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ジャパンインベストメントアドバイザーのIPOの初値予想

更新日: IPO

ジャパンインベストメントアドバイザーのロゴ

ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は8月26日(火)~9月1日(月)です。

新規上場する市場は東証マザーズです。想定価格は2,470円(1単元24.7万円)です。仮条件は2,350~2,550円となりました。

代表取締役の白岩直人氏は、三和銀行(現 三菱UFJ銀行)→バンク・オブ・ザ・ウエストの日系企業部長→ジャパンインベストメントアドバイザー代表取締役という流れです。取締役には三和銀行(現 三菱UFJ銀行)出身者が多いです。所在地は東京都千代田区霞が関です。


ジャパンインベストメントアドバイザーのIPO

ジャパンインベストメントアドバイザーは、オペレーティング・リース事業を中心とした金融ソリューション事業を展開しています。

グループ戦略の立案・実施、事業投資商品の企画・開発、M&Aアドバイザリー業務、オペレーティング・リース商品(航空機や海上輸送用コンテナを対象資産としたリース取引への投資商品)を中心とした事業投資商品の組成・販売・管理・出口等を展開しています 

ハンズオン型のPE投資を中心に、ベンチャー・ビジネス、事業再生、事業継承のエクイティ・ニーズに対応するプライベート・エクイティ投資事業、不動産投資事業も行っています。

従業員数は9名、平均年齢は46.2歳、平均勤続年数は1.5年、平均給与は1157万円です。味わいのある数字です。

業績推移

業績面では、売上高・経常利益・純利益のいずれも大局的には右肩上がりです。営業キャッシュフローはまちまちの推移です。

平成25年12月期の自己資本利益率は54.6%!、自己資本比率は74.7%です。

ジャパンインベストメントアドバイザーの業績推移

 市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数は8月4日までは威風堂々の推移でした。しかし、そこから急速に調整して、再度切り返すという荒い展開になっています。

東証マザーズのチャート(2014年5月~8月)
(※マネックス証券より)

上場規模

ジャパンインベストメントアドバイザーのIPOの規模は最大で約10.8億円であり、問題ない規模です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は約19%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。

白岩直人、こうどうホールディングスに原則として90日間のロックアップがかかっています。

まとめ

今年は8月は1件もIPOがなく、久々のIPOとなります。業種、公開規模、公開比率、成長性などから手堅いリターンが見込めます。

主幹事はSBI証券であり、副幹事は大和証券です。その他は、岡三証券、ひろぎんウツミ屋証券、ちばぎん証券、むさし証券で申し込めます。

<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

銘柄名BB前直前結果
ネクステージやや強気やや強気18.2%
アメイズやや強気やや強気9.2%
N・フィールド強気強気106.7%
サンワカンパニー強気強気268.4%
オープンハウス中立やや強気18.0%
エンビプロ・ホールディングス中立中立48.6%
バリューHR強気強気101.8%
エナリスやや強気やや強気156.1%
SIA不動産投資法人中立中立-4.7%
システム情報強気強気372.9%
ANAP強気強気410.0%
メディアドゥ強気強気256.7%
M&Aキャピタルパートナーズ強気強気233.3%
イオンリート投資法人やや強気やや強気9.5%
じげんやや強気強気191.7%
アライドアーキテクツ強気強気229.4%
ライドオン・エクスプレスやや強気強気55.3%
ホットリンク強気強気165.6%
ブイキューブ強気強気117.3%
オンコリスバイオファーマやや強気やや強気34.6%
オウチーノ強気強気130.0%
エンカレッジ・テクノロジ強気強気118.2%
日本アクアやや強気やや強気24.9%
アズマハウスやや強気やや強気10.0%
シンプロメンテ強気強気135.3%
イーグランドやや強気やや強気27.3%
足利ホールディングス中立中立7.4%
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン強気強気124.4%
アビストやや強気やや強気0.0%
ダイキアクシスやや強気やや強気3.9%
シグマクシスやや強気やや強気0.3%
ウィルグループ中立中立-4.2%
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ強気強気221.4%
ヒューリックリート投資法人中立中立13.0%
アキュセラインクやや強気中立27.8%
サイバーリンクス強気強気172.9%
日本BS放送中立中立6.6%
エンバイオ・ホールディングス強気強気126.0%
ダイキョーニシカワ中立中立12.4%
日立マクセルやや弱気やや弱気-4.8%
ジャパンディスプレイ中立中立-14.6%
ホットマンやや強気やや強気67.5%
みんなのウェディング強気強気27.1%
ディー・エル・イーやや強気やや強気101.0%
サイバーダイン強気強気130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパンやや強気やや強気290.8%
トレックス・セミコンダクターやや弱気やや弱気-10.4%
丸和運輸機関中立中立-8.8%
ジョイフル本田中立中立-1.9%
フィックスターズ強気強気162.0%
白鳩強気強気46.2%
日本リート投資法人中立中立4.0%
西武ホールディングスやや弱気やや弱気0.0%
東武住販やや強気やや強気12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人中立中立5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング中立中立-7.7%
ムゲンエステート中立中立10.0%
フリークアウト強気強気250.0%
ポバール興業中立中立6.6%
OATアグリオ中立中立-6.3%
メドピア強気強気131.3%
レアジョブ強気強気169.7%
VOYAGE GROUP強気強気40.0%
鳥貴族やや強気やや強気120.7%
イグニス強気強気342.1%
日本ビューホテルやや弱気やや弱気-2.3%

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