ベルシステム24ホールディングス（6183）のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は11月5日(木)～11月10日(火)、上場日は11月20日(金)です。
新規上場する市場は東証一部か二部ですが、ほぼ確実に東証一部で、想定価格は1,720円（1単元17.2万円）です。仮条件は1,500円～1,720円と下振れました。
予想PERは21.2倍～24.3倍です。調整後利益で見た修正PERでも17.1倍～19.6倍です。
公開価格は1,555円となりました。予想PERは21.9倍です。
初値予想は「マイナスリターンの可能性がある」です。大手初値予想会社の初値予想は以下の通りとなっています。
- 1,720〜1,800円
- 1,350～1,806円
大手初値予想会社の直前の初値予想は:1,555円です。
ベルシステム24ホールディングスは、コールセンター業務を中心とするCRM（Customer Relationship Management）事業を主たる事業として、全国で事業を展開しています。
監査法人はPwCあらた監査法人で、本社所在地は東京都中央区晴海一丁目8番11号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY棟です。
目次
ベルシステム24ホールディングスのIPO
ベルシステム24ホールディングスとは
ベルシステム24ホールディングスは、1982年の創業以来30余年にわたり、コンタクトセンターアウトソーシングを展開してきました。
コンタクトセンターアウトソーシングという事業価値の本質は、「クライアント企業のバリューチェーンの一部をお預かりして活性化する」ことにあるとベルシステム24は考えています。
この事業価値の向上を目指し、電話を主なサービスチャネルとする従来型のサービス提供方法に加え、新たなサービスの開発に積極的に取り組んできました。
従業員数は131名、平均年齢は41.1歳、平均勤続年数は8.2年、平均給与は711.9万円です。
https://www.youtube.com/watch?v=c1tXV5C9tOA
CRM（Customer Relationship Management）事業
CRM事業では、電話を主なコミュニケーションチャネルとする従来型のインバウンド・アウトバウンドコールの業務に加え、WEBや急速に拡大するソーシャルメディア等のＩＴ技術を駆使した様々なサービスを提供しています。
具体的には、以下の通りであります。
- クライアント企業のカスタマーサポート業務（主に、クライアント企業の商品・サービスに関する質問に対応する業務）
- クライアント企業のセールスサポート業務（主に、クライアント企業の商品・サービスの販促をサポートする業務）
- クライアント企業のテクニカルサポート業務（主に、クライアント企業のＩＴ製品の操作方法等に関する質問に対応する業務）
- ＢＰＯ（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）業務（主に、クライアント企業のWEB制作、データ入力作業等を請け負う業務）
CRM事業の事業価値の本質とは、「カスタマーとの接点を起点としたクライアント企業のバリューチェーンの一部をお預かりし、新たな価値を創出することで、バリューチェーンそのものを活性化する」ことであると、ベルシステム24グループは考えています。
このCRM事業の「本質」を実現すべく、まずベルシステム24グループは、コンタクトセンター業務の効率最大化に取り組んできました。
そのためには、オペレーターに対する品質管理及び時間管理の面での最適なマネジメントが不可欠となります。
案件一つひとつにおける品質を担保するため、ベルシステム24グループでは、基本的なオペレーションを可視化・分析し、改善目標の設定及び施策の実行といった一連の収益改善手法を確立・改善を行う等、既存サービスの品質向上を継続的に行い、CRM事業の深化を実現し、クライアント企業に提供してきました。
高品質のコンタクトセンターをクライアント企業のセールス部門のサポートに利用可能にするため体系化・サービス化した成果報酬型インサイドセールスサービスや、コンタクトセンター業務と購買プロセスにおける各種業務を組み合わせたフルフィルメントサービスをはじめとする、様々なサービスを提供しています。
クライアント企業とカスタマーの接点であるコンタクトセンターサービスを起点に受託領域を拡大し、サービスメニューを多角化することで、コンタクトセンターを中心とする各種ビジネスプロセスを組合わせて、トータルなサービスとして提供する等、クライアント企業のバリューチェーンのプロセスを幅広く受託し、CRM事業の多様化を推進しています。
加えてベルシステム24グループは、CRM事業の面的な拡張にも積極的に取り組んでいます。
グローバルに拠点を置く企業（ＭＮＣ＝Multi National Client）にカスタマーサポートサービスを提供するためには、世界基準のオペレーションレベルが要求されます。
ベルシステム24グループではグローバル企業のコンタクトセンター業務に対応するため、2014年に専門の部署としてＭＮＣ本部を設置し、外資系日本法人に対する国内でのサービス提供を開始しました。
そしてこうした実績をさらに広く海外でも展開するべく、伊藤忠商事のネットワークを活用し、ＡＳＥＡＮ諸国を中心に新たな事業展開を積極的に検討していく方針です。
ベルシステム24グループが保有する自社コンタクトセンターは、国内に25箇所、約13,000席（2015年９月30日現在）の規模です。
https://www.youtube.com/watch?v=Cnw3fQ2cWPw
その他事業
ＣＲＯ（医薬品開発受託機関）事業
製薬会社による医薬品の開発プロセスにおいて必要となる臨床試験（治験）支援業務を製薬会社から受託し、医薬品開発を支援する医療サービス支援業務を行っています。
- モニタリング業務（治験実施医療機関・医師の選定から、治験契約手続、治験推移のモニタリングを行い、症例報告書の回収までを行う業務）
- データマネジメント業務（症例報告書の設計から症例報告書記載事項の確認、症例検討会支援等を行い、症例報告書確定までの進捗管理を行う業務）
- 統計解析（統計解析計画書、統計解析報告書の作成）
- 登録割り付け（薬剤割付表を作成し、実際の薬剤の割付、薬剤の識別不能性の確認を行う）
- 緊急センター（医師、薬剤師からの24時間365日体制の緊急連絡受付）
ＳＭＯ（治験施設支援機関）事業
治験実施施設である医療機関と契約し、ＧＣＰ（Good Clinical Practice：国際的に合意された臨床試験の実施基準をもとに、日本の環境をふまえて日本で正しく治験を実施できるように厚生労働省が省令等で定める基準）に基づき適正で円滑な治験が実施できるよう、医療機関における治験に関わる煩雑な業務を受託・代行することにより、治験に関わる医師や看護師、事務局の負担を軽減し、治験の品質確保、スピード向上を支援するビジネスです。
- 医療機関での治験準備業務の支援
- 医療機関での治験業務の支援
- 治験を審査するＩＲＢ（医療機関内に設けられる治験審査委員会）の設立・運営の支援
- ＣＲＣ（治験コーディネーター）の教育と派遣
コンテンツ販売等
モバイル・ＰＣ等を通じ、一般消費者向けに月額課金によるコンテンツ販売を行っています。
また、株式会社ＮＴＴドコモが2013年５月より開始した、スマートフォン向け定額使い放題サービス「スゴ得」を中心にコンテンツ提供を行っています。
- 「新宿の母」、「鏡リュウジ」等の占いコンテンツ販売
- 有料妊娠・出産・育児サイトの「ママニティ」、ダイエット情報サイトの「ダダダダイエット」等のライフコンテンツ提供
- 気象サイト「お天気.com」、頭痛に悩む方のための便利アプリ「頭痛～る」や、天気予報を面白くしゃべるアプリ「おしゃべり天気」等の気象コンテンツ
また、株式会社ベル・ソレイユは、障がい者の雇用促進を目的とする特例子会社として、ベルシステム24グループの総務業務の事務代行・業務の受託、保険代理業を主な業務としています。
ベルシステム24ホールディングスの業績推移
会計基準は国際会計基準(IFRS)です。業績面では売上高は・営業利益・純利益は緩やかな右肩上がりとなっています。
営業キャッシュフローは純利益を上回っている年度と下回っている年度があります。
前期の自己資本利益率(ROE)は25.5%であり、自己資本比率は20％です。
| 決算年月 | 2014年2月 | 2015年2月 | |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | (百万円) | 107,561 | 112,071 |
| 営業利益 | (百万円) | 16,599 | 18,833 |
| 税引前利益 | (百万円) | 12,957 | 16,387 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | (百万円) | 8,024 | 9,875 |
| 当期包括利益合計 | (百万円) | 8,027 | 9,877 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 50,621 | 26,924 |
| 資産合計 | (百万円) | 130,010 | 134,902 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | (円) | － | 384.63 |
| 基本的１株当たり当期利益 | (円) | － | 359.93 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 38.9 | 20 |
| 親会社所有者帰属持分当期利益率 | (％) | 17.2 | 25.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 12,512 | 19,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △2,231 | △1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △10,799 | △15,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 7,684 | 10,291 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
TOPIXは下降トレンドが続いていて8月下旬には急落しました。急落後はボックス推移となっています。
（※マネックス証券より）
上場規模
ベルシステム24ホールディングスのIPOの規模は最大で約642.9億円であり、東証一部としても大型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約51％とかなり高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は90％です。
株主かつ売出人であるBain Capital Bellsystem Hong Kong Limited及び伊藤忠商事株式会社並びにストック・オプション保有者かつ取締役であるデイビッド・ガーナー及び小松健次、ストック・オプション保有者かつ執行役員である古谷文太、金澤明彦、外村学及び松田裕弘、ストック・オプション保有者かつ子会社の執行役員である岩下順二郎、呉岳彦及び廣瀬聡並びにストック・オプション保有者かつ子会社の従業員であるウェスリー・オブライエンには、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。
| 株主名 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited | 49.00% | ◯ |
| 伊藤忠商事株式会社 | 48.80% | ◯ |
| デイビッド・ガーナー | 1.08% | ◯ |
| 小松健次 | 0.62% | ◯ |
| 岩下順二郎 | 0.08% | ◯ |
| 呉岳彦 | 0.08% | ◯ |
| 古谷文太 | 0.08% | ◯ |
| ウェスリー・オブライエン | 0.07% | ◯ |
| 廣瀬聡 | 0.05% | ◯ |
| 金澤明彦 | 0.05% | ◯ |
| 外村学 | 0.05% | ◯ |
| 松田裕弘 | 0.05% | ◯ |
まとめ
ベルシステム24ホールディングスの事業はコールセンター業務を中心とするCRM事業ということで、IPOにおける人気度は標準的です。
642.9億円という上場規模は東証1部としても大型の部類であり、需給面ではマイナス材料です。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約51％とかなり高めであり、公募株式数に占める売出の割合は90％とベインキャピタルのexit臭が漂っているのはマイナスポイントです。
日本のコールセンター市場の規模は、年5～6％で伸びており、ベルシステム24ホールディングスは、マイナンバー、NTTの光回線卸売り、電力小売り自由化の業務を受注しています。
のれんとベインキャピタル系ファンドの買収によって有利子負債が膨張しており、財務面では魅力がない状況です。ベインが買収したすかいらーくと同じ状況です。
東証一部の300億円～1000億円の大型IPOの初値結果は以下のとおりです。
- デクセリアルズ：-3.1%
- gumi：0.0%
- テクノプロ・ホールディングス：-5.0%
- すかいらーく：0.0%
- 西武ホールディングス：0.0%
- 日立マクセル：-4.8%
- 大塚ホールディングス：+3.3%
- ポーラ・オルビスホールディングス：-5.9%
- Ｐａｌｔａｃ：-5.5%
- タカタ：+1.2%
- アルペン：+5.0%
- パシフィックゴルフグループ：+26.8%
- 東京スター銀行：-3.5%
以上を総合考慮して、初値予想は「マイナスリターンの可能性がある」です。
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| シンジケート | 証券会社名 | 単位（株） | 単位（％） | |
|---|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 11,928,700 | 36.70 | |
| 主幹事証券 | 三菱UFJモルスタ | 10,592,700 | 32.59 | |
| 主幹事証券 | みずほ | 6,627,400 | 20.39 | |
| 引受証券 | 大和 | 1,300,100 | 4.00 | |
| 引受証券 | マネックス | 513,500 | 1.58 | |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 513,500 | 1.58 | |
| 引受証券 | 松井 | 513,500 | 1.58 | |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 513,500 | 1.58 | |
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＜投資スタンス＞
弱気
（※強気・やや強気・中立・弱気の4段階）
| 銘柄名(2015年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Keeper技研 | やや強気 | やや強気 | 49.1% |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 中立 | やや強気 | 13.3% |
| ファーストロジック | 強気 | 強気 | 52.5% |
| ファーストブラザーズ | やや弱気 | やや弱気 | 2.5% |
| ホクリヨウ | 中立 | 中立 | 8.9% |
| ALBERT | 強気 | 強気 | 115.7% |
| シリコンスタジオ | やや強気 | やや強気 | 102.0% |
| コラボス | 強気 | 強気 | 137.6% |
| エムケイシステム | 強気 | 強気 | 332.0% |
| ショーケース・ティービー | 強気 | 強気 | 193.9% |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | やや強気 | やや強気 | 54.5% |
| エスエルディー | 強気 | 強気 | 15.3% |
| ヒューマンウェブ | やや強気 | やや強気 | 11.7% |
| イード | 強気 | 強気 | 46.4% |
| ファーストコーポレーション | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| RSTechnologies | 中立 | 中立 | -23.6% |
| シンデン・ハイテックス | やや強気 | やや強気 | 12.2% |
| ハウスドゥ | やや強気 | やや強気 | 47.2% |
| Aiming | 中立 | 中立 | 12.2% |
| モバイルファクトリー | 強気 | 強気 | 99.4% |
| 日本動物高度医療センター | やや強気 | やや強気 | 44.2% |
| プラッツ | やや強気 | やや強気 | 70.2% |
| sMedio | やや強気 | やや強気 | 58.7％ |
| サンバイオ | 弱気 | 弱気 | -14.5% |
| 海帆 | やや強気 | やや強気 | 76.5% |
| Hamee | やや強気 | やや強気 | 67.2% |
| 日本スキー場開発 | 中立 | 中立 | 9.9% |
| シーアールイー | 弱気 | 弱気 | -7.3% |
| 三機サービス | 中立 | 中立 | 37.1% |
| レントラックス | 強気 | 強気 | 53.1% |
| リンクバル | やや強気 | やや強気 | 27.9% |
| ジグソー | 強気 | 強気 | 236.4% |
| Gunosy | 中立 | 中立 | 0.0% |
| デザインワン・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 50.9% |
| テラスカイ | 強気 | 強気 | 350.0% |
| ヘリオス | 中立 | 弱気 | 22.5％ |
| スマートバリュー | 強気 | 強気 | 344.9% |
| マーケットエンタープライズ | 強気 | 強気 | 167.0% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 強気 | 強気 | 246.2% |
| エコノス | 弱気 | 中立 | 120.0% |
| 中村超硬 | 弱気 | 弱気 | 11.8% |
| メニコン | やや強気 | やや強気 | 73.5% |
| 冨士ダイス | 弱気 | 弱気 | 50.9% |
| ファンデリー | 強気 | 強気 | 102.1% |
| ナガオカ | 中立 | 中立 | 40.6% |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 中立 | 中立 | -2.9% |
| 富士山マガジンサービス | 強気 | 強気 | 126.4% |
| クレステック | やや強気 | やや強気 | 82.4% |
| 平山 | やや強気 | やや強気 | 29.5% |
| アイリッジ | 強気 | 強気 | 429.2% |
| デクセリアルズ | 弱気 | 弱気 | -3.1% |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | やや強気 | やや強気 | -10.5% |
| イトクロ | 中立 | 中立 | 4.1% |
| PCIホールディングス | やや強気 | やや強気 | 169.6% |
| エスケーホーム | 中立 | やや強気 | 13.8% |
| パルマ | 強気 | 強気 | 70.5% |
| メタップス | 中立 | 中立 | -7.9% |
| ラクト・ジャパン | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 土木管理総合試験所 | 中立 | 中立 | -2.4％ |
| アクアライン | 強気 | 強気 | 21.7% |
| ベステラ | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| STUDIOUS | やや強気 | やや強気 | 20.0% |
| JESCOホールディングス | 中立 | 中立 | 5.4% |
| ピクスタ | 強気 | 強気 | 34.8％ |
| アイビーシー | 強気 | 強気 | 251.0％ |
| ブランジスタ | やや強気 | 強気 | 43.8% |
| AppBank | やや強気 | 強気 | 45.8% |
| グリーンペプタイド | 弱気 | 弱気 | |
| GMOメディア | やや強気 | やや強気 | |
| パートナーエージェント | やや強気 | 強気 | |
| 日本郵政 | 中立 | 中立 | |
| ゆうちょ銀行 | 中立 | 中立 | |
| かんぽ生命保険 | 中立 | 中立 | |
| バルニバービ | やや強気 | ||
| ロゼッタ | 強気 | ||
| あんしん保証 | 強気 |
| 銘柄名(2014年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ヒューリックリート投資法人 | 中立 | 中立 | 13.0% |
| アキュセラインク | やや強気 | 中立 | 27.8% |
| サイバーリンクス | 強気 | 強気 | 172.9% |
| 日本ＢＳ放送 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| エンバイオ・ホールディングス | 強気 | 強気 | 126.0% |
| ダイキョーニシカワ | 中立 | 中立 | 12.4% |
| 日立マクセル | やや弱気 | やや弱気 | -4.8% |
| ジャパンディスプレイ | 中立 | 中立 | -14.6% |
| ホットマン | やや強気 | やや強気 | 67.5% |
| みんなのウェディング | 強気 | 強気 | 27.1% |
| ディー・エル・イー | やや強気 | やや強気 | 101.0% |
| サイバーダイン | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 290.8% |
| トレックス・セミコンダクター | やや弱気 | やや弱気 | -10.4% |
| 丸和運輸機関 | 中立 | 中立 | -8.8% |
| ジョイフル本田 | 中立 | 中立 | -1.9% |
| フィックスターズ | 強気 | 強気 | 162.0% |
| 白鳩 | 強気 | 強気 | 46.2% |
| 日本リート投資法人 | 中立 | 中立 | 4.0% |
| 西武ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 0.0% |
| 東武住販 | やや強気 | やや強気 | 12.0% |
| インベスコ･オフィス･ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
| ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
| フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
| ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
| メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
| レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
| VOYAGEGROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
| 鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | 120.7% |
| イグニス | 強気 | 強気 | 342.1% |
| 日本ビューホテル | やや弱気 | やや弱気 | -1.3% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | やや強気 | やや強気 | 126.3% |
| ロックオン | 強気 | 強気 | 284.6% |
| リアルワールド | 強気 | 強気 | 79.8% |
| AMBITION | やや強気 | 強気 | 62.0% |
| ジェネレーションパス | 強気 | 強気 | 119.2% |
| リボミック | 中立 | やや強気 | -20.4% |
| FFRI | 強気 | 強気 | 176.5% |
| ホットランド | 中立 | 中立 | -1.7% |
| ヤマシンフィルタ | 中立 | 中立 | 19.6% |
| すかいらーく | 中立 | 中立 | 0.0% |
| リクルートホールディングス | 中立 | 中立 | 1.3% |
| GMOリサーチ | 強気 | 強気 | 133.3% |
| セレス | 強気 | 強気 | 55.4% |
| オプティム | 強気 | 強気 | 260.0% |
| アルファポリス | 強気 | 強気 | 93.2% |
| エラン | やや強気 | やや強気 | 70.3% |
| 日本ヘルスケア投資法人 | やや強気 | やや強気 | 48.1% |
| SHIFT | 強気 | 強気 | 361.5% |
| ＣＲＩ・ミドルウェア | 強気 | 強気 | 462.5% |
| 日本PCサービス | 中立 | やや強気 | 67.7% |
| トーセイリート投資法人 | やや弱気 | 中立 | 11.6% |
| 積水ハウス・リート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 22.7% |
| 弁護士ドットコム | 強気 | 強気 | 215.4% |
| クラウドワークス | 強気 | 強気 | 73.2% |
| スノーピーク | やや強気 | やや強気 | 134.3% |
| ビーロット | 強気 | 強気 | 422.4% |
| GMOTECH | 強気 | 強気 | 135.2% |
| テクノプロ・ホールディングス | 中立 | 中立 | -5.0% |
| アトラ | やや強気 | やや強気 | 77.4% |
| マークラインズ | 強気 | 強気 | 77.3% |
| メディカル・データ・ビジョン | 強気 | 強気 | 135.9% |
| U-NEXT | やや強気 | 中立 | 31.7% |
| SFPダイニング | やや弱気 | やや弱気 | -16.5% |
| 今村証券 | 中立 | 中立 | 27.4% |
| フルッタフルッタ | 強気 | やや強気 | 51.5% |
| 竹本容器 | 中立 | 中立 | 2.0% |
| gumi | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 大冷 | やや弱気 | やや弱気 | -6.7% |
| アドベンチャー | 強気 | 強気 | 127.2% |
| メタウォーター | やや弱気 | やや弱気 | -6.0% |
| サイジニア | 強気 | 強気 | 125.8% |
| インターワークス | やや強気 | やや強気 | 16.7% |
| イーレックス | 中立 | 中立 | 11.2% |
| データセクション | 強気 | 強気 | 73.1% |
| 綿半ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 6.3% |
| ヨシックス | 中立 | 中立 | 29.4% |
| 東京ボード工業 | やや弱気 | やや弱気 | -8.0% |
| カヤック | 強気 | 強気 | 222.0% |
| エクストリーム | 強気 | 強気 | 296.4% |
| MRT | 強気 | 強気 | 309.4% |