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某機関投資家で働く会社員のブログです。経済、資産運用、IPO、株主優待、保険、クレジットカードなどについて発信

ペッパーフードサービスの株主優待はいいね!

更新日: 株主優待

ペッパーフードサービスの株主優待 (2)

ペッパーフードサービス(3053)から株主優待と株主通信を受け取っていました。ペッパーフードサービスは東証マザーズ上場企業です。

ペッパーフードサービスの株主通信

同社の株主通信はモノクロのミニサイズであり、写真は皆無という質実剛健なものでした。紙のサイズは何とも形容できない折りたたみ式の小さなサイズであり、コンパクト&省エネ&エコでした。

「経費をこういうところにはかけない」という点を徹底するのも一つのスタンスだと思うので悪い話ではありません。

ペッパーフードサービスの株主優待

株主優待の内容は、店舗で利用できる優待食事券(500円)です。権利確定日は6月末・12月末です。金額は以下の通りです。

  • 100株以上・・・2,500円分
  • 500株以上・・・5,000円分
  • 1,000株以上・・・7,500円分

最も利回りが高いのは100株です。家族や法人口座がある場合は、一人で500株持つよりも分散して保有する方がお得で薄。

ペッパーフードサービスの株主優待

ペッパーフードサービスの事業概況

高付加価値化

券売機を廃止し、レジ化を進めています。2013年10月に直営25店舗で導入しています。確かに券売機よりはレジの方がレストラン感は出るかもしれません。景気回復対応というところでしょうか。

メニュー施策の見直しで高単価商品の導入に注力し、肉質を向上させるために米国産チャックアイロールの独自の熟成方式確立に取り組んだようです。

新業態拡充

新業態として、サイドメニュー・デザートメニューを充実させた「92's」、仙台名物の牛たん専門店の「牛たん仙台なとり」、グルメバーガーとハワイアンパンケーキの「アメリカンキッチン」、ハワイアンパンケーキ専門店「Ala Moana Cafe」なども展開しています。

立ち食いで炭火焼き厚切りステーキを提供する「いきなり!ステーキ」がメディアで報道されネットでも話題になりました。2013年度は海外に41店舗を出店し、海外でのペッパーランチは売上高+67.2%、セグメント利益+32.3%と好調で海外進出に成功しています。

ペッパーフードサービスの店舗

売上高・利益

売上高は2011年12月期をボトムに右肩上がりとなっています。一連の経営危機を乗り越えて純利益も急回復しています。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株利益
2009/12(実) 6,419 108 92 -577 -258.3
2010/12(実) 5,555 72 16 -79 -32.9
2011/12(実) 5,182 133 130 28 11.50
2012/12(実) 5,239 104 94 14 5.4
2013/12(実) 5,686 204 209 151 53.13
2014/12(予)[会社] 7,582 409 401 325 112.95

キャッシュ・フロー

営業キャッシュフローは2011年度以降はプラスで推移しており、安定感が出てきました。

  営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2009/12(実) -62 -78 -248 -140
2010/12(実) -94 0 90 -94
2011/12(実) 256 46 -250 302
2012/12(実) 108 -101 -34 7
2013/12(実) 269 -266 446 3

 利益率・CFマージン

利益率・営業CFマージンのいずれも低迷していましたが、足元では回復してきました。自己資本が薄いのでROEは驚異的な数字となっています。ただ、ペッパーフードサービスのROEの高さは、財務レバレッジの高さが主因です。

  経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2009/12(実) 1.4% -9.0% -1.0% -
2010/12(実) 0.3% -1.4% -1.7% -
2011/12(実) 2.5% 0.5% 4.9% 36.8%
2012/12(実) 1.8% 0.3% 2.1% 7.6%
2013/12(実) 3.7% 2.7% 4.7% 40.8%
2014/12(予)[会社] 5.3% 4.3% - -

指標

100株の名目株主優待利回りは、年3.21%です。予想配当利回りは0%(配当性向0%)であり、配当+優待利回りは3.21%です。

PBR9.72倍、予想PER14倍です。

自己資本比率19.8%、有利子負債は6.1億円、現金等は5.2億円、営業CFは2.6億円、インタレスト・カバレッジ・レシオ(営業CF÷利払い)は60.0倍です。

過去2年間の株価のチャートは以下の通りです。
ペッパーフードサービスのチャート(2年)

ペッパーフードサービスは一時期は300円台まで株価が下落しましたが、華麗な復活を遂げました。業績ボロボロの銘柄が蘇生したら大化けする典型ですね。

最近は立ち食いステーキが大々的に報道されて材料化して、一時は2900円まで爆騰しました。私はペッパーフードサービスは永久保有としていましたが、あまりに上がったので売却してしまいました。

足元では落ち着いてきています。1250円くらいまで下落してくれば買い戻そうと思っています。6月の権利確定後に調整してくれないかなという希望を抱いていますけれども、往々にしてそういう場合は下がらなかったりしますね。

買戻しの機会を窺っている銘柄です。

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