年12月
売上収益(千円)6,007,4756,455,942
営業利益(千円)1,080,196916,810
税引前利益(千円)1,019,490856,086
親会社の所有者に帰属する当期利益(千円)750,688632,986
親会社の所有者に帰属する当期包括利益(千円)752,799636,369
親会社の所有者に帰属する持分(千円)3,755,0684,395,063
資産合計(千円)9,758,5659,770,416
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)538.84630.67
基本的1株当たり当期利益(円)107.7290.83
希薄化後1株当たり当期利益(円)91.4774.77
親会社所有者帰属持分比率(%)38.545
親会社所有者帰属持分当期利益率(%)22.415.5
株価収益率(倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)986,722290,412
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△161,397△11,392
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△212,226△784,409
現金及び現金同等物の期末残高(千円)1,386,308879,843
従業員数(名)277347

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月、下降トレンドが続いています。

軟調な推移が続くとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングのIPOの規模は最大で約213.7億円であり、東証マザーズとしては大型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は60,000株、売出株式数は3,656,100株、オーバーアロットメント(OA)は557,300株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約61%とかなり高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は98%です。

株主名保有割合ロックアップ
インテグラル3号投資事業有限責任組合58.55%
大木塁11.23%
Innovation Alpha L.P.9.29%
杉山健4.01%
インテグラル(株)3.57%
巻口祐樹0.74%
水本健太郎0.74%
村武真后0.51%
鵜飼一夫0.51%
安達邦彦 内海利次 湯川政延0.51%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

ビッグツリーテクノロジー&コンサルティングの事業はクラウド・インテグレーション事業、AIオートメーション事業、フリーランス向けの人材紹介・マッチングサービスということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

訴求力の高い東証マザーズネット企業の範疇に属しています。ただし、2022年1月のグロース株崩壊の状況では逆にマイナス要素にすらなり得ます。

予想PERは36.6倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
3753フライトホールディングス17.387.790.00%
3798ULSグループ21.553.280.94%
3915テラスカイ93.862.130.00%
3924ランドコンピュータ15.521.892.77%
4178SHARINGINNOVATI31.306.340.00%
4414フレクト46.3918.790.00%
9753アイエックス・ナレッジ10.461.152.15%

上位株主にはVCが名を連ねていますが、万遍なくロックアップがかかっています。

約213.7億円という上場規模は東証マザーズとしては大型です。

東証マザーズの50億円以上の大型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • エクサウィザーズ:-10.4%
  • Green Earth Institute:±0%
  • サインド:-8.0%
  • リニューアブル・ジャパン:-7.6%
  • Finatextホールディングス:-23.3%
  • AB&Company:-6.0%
  • Photosynth:-6.0%
  • セーフィー:+37.9%
  • アシロ:+27.6%
  • デコルテ・ホールディングス:-8.0%
  • 全研本社:+11.6%
  • プラスアルファ・コンサルティング:18.343.0%
  • 日本電解:±0
  • ペイロール:-6.5%
  • ビジョナル:+43.0%
  • スパイダープラス:+48.4%
  • Appier Group:+26.9%
  • ココナラ:+91.7%
  • coly:+104.6%
  • アクシージア:+41.4%
  • QDレーザ:+134.4%
  • ウェルスナビ:+50.0%
  • ヤプリ:+65.8%
  • プレイド:+99.4%
  • Kaizen Platform:+1.7%
  • クリーマ:+35.9%
  • Retty:+36.5%
  • プレミアアンチエイジング:+37.0%
  • 日通システム:+83.3%
  • I-ne:+12.5%
  • ロコガイド:+130.3%
  • SREホールディングス:-6.6%
  • ランサーズ:+15.3%
  • JTOWER:+63.8%
  • フリー:+25.0%
  • JMDC:+32.5%
  • メドレー:-2.3%
  • BASE:-6.9%
  • HPCシステムズ:-6.0%
  • ギフティ:+25.3%
  • ステムリム:-7.0%
  • ブシロード:+16.6%
  • 新日本製薬:+13.2%
  • Sansan:+5.8%
  • EduLab:+2.2%
  • ポート:-37.2%
  • 自律制御システム研究所:-16.8%
  • SBIインシュアランスグループ:±0%
  • MTG:+21.6%
  • メルカリ:+66.7%
  • ラクスル:+9.7%
  • SOU:+24.2%
  • 神戸天然物化学:+56.6%
  • HANATOUR JAPAN:+10.0%
  • ウェルビー:+28.1%
  • MS&Consulting:-2.3%
  • PKSHA Technology:+128.3%
  • ビーグリー:+0.1%
  • アイモバイル:-6.8%
  • ベイカレント・コンサルティング:-6.5%
  • アカツキ:-8.0%
  • ビジョン:+10.7%
  • グリーンペプタイド:-8.0%
  • メタップス:-7.9%
  • イトクロ:+4.1%
  • ヘリオス:+22.5%
  • Gunosy:±0%
  • サンバイオ:-14.5%
  • Aiming:+12.2%
  • ファーストブラザーズ:+2.5%
  • イーレックス:+11.2%
  • リボミック:-20.4%
  • VOYAGE GROUP:+40.0%
  • CYBERDYNE:+130.0%
  • アキュセラ・インク:+27.8%
  • シグマクシス:+0.3%
  • オンコリスバイオファーマ:+34.6%
  • じげん:+191.7%
  • ペプチドリーム:+216.0%
  • UMNファーマ:-8.0%
  • ライフネット生命:-7.0%
  • ダブル・スコープ:-8.0%
  • テラプローブ:-7.5%
  • エフオーアイ:-9.4%
  • グリー:+51.5%
  • カービュー:+5.5%
  • ユー・エス・ジェイ:-4.9%
  • ゲームオン:-8.0%
  • GCA:+28.1%
  • ミクシィ:+90.3%

以上を総合考慮して、初値予想は「公開価格近辺でマイナスリターンの可能性がある」です。

主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券です。その他は、下表の証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,720,60046.30%
大和証券1,535,10041.31%
SMBC日興証券74,3002.00%
野村証券74,3002.00%
SBI証券37,1001.00%
マネックス証券37,1001.00%
岩井コスモ証券33,4000.90%
あかつき証券33,4000.90%
楽天証券33,4000.90%
岡三証券33,4000.90%
松井証券26,0000.70%
いちよし証券26,0000.70%
丸三証券26,0000.70%
極東証券26,0000.70%

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<投資スタンス>
やや弱気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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