一家ダイニングプロジェクト(9266)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2017年11月27日(月)～12月1日(金)、上場日は12月12日(火)です。
新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,250円(1単元22.5万円)です。仮条件は2,250円～2,450円と上振れました。
公開価格は仮条件の上限である2,450円となりました。予想PERは19.9倍、予想PBRは3.58倍(BPS 683.73)です。
初値予想はプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は以下の通りです。
- 3,500〜4,000円→11/30に上方修正：4,200〜4,900円（仮条件の上限比+71.4%～+100.0%）
- 4,000〜5,000円（想定価格比+63.3%～+104.1%）
初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。
- 5,000円（公開価格比+104.1%）
- 7,000円（公開価格比+185.7%）
初日値付かずを踏まえた、初値予想会社の2日目直前初値予想は以下の通りとなっています。
- 6,000円（公開価格比+144.9%）
- 7,000円（公開価格比+185.7％）
一家ダイニングプロジェクトは「あらゆる人の幸せに関わる日本一のおもてなし集団」をグループミッションに掲げ、おもてなしを通して関わる人と喜びと感動を分かちあえる企業を目指し、飲食事業とブライダル事業を展開しています。
監査法人は新日本有限責任監査法人で、本社所在地は千葉県市川市八幡2-5-6 糸信ビル3Fです。
一家ダイニングプロジェクトとは
一家ダイニングプロジェクトの経営理念は以下のとおりです。
- お客様、関わる全ての人と喜びと感動を分かち合う。
- 誇りの持てる「家族のような会社」であり続ける。
- 夢を持ち、限りなき挑戦をしていく。
飲食事業では、一家ダイニングプロジェクトが企画・業態開発した飲食店「こだわりもん一家」「屋台屋 博多劇場」「Trattoria&WineBar TANGO」「鮨 あらた」の直営店の運営を行っています。
ブライダル事業では、ブライダル施設「The Place of Tokyo」を運営し、結婚式の企画・施行及びその他パーティーの企画・施行などを行っています。
従業員数は209名、平均年齢は27.6歳、平均勤続年数は2.8年、平均年間給与は396.7万円です。
飲食事業
一家ダイニングプロジェクトの飲食事業の特徴はスタッフによる「おもてなし」です。
会社設立以来、「お客様、関わる全ての人と喜びと感動を分かち合う」という理念のもと、顧客を自分の大切な人(家族)と考えて接客しています。
基本的なサービスマニュアルはあるものの、さらにスタッフは自ら考え、同マニュアルにはないおもてなしを表現できるよう理念浸透、教育に取り組んでいます。
また、スタッフ全員で顧客を出迎えるために、調理場からでも店内を見渡せるように店舗でオープンキッチンを導入し、調理場スタッフも含め、スタッフ一丸となり顧客をおもてなししています。
こだわりもん一家業態では、カウンター席とキッチンの間に「畳」を設置しています。
「畳」には着物を着た「女将」がおり、一人一人の顧客にあわせ、魚などは煮る焼く刺し身にするなど顧客の要望をお伺いし、顧客のご要望に合わせたおもてなしを行っています。
一家ダイニングプロジェクトの飲食事業における主な業態は、こだわりもん一家、屋台屋 博多劇場、Trattoria＆WineBar TANGO、鮨 あらたの4つです。
以下それぞれの特徴と平成29年９月30日現在の直営店舗数を掲載します。
こだわりもん一家(13店舗)
「顧客の第二の我が家」をコンセプトに、顧客を「いらっしゃいませ」ではなく「おかえりなさい」と出迎えるなど、まるで自分の家に居る様にくつろげるお店造りにこだっています。
30代～50代のサラリーマンやOLを中心に、家族連れやカップルの顧客など、老若男女問わず様々なシーンで利用されています。
店内の中央部には、その日水揚げされた新鮮な鮮魚や旬の野菜が並べられた食材のディスプレイを設置しています。
また、その奥には開放感のあるオープンキッチンを配置し、目の前で食材や調理の姿を見てもらえます。
オープンキッチンを囲む様に配置されたカウンター席の間には、当業態の特徴である「畳」を設置しています。
「畳」には着物を着た「女将」がおり、一人一人の顧客と会話をし、魚などは煮る焼く刺し身にするなど顧客の要望をお伺いし、顧客のご要望に合わせたおもてなしを行っています。
その他、様々な利用動機に対応できるように、カウンター席、テーブル席や掘り炬燵の宴会個室などを用意しています。
アプリも用意しており、来店スタンプと行った再来店を促す仕組み、お得意様へのサービスもあります。
日本各地から地魚や旬の野菜、郷土の名物調味料や地酒を仕入れており、素材の味を活かした炉端焼きを中心とした通常メニュー、旬の食材を使用しています。
45日ごとに年8回変わる旬彩メニュー、料理長が市場へ足を運び買い付けした日替わりメニューなど、気軽に様々な和食メニューを楽しんでもらえる体制を構築しています。
店舗ごとにその日の新鮮鮮魚や旬野菜を桶に入れて席までお持ちして、顧客に直接素材を見てもらい、顧客の好きな調理法で料理を提供する「桶売りサービス」を行っています。
また、料理長一押しの厳選素材を、一家ダイニングプロジェクトの通常販売価格より低価格で提供する「タイムセール」を行っています。
更に、顧客の食事が進んだ頃に、メニューにはない料理長のおもてなしの一品を、出来立ての状態で顧客の席を回り販売する「中間サービス」など、料理を通じ顧客と顧客接点を増やす取り組みを実施しています。
屋台屋 博多劇場(29店舗)
「福岡・博多の風物詩である、中洲の屋台街の雰囲気や活気を再現した空間で、気軽で安くて旨い屋台飯を楽しんでもらえる、笑顔と活気があふれた劇場」をコンセプトにした店舗です。
お店造りの特徴として、屋台をそのままお店にしたような店舗設計をしています。
店内の活気やスタッフの笑顔が外からでもわかるように間口を広くし、遠くからでも一目で博多劇場だとわかる、店名の入った提灯やのれん、看板を掲げたファザードを設置しています。
店内に入ると、串焼きや鉄板焼き、おでんといった屋台さながらのオープンキッチンとカウンター席があります。
個室は作らず、開放感のある店内はスタッフの元気や活気が顧客に伝わる劇場をイメージし、設計しています。
料理は「旨くて安い屋台飯」をコンセプトに、メニューを作成しています。主な料理は以下3点です。
- 博多劇場名物であり、毎日手仕込みで作り、鉄鍋で調理する「鉄鍋餃子」
- 肉や季節の野菜のほか、色々な食材を串に刺して焼く「博多串焼き」
- 博多名物であるもつ鍋をアレンジし、塩だれ・白味噌豆乳・チゲ風味と３種類の味の「博多もつ鍋」
その他、鉄板焼きやおでんなどの屋台飯、辛子明太子や、ごま鯖などのメニューを取り揃えています。
ドリンクは、ハイボールや店内で仕込む自家製塩レモンサワー、その他様々な味わいのサワー、九州の酒蔵より取り寄せた焼酎など提供しています。
サービスと商品を組み合わせることで顧客との接点を増やし、顧客と一緒に楽しんでもらえる取り組みとして、博多劇場名物の「鉄鍋餃子」100個(総重量1.5kg)を60分以内に食べきるイベントの実施を実施しています。
また、誕生日に年の数の餃子のプレゼントや、乾杯ドリンクを通常料金で１リットルサイズに変更するなど、独自の会員システムの「屋台屋会員」を用意しています。
Trattoria＆WineBar TANGO(１店舗)
イタリア語で食堂という意味のトラットリアを題しており、イタリアの食堂のように気軽にワインと食事を楽しめる「イタリアンワインバー」です。
アンティークとモダンをテーマに設計した店内には、ピッツア専用の石窯とワインセラーを設置しています。
笑顔あふれるスタッフが400度を超える高熱の石窯にて焼き上げるナポリピッツァと、ソムリエが厳選した常備30種類以上のワインを提供しています。
鮨 あらた(１店舗)
職人が市場に足を運び選んだ新鮮な食材を使い、素材の持ち味を活かし、職人が握る江戸前鮨を提供しています。
一家ダイニングプロジェクトのIPOの諸データ
新規発行による手取金の使途については、飲食事業での新規出店14店舗のうち９店舗のための設備投資資金に充当する予定です。
内訳は「屋台屋 博多劇場」７店舗、「こだわりもん一家」２店舗の建物付属設備・工具器具備品等の固定資産、敷金及び保証金です。
一家ダイニングプロジェクトの業績推移
業績面では売上高は美しい右肩上がりとなっています。経常利益、純利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。
営業キャッシュフローは純利益を大きく上回っています。一般論としては安心感があります。
主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。前期の自己資本利益率(ROE)は19.0%であり、自己資本比率は16.0%です。
| 回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年 ３月 |
平成26年 ３月 |
平成27年 ３月 |
平成28年 ３月 |
平成29年 ３月 |
|
| 売上高 | (千円) | 2,129,896 | 3,420,713 | 4,014,590 | 4,335,299 | 5,418,750 |
| 経常利益 | (千円) | 27,069 | 81,403 | 132,553 | 103,346 | 154,105 |
| 当期純利益 | (千円) | -6,065 | 29,442 | -43,358 | 34,710 | 76,164 |
| 資本金 | (千円) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 99,500 | 124,200 |
| 発行済株式総数 | (株) | 580 | 580 | 580 | 64,000 | 65,900 |
| 純資産額 | (千円) | 187,192 | 216,635 | 173,277 | 329,029 | 474,345 |
| 総資産額 | (千円) | 1,516,660 | 1,986,310 | 2,234,053 | 2,700,617 | 2,957,448 |
| BPS | (円) | 322,746 | 373,510 | 298,754 | 257.05 | 359.9 |
| １株配当 | (円) | － | － | － | － | － |
| EPS | (円) | -10,457 | 50,764 | -74,756 | 29.91 | 59.49 |
| 自己資本比率 | (％) | 12.3 | 10.9 | 7.8 | 12.2 | 16.0 |
| 自己資本利益率 | (％) | -3.2 | 14.6 | -22.2 | 13.8 | 19.0 |
| 配当性向 | (％) | － | － | － | － | － |
| 営業CF | (千円) | － | － | － | 265,881 | 321,207 |
| 投資CF | (千円) | － | － | － | -338,201 | -507,249 |
| 財務CF | (千円) | － | － | － | 343,704 | 51,091 |
| 現金等 | (千円) | － | － | － | 1,006,066 | 871,115 |
| 従業員数 | (名) | 49 | 56 | 113 | 133 | 184 |
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証マザーズ指数は2016年11月半ばをボトムとして長らく堅調な展開が続いていましたが、7月下旬～9月上旬は反落して軟調な展開でした。
しかし、9月6日をボトムとしてここ2ヶ月は上昇トレンドとなっています。このまま堅調に推移したら、IPOにおいて追い風です。逆に再度調整に突入したら向かい風となります。
(※マネックス証券より)
上場規模
一家ダイニングプロジェクトのIPOの規模は最大で約6.5億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公募株式数は159,000株、売出株式数は93,000株、オーバーアロットメント(OA)は37,800株です。
公開比率(オファリングレシオ)は最大で約19％と低めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約37％です。
貸株人かつ売出人である武長太郎、株主である株式会社ＴＫコーポレーション、株式会社ＤＤホールディングス、The CFO Consulting株式会社及び西山知義、の新株予約権者である秋山淳、岩田明、野瀬健、髙橋広宜、渡邉桂一、鈴木大輔、池田大樹、清水将登、幸田翼、紺谷圭市、渡辺貴之、赤羽郁穂、湯沢光晴、森誠、福井俊太、深川智行、河島義矩、大澤亮、小宮山栄二、中村聡志及び牧野倫太郎には、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。
上記のほか、一家ダイニングプロジェクトは、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。
| 株主名 | 保有割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 武長太郎 | 50.49% | ◯ |
| (株)ＴＫコーポレーション | 28.21% | ◯ |
| (株)ＤＤホールディングス | 8.46% | ◯ |
| (株)ベクトル | 2.68% | 制度 |
| The CFO Consulting(株) | 2.54% | ◯ |
| サントリー酒類販売(株) | 1.41% | 制度 |
| 秋山淳 | 0.85% | ◯ |
| 西山知義 | 0.57% | ◯ |
初値予想
一家ダイニングプロジェクトの事業は飲食事業とブライダル事業ということで、IPOにおける人気度は標準的です。
予想PERは19.9倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。
| コード | 銘柄名 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2196 | エスクリ | 14.12 | 1.77 | 1.32% |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 赤字 | 1.85 | 1.60% |
| 2798 | ワイズテーブルコーポ | 73.56 | 5.13 | 0.00% |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | 8.38 | 0.77 | 2.72% |
| 3063 | ジェイグループＨＤ | 145.25 | 4.04 | 0.35% |
| 3073 | ＤＤホールディングス | 30.13 | 7.86 | 0.30% |
| 3366 | 一六堂 | 13.92 | 0.84 | 2.17% |
| 3557 | ユナイテッド＆コレクティブ | 35.28 | 6.73 | 0.00% |
| 9701 | 東京会館 | 119.55 | 1.75 | 0.29% |
約6.5億円という上場規模は東証マザーズとしても小型で軽量感があります。上位株主にはVCはなく、万遍なくロックアップがかかっています。
需給面ではプラス材料が揃っています。東証マザーズの5億～10億円未満の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。
- エスユーエス：+116.1%
- ユニフォームネクスト：+137.1%
- Fringe81：+133.1%
- ビーブレイクシステムズ：+361.1%
- アセンテック：+197.5%
- 旅工房：+173.7%
- テモナ：+215.7%
- 力の源ホールディングス：+271.7%
- ファイズ：+220.8%
- フォーライフ：+31.6%
- グレイステクノロジー：+130.0%
- イノベーション：+214.1%
- リネットジャパングループ：+92.9%
- G-FACTORY：+54.3%
- シルバーエッグ・テクノロジー：+191.3%
- チェンジ：+149.9%
- バリューデザイン：+111.5%
- カナミックネットワーク：+186.7%
- デジタルアイデンティティ：+88.3%
- ストライク：+125.9%
- ハイアス・アンド・カンパニー：+189.5%
- はてな：+278.1%
- ソーシャルワイヤー：+56.9%
- アークン：+262.1%
- 鎌倉新書：+180.6%
- ネオジャパン：+401.7%
- パートナーエージェント：+217.5%
- ピクスタ：+34.8%
- べステラ：+25.0%
- パルマ：+70.5%
- 富士山マガジンサービス：+126.4%
- ファンデリー：+102.1%
- マーケットエンタープライズ：+167.0%
- ジグソー：+236.4%
- レントラックス：+53.1%
- 海帆：+76.5%
- プラッツ：+70.2%
- 日本動物高度医療センター：+44.2%
- ハウスドゥ：+47.2%
- ショーケース・ティービー：+193.9%
- ヒューマンウェブ：+11.7%
- コラボス：+137.6%
- ALBERT：+115.7%
以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターンです。私も日興の対面口座で申込みます。
主幹事はSMBC日興証券です。その他は、SBI証券、いちよし証券、マネックス証券で申し込めます。
一家ダイニングプロジェクトのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。
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参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの？IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる
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＜投資スタンス＞
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)
- 強気：対面証券・ネット証券で全力申込
- やや強気：ネット証券で申込、対面証券では原則申込(回数制限やS級狙いで回避することも)
- 中立：ネット証券、回数制限・S級銘柄の当落に影響がない対面証券(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
- やや弱気：SBI証券以外は原則回避(マイナス覚悟で勝負することも)
- 弱気：SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)
| 銘柄名(2015年) | 発表時 | BB直前 | 結果 |
|---|---|---|---|
| Keeper技研 | やや強気 | やや強気 | 49.1% |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 中立 | やや強気 | 13.3% |
| ファーストロジック | 強気 | 強気 | 52.5% |
| ファーストブラザーズ | やや弱気 | やや弱気 | 2.5% |
| ホクリヨウ | 中立 | 中立 | 8.9% |
| ALBERT | 強気 | 強気 | 115.7% |
| シリコンスタジオ | やや強気 | やや強気 | 102.0% |
| コラボス | 強気 | 強気 | 137.6% |
| エムケイシステム | 強気 | 強気 | 332.0% |
| ショーケース・ティービー | 強気 | 強気 | 193.9% |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | やや強気 | やや強気 | 54.5% |
| エスエルディー | 強気 | 強気 | 15.3% |
| ヒューマンウェブ | やや強気 | やや強気 | 11.7% |
| イード | 強気 | 強気 | 46.4% |
| ファーストコーポレーション | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| RSTechnologies | 中立 | 中立 | -23.6% |
| シンデン・ハイテックス | やや強気 | やや強気 | 12.2% |
| ハウスドゥ | やや強気 | やや強気 | 47.2% |
| Aiming | 中立 | 中立 | 12.2% |
| モバイルファクトリー | 強気 | 強気 | 99.4% |
| 日本動物高度医療センター | やや強気 | やや強気 | 44.2% |
| プラッツ | やや強気 | やや強気 | 70.2% |
| sMedio | やや強気 | やや強気 | 58.7% |
| サンバイオ | 弱気 | 弱気 | -14.5% |
| 海帆 | やや強気 | やや強気 | 76.5% |
| Hamee | やや強気 | やや強気 | 67.2% |
| 日本スキー場開発 | 中立 | 中立 | 9.9% |
| シーアールイー | 弱気 | 弱気 | -7.3% |
| 三機サービス | 中立 | 中立 | 37.1% |
| レントラックス | 強気 | 強気 | 53.1% |
| リンクバル | やや強気 | やや強気 | 27.9% |
| ジグソー | 強気 | 強気 | 236.4% |
| Gunosy | 中立 | 中立 | 0.0% |
| デザインワン・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 50.9% |
| テラスカイ | 強気 | 強気 | 350.0% |
| ヘリオス | 中立 | 弱気 | 22.5% |
| スマートバリュー | 強気 | 強気 | 344.9% |
| マーケットエンタープライズ | 強気 | 強気 | 167.0% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 強気 | 強気 | 246.2% |
| エコノス | 弱気 | 中立 | 120.0% |
| 中村超硬 | 弱気 | 弱気 | 11.8% |
| メニコン | やや強気 | やや強気 | 73.5% |
| 冨士ダイス | 弱気 | 弱気 | 50.9% |
| ファンデリー | 強気 | 強気 | 102.1% |
| ナガオカ | 中立 | 中立 | 40.6% |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 中立 | 中立 | -2.9% |
| 富士山マガジンサービス | 強気 | 強気 | 126.4% |
| クレステック | やや強気 | やや強気 | 82.4% |
| 平山 | やや強気 | やや強気 | 29.5% |
| アイリッジ | 強気 | 強気 | 429.2% |
| デクセリアルズ | 弱気 | 弱気 | -3.1% |
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | やや強気 | やや強気 | -10.5% |
| イトクロ | 中立 | 中立 | 4.1% |
| PCIホールディングス | やや強気 | やや強気 | 169.6% |
| エスケーホーム | 中立 | やや強気 | 13.8% |
| パルマ | 強気 | 強気 | 70.5% |
| メタップス | 中立 | 中立 | -7.9% |
| ラクト・ジャパン | 中立 | 中立 | 0.0% |
| 土木管理総合試験所 | 中立 | 中立 | -2.4% |
| アクアライン | 強気 | 強気 | 21.7% |
| ベステラ | やや強気 | やや強気 | 25.0% |
| STUDIOUS | やや強気 | やや強気 | 20.0% |
| JESCOホールディングス | 中立 | 中立 | 5.4% |
| ピクスタ | 強気 | 強気 | 34.8% |
| アイビーシー | 強気 | 強気 | 251.0% |
| ブランジスタ | やや強気 | 強気 | 43.8% |
| AppBank | やや強気 | 強気 | 45.8% |
| グリーンペプタイド | 弱気 | 弱気 | -8.0% |
| GMOメディア | やや強気 | やや強気 | 101.1% |
| パートナーエージェント | やや強気 | 強気 | 217.5% |
| バルニバービ | やや強気 | やや強気 | 130.0% |
| 日本郵政 | 中立 | 中立 | 16.5% |
| ゆうちょ銀行 | 中立 | 中立 | 15.9% |
| かんぽ生命保険 | 中立 | 中立 | 33.1% |
| ロゼッタ | 強気 | 強気 | 433.1% |
| あんしん保証 | 強気 | 強気 | 292.5% |
| ベルシステム24HD | 弱気 | 弱気 | -5.0% |
| ネオジャパン | 強気 | 強気 | 401.7% |
| いちごホテルリート投資法人投資法人 | 中立 | 中立 | -1.8% |
| インベスターズクラウド | やや強気 | やや強気 | 93.3% |
| 鎌倉新書 | やや強気 | 強気 | 180.6% |
| ラクス | 強気 | 強気 | 228.7% |
| ランドコンピュータ | やや強気 | やや強気 | 103.4% |
| ダブルスタンダード | 強気 | 強気 | 128.8% |
| オープンドア | やや強気 | やや強気 | 23.3% |
| ミズホメディー | やや強気 | やや強気 | 156.5% |
| ツバキ・ナカシマ | 弱気 | 弱気 | 4.5% |
| アートグリーン | 中立 | 中立 | 46.2% |
| フリュー | やや強気 | 弱気 | 0.6% |
| ビジョン | 中立 | 中立 | 10.7% |
| アークン | 強気 | 強気 | 262.1% |
| マイネット | 強気 | やや強気 | 19.3% |
| ソネット・メディア・ネットワークス | 強気 | 強気 | 139.1% |
| ソーシャルワイヤー | 強気 | 強気 | 56.9% |
| ケイアイスター不動産 | 弱気 | 弱気 | 6.8% |
| プロパティエージェント | やや強気 | やや強気 | 115.0% |
| 一蔵 | 中立 | 弱気 | 2.1% |
マ