上場！ペットゴー（7140）のIPOの初値予想

ペットゴー

ペットゴー(7140)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2022年4月13日(水)～4月19日(火)、上場日は2022年4月28日(木)です。

ペットゴーが新規上場する市場は東証グロースで、想定価格は500円(1単元5.0万円)です。公募価格は 2022年4月20日(水)に決定。

仮条件は500～550円と上振れました。予想PERは5.7～6.3倍です。

日本市場のIPOは「国策に買いなし」という情勢に陥っており、IPO市場は冷え込んでいます。

初値予想はプラスリターンです。以下のレンジを想定しています。

700～1,000円(仮条件の上限比+27.3%～+81.8%)

ペットゴーはペットヘルスケア事業を展開しています。

監査法人は有限責任監査法人トーマツです。

ペットゴーとは

ペットゴーは、ペットを幸せにすることで世の中を幸せにしていきたいという願いを込めた「ハッピーペットライフ・ハッピーワールド～ペットライフを幸せに・世の中を幸せに」をスローガンとして掲げています。

「ペットのQOL向上」というビジョンを達成するために、テクノロジーを駆使してペットの健康寿命を最大化していくことをミッションとしています。

それらを実現するために、ペットゴーはペットヘルスケア×デジタル(Ｅコマース)を事業ドメインとしてペットヘルスケアに特化したＥコマースを展開しています。

従業員数は52名、平均年齢は40.6歳、平均勤続年数は5.0年、平均年間給与は456.2万円です。

業績面では売上高・経常利益・純利益は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ペットゴーの業績推移

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月下降トレンドが続いていましたが、足元ではボックス相場になりつつあります。

軟調な推移になるとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

ペットゴーのIPOの規模は最大で約4.0億円であり、東証グロースとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は550,000株、売出株式数は80,000株、オーバーアロットメント(OA)は94,500株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約42％と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は13％です。

株主名	保有割合	ロックアップ
黒澤弘	27.10%	◯
小出文彦	9.17%	◯
SMBCベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合	6.54%	◯
中谷将史	6.36%	◯
サーラエナジー(株)	4.97%	◯
(株)AMG	4.93%	◯
アイペット損害保険(株)	3.93%	◯
(株)コーポレート・アドバイザーズ	3.28%	◯
AGキャピタル(株)	3.27%	◯
住友商事(株)	2.62%	◯