アズーム(3496)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年9月3日(月)～9月7日(金)、上場日は9月20日(木)です。予想PERは25.9倍です。
新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,900円(1単元29.0万円)です。仮条件は2,900円～3,000円と上振れました。
公開価格は仮条件の上限である3,000円となりました。予想PERは26.8倍、予想PBRは21.3倍(BPS 140.73)です。
初値予想はプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は以下の通りです。
5,400〜6,000円→9/6に下方修正：5,000～5,500円（仮条件の上限比+66.7%～+83.3%）
初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。
5,000円（公開価格比+66.7%）
アズームは不動産×ITを軸に「世の中の遊休不動産を活躍する不動産に」を企業理念に掲げており、空き駐車スペースの活用を起点に、遊休不動産の活用を展開しています。
監査法人は有限責任 あずさ監査法人で、本社所在地は東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー 16Fです。
アズームとは
駐車場は「月極駐車場」と「時間貸し駐車場」に区分されますが、アズームのサービスは「月極駐車場」に特化しています。
アズームはインターネット上にて、月極駐車場のポータルサイト「CarParking」及び東京23区内特化型の月極駐車場のポータルサイト「CarPark」（カーパーキング）を運営しています。
アズームの主要サービスである駐車場サービスは、カーパーキングを経由して、駐車場の紹介を行う「月極駐車場紹介サービス」と、駐車場オーナーから空き駐車場を借り上げ、月極駐車場としてユーザーにサブリースを行う「月極駐車場サブリースサービス」を中心として事業を行っています。
「月極駐車場紹介サービス」は全都道府県を対象地区としており、「月極駐車場サブリースサービス」は現在、関東地区、関西地区及び九州地区を対象地区としています。
アズームは、不動産テックへの取組みとして、下記を推進しています。
- Transaction:カーパーキングによるオーナー・ユーザーへの迅速かつ低コストでの情報提供
- Valuation :豊富な駐車場情報をベースにした適正賃料の算定
- Operation :受託駐車場のリアルタイムデータ共有による営業・管理業務の効率化
Valuationにおいては、駐車場検索サイトへの問い合わせ（需要）と駐車場の車室数（供給）を視覚的に表示した「駐車場ヒートマップ」として活用しています。
そして、需給を把握することで、オーナーから受託する際の適正賃料の算定およびターゲットとすべき駐車場の選定に役立てています。
また、Operationにおいては、リアルタイムで受託駐車場情報の把握（見える化）をし、日々の業務に組み込むことで、意思決定の迅速化および管理コストの削減につなげています。
上記、不動産テックを活用していくことにより、事業拡大のスピード加速を実現しています。
アズームにおいては、駐車場サービスとして「月極駐車場紹介サービス」及び「月極駐車場サブリースサービス」を提供しており、これらがアズームの主要な収益源となっています。
従業員数は64名、平均年齢は28.0歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は459.7万円です。
月極駐車場紹介サービス
アズームは月極駐車場のポータルサイト「カーパーキング」を運営しています。
カーパーキングはエリア・駅からの絞込みをはじめ駐車場賃料や設備等による検索機能を有しており、月極駐車場を探しているユーザーのニーズにあった駐車場を探すことができます。
また、利用を希望する駐車場が具体的に決まっていないユーザーに対しても、アズームはユーザーのニーズをヒアリングし、最適な月極駐車場を探索したうえで、ユーザーに提案を行っています。
駐車場は、車種により利用可能な駐車場が限定される等の制約があるため、ユーザーのニーズをきめ細かく把握することが重要です。
アズームはこれまでの紹介実績に基づき、より顧客ニーズに合った提案を行うことが可能な体制を構築しています。
アズームは、ユーザーが求める駐車場を紹介し、オーナーより申込書等を取り寄せ、ユーザーに案内することにより、駐車場オーナー及びユーザーから手数料収入を得ています。
最近４事業年度におけるアズームカーパーキングへの駐車場問い合わせ件数及び各事業年度末におけるカーパーキング掲載件数の推移については、以下のとおりです。
なお、平成30年６月末における掲載物件情報数は47,767件であり、最新情報への更新を随時行っています。
掲載件数が増えると、ユーザーにとっては多くの駐車場を探すことができるようになり、問い合わせ件数が増加する傾向にあります。
そして、問い合わせ件数が増加すれば、収益機会が増えることとなり、紹介サービスの売上増加につながることとなります。
問い合わせを実際に対応するのは、アズームの営業人員であることから、問い合わせが増えると同時に増員も必要となってきます。
| 年度 | 年間カーパーキング問い合わせ件数（件） | カーパーキング掲載件数（件） |
|---|---|---|
| 平成26年９月期 | 30,593 | 19,236 |
| 平成27年９月期 | 45,564 | 23,909 |
| 平成28年９月期 | 62,586 | 27,286 |
| 平成29年９月期 | 85,503 | 41,113 |
月極駐車場サブリースサービス
マンション及びオフィス等に設置されている駐車場において、借主が見つからず収益を生んでいない区画を、オーナーからアズームがマスターリース（一括借り上げ）し、ユーザーに対してサブリース（貸し付け）を行うサービスです。
オーナーにとっては、毎月一定の賃料が入金されることに加え、手間のかかる利用者の募集、ユーザーとの契約業務、賃料の督促対応、解約の対応、トラブル対応などをアズームが行うといったメリットがあります。
アズームにとっては、カーパーキングにて月極駐車場を探しているユーザーが問い合わせをし、そのユーザーに対してサブリース（貸し付け）を行うことによって、毎月安定的な賃料収入を獲得することができます。
最近４事業年度末におけるオーナーからの空き区画の借上げ実績及びユーザーへのサブリース実績については、以下のとおりです。
| 平成26年９月期 | 平成27年９月期 | 平成28年９月期 | 平成29年９月期 | |
|---|---|---|---|---|
| マスターリース台数（台） | 802 | 1,606 | 2,951 | 4,706 |
| サブリース台数（台） | 686 | 1,375 | 2,649 | 3,789 |
| 年間平均稼働率（％） | 87 | 83 | 88 | 90 |
上記のうち、マスターリース台数及びサブリース台数は期末時点の数値であり、年間平均稼働率は期中平均の数値です。
その他サービス
月極駐車場紹介、月極駐車場サブリース以外には、以下の各種サービスを提供しています。
- 時間貸し駐車場のポータルサイトである「コインパサーチ」
- 空き家に関する情報サイト「空き家ナビ」
- 屋外広告検索ポータルサイトである「アドウォール」
- 月極バイク駐車場のポータルサイトである「バイクル」
アズームのIPOの諸データ
新規発行による手取金の使途については、アズーム遊休不動産活用事業の拡大のため、駐車場管理システムの増強、駐車場コンバーターシステムの開発及び駐車場サービス以外のシステム開発資金、事業拡大のための採用費、増加した人員に対する人件費、カーパーキング等のポータルサイトへの問い合わせ増加を図るため広告宣伝に充当する予定です。
- 月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービスの更なる業務効率化やデータ活用による収益拡大を図るための駐車場管理システムの増強費用として100,000千円
- 駐車場情報入力コンバーターシステムの開発費用として20,000千円（平成31年９月期20,000千円）、駐車場以外のサービスである屋外広告検索ポータルサイト「アドウォール」の更なるサイト強化のための開発費用として15,000千円
- アズーム駐車場サービスのさらなる拡大や新規サービス推進のための人員増加を進めるため、採用費として71,000千円
- 増加した人員に対する人件費として291,000千円
- アズーム月極駐車場検索ポータルサイトの問い合わせ数の更なる向上や駐車場サービス以外の知名度向上等を図るためにリスティング広告を中心としたデジタルマーケティング費用を含む広告宣伝費として162,000千円
アズームの業績推移
業績面では売上高は美しい右肩上がりです。経常利益、純利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。
営業キャッシュフローは純利益を上回っています。一般論としては安心感があります。
前期の自己資本利益率(ROE)は164.73%であり、自己資本比率は32.43％です。主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。
| 回次 | 第４期 | 第５期 | 第６期 | 第７期 | 第８期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年 ９月 |
平成26年 ９月 |
平成27年 ９月 |
平成28年 ９月 |
平成29年 ９月 |
|
| 売上高 | (千円) | 244,876 | 319,697 | 510,167 | 803,725 | 1,220,525 |
| 経常利益 | (千円) | -9,163 | -29,343 | -44,084 | -27,623 | 29,992 |
| 当期純利益 | (千円) | -10,858 | -35,431 | -49,608 | -28,309 | 36,940 |
| 資本金 | (千円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,094 | 70,094 |
| 発行済株式総数 | (株) | 105 | 10,500 | 10,500 | 11,480 | 12,030 |
| 純資産額 | (千円) | 611 | -34,820 | - | -102,644 | 34,296 |
| 総資産額 | (千円) | 113,926 | 139,055 | 121,641 | 159,506 | 357,403 |
| BPS | (円) | 5,820 | -3,316 | -8,041 | -89 | 29 |
| １株配当 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| EPS | (円) | -109,411 | -3,374 | -4,725 | -26 | 32 |
| 自己資本比率 | (％) | 0.5% | -25.0% | -69.4% | -64.4% | 9.6% |
| 自己資本利益率 | (％) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業CF | (千円) | ― | ― | ― | 37,921 | 61,729 |
| 投資CF | (千円) | ― | ― | ― | -4,721 | -12,277 |
| 財務CF | (千円) | ― | ― | ― | -13,180 | 97,823 |
| 現金等 | (千円) | ― | ― | ― | 21,447 | 168,723 |
| 従業員数 | (名) | 18 | 24 | 31 | 40 | 54 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証マザーズ指数は2016年2月以降は長らく上昇トレンドが続き、2006年の高値を目指して爆進中となっていましたが、足元では下降トレンドが続いています。
このまま下降トレンドが継続したら向かい風となります。反発して再度堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。
(※マネックス証券より)
上場規模
アズームのIPOの規模は最大で約9.2億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公募株式数は250,000株、売出株式数は25,000株、オーバーアロットメント(OA)は41,200株です。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約22％とやや低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は9％です。
売出人かつ貸株人である菅田洋司並びにアズーム株主である株式会社パノラマ、鈴木雄也、高橋崇晃、立川健悟、櫛田邦男、眞鍋隆司、有限会社ヒフミ・コンサルティング、倉島文雄、高橋祐二及び細井玲には、原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。
上記のほか、アズームは、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。
| 株主名 | 保有株数 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 菅田洋司 | 590,000 | 46.84% | ◯ |
| (株)パノラマ | 360,000 | 28.58% | ◯ |
| SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 55,000 | 4.37% | |
| 鈴木雄也 | 37,500 | 2.98% | ◯ |
| 高橋崇晃 | 36,500 | 2.90% | ◯ |
| 立川健悟 | 33,000 | 2.62% | ◯ |
| 櫛田邦男 | 32,000 | 2.54% | ◯ |
| 眞鍋隆司 | 31,300 | 2.48% | ◯ |
| (有)ヒフミ・コンサルティング | 20,000 | 1.59% | ◯ |
| 倉島文雄 | 17,500 | 1.39% | ◯ |
初値予想
アズームの事業は、月極駐車場紹介、月極駐車場サブリース等の遊休不動産の活用ということで、IPOにおける業種の人気度は市況に大きく左右されます。
株式市場・不動産市場の低迷期は人気が離散する反面、インフレ期待情勢期、不動産市況の好調期は大人気となります。
東証2部上場のサンヨーホームズが+78.6%、東証1部上場のタマホームが+73.5%になる程の無双っぷりを発揮します。
予想PERは26.8倍、予想PBRは21.3倍であり、類似企業と比較すると中間的です。
| コード | 銘柄名 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2353 | 日本駐車場開発 | 25.67 | 7.56 | 2.33% |
| 3286 | トラストホールディングス | 12.53 | 3.07 | 4.00% |
| 4666 | パーク２４ | 35.87 | 5.42 | 2.15% |
| 4809 | パラカ | 12.53 | 1.73 | 2.25% |
約9.2億円という上場規模は東証マザーズとしても小型です。上位株主にVCはなく、満遍なくロックアップがかかっています。
東証マザーズの5億～10億円未満の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。
- ロジザード：+177.8%
- エーアイ：+250.0%
- プロパティデータバンク：+130.3%
- ログリー：+149.2%
- ベストワンドットコム：+242.5%
- ＨＥＲＯＺ：+988.9%
- コンヴァノ：+135.4%
- ブティックス：+137.8%
- 和心：+167.9%
- Mマート：+333.9%
- すららネット：+113.0%
- ナレッジスイート：+150.5%
- イオレ：+169.8%
- エル・ティー・エス：+313.2%
- 一家ダイニングプロジェクト：+173.5%
- サインポスト：+287.7%
- エスユーエス：+116.1%
- ユニフォームネクスト：+137.1%
- Fringe81：+133.1%
- ビーブレイクシステムズ：+361.1%
- アセンテック：+197.5%
- 旅工房：+173.7%
- テモナ：+215.7%
- 力の源ホールディングス：+271.7%
- ファイズ：+220.8%
- フォーライフ：+31.6%
- グレイステクノロジー：+130.0%
- イノベーション：+214.1%
- リネットジャパングループ：+92.9%
- G-FACTORY：+54.3%
- シルバーエッグ・テクノロジー：+191.3%
- チェンジ：+149.9%
- バリューデザイン：+111.5%
- カナミックネットワーク：+186.7%
- デジタルアイデンティティ：+88.3%
- ストライク：+125.9%
- ハイアス・アンド・カンパニー：+189.5%
- はてな：+278.1%
- ソーシャルワイヤー：+56.9%
- アークン：+262.1%
- 鎌倉新書：+180.6%
- ネオジャパン：+401.7%
- パートナーエージェント：+217.5%
- ピクスタ：+34.8%
- べステラ：+25.0%
- パルマ：+70.5%
- 富士山マガジンサービス：+126.4%
- ファンデリー：+102.1%
- マーケットエンタープライズ：+167.0%
- ジグソー：+236.4%
- レントラックス：+53.1%
- 海帆：+76.5%
- プラッツ：+70.2%
- 日本動物高度医療センター：+44.2%
- ハウスドゥ：+47.2%
- ショーケース・ティービー：+193.9%
- ヒューマンウェブ：+11.7%
- コラボス：+137.6%
- ALBERT：+115.7%
以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。
主幹事はみずほ証券です。その他は、SBI証券、東海東京証券、マネックス証券、エース証券、極東証券で申し込めます。
| 証券会社名 | 割当株式数 | 割当比率 |
|---|---|---|
| みずほ証券 | 247,700 | 90.07% |
| ＳＢＩ証券 | 11,000 | 4.00% |
| 東海東京証券 | 8,200 | 2.98% |
| マネックス証券 | 2,700 | 0.98% |
| エース証券 | 2,700 | 0.98% |
| 極東証券 | 2,700 | 0.98% |
アズームのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。
SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。
参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの？IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる
SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。
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SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。
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マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。
今回は幹事団に入っていませんが、岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。
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＜投資スタンス＞
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)
- 強気：対面証券・ネット証券で全力申込
- やや強気：ネット証券で申込、対面証券では原則申込(回数制限やS級狙いで回避することも)
- 中立：ネット証券、回数制限・S級銘柄の当落に影響がない対面証券(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
- やや弱気：ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
- 弱気：SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)
| 銘柄名(2015年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Keeper技研 | やや強気 | やや強気 | 49.1% |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 中立 | やや強気 | 13.3% |
| ファーストロジック | 強気 | 強気 | 52.5% |
| ファーストブラザーズ | やや弱気 | やや弱気 | 2.5% |
| ホクリヨウ | 中立 | 中立 | 8.9% |
| ALBERT | 強気 | 強気 | 115.7% |
| シリコンスタジオ | やや強気 | やや強気 | 102.0% |
| コラボス | 強気 | 強気 | 137.6% |
| エムケイシステム | 強気 | 強気 | 332.0% |
| ショーケース・ティービー | 強気 | 強気 | 193.9% |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | やや強気 | やや強気 | 54.5% |
| エスエルディー | 強気 | 強気 | 15.3% |
| ヒューマンウェブ | やや強気 | やや強気 | 11.7% |
| イード | 強気 | 強気 | 46.4% |
| ファーストコーポレーション | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| RSTechnologies | 中立 | 中立 | -23.6% |
| シンデン・ハイテックス | やや強気 | やや強気 | 12.2% |
| ハウスドゥ | やや強気 | やや強気 | 47.2% |
| Aiming | 中立 | 中立 | 12.2% |
| モバイルファクトリー | 強気 | 強気 | 99.4% |
| 日本動物高度医療センター | やや強気 | やや強気 | 44.2% |
| プラッツ | やや強気 | やや強気 | 70.2% |
| sMedio | やや強気 | やや強気 | 58.7% |
| サンバイオ | 弱気 | 弱気 | -14.5% |
| 海帆 | やや強気 | やや強気 | 76.5% |
| Hamee | やや強気 | やや強気 | 67.2% |
| 日本スキー場開発 | 中立 | 中立 | 9.9% |
| シーアールイー | 弱気 | 弱気 | -7.3% |
| 三機サービス | 中立 | 中立 | 37.1% |
| レントラックス | 強気 | 強気 | 53.1% |
| リンクバル | やや強気 | やや強気 | 27.9% |
| ジグソー | 強気 | 強気 | 236.4% |
| Gunosy | 中立 | 中立 | 0.0% |
| デザインワン・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 50.9% |
| テラスカイ | 強気 | 強気 | 350.0% |
| ヘリオス | 中立 | 弱気 | 22.5% |
| スマートバリュー | 強気 | 強気 | 344.9% |
| マーケットエンタープライズ | 強気 | 強気 | 167.0% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 強気 | 強気 | 246.2% |
| エコノス | 弱気 | 中立 | 120.0% |
| 中村超硬 | 弱気 | 弱気 | 11.8% |
| メニコン | やや強気 | やや強気 | 73.5% |
| 冨士ダイス | 弱気 | 弱気 | 50.9% |
| ファンデリー | 強気 | 強気 | 102.1% |
| ナガオカ | 中立 | 中立 | 40.6% |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 中立 | 中立 | -2.9% |
| 富士山マガジンサービス | 強気 | 強気 | 126.4% |
| クレステック | やや強気 | やや強気 | 82.4% |
| 平山 | やや強気 | やや強気 | 29.5% |
| アイリッジ | 強気 | 強気 | 429.2% |
| デクセリアルズ | 弱気 | 弱気 | -3.1% |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | やや強気 | やや強気 | -10.5% |
| イトクロ | 中立 | 中立 | 4.1% |
| PCIホールディングス | やや強気 | やや強気 | 169.6% |
| エスケーホーム | 中立 | やや強気 | 13.8% |
| パルマ | 強気 | 強気 | 70.5% |
| メタップス | 中立 | 中立 | -7.9% |
| ラクト・ジャパン | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 土木管理総合試験所 | 中立 | 中立 | -2.4% |
| アクアライン | 強気 | 強気 | 21.7% |
| ベステラ | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| STUDIOUS | やや強気 | やや強気 | 20.0% |
| JESCOホールディングス | 中立 | 中立 | 5.4% |
| ピクスタ | 強気 | 強気 | 34.8% |
| アイビーシー | 強気 | 強気 | 251.0% |
| ブランジスタ | やや強気 | 強気 | 43.8% |
| AppBank | やや強気 | 強気 | 45.8% |
| グリーンペプタイド | 弱気 | 弱気 | -8.0% |
| GMOメディア | やや強気 | やや強気 | 101.1% |
| パートナーエージェント | やや強気 | 強気 | 217.5% |
| バルニバービ | やや強気 | やや強気 | 130.0% |
| 日本郵政 | 中立 | 中立 | 16.5% |
| ゆうちょ銀行 | 中立 | 中立 | 15.9% |
| かんぽ生命保険 | 中立 | 中立 | 33.1% |
| ロゼッタ | 強気 | 強気 | 433.1% |
| あんしん保証 | 強気 | 強気 | 292.5% |
| ベルシステム24HD | 弱気 | 弱気 | -5.0% |
| ネオジャパン | 強気 | 強気 | 401.7% |
| いちごホテルリート投資法人投資法人 | 中立 | 中立 | -1.8% |
| インベスターズクラウド | やや強気 | やや強気 | 93.3% |
| 鎌倉新書 | やや強気 | 強気 | 180.6% |
| ラクス | 強気 | 強気 | 228.7% |
| ランドコンピュータ | やや強気 | やや強気 | 103.4% |
| ダブルスタンダード | 強気 | 強気 | 128.8% |
| オープンドア | やや強気 | やや強気 | 23.3% |
| ミズホメディー | やや強気 | やや強気 | 156.5% |
| ツバキ・ナカシマ | 弱気 | 弱気 | 4.5% |
| アートグリーン | 中立 | 中立 | 46.2% |
| フリュー | やや強気 | 弱気 | 0.6% |
| ビジョン | 中立 | 中立 | 10.7% |
| アークン | 強気 | 強気 | 262.1% |
| マイネット | 強気 | やや強気 | 19.3% |
| ソネット・メディア・ネットワークス | 強気 | 強気 | 139.1% |
| ソーシャルワイヤー | 強気 | 強気 | 56.9% |
| ケイアイスター不動産 | 弱気 | 弱気 | 6.8% |
| プロパティエージェント | やや強気 | やや強気 | 115.0% |
| 一蔵 | 中立 | 弱気 | 2.1% |
| 銘柄名(2014年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ヒューリックリート投資法人 | 中立 | 中立 | 13.0% |
| アキュセラインク | やや強気 | 中立 | 27.8% |
| サイバーリンクス | 強気 | 強気 | 172.9% |
| 日本ＢＳ放送 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| エンバイオ・ホールディングス | 強気 | 強気 | 126.0% |
| ダイキョーニシカワ | 中立 | 中立 | 12.4% |
| 日立マクセル | やや弱気 | やや弱気 | -4.8% |
| ジャパンディスプレイ | 中立 | 中立 | -14.6% |
| ホットマン | やや強気 | やや強気 | 67.5% |
| みんなのウェディング | 強気 | 強気 | 27.1% |
| ディー・エル・イー | やや強気 | やや強気 | 101.0% |
| サイバーダイン | 強気 | 強気 | 130.0% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 290.8% |
| トレックス・セミコンダクター | やや弱気 | やや弱気 | -10.4% |
| 丸和運輸機関 | 中立 | 中立 | -8.8% |
| ジョイフル本田 | 中立 | 中立 | -1.9% |
| フィックスターズ | 強気 | 強気 | 162.0% |
| 白鳩 | 強気 | 強気 | 46.2% |
| 日本リート投資法人 | 中立 | 中立 | 4.0% |
| 西武ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 0.0% |
| 東武住販 | やや強気 | やや強気 | 12.0% |
| インベスコ･オフィス･ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
| ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
| ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
| フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
| ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
| OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
| メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
| レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
| VOYAGEGROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
| 鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | 120.7% |
| イグニス | 強気 | 強気 | 342.1% |
| 日本ビューホテル | やや弱気 | やや弱気 | -2.3% |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | やや強気 | やや強気 | 126.3% |
| ロックオン | 強気 | 強気 | 284.6% |
| リアルワールド | 強気 | 強気 | 79.8% |
| AMBITION | やや強気 | 強気 | 62.0% |
| ジェネレーションパス | 強気 | 強気 | 119.2% |
| リボミック | 中立 | やや強気 | -20.4% |
| FFRI | 強気 | 強気 | 176.5% |
| ホットランド | 中立 | 中立 | -1.7% |
| ヤマシンフィルタ | 中立 | 中立 | 19.6% |
| すかいらーく | 中立 | 中立 | 0.0% |
| リクルートホールディングス | 中立 | 中立 | 2.3% |
| GMOリサーチ | 強気 | 強気 | 133.3% |
| セレス | 強気 | 強気 | 55.4% |
| オプティム | 強気 | 強気 | 260.0% |
| アルファポリス | 強気 | 強気 | 93.2% |
| エラン | やや強気 | やや強気 | 70.3% |
| 日本ヘルスケア投資法人 | やや強気 | やや強気 | 48.1% |
| SHIFT | 強気 | 強気 | 361.5% |
| ＣＲＩ・ミドルウェア | 強気 | 強気 | 462.5% |
| 日本PCサービス | 中立 | やや強気 | 67.7% |
| トーセイリート投資法人 | やや弱気 | 中立 | 11.6% |
| 積水ハウス・リート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 22.7% |
| 弁護士ドットコム | 強気 | 強気 | 215.4% |
| クラウドワークス | 強気 | 強気 | 73.2% |
| スノーピーク | やや強気 | やや強気 | 134.3% |
| ビーロット | 強気 | 強気 | 422.4% |
| GMOTECH | 強気 | 強気 | 135.2% |
| テクノプロ・ホールディングス | 中立 | 中立 | -5.0% |
| アトラ | やや強気 | やや強気 | 77.4% |
| マークラインズ | 強気 | 強気 | 77.3% |
| メディカル・データ・ビジョン | 強気 | 強気 | 135.9% |
| U-NEXT | やや強気 | 中立 | 31.7% |
| SFPダイニング | やや弱気 | やや弱気 | -16.5% |
| 今村証券 | 中立 | 中立 | 27.4% |
| フルッタフルッタ | 強気 | やや強気 | 51.5% |
| 竹本容器 | 中立 | 中立 | 2.0% |
| gumi | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 大冷 | やや弱気 | やや弱気 | -6.7% |
| アドベンチャー | 強気 | 強気 | 127.2% |
| メタウォーター | やや弱気 | やや弱気 | -6.0% |
| サイジニア | 強気 | 強気 | 125.8% |
| インターワークス | やや強気 | やや強気 | 16.7% |
| イーレックス | 中立 | 中立 | 11.2% |
| データセクション | 強気 | 強気 | 73.1% |
| 綿半ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 6.3% |
| ヨシックス | 中立 | 中立 | 29.4% |
| 東京ボード工業 | やや弱気 | やや弱気 | -8.0% |
| カヤック | 強気 | 強気 | 222.0% |
| エクストリーム | 強気 | 強気 | 296.4% |
| MRT | 強気 | 強気 | 309.4% |