新規上場!ソーシャルワイヤーのIPOの初値予想

更新日: IPO

ソーシャルワイヤー

ソーシャルワイヤー(3929)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は12月7日(月)~12月11日(金)、上場日は12月24日(木)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は1,550円(1単元15.5万円)です。仮条件は1,480~1,600円と上限が上振れました。

公開価格は仮条件の上限である1,600円となりました。予想PERは27.4倍、予想PBRは5.67倍です。

初値予想は大幅なプラスリターンです。大手初値予想会社の初値予想は以下の通りとなっています。

  • 2,000〜2,400円
  • 2,500〜3,500円

大手初値予想会社の直前初値予想は以下の通りです。

  • 3,500円
  • 3,700円

ソーシャルワイヤーは、プレスリリース配信代行サービス等を中心とするニュースワイヤー事業と、レンタルオフィス等のインキュベーション事業の2つを主たる業務としています。

監査法人はトーマツです。本社所在地は東京都新宿区新宿2-3-10 新宿御苑ビル5階です。

ソーシャルワイヤーのIPO

ソーシャルワイヤーとは

ソーシャルワイヤーニュースワイヤー事業では、企業や官公庁・団体等に対して、製品やサービス、事業等に関するプレスリリース文書の校正や配信メディアの選定から、リリース配信、掲載結果の調査・報告を実施します。

プレスリリース配信代行サービス「@Press」では、顧客からの依頼を受けて、メディアに対するプレスリリースの配信を代行するサービスを行っています。

プレスリリースの配信は、7,500を超えるメディア(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ネットニュースサイト、大手ポータルサイト等)からプレスリリースの内容に適した配信対象メディアをソーシャルワイヤーが選定し、プレスリリースを配信しています。

新聞とパソコン

新聞・通信社は支局・地域ごと、雑誌は誌名ごと、テレビ・ラジオは番組名ごと、ネットニュースサイト・ポータルサイトはサイト名ごとに1メディアとしてカウントしています。

なお、フリーライター・編集プロダクション・制作会社、プレスリリースを送付しても記事や取材に繋がらない統計データ集、研究論文集等の出版物については、カウントに含まれていません。

このように、各プレスリリースの内容に応じて適切に絞りこまれたメディアを対象として配信を行うことや、ノウハウをもつ専属スタッフが文書校正し、高品質のリリース文書に仕上げた後に配信することで、多くのメディアに記事や特集として掲載されることが期待できます。

また、76の原文掲載提携メディアやSNSへの拡散支援メニューを追加していくことで、顧客のプレスリリースをより多くの読者へ届くようにしています。

新聞・雑誌・Web情報の調査サービス「@クリッピング」では、Webのみならず新聞・雑誌等、幅広いメディアから、顧客が必要としている記事を選別し、報告を行っています。

主な調査内容は広報・PR活動の掲載結果や、競合動向、業界動向、市場動向の調査となります。

「@Press」及び「@クリッピング」の従量配信数及び調査依頼数の推移は次のとおりです。

 @Press従量配信数@クリッピング調査依頼数
平成23年3月期5,022
平成24年3月期6,421
平成25年3月期7,63920
平成26年3月期8,5822,723
平成27年3月期11,36210,656

インキュベーション事業では、アジア6ヶ国10拠点(新宿2拠点、六本木、青山、シンガポール、インドネシア2拠点、インド、ベトナム、フィリピン)でレンタルオフィス「CROSSCOOP」を運営しています。

国内においては都内の主要都市部、海外においてはビジネス主要都市にて、アクセスが良く知名度の高いインテリジェント・ビル内に、1拠点200坪以上のスペースを確保しています。

インテリジェント・ビルとは、電力・通信インフラの強化や、オフィスのIT化に伴う各種配線の取り回し等に配慮した、高付加価値オフィスビルです。「高度情報化建築物」とも呼ばれています。

ビル

入居企業に対しては、オフィス環境の提供だけでなく、起業支援や海外進出支援等のコンサルティングも行っており、主にスタートアップ企業を中心に利用されています。

また、アジア主要都市におけるドメスティックな事業運営ノウハウを用いて、他事業をアジア展開する際の活動拠点として活用してまいります。

「CROSSCOOP」の席母数及び稼働席数の推移は次のとおりです。

 東京シンガポールインドネシアインドベトナムフィリピン
稼働席数席母数稼働席数席母数稼働席数席母数稼働席数席母数稼働席数席母数稼働席数席母数
平成23年3月期339457
平成24年3月期33546210517056222
平成25年3月期3254521362211874372619518230
平成26年3月期412513183221243437111195157230154207
平成27年3月期544748161221317437133195222230169207

従業員数は82名、平均年齢は33.3歳、平均勤続年数は2.3年、平均給与は341.5万円です。


ソーシャルワイヤーの業績推移

業績面では売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ソーシャルワイヤーの業績推移

営業キャッシュフローは純利益を大きく上回っています。一般論としては安心感があります。

前期の自己資本利益率(ROE)は22.7%であり、自己資本比率は26.2%です。

決算年月平成26年3月平成27年3月
売上高(千円)1,011,5291,583,985
経常利益又は経常損失(△)(千円)△7,658110,847
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)△24,22071,058
包括利益(千円)△15,40785,271
純資産額(千円)274,431389,021
総資産額(千円)1,044,9481,436,828
1株当たり純資産額(円)133.11168
1株当たり当期純利益金額(円)△11.9633.36
自己資本比率(%)23.926.2
自己資本利益率(%)22.7
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)111,290231,082
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△219,096△305,663
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)64,969194,369
現金及び現金同等物の期末残高(千円)233,541378,548

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は8月下旬の急落後は下値を切り上げながらジリジリと上昇を続けていました。ここ最近はボックス相場となっています。

東証マザーズのチャート(2015年8月19日~2015年11月18日)
(※マネックス証券より)

上場規模

ソーシャルワイヤーのIPOの規模は最大で約9.6億円であり、東証マザーズとしても小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は170,000株、売出株式数は370,000株、オーバーアロットメント(OA)は81,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約24%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は69%です。

売出人かつ貸株人である矢田峰之、売出人である庄子素史、及びソーシャルワイヤー株主である加藤順彦、杉本太一朗、石田朝子、荻巣知子、藤原直美、藤原工臣、関泰二、田原沖志、樋口節夫には、原則として90日間のロックアップがかかっています。株価上昇による解除条項はありません。

また、売出人であるユナイテッド株式会社、タキオン野心満々投資事業有限責任組合、及びソーシャルワイヤー株主であるSBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合、SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合、佐藤幹雄、小尾敏仁、株式会社日本アシスト、株式会社ドーガン、Yaphon Sanjotoには、原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。

株主名保有割合ロックアップ
ユナイテッド(株)26.06%
矢田峰之23.30%
タキオン野心満々投資事業有限責任組合8.97%
庄子素史6.50%
加藤順彦5.73%
杉本太一朗2.91%
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合2.89%
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合2.89%
石田朝子2.11%
荻巣知子2.11%
藤原直美2.11%

上記のほか、ソーシャルワイヤーは、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。


まとめ

ソーシャルワイヤーの事業は、プレスリリース配信代行サービス等を中心とするニュースワイヤー事業と、レンタルオフィス等のインキュベーション事業ということで、IPOにおける人気度はわるくないと思われます。

約9.6億円という上場規模は東証マザーズとしても小型であり、上位株主には万遍なくロックアップがかかっています。需給面では良好です。

予想PERは27.4倍、予想PBRは5.67倍と割高感は大きくはありません。参考類似企業は以下の通りです。

コード銘柄名PERPBR
2436共同ピーアール22.391.61
2449プラップジャパン15.331.60
2497ユナイテッド24.774.96
6058ベクトル33.605.26
8850スターツコーポレーション13.112.08

現時点ではIPOのスケジュールは、8営業日連続IPOの7日目となっており、単独上場です。

単独上場ではあるものの、例年恒例のIPOラッシュのもとで、過密日程となっています。

東証マザーズの5億~10億円の小型IPOの初値結果は以下のとおりです。

  • ピクスタ:+34.8%
  • べステラ:+25.0%
  • 富士山マガジンサービス:+126.4%
  • ファンデリー:+102.1%
  • マーケットエンタープライズ:+167.0%
  • ジグソー:+236.4%
  • レントラックス:+53.1%
  • 海帆:+76.5%
  • 日本動物高度医療センター:+44.2%
  • ハウスドゥ:+47.2%
  • ショーケース・ティービー:+193.9%
  • ヒューマンウェブ:+11.7%

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事はSBI証券です。その他は、みずほ証券、大和証券、むさし証券、藍澤證券、水戸証券、エース証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
SBI証券464,40086.00%
みずほ証券27,0005.00%
大和証券27,0005.00%
むさし証券5,4001.00%
藍沢証券5,4001.00%
水戸証券5,4001.00%
エース証券5,4001.00%

SBI証券が主幹事ということで、資金力がある場合はパワープレイでの獲得を目指したいところです。

SBI証券が幹事に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。

参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる

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<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・弱気の4段階)

過去のIPO初値予想の履歴

銘柄名(2015年)発表時BB直前結果
Keeper技研やや強気やや強気49.1%
ケネディクス商業リート投資法人中立やや強気13.3%
ファーストロジック強気強気52.5%
ファーストブラザーズやや弱気やや弱気2.5%
ホクリヨウ中立中立8.9%
ALBERT強気強気115.7%
シリコンスタジオやや強気やや強気102.0%
コラボス強気強気137.6%
エムケイシステム強気強気332.0%
ショーケース・ティービー強気強気193.9%
ヘルスケア&メディカル投資法人やや強気やや強気54.5%
エスエルディー強気強気15.3%
ヒューマンウェブやや強気やや強気11.7%
イード強気強気46.4%
ファーストコーポレーションやや強気やや強気25.0%
RSTechnologies中立中立-23.6%
シンデン・ハイテックスやや強気やや強気12.2%
ハウスドゥやや強気やや強気47.2%
Aiming中立中立12.2%
モバイルファクトリー強気強気99.4%
日本動物高度医療センターやや強気やや強気44.2%
プラッツやや強気やや強気70.2%
sMedioやや強気やや強気58.7%
サンバイオ弱気弱気-14.5%
海帆やや強気やや強気76.5%
Hameeやや強気やや強気67.2%
日本スキー場開発中立中立9.9%
シーアールイー弱気弱気-7.3%
三機サービス中立中立37.1%
レントラックス強気強気53.1%
リンクバルやや強気やや強気27.9%
ジグソー強気強気236.4%
Gunosy中立中立0.0%
デザインワン・ジャパンやや強気やや強気50.9%
テラスカイ強気強気350.0%
ヘリオス中立弱気22.5%
スマートバリュー強気強気344.9%
マーケットエンタープライズ強気強気167.0%
デジタル・インフォメーション・テクノロジー強気強気246.2%
エコノス弱気中立120.0% 
中村超硬弱気弱気11.8%
メニコンやや強気やや強気73.5%
冨士ダイス弱気弱気50.9%
ファンデリー強気強気102.1%
ナガオカ中立中立40.6%
サムティ・レジデンシャル投資法人中立中立 -2.9%
富士山マガジンサービス強気強気126.4%
クレステックやや強気やや強気82.4%
平山やや強気やや強気29.5%
アイリッジ強気強気429.2%
デクセリアルズ弱気弱気-3.1%
ジャパン・シニアリビング投資法人やや強気やや強気-10.5%
イトクロ中立中立4.1%
PCIホールディングスやや強気やや強気169.6% 
エスケーホーム中立やや強気13.8%
パルマ強気強気70.5%
メタップス中立中立-7.9%
ラクト・ジャパン中立中立0.0%
土木管理総合試験所中立中立-2.4%
アクアライン強気強気21.7% 
ベステラやや強気やや強気25.0%
STUDIOUSやや強気やや強気20.0%
JESCOホールディングス中立中立5.4%
ピクスタ強気強気34.8%
アイビーシー強気強気251.0%
ブランジスタやや強気強気43.8%
AppBankやや強気強気45.8%
グリーンペプタイド弱気弱気-8.0%
GMOメディアやや強気やや強気101.1%
パートナーエージェントやや強気強気217.5%
バルニバービやや強気やや強気130.0%
日本郵政中立中立16.5%
ゆうちょ銀行中立中立15.9%
かんぽ生命保険中立中立33.1%
ロゼッタ強気強気433.1%
あんしん保証強気強気292.5%
ベルシステム24HD弱気弱気-5.0%
ネオジャパン強気強気+401.7%
いちごホテルリート投資法人中立中立-1.8%
インベスターズクラウドやや強気やや強気93.3%
鎌倉新書やや強気強気 180.6%
ラクス強気強気 
ランドコンピュータやや強気やや強気 
ダブルスタンダード強気強気 
オープンドアやや強気やや強気 
ミズホメディーやや強気やや強気 
ツバキ・ナカシマ弱気弱気 
アートグリーン中立中立 
フリューやや強気弱気 
ビジョン中立中立  
アークン強気強気 
マイネット強気やや強気 
ソネット・メディア・ネットワークス強気強気 
ソーシャルワイヤー強気強気 
ケイアイスター不動産弱気弱気 
プロパティエージェントやや強気やや強気 
グラフィコ強気強気 
銘柄名(2014年)発表時BB直前結果
ヒューリックリート投資法人中立中立13.0%
アキュセラインクやや強気中立27.8%
サイバーリンクス強気強気172.9%
日本BS放送中立中立6.6%
エンバイオ・ホールディングス強気強気126.0%
ダイキョーニシカワ中立中立12.4%
日立マクセルやや弱気やや弱気-4.8%
ジャパンディスプレイ中立中立-14.6%
ホットマンやや強気やや強気67.5%
みんなのウェディング強気強気27.1%
ディー・エル・イーやや強気やや強気101.0%
サイバーダイン強気強気130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパンやや強気やや強気290.8%
トレックス・セミコンダクターやや弱気やや弱気-10.4%
丸和運輸機関中立中立-8.8%
ジョイフル本田中立中立-1.9%
フィックスターズ強気強気162.0%
白鳩強気強気46.2%
日本リート投資法人中立中立4.0%
西武ホールディングスやや弱気やや弱気0.0%
東武住販やや強気やや強気12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人中立中立5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング中立中立-7.7%
ムゲンエステート中立中立10.0%
フリークアウト強気強気250.0%
ポバール興業中立中立6.6%
OATアグリオ中立中立-6.3%
メドピア強気強気131.3%
レアジョブ強気強気169.7%
VOYAGEGROUP強気強気40.0%
鳥貴族やや強気やや強気120.7%
イグニス強気強気342.1%
日本ビューホテルやや弱気やや弱気-2.3%
ジャパンインベストメントアドバイザーやや強気やや強気126.3%
ロックオン強気強気284.6%
リアルワールド強気強気79.8%
AMBITIONやや強気強気62.0%
ジェネレーションパス強気強気119.2%
リボミック中立やや強気-20.4%
FFRI強気強気176.5%
ホットランド中立中立-1.7%
ヤマシンフィルタ中立中立19.6%
すかいらーく中立中立0.0%
リクルートホールディングス中立中立2.3%
GMOリサーチ強気強気133.3%
セレス強気強気55.4%
オプティム強気強気260.0%
アルファポリス強気強気93.2%
エランやや強気やや強気70.3%
日本ヘルスケア投資法人やや強気やや強気48.1%
SHIFT強気強気361.5%
CRI・ミドルウェア強気強気462.5%
日本PCサービス中立やや強気67.7%
トーセイリート投資法人やや弱気中立11.6%
積水ハウス・リート投資法人やや強気やや強気22.7%
弁護士ドットコム強気強気215.4%
クラウドワークス強気強気73.2%
スノーピークやや強気やや強気134.3%
ビーロット強気強気422.4%
GMOTECH強気強気135.2%
テクノプロ・ホールディングス中立中立-5.0%
アトラやや強気やや強気77.4%
マークラインズ強気強気77.3%
メディカル・データ・ビジョン強気強気135.9%
U-NEXTやや強気中立31.7%
SFPダイニングやや弱気やや弱気-16.5%
今村証券中立中立27.4%
フルッタフルッタ強気やや強気51.5%
竹本容器中立中立2.0%
gumi中立中立0.0%
大冷やや弱気やや弱気-6.7%
アドベンチャー強気強気127.2%
メタウォーターやや弱気やや弱気-6.0%
サイジニア強気強気125.8%
インターワークスやや強気やや強気16.7%
イーレックス中立中立11.2%
データセクション強気強気73.1%
綿半ホールディングスやや弱気やや弱気6.3%
ヨシックス中立中立29.4%
東京ボード工業やや弱気やや弱気-8.0%
カヤック強気強気222.0%
エクストリーム強気強気296.4%
MRT強気強気309.4%
  • この記事を書いた人

まつのすけ

14年に渡ってクレカ・電子マネー等のキャッシュレス決済を探求。日本のキャッシュレス化に貢献することが目標です。55枚のクレジットカードを保有し、支払年会費の総額は113万円。実生活において徹底的に活用した経験を活かして、記事を執筆しております。

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