上場!MITホールディングス(7692)のIPOの初値予想

更新日: IPO

MITホールディングス

MITホールディングス(7692)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年11月6日(金)~11月13日(金)、上場日は2020年11月26日(木)です。

新規上場する市場は東証JASDAQスタンダードで、想定価格は610円(1単元6.1万円)です。公募価格は2020年11月13日(金)に決定。

仮条件は630円~690円と窓を開けて上振れました。予想PERは13.1倍です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

3,000〜5,500円(仮条件の上限比+334.8%~+697.1%)

MITホールディングスはソフトウエア開発を中核として、CADソリューション、認証ソリューション、デジタルマーケティング、Web上でのコンテンツサービス、ドローン、社会貢献型総合IT関連教育事業も提供しています。

監査法人はA&Aパートナーズで、本社所在地は千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブウエスト24Fです。

MITホールディングスとは

MITホールディングスは「企業価値向上に貢献する Vitalize Company グループ」を掲げています。

経営理念は「我々企業グループ全社は知的アスリート集団を目指します。当社グループは常にもてる知識を結集し、創造力を発揮し、最高品質のサービスでイノベーションとビタミンを社会に提供し続けます。」です。

事業領域提供サービス
システムインテグレーションサービスシステムインテグレーション
サーバ/ネットワーク設計構築
システム運用・保守サービス等
プロジェクトマネジメント
ソリューションサービスCADソリューションサービス
認証ソリューションサービス
(3D顔認証システムの販売・生体認証機器のコンサルティング)
デジタルマーケティングサービス
(簡単にデジタルブックが制作・配信できるシステム)
操縦技術講習等を実施するドローンソリューション

持株会社の従業員数は14名、平均年齢は46.0歳、平均勤続年数は12.6年、平均年間給与は500.3万円です。

MITホールディングスのIPOの諸データ

MITホールディングスの業績推移

業績面では売上高は減収、純利益・経常利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向です。

MITホールディングスの業績推移

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第9期第10期
決算年月2018年11月2019年11月
売上高(千円)3,827,0003,845,187
経常利益(千円)112,027113,128
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)58,38660,459
包括利益(千円)59,77760,244
純資産額(千円)235,389314,554
総資産額(千円)1,212,4121,242,457
1株当たり純資産額(円)151.63180.61
1株当たり当期純利益(円)37.6138.65
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%)19.425.3
自己資本利益率(%)28.422
株価収益率(倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)198,186198,441
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△108,823△66,247
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)△25,760△102,028
現金及び現金同等物の期末残高(千円)210,427240,592
従業員数(人)285296

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

JASDAQ指数は美しい右肩上がりとなっています。このまま堅調な推移が続くとIPOにおいて追い風となり、反落して再び軟調な相場に回帰すれば向かい風となります。

ジャスダックインデックスのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

MITホールディングスのIPOの規模は最大で約3.4億円であり、JASDAQスタンダードとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は250,000株、売出株式数は300,000株、オーバーアロットメント(OA)は0株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約28%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は55%です。

株主名保有割合ロックアップ
鈴木浩18.53%
ちば新産業育成投資事業有限責任組合12.96%※全株売出
7ベルティーピー(株)12.44%
朝日生命保険(相)6.63%
MITホールディングス従業員持株会5.02%
中森将雄4.54%
増田典久4.26%
沼倉巧和3.38%
高梨政彦1.97% 
TDCソフト(株)1.87%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

MITホールディングスの事業はソフトウエア開発を中核として、CADソリューション、認証ソリューション、デジタルマーケティング、Web上でのコンテンツサービス、ドローン、社会貢献型総合IT関連教育事業も提供ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

予想PERは13.1倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
2335キューブシステム25.723.211.36%
3799キーウェアソリューションズ13.971.031.50%
3916デジタル・インフォメーション22.585.791.44%
3924ランドコンピュータ16.201.832.16%
3988SYSホールディングス16.491.621.09%
4012アクシス43.154.910.00%
4299ハイマックス15.261.392.16%
4386SIG26.165.100.96%
4421ディ・アイ・システム44.312.981.43%
4450パワーソリューションズ36.882.250.00%
4491コンピューターマネージメント16.071.461.40%
4762エックスネット17.331.282.67%

約3.4億円という上場規模はJASDAQスタンダードとしてもかなりの小型です。上位株主にVCが名を連ねているものの、万遍なくロックアップがかかっています。

JASDAQスタンダードの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • エブレン:+270.4%
  • 極東産機:+71.9%
  • ポエック:+337.3%
  • 日宣:+87.5%
  • ティビィシィ・スキヤツト:+221.4%
  • セグエグループ:+223.5%
  • キャピタル・アセット・プランニング:+130.0%
  • チエル:+165.6%
  • アグレ都市デザイン:+102.6%
  • 昭栄薬品:+48.2%
  • ミズホメディー:+156.5%
  • クレステック:+82.4%
  • シンデン・ハイテックス:+12.2%
  • エスエルディー:+15.3%
  • エスクロー・エージェント・ジャパン:+199.6%
  • 横田製作所:+136.4%
  • 買取王国:+122.2%
  • IBJ:+80.0%
  • ありがとうサービス:+11.3%
  • 日本エマージェンシーアシスタンス:+27.3%
  • ベルグアース:+5.4%
  • 日本管理センター:±0%
  • イーピーミント:+13.3%
  • ハウスコム:-3.3%

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事はSBI証券です。その他は、みずほ証券、岡三証券、ちばぎん証券、東洋証券、水戸証券、岩井コスモ証券、極東証券、マネックス証券、エース証券、丸三証券、楽天証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
SBI証券467,50085.00%
みずほ証券16,5003.00%
岡三証券11,0002.00%
ちばぎん証券11,0002.00%
東洋証券5,5001.00%
水戸証券5,5001.00%
岩井コスモ証券5,5001.00%
極東証券5,5001.00%
マネックス証券5,5001.00%
エース証券5,5001.00%
丸三証券5,5001.00%
楽天証券5,5001.00%

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<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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