QBハウスが新規上場！キュービーネットHD(6571)のIPOの初値予想

キュービーネットホールディングス(6571)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2018年3月7日(水)～3月13日(火)、上場日は3月23日(金)です。

新規上場する市場は東証一部か二部でしたが、東証1部に決まりました。

想定価格は2,250円(1単元22.5万円)です。仮条件は2,000円～2,250円と下振れました。

公開価格は仮条件の上限である2,250円となりました。予想PERは24.5倍、予想PBRは3.14倍(BPS 715.62)です。

初値予想は「マイナスリターンの可能性が高い」です。大手初値予想会社の初値予想は以下の通りです。

• 2,250〜2,500円（仮条件の上限比±0%～+11.1%）
• 1,800〜2,250円（公開価格比-10%～±0%）

初値予想会社の直前初値予想は以下の通りとなっています。

• 2,250円（公開価格比±0%）
• 2,115円（公開価格比-6.0%）

QBハウスの初値は2,115円（-6.0%）という結果に終わりました。

キュービーネットホールディングスは、ヘアカット専門店「QB HOUSE」、多様なニーズに合わせた業態である「FaSS(ファス)」の店舗展開により、ヘアカットサービスを提供しています。

監査法人は新日本有限責任監査法人で、本社所在地は東京都渋谷区渋谷二丁目12番24号 東建・長井ビル7階です。

キュービーネットホールディングスとは

キュービーネットホールディングスは、持株会社、連結子会社６社により構成されており、事業はヘアカット事業の単一セグメントです。

持株会社の従業員数は2名、平均年齢は49.4歳、平均勤続年数は2.7年、平均年間給与は1061.1万円です。グループの従業員数は1,724名です。

QB HOUSE

QBハウスは、「低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要」という５つの「お手軽さ」をサービスの軸とした、ヘアカットサービスを提供している格安カット店です。

洗髪、髭剃り及びカラーリング等のサービスを省き、「ヘアカットのみ」のサービスを提供しています。

洗髪を行わない代わりに、「エアウォッシャー」と呼ばれる吸引機を使い、ヘアカット後の髪の毛を吸い取る方法を考案し、採用しています。

客席の設備の開発も重ね、施術に必要なすべての設備及び備品を客席の前面に配置しています。

これにより、スタッフが顧客からなるべく離れずに作業を完結することが可能となり、ヘアカットに集中し、「短時間」で作業を終了することができるようになっています。

従来型の理美容店では予約が面倒、待ち時間が読みにくい等の不満がありました。

しかし、QBハウスでは各店舗の入り口に信号機のようなランプを設置することにより、待ち時間の目安がわかり、「予約不要」となっています。

洗髪設備やカラーリングスペース等が不要なため、出店場所の制約が少なくなり、駅及びショッピングセンター等の顧客の利便性が高い場所に出店することができています。

これらの結果、顧客に「低価格」なヘアカットサービスが提供できるようになっています。

「FaSS」

「FaSS」は、「QB HOUSE」の「お手軽さ」を踏まえた上で、「Fast Salon for Slow Life」という新しいコンセプトの下、20～40代の男女をメインターゲットにしたサロンです。

店舗内装は「やさしい家」をテーマに温もりの感じられる空間となっています。

カット＆スタイリングのメインメニューを中心に、「前髪だけカット」「スタイリングだけ」等、ニーズに合わせたメニューも取り揃えています。

店舗の形態と運営

キュービーネットホールディングスの店舗形態は、キュービーネットホールディングスが店舗を設置する「直営店」と、キュービーネットホールディングスとのフランチャイズ契約に基づき、フランチャイジーが店舗を設置する「FC店」があります。

また、キュービーネットホールディングスの店舗運営は、「直轄運営」と「業務委託」の2種類です。

上述の店舗形態及び店舗運営を組み合わせた、キュービーネットホールディングスの店舗の種類は、以下の４種類です。

直営・直轄店舗

キュービーネットホールディングスが店舗を設置・運営・所有している形態の店舗です。「FaSS」は、すべて直営・直轄店舗です。

キュービーネットHDが雇用する従業員が、店舗においてヘアカットサービスの提供等を行い、店舗を運営しています。

直営・業務委託店舗

キュービーネットホールディングスが店舗を設置・所有して、店舗運営をエリアマネージャーに業務委託しています。

キュービーネットHDはエリアマネージャーに業務委託し、エリアマネージャーが雇用する従業員が、店舗においてヘアカットサービスの提供等を行い、店舗を運営しています。

FC・直轄店舗

フランチャイジーが店舗を設置し、キュービーネットホールディングスが店舗を運営する形態の店舗です。

店舗設備の所有者は、フランチャイジー(主に鉄道事業者の子会社)です。

フランチャイジーは、キュービーネットホールディングスに業務委託し、キュービーネットHDが雇用する従業員が、店舗においてヘアカットサービスの提供等を行い、店舗を運営しています。

FC・業務委託店舗

フランチャイジーが店舗を設置し、店舗運営をエリアマネージャーに業務委託する形態の店舗です。

店舗設備の所有者は、フランチャイジー(主に鉄道事業者の子会社)です。

フランチャイジーはエリアマネージャーに業務委託し、エリアマネジャーが雇用する従業員が、店舗においてヘアカットサービスの提供等を行い、店舗を運営しています。

店舗の形態と運営の関係図は、以下のとおりです。

区分	直営店	FC店
直轄運営	直営・直轄店舗 キュービーネットホールディングスが店舗を設置・運営 (国内:278/海外:117)	FC・直轄店舗 キュービーネットHDとのフランチャイズ契約に基づき、フランチャイジーが店舗を設置 キュービーネットHDが店舗の運営を業務受託 (国内:22/海外:―)
業務委託 (エリアマネージャー)	直営・業務委託店舗 キュービーネットホールディングスが店舗を設置し、店舗の運営を業務委託 (国内:182/海外:―)	FC・業務委託店舗 キュービーネットHDとのフランチャイズ契約に基づき、フランチャイジーが店舗を設置し、店舗の運営を業務委託 (国内:52/海外:―)

表中の括弧内の数値は、当連結会計年度末の該当店舗数です。上記の他、フランチャイジーが独自に従業員を雇用して店舗の運営を行うFC店が、国内に８店舗あります。

店舗数

キュービーネットホールディングスの当連結会計年度末及び前連結会計年度末の店舗数は、以下のとおりです。

地域	ブランド	2016年6月	2017年6月	増減数
日本	QB HOUSE	508	532	24
	FaSS	7	10	3
シンガポール	QB HOUSE	29	29	―
	その他(※)	6	6	―
香港	QB HOUSE	54	57	3
台湾	QB HOUSE	19	24	5
アメリカ合衆国	QB HOUSE	―	1	1
合計		623	659	36

※QB HOUSE Premium等

キュービーネットホールディングスのIPOの諸データ

100％売出のIPOなので、新規発行による手取金は0円となっています。したがって、手取金の使途はありません。

キュービーネットホールディングスの業績推移

業績面では売上高、経常利益、純利益のいずれも右肩上がりの傾向となっています。

営業キャッシュフローは純利益・包括利益を大幅に上回っています。一般論としては安心感があります。

前期の自己資本利益率(ROE)は14.9％であり、自己資本比率は31.5％です。連結経営指標等(国際会計基準)の推移は下表のとおりです。

回次		第２期	第３期
決算年月		2016年6月	2017年6月
売上収益	(千円)	16,675,076	17,971,312
営業利益	(千円)	1,416,843	1,502,827
税引前利益	(千円)	822,450	1,417,804
親会社の所有者に帰属する当期利益	(千円)	565,969	1,023,191
親会社の所有者に帰属する当期包括利益	(千円)	363,800	1,122,974
親会社の所有者に帰属する持分合計	(千円)	6,271,185	7,434,336
資産合計	(千円)	22,173,346	23,573,585
１株当たり親会社所有者帰属持分	(円)	522.6	619.53
基本的１株当たり当期利益	(円)	47.16	85.27
希薄化後１株当たり当期利益	(円)	47.16	85.05
親会社所有者帰属持分比率	(％)	28.3	31.5
親会社所有者帰属持分当期利益率	(％)	9.3	14.9
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	1,592,990	2,051,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△918,481	△1,163,868
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△799,416	△923,241
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	1,928,303	1,962,894
従業員数	(名)	1,451	1,669

提出会社の経営指標等(日本基準)の推移は下表のとおりです。

回次		第１期	第２期	第３期
決算年月		2015年6月	2016年6月	2017年6月
売上高又は営業収益	(千円)	1,153,975	14,050,168	318,850
又は経常損失	(千円)	-228,031	300,127	29,737
当期純利益	(千円)	-688,733	-459,065	19,809
資本金	(千円)	2,961,500	2,961,500	1,000,000
発行済株式総数	(株)	120,000	120,000	120,000
純資産額	(千円)	5,311,266	4,852,200	4,912,185
総資産額	(千円)	21,407,840	20,170,738	5,407,451
BPS	(円)	44,260.55	404.35	406
１株配当	(円)	―	―	―
EPS	(円)	-7,505.98	-38.26	1.65
自己資本比率	(％)	24.8	24.1	90.1
自己資本利益率	(％)	―	―	0.4
配当性向	(％)	―	―	―
従業員数	(名)	938	1,085	2

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

TOPIXは長らく上昇トレンドが続いていましたが、足元では急速な調整局面となっています。このまま下降トレンドに転じたら向かい風となります。

一時的なスピード調整にとどまり、再度堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。

(※マネックス証券より)

上場規模

キュービーネットホールディングスのIPOの規模は最大で約253.2億円であり、東証一部としては小型です。

公募株式数は0株、売出株式数は9,785,900株、オーバーアロットメント(OA)は1,467,800株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約94％と非常に高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は100％です。

売出人かつ貸株人であるインテグラル２号投資事業有限責任組合及びIntegral Fund Ⅱ(A)L.P.、並びに株主であるインテグラル株式会社、北野泰男、入山裕左、宮﨑誠及び松本修には、原則として180日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。

上記のほか、キュービーネットホールディングスは、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。

株主名	保有割合	ロックアップ
インテグラル２号投資事業有限責任組合	74.27%	◯
Integral Fund Ⅱ(A)L.P.	8.21%	◯
インテグラル(株)	4.34%	◯
北野泰男	3.93%	◯
入山裕左	1.04%	◯
宮﨑誠	0.79%	◯
松本修	0.79%	◯
松尾香織	0.17%	制度
新見哲也	0.09%	制度
古谷亮二	0.09%	制度

初値予想

キュービーネットホールディングスの事業はヘアカット専門店のQBハウス、多様なニーズに合わせた業態「FaSS」の店舗展開ということで、IPOにおける業種の人気度は高くありません。

上場する市場は東証一部か二部でしたが、順当に東証一部に決定しました。

予想PERは24.5倍、予想PBRは3.14倍であり、類似企業と比較するとPERは割安感があります。

しかし、のれんが自己資本の2倍近くに達しており、財務状態は劣悪です。

コード	銘柄名	PER	PBR	配当利回り
2406	アルテサロンＨＬＤＧＳ	24.18	2.37	0.90%
4679	田谷	119.32	1.41	0.00%
9439	エム・エイチ・グループ	99.23	4.88	0.00%

上位株主にはVCが名を連ねているものの、万遍なくロックアップがかかっています。

100％売出でVCのExit臭が充満しているIPOである点はマイナス要素です。切り札の株主優待の発表もありません。

ファイバーゲートと2社同時上場という過密日程もマイナスポイントです。

約253.2億円という上場規模は東証一部としてはやや小型ですけれども、東証1部に関してはこのゾーンは公募割れも目立っています。

東証一部の100億～300億円のやや小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

• 森六ホールディングス：+10.2%
• オプトラン：+66.8%
• アルヒ：-2.3%
• 西本Wismettacホールディングス：-6.0%
• バロックジャパンリミテッド：-5.0%
• ソラスト：-6.0%
• メタウォーター：-6.0%
• ジョイフル本田：-1.9%
• 足利ホールディングス：+7.4%
• オープンハウス：+18.0%
• ブロードリーフ：+11.1%
• 全国保証：+3.7%
• カルビー：±0%
• ホシザキ電機：-6.0%
• バンテック・グループ・ホールディングス：-25.8%
• キトー：-18.5%
• チャイナ・ボーチー：+72.5%
• 八千代銀行：-5.6%
• テイ・エス テック：+26.9%
• 共英製鋼：+21.3%
• ダスキン：±0%
• ＳＲＩスポーツ：-3.2%
• 東洋炭素：+22.2%
• テンプスタッフ：+11.8%
• 岩井証券：+70.7%
• 古河スカイ：+21.6%
• オハラ：±0%
• 三菱UFJ eスマート証券：+81.9%
• 博報堂ＤＹホールディングス：+13.2%
• 芙蓉総合リース：+19.1%
• テレビ東京：+15.5%
• アルバック：+86.4%
• NECシステムテクノロジー：+77.5%
• イオンモール：+4.0%

以上を総合考慮して、初値予想は「マイナスリターンの可能性が高い」です。

主幹事は大和証券、三菱UFJモルスタ証券です。その他は、みずほ証券、SMBC日興証券、東海東京証券、岡三証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、SBI証券で申し込めます。

証券会社名	割当株式数	割当比率
大和証券	5,675,700	58.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3,131,500	32.00%
みずほ証券	293,600	3.00%
ＳＭＢＣ日興証券	293,600	3.00%
東海東京証券	97,900	1.00%
岡三証券	97,900	1.00%
岩井コスモ証券	97,900	1.00%
マネックス証券	48,900	0.50%
ＳＢＩ証券	48,900	0.50%

大和、三菱、みずほ、日興からの電話攻撃にさらされる予感が漂っています。

三菱UFJグループの三菱UFJ eスマート証券でも取り扱いが期待できます。カブドットコムのIPOは、公平性と機密性を確保したシステムによる抽選で当選者が決まります。

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＜投資スタンス＞
弱気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去のIPO初値予想の履歴

銘柄名(2015年)	発表時	BB直前	結果
Keeper技研	やや強気	やや強気	49.1%
ケネディクス商業リート投資法人	中立	やや強気	13.3%
ファーストロジック	強気	強気	52.5%
ファーストブラザーズ	やや弱気	やや弱気	2.5%
ホクリヨウ	中立	中立	8.9%
ALBERT	強気	強気	115.7%
シリコンスタジオ	やや強気	やや強気	102.0%
コラボス	強気	強気	137.6%
エムケイシステム	強気	強気	332.0%
ショーケース・ティービー	強気	強気	193.9%
ヘルスケア＆メディカル投資法人	やや強気	やや強気	54.5%
エスエルディー	強気	強気	15.3%
ヒューマンウェブ	やや強気	やや強気	11.7%
イード	強気	強気	46.4%
ファーストコーポレーション	やや強気	やや強気	25.0%
RSTechnologies	中立	中立	-23.6%
シンデン・ハイテックス	やや強気	やや強気	12.2%
ハウスドゥ	やや強気	やや強気	47.2%
Aiming	中立	中立	12.2%
モバイルファクトリー	強気	強気	99.4%
日本動物高度医療センター	やや強気	やや強気	44.2%
プラッツ	やや強気	やや強気	70.2%
sMedio	やや強気	やや強気	58.7%
サンバイオ	弱気	弱気	-14.5%
海帆	やや強気	やや強気	76.5%
Hamee	やや強気	やや強気	67.2%
日本スキー場開発	中立	中立	9.9%
シーアールイー	弱気	弱気	-7.3%
三機サービス	中立	中立	37.1%
レントラックス	強気	強気	53.1%
リンクバル	やや強気	やや強気	27.9%
ジグソー	強気	強気	236.4%
Gunosy	中立	中立	0.0%
デザインワン・ジャパン	やや強気	やや強気	50.9%
テラスカイ	強気	強気	350.0%
ヘリオス	中立	弱気	22.5%
スマートバリュー	強気	強気	344.9%
マーケットエンタープライズ	強気	強気	167.0%
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	強気	強気	246.2%
エコノス	弱気	中立	120.0%
中村超硬	弱気	弱気	11.8%
メニコン	やや強気	やや強気	73.5%
冨士ダイス	弱気	弱気	50.9%
ファンデリー	強気	強気	102.1%
ナガオカ	中立	中立	40.6%
サムティ・レジデンシャル投資法人	中立	中立	-2.9%
富士山マガジンサービス	強気	強気	126.4%
クレステック	やや強気	やや強気	82.4%
平山	やや強気	やや強気	29.5%
アイリッジ	強気	強気	429.2%
デクセリアルズ	弱気	弱気	-3.1%
ジャパン・シニアリビング投資法人	やや強気	やや強気	-10.5%
イトクロ	中立	中立	4.1%
PCIホールディングス	やや強気	やや強気	169.6%
エスケーホーム	中立	やや強気	13.8%
パルマ	強気	強気	70.5%
メタップス	中立	中立	-7.9%
ラクト・ジャパン	中立	中立	0.0%
土木管理総合試験所	中立	中立	-2.4%
アクアライン	強気	強気	21.7%
ベステラ	やや強気	やや強気	25.0%
STUDIOUS	やや強気	やや強気	20.0%
JESCOホールディングス	中立	中立	5.4%
ピクスタ	強気	強気	34.8%
アイビーシー	強気	強気	251.0%
ブランジスタ	やや強気	強気	43.8%
AppBank	やや強気	強気	45.8%
グリーンペプタイド	弱気	弱気	-8.0%
GMOメディア	やや強気	やや強気	101.1%
パートナーエージェント	やや強気	強気	217.5%
バルニバービ	やや強気	やや強気	130.0%
日本郵政	中立	中立	16.5%
ゆうちょ銀行	中立	中立	15.9%
かんぽ生命保険	中立	中立	33.1%
ロゼッタ	強気	強気	433.1%
あんしん保証	強気	強気	292.5%
ベルシステム24HD	弱気	弱気	-5.0%
ネオジャパン	強気	強気	401.7%
いちごホテルリート投資法人投資法人	中立	中立	-1.8%
インベスターズクラウド	やや強気	やや強気	93.3%
鎌倉新書	やや強気	強気	180.6%
ラクス	強気	強気	228.7%
ランドコンピュータ	やや強気	やや強気	103.4%
ダブルスタンダード	強気	強気	128.8%
オープンドア	やや強気	やや強気	23.3%
ミズホメディー	やや強気	やや強気	156.5%
ツバキ・ナカシマ	弱気	弱気	4.5%
アートグリーン	中立	中立	46.2%
フリュー	やや強気	弱気	0.6%
ビジョン	中立	中立	10.7%
アークン	強気	強気	262.1%
マイネット	強気	やや強気	19.3%
ソネット・メディア・ネットワークス	強気	強気	139.1%
ソーシャルワイヤー	強気	強気	56.9%
ケイアイスター不動産	弱気	弱気	6.8%
プロパティエージェント	やや強気	やや強気	115.0%
一蔵	中立	弱気	2.1%

銘柄名(2014年)	発表時	BB直前	結果
ヒューリックリート投資法人	中立	中立	13.0%
アキュセラインク	やや強気	中立	27.8%
サイバーリンクス	強気	強気	172.9%
日本ＢＳ放送	中立	中立	6.6%
エンバイオ・ホールディングス	強気	強気	126.0%
ダイキョーニシカワ	中立	中立	12.4%
日立マクセル	やや弱気	やや弱気	-4.8%
ジャパンディスプレイ	中立	中立	-14.6%
ホットマン	やや強気	やや強気	67.5%
みんなのウェディング	強気	強気	27.1%
ディー・エル・イー	やや強気	やや強気	101.0%
サイバーダイン	強気	強気	130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン	やや強気	やや強気	290.8%
トレックス・セミコンダクター	やや弱気	やや弱気	-10.4%
丸和運輸機関	中立	中立	-8.8%
ジョイフル本田	中立	中立	-1.9%
フィックスターズ	強気	強気	162.0%
白鳩	強気	強気	46.2%
日本リート投資法人	中立	中立	4.0%
西武ホールディングス	やや弱気	やや弱気	0.0%
東武住販	やや強気	やや強気	12.0%
インベスコ･オフィス･ジェイリート投資法人	中立	中立	5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング	中立	中立	-7.7%
ムゲンエステート	中立	中立	10.0%
フリークアウト	強気	強気	250.0%
ポバール興業	中立	中立	6.6%
OATアグリオ	中立	中立	-6.3%
メドピア	強気	強気	131.3%
レアジョブ	強気	強気	169.7%
VOYAGEGROUP	強気	強気	40.0%
鳥貴族	やや強気	やや強気	120.7%
イグニス	強気	強気	342.1%
日本ビューホテル	やや弱気	やや弱気	-1.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー	やや強気	やや強気	126.3%
ロックオン	強気	強気	284.6%
リアルワールド	強気	強気	79.8%
AMBITION	やや強気	強気	62.0%
ジェネレーションパス	強気	強気	119.2%
リボミック	中立	やや強気	-20.4%
FFRI	強気	強気	176.5%
ホットランド	中立	中立	-1.7%
ヤマシンフィルタ	中立	中立	19.6%
すかいらーく	中立	中立	0.0%
リクルートホールディングス	中立	中立	1.3%
GMOリサーチ	強気	強気	133.3%
セレス	強気	強気	55.4%
オプティム	強気	強気	260.0%
アルファポリス	強気	強気	93.2%
エラン	やや強気	やや強気	70.3%
日本ヘルスケア投資法人	やや強気	やや強気	48.1%
SHIFT	強気	強気	361.5%
ＣＲＩ・ミドルウェア	強気	強気	462.5%
日本PCサービス	中立	やや強気	67.7%
トーセイリート投資法人	やや弱気	中立	11.6%
積水ハウス・リート投資法人	やや強気	やや強気	22.7%
弁護士ドットコム	強気	強気	215.4%
クラウドワークス	強気	強気	73.2%
スノーピーク	やや強気	やや強気	134.3%
ビーロット	強気	強気	422.4%
GMOTECH	強気	強気	135.2%
テクノプロ・ホールディングス	中立	中立	-5.0%
アトラ	やや強気	やや強気	77.4%
マークラインズ	強気	強気	77.3%
メディカル・データ・ビジョン	強気	強気	135.9%
U-NEXT	やや強気	中立	31.7%
SFPダイニング	やや弱気	やや弱気	-16.5%
今村証券	中立	中立	27.4%
フルッタフルッタ	強気	やや強気	51.5%
竹本容器	中立	中立	2.0%
gumi	中立	中立	0.0%
大冷	やや弱気	やや弱気	-6.7%
アドベンチャー	強気	強気	127.2%
メタウォーター	やや弱気	やや弱気	-6.0%
サイジニア	強気	強気	125.8%
インターワークス	やや強気	やや強気	16.7%
イーレックス	中立	中立	11.2%
データセクション	強気	強気	73.1%
綿半ホールディングス	やや弱気	やや弱気	6.3%
ヨシックス	中立	中立	29.4%
東京ボード工業	やや弱気	やや弱気	-8.0%
カヤック	強気	強気	222.0%
エクストリーム	強気	強気	296.4%
MRT	強気	強気	309.4%