上場！ANYCOLOR（5032）のIPOの初値予想

ANYCOLOR(5032)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2022年5月24日(火)～5月30日(月)、上場日は2022年6月8日(水)です。

ANYCOLORが新規上場する市場は東証グロースで、想定価格は1,490円(1単元14.9万円)です。公募価格は 2022年5月31日(火)に決定。

仮条件は1,490～1,530円と上振れました。予想PERは17.9～18.3倍です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

ANYCOLORは動画コンテンツ関連事業(主にVTuberグループ「にじさんじ」の運営)を展開しています。

監査法人は太陽有限責任監査法人です。

ANYCOLORとは

ANYCOLORは「魔法のような、新体験を。」というコーポレート・ミッションを掲げており、今までにない新しいエンターテイメントの体験を世の中に提供することを目的に、サービス展開を行っています。

テレビ・ラジオをはじめとした従来のメディアにおいては、コンテンツを制作するクリエイターが、視聴するユーザーにコンテンツを提供するという一方通行の形式が主体でした。

しかし、インターネットを通じて、誰もがコンテンツを発信するクリエイターになることが可能となることで、クリエイターとユーザーの垣根がなくなり、より多くのコンテンツが発信されるようになりました。

Google LLCが提供する動画配信プラットフォームであるYouTube等を用いたライブストリーミングによって、ユーザーがリアルタイムで反応ができる双方向性のメディアが新しいメディアの形態として出現してきました。

ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」は、約150名の多種多様なVTuberが所属するVTuberグループであり、ライブストリーミングによる双方向性のコミュニケーションを通じて、ファンコミュニティの構築を図っています。

更に、グッズ・デジタル商品の販売やイベントの開催等を通じて、VTuberコミュニティの盛り上がりを高めていく方針です。

YouTubeにおいて動画配信を行うライブストリーミング領域を中心としながら、動画配信以外の接点を提供してVTuberの活動の幅を拡大する「コマース領域(VTuberグッズ等のコンテンツ販売・イベント)」、ANYCOLORが保有するANYCOLOR所属VTuberに関するＩＰ(Intellectual Property：知的財産)を用いて、顧客企業の商品やサービスのプロモーションを行う「プロモーション領域」でビジネスを展開しています。

また、新規ビジネス領域として海外VTuberビジネスを運営しています。

従業員数は216名、平均年齢は30.2歳、平均勤続年数は1.6年、平均年間給与は457.5万円です。

ANYCOLORのIPOの諸データ

ANYCOLORの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月下降トレンドが続いています。

軟調な推移になるとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

上場規模

ANYCOLORのIPOの規模は最大で約19.9億円であり、東証グロースとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は50,000株、売出株式数は1,114,000株、オーバーアロットメント(OA)は174,600株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約5％とかなり低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は96％です。

株主名	保有割合	ロックアップ
田角陸	43.11%	◯
LC FUND VIII, L.P.	10.29%	◯
HODE HK Limited	7.34%	◯
Skyland Ventures２号投資事業有限責任組合	6.91%	◯
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント	5.14%	◯
本田謙	4.61%	◯
釣井慎也	3.00%	◯
(株)インフルエンサーインベストメントホールディングス	2.30%	◯
SBI AI＆Blockchain投資事業有限責任組合	2.20%	◯
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合	2.06%	◯

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

ANYCOLORの事業は動画コンテンツ関連事業(主にVTuberグループ「にじさんじ」の運営)ということで、IPOにおける業種の人気度は高めです。

平常時は訴求力の高い東証グロースネット企業の範疇に属しています。

予想PERは17.9～18.3倍であり、類似企業と比較すると中間的です。

上位株主にはVCが名を連ねているものの、万遍なくロックアップがかかっています。

約19.9億円という上場規模は東証グロースとしては中型です。

旧・東証マザーズの15億～25億円の中型IPOの初値結果は以下のとおりです。

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事は大和証券、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。その他は、下表の証券で申し込めます。

証券会社名	割当株式数	割当比率
大和証券	885,100	56.54%
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	622,100	39.74%
ＳＢＩ証券	34,900	2.23%
野村証券	17,400	1.11%
松井証券	3,000	0.19%
マネックス証券	3,000	0.19%

SBIグループのSBIネオモバイル証券、SBIネオトレード証券、大和証券グループの大和コネクト証券、野村證券ルートでLINE証券、みずほ証券ルートのPayPay証券も、各証券が幹事に入っている場合は取り扱いを期待できます。

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ANYCOLORのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

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参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの？IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる

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岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。

マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。

野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。

郵政3社、JR九州などの小型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

大和証券も厳正かつ公平な抽選サービスとなっており、小口投資家でも当選の可能性はあります。

大和証券グループのネット証券である「大和コネクト証券」だと、お手軽にIPOに参加可能です。

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＜投資スタンス＞
強気
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※過去のIPO初値予想の履歴