MITホールディングス(7692)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年11月6日(金)～11月13日(金)、上場日は2020年11月26日(木)です。
新規上場する市場は東証JASDAQスタンダードで、想定価格は610円(1単元6.1万円)です。公募価格は2020年11月13日(金)に決定。
仮条件は630円～690円と窓を開けて上振れました。予想PERは13.1倍です。
初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。
3,000〜5,500円(仮条件の上限比+334.8%～+697.1%)
MITホールディングスはソフトウエア開発を中核として、ＣＡＤソリューション、認証ソリューション、デジタルマーケティング、Ｗｅｂ上でのコンテンツサービス、ドローン、社会貢献型総合ＩＴ関連教育事業も提供しています。
監査法人はＡ＆Ａパートナーズで、本社所在地は千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブウエスト24Fです。
MITホールディングスとは
MITホールディングスは「企業価値向上に貢献する Vitalize Company グループ」を掲げています。
経営理念は「我々企業グループ全社は知的アスリート集団を目指します。当社グループは常にもてる知識を結集し、創造力を発揮し、最高品質のサービスでイノベーションとビタミンを社会に提供し続けます。」です。
| 事業領域 | 提供サービス |
|---|---|
| システムインテグレーションサービス | システムインテグレーション |
| サーバ／ネットワーク設計構築 | |
| システム運用・保守サービス等 | |
| プロジェクトマネジメント | |
| ソリューションサービス | ＣＡＤソリューションサービス |
| 認証ソリューションサービス (３Ｄ顔認証システムの販売・生体認証機器のコンサルティング) | |
| デジタルマーケティングサービス (簡単にデジタルブックが制作・配信できるシステム) | |
| 操縦技術講習等を実施するドローンソリューション |
持株会社の従業員数は14名、平均年齢は46.0歳、平均勤続年数は12.6年、平均年間給与は500.3万円です。
MITホールディングスのIPOの諸データ
MITホールディングスの業績推移
業績面では売上高は減収、純利益・経常利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向です。
主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。
| 回次 | 第９期 | 第10期 | |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2018年11月 | 2019年11月 | |
| 売上高 | (千円) | 3,827,000 | 3,845,187 |
| 経常利益 | (千円) | 112,027 | 113,128 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | 58,386 | 60,459 |
| 包括利益 | (千円) | 59,777 | 60,244 |
| 純資産額 | (千円) | 235,389 | 314,554 |
| 総資産額 | (千円) | 1,212,412 | 1,242,457 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 151.63 | 180.61 |
| １株当たり当期純利益 | (円) | 37.61 | 38.65 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | (円) | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 19.4 | 25.3 |
| 自己資本利益率 | (％) | 28.4 | 22 |
| 株価収益率 | (倍) | － | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 198,186 | 198,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △108,823 | △66,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △25,760 | △102,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 210,427 | 240,592 |
| 従業員数 | (人) | 285 | 296 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
JASDAQ指数は美しい右肩上がりとなっています。このまま堅調な推移が続くとIPOにおいて追い風となり、反落して再び軟調な相場に回帰すれば向かい風となります。
上場規模
MITホールディングスのIPOの規模は最大で約3.4億円であり、JASDAQスタンダードとしてもかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公募株式数は250,000株、売出株式数は300,000株、オーバーアロットメント(OA)は0株です。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約28％と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は55％です。
| 株主名 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 鈴木浩 | 18.53% | ○ |
| ちば新産業育成投資事業有限責任組合 | 12.96% | ※全株売出 |
| ７ベルティーピー(株) | 12.44% | ○ |
| 朝日生命保険(相) | 6.63% | ○ |
| ＭＩＴホールディングス従業員持株会 | 5.02% | ○ |
| 中森将雄 | 4.54% | ○ |
| 増田典久 | 4.26% | ○ |
| 沼倉巧和 | 3.38% | ○ |
| 高梨政彦 | 1.97% | |
| ＴＤＣソフト(株) | 1.87% | ○ |
※制度ロックアップによる継続保有を含む
初値予想
MITホールディングスの事業はソフトウエア開発を中核として、ＣＡＤソリューション、認証ソリューション、デジタルマーケティング、Ｗｅｂ上でのコンテンツサービス、ドローン、社会貢献型総合ＩＴ関連教育事業も提供ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。
予想PERは13.1倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。
| コード | 銘柄名 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2335 | キューブシステム | 25.72 | 3.21 | 1.36% |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 13.97 | 1.03 | 1.50% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション | 22.58 | 5.79 | 1.44% |
| 3924 | ランドコンピュータ | 16.20 | 1.83 | 2.16% |
| 3988 | ＳＹＳホールディングス | 16.49 | 1.62 | 1.09% |
| 4012 | アクシス | 43.15 | 4.91 | 0.00% |
| 4299 | ハイマックス | 15.26 | 1.39 | 2.16% |
| 4386 | ＳＩＧ | 26.16 | 5.10 | 0.96% |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 44.31 | 2.98 | 1.43% |
| 4450 | パワーソリューションズ | 36.88 | 2.25 | 0.00% |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 16.07 | 1.46 | 1.40% |
| 4762 | エックスネット | 17.33 | 1.28 | 2.67% |
約3.4億円という上場規模はJASDAQスタンダードとしてもかなりの小型です。上位株主にVCが名を連ねているものの、万遍なくロックアップがかかっています。
JASDAQスタンダードの5億円未満の超小型IPOの初値結果は以下のとおりです。
過去実績
- エブレン：+270.4%
- 極東産機：+71.9%
- ポエック：+337.3%
- 日宣：+87.5%
- ティビィシィ・スキヤツト：+221.4%
- セグエグループ：+223.5%
- キャピタル・アセット・プランニング：+130.0%
- チエル：+165.6%
- アグレ都市デザイン：+102.6%
- 昭栄薬品：+48.2%
- ミズホメディー：+156.5%
- クレステック：+82.4%
- シンデン・ハイテックス：+12.2%
- エスエルディー：+15.3%
- エスクロー・エージェント・ジャパン：+199.6%
- 横田製作所：+136.4%
- 買取王国：+122.2%
- ＩＢＪ：+80.0%
- ありがとうサービス：+11.3%
- 日本エマージェンシーアシスタンス：+27.3%
- ベルグアース：+5.4%
- 日本管理センター：±0%
- イーピーミント：+13.3%
- ハウスコム：-3.3%
以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。
主幹事はSBI証券です。その他は、みずほ証券、岡三証券、ちばぎん証券、東洋証券、水戸証券、岩井コスモ証券、極東証券、マネックス証券、エース証券、丸三証券、楽天証券で申し込めます。
| 証券会社名 | 割当株式数 | 割当比率 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | 467,500 | 85.00% |
| みずほ証券 | 16,500 | 3.00% |
| 岡三証券 | 11,000 | 2.00% |
| ちばぎん証券 | 11,000 | 2.00% |
| 東洋証券 | 5,500 | 1.00% |
| 水戸証券 | 5,500 | 1.00% |
| 岩井コスモ証券 | 5,500 | 1.00% |
| 極東証券 | 5,500 | 1.00% |
| マネックス証券 | 5,500 | 1.00% |
| エース証券 | 5,500 | 1.00% |
| 丸三証券 | 5,500 | 1.00% |
| 楽天証券 | 5,500 | 1.00% |
岡三グループの岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。
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マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。
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野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。
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大和証券も厳正かつ公平な抽選サービスとなっており、小口投資家でも当選の可能性はあります。
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＜投資スタンス＞
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)
- 強気：対面証券・ネット証券で全力申込
- やや強気：ネット証券・対面証券で申込
- 中立：ネット証券、S級銘柄の当落に影響がない対面証券では申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)※回数制限やS級狙いで回避することも
- やや弱気：SBI証券以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも)
- 弱気：SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)