The Goal

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綿半ホールディングスが株主優待を新設!東証一部昇格へ

更新日: 株主優待

長野県特産品のぶどう

綿半ホールディングス (3199)が株主優待を導入しました。

目的は「株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの株主様に長期的に保有していただくこと」です。

綿半ホールディングスは2014年12月に上場したばかりの東証2部上場企業です。1年ルールでの最短の東証一部昇格があるとすると、2015年12月頃となります。


綿半ホールディングスの株主優待

綿半ホールディングスの株主優待は以下3点から一つで選べます。

  • 長野県特産品2,000円相当
  • ポイント2倍カード
  • 社会貢献活動への寄付2,000円

ポイント2倍カードは、ブルーカードとの併用で通常ポイントの2倍のポイントが貯まる株主優待カードです。ホームエイド店舗での利用に限ります。ポイントアップキャンペーン等との併用はできません。

本社は東京都新宿区四谷1-4ですが、長野県飯田市北方1023-1に本店があり、長野県でホームセンター事業を展開しています。

権利確定日は9月末の年1回です。

長野県特産品のリンゴ

綿半ホールディングスの概況

綿半ホールディングスはホームセンター事業(綿半ホームエイド)、建設事業(綿半鋼機、綿半テクノス)、貿易事業(ミツバ貿易)を展開しています。

2015年3月期の事業別売上高構成比は、ホームセンター事業54.7%、建設事業40.5%、貿易事業4.5%、その他0.3%です。

ホームセンター事業は、2015年6月末現在で「ホームエイド」の商号でスーパーセンター9店舗(全て長野県)、小型スーパーセンター1店舗(長野県)、ホームセンター7店舗(長野県6店舗、愛知県1店舗)を展開しています。

建設事業で内外装工事、土木緑化工事等の各種専門工事などを手掛けています。貿易事業では医薬品原料、化成品原料の輸入販売などを行っています。

1949年2月、長野県飯田市に株式会社綿半銅鉄金物店を設立し、66年4月に綿半鋼機に商号を変更しました。

1977年1月、長野市にホームセンター事業を目的に綿半ホームエイドを設立し、95年4月に鉄構事業部を独立させて綿半テクノスを設立しました。

2010年4月にミツバ貿易を100%子会社化して、2014年12月に東証2部に上場しました。

売上高・利益

売上高は緩やかな減収の年度もあるものの、大局的には緩やかな右肩上がりとなっています。営業利益・経常利益・純利益・1株利益(EPS)はボックス推移となっています。

1株あたり配当は15円が続いており、配当性向は概ね10~16%で推移しています。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS 1株配当 配当性向
2013/03(実) 83,665 970 1,017 751 92.7 15.0 16%
2014/03(実) 85,374 1,195 1,378 958 118.3 15.0 13%
2015/03(実) 83,596 1,018 1,139 1,333 155.9 15.0 10%
2016/03(予) 88,101 1,132 1,252 1,148 116.4 15.0 13%

キャッシュ・フロー

営業CFは純利益を下回っています。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/03(実) - - - -
2014/03(実) -172 -700 1,191 -872
2015/03(実) -351 -1,738 1,354 -2,089

 利益率・CFマージン・ROE

マージンは日本企業らしい低空飛行が続いています。

最新のROE(15.4%)を分解すると、財務レバレッジ(総資産÷自己資本)4.52倍、総資産回転率2.13回、純利益率1.59%です。

財務レバレッジは高めであり、資産から売上を作る回転率(資産効率)は高めで、売上から利益を作る利益率は業種からは標準的です。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2013/03(実) 1.2% 0.9% - -
2014/03(実) 1.6% 1.1% -0.2% -
2015/03(実) 1.4% 1.6% -0.4% 15.4%
2016/03(予) 1.4% 1.3% - -

指標

予想配当利回りは1.64%(配当性向16%)であり、株主優待利回りは2.19%です。配当+優待利回りは年3.83%です。

PBR0.91倍、予想PER6.94倍、自己資本比率22.1%です。有利子負債は146.9億円、現金等は15.2億円、営業CFは-3.5億円です。

綿半HDの過去3ヶ月・2年間・5年間の株価チャートは以下の通りです。

綿半HDのチャート(過去3ヶ月)

綿半HDのチャート(過去2年)

綿半HDのチャート(過去5年)

竹本容器、綿半HD、大冷の2014年12月上場の東証2部三兄弟は全てホールドしていました。

私が買った時からは、綿半は日経平均・TOPIXを大きく上回るパフォーマンスでしたが、竹本容器には大きく見劣っていました。綿半HDも東証一部昇格候補に挙げていました。

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株主優待新設ということで、東証一部昇格がかなり期待できる状況となりました。今後に期待します。

※その後、実際に東証一部に昇格し、株価は大きく上昇しました(綿半ホールディングスの最新株価)。

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