ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は8月26日(火)~9月1日(月)です。
新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,470円(1単元24.7万円)です。仮条件は2,350~2,550円となりました。
代表取締役の白岩直人氏は、三和銀行(現 三菱UFJ銀行)→バンク・オブ・ザ・ウエストの日系企業部長→ジャパンインベストメントアドバイザー代表取締役という流れです。取締役には三和銀行(現 三菱UFJ銀行)出身者が多いです。所在地は東京都千代田区霞が関です。
ジャパンインベストメントアドバイザーのIPO
ジャパンインベストメントアドバイザーは、オペレーティング・リース事業を中心とした金融ソリューション事業を展開しています。
グループ戦略の立案・実施、事業投資商品の企画・開発、M&Aアドバイザリー業務、オペレーティング・リース商品(航空機や海上輸送用コンテナを対象資産としたリース取引への投資商品)を中心とした事業投資商品の組成・販売・管理・出口等を展開しています 。
ハンズオン型のPE投資を中心に、ベンチャー・ビジネス、事業再生、事業継承のエクイティ・ニーズに対応するプライベート・エクイティ投資事業、不動産投資事業も行っています。
従業員数は9名、平均年齢は46.2歳、平均勤続年数は1.5年、平均給与は1157万円です。味わいのある数字です。
業績推移
業績面では、売上高・経常利益・純利益のいずれも大局的には右肩上がりです。営業キャッシュフローはまちまちの推移です。
平成25年12月期の自己資本利益率は54.6%!、自己資本比率は74.7%です。
市場トレンド
市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。
東証マザーズ指数は8月4日までは威風堂々の推移でした。しかし、そこから急速に調整して、再度切り返すという荒い展開になっています。
(※マネックス証券より)
上場規模
ジャパンインベストメントアドバイザーのIPOの規模は最大で約10.8億円であり、問題ない規模です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。
公開比率は約19%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。
白岩直人、こうどうホールディングスに原則として90日間のロックアップがかかっています。
まとめ
今年は8月は1件もIPOがなく、久々のIPOとなります。業種、公開規模、公開比率、成長性などから手堅いリターンが見込めます。
主幹事はSBI証券であり、副幹事は大和証券です。その他は、岡三証券、ひろぎんウツミ屋証券、ちばぎん証券、むさし証券で申し込めます。
<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)
※過去1年間のIPO初値予想の履歴
銘柄名 | BB前 | 直前 | 結果 |
---|---|---|---|
ネクステージ | やや強気 | やや強気 | 18.2% |
アメイズ | やや強気 | やや強気 | 9.2% |
N・フィールド | 強気 | 強気 | 106.7% |
サンワカンパニー | 強気 | 強気 | 268.4% |
オープンハウス | 中立 | やや強気 | 18.0% |
エンビプロ・ホールディングス | 中立 | 中立 | 48.6% |
バリューHR | 強気 | 強気 | 101.8% |
エナリス | やや強気 | やや強気 | 156.1% |
SIA不動産投資法人 | 中立 | 中立 | -4.7% |
システム情報 | 強気 | 強気 | 372.9% |
ANAP | 強気 | 強気 | 410.0% |
メディアドゥ | 強気 | 強気 | 256.7% |
M&Aキャピタルパートナーズ | 強気 | 強気 | 233.3% |
イオンリート投資法人 | やや強気 | やや強気 | 9.5% |
じげん | やや強気 | 強気 | 191.7% |
アライドアーキテクツ | 強気 | 強気 | 229.4% |
ライドオン・エクスプレス | やや強気 | 強気 | 55.3% |
ホットリンク | 強気 | 強気 | 165.6% |
ブイキューブ | 強気 | 強気 | 117.3% |
オンコリスバイオファーマ | やや強気 | やや強気 | 34.6% |
オウチーノ | 強気 | 強気 | 130.0% |
エンカレッジ・テクノロジ | 強気 | 強気 | 118.2% |
日本アクア | やや強気 | やや強気 | 24.9% |
アズマハウス | やや強気 | やや強気 | 10.0% |
シンプロメンテ | 強気 | 強気 | 135.3% |
イーグランド | やや強気 | やや強気 | 27.3% |
足利ホールディングス | 中立 | 中立 | 7.4% |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 強気 | 強気 | 124.4% |
アビスト | やや強気 | やや強気 | 0.0% |
ダイキアクシス | やや強気 | やや強気 | 3.9% |
シグマクシス | やや強気 | やや強気 | 0.3% |
ウィルグループ | 中立 | 中立 | -4.2% |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 強気 | 強気 | 221.4% |
ヒューリックリート投資法人 | 中立 | 中立 | 13.0% |
アキュセラインク | やや強気 | 中立 | 27.8% |
サイバーリンクス | 強気 | 強気 | 172.9% |
日本BS放送 | 中立 | 中立 | 6.6% |
エンバイオ・ホールディングス | 強気 | 強気 | 126.0% |
ダイキョーニシカワ | 中立 | 中立 | 12.4% |
日立マクセル | やや弱気 | やや弱気 | -4.8% |
ジャパンディスプレイ | 中立 | 中立 | -14.6% |
ホットマン | やや強気 | やや強気 | 67.5% |
みんなのウェディング | 強気 | 強気 | 27.1% |
ディー・エル・イー | やや強気 | やや強気 | 101.0% |
サイバーダイン | 強気 | 強気 | 130.0% |
エスクロー・エージェント・ジャパン | やや強気 | やや強気 | 290.8% |
トレックス・セミコンダクター | やや弱気 | やや弱気 | -10.4% |
丸和運輸機関 | 中立 | 中立 | -8.8% |
ジョイフル本田 | 中立 | 中立 | -1.9% |
フィックスターズ | 強気 | 強気 | 162.0% |
白鳩 | 強気 | 強気 | 46.2% |
日本リート投資法人 | 中立 | 中立 | 4.0% |
西武ホールディングス | やや弱気 | やや弱気 | 0.0% |
東武住販 | やや強気 | やや強気 | 12.0% |
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 中立 | 中立 | 5.7% |
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 中立 | 中立 | -7.7% |
ムゲンエステート | 中立 | 中立 | 10.0% |
フリークアウト | 強気 | 強気 | 250.0% |
ポバール興業 | 中立 | 中立 | 6.6% |
OATアグリオ | 中立 | 中立 | -6.3% |
メドピア | 強気 | 強気 | 131.3% |
レアジョブ | 強気 | 強気 | 169.7% |
VOYAGE GROUP | 強気 | 強気 | 40.0% |
鳥貴族 | やや強気 | やや強気 | 120.7% |
イグニス | 強気 | 強気 | 342.1% |
日本ビューホテル | やや弱気 | やや弱気 | -1.3% |