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JR九州が2016年10月に上場!IPOに備えよう!

更新日: IPO

九州新幹線

JR九州(九州旅客鉄道)が6月30日に東証に株式上場を本申請しました。2016年10月に東証一部に上場する計画となっています。

JR九州のIPOが近づいてきています。LINEと並ぶ2016年の大型IPOの一角です。

大型IPOは大量取得が容易です。JR九州のIPO獲得に向けて今から備えることが重要です。

実際にJR九州のIPOが決定しました。詳細については、以下で徹底解説しています。

新規上場!JR九州(九州旅客鉄道)のIPOの初値予想
JR九州(9142)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2016年10月7日(金)~10月14日(金)です。上場日は10月25日(火)です。...


JR九州の上場・IPO

JR九州は1987年4月1日に日本国有鉄道(国鉄)から鉄道事業を引き継ぎ発足しました。JR東日本、JR東海、JR西日本に次ぐ上場となります。

JR九州は主に九州地方と山口県の一部の鉄道路線を管理運営しています。また、鉄道会社らしく旅行業・不動産業を展開するとともに、九州らしく農業も展開しています。

本社は九州の玄関口である福岡市博多区です。博多駅前にはKITTE博多がオープンしてマルイが九州初上陸となりました。

博多マルイがオープン!丸井でのお買い物はエポスカードがお得
博多マルイが2016年4月21日(木)に、日本郵便の博多駅前の巨大不動産施設「KITTE博多」の核テナントとしてオープンします。1F~7Fがマ...

福岡の繁華街やスポットはキャナルシティや天神でしたが、今後は人の流れが変わってくるかもしれませんね。

夏休みは時間が取れたら、熊本や博多マルイに遊びに行きたいです。福岡が素晴らしい点は、空港から中心部までの距離が非常に短いことです。飛行機好きにとってはたまりません^^

JR九州の時価総額は5000億円規模の見通しで、LINEのIPOと並んで2016年の大型のIPOとなります。

JR九州の株主は国土交通省が所管する独立行政法人の鉄道建設・運輸施設整備支援機構(100%)となっており、売出を行う予定です。

上場日は2016年10月25日の方向となっています。上場承認日は9月中旬、上場日は10月下旬になる見通しとなっています。

ななつ星 in 九州

JR九州は最近では豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」が話題になりました。九州には7つの県と7つの観光資源があることから、「ななつ星」と名付けられました。

九州の7つの観光資源は以下のとおりです。

  1. 雄大な自然
  2. 土地土地に育まれた食文化
  3. 豊富に湧き出る温泉
  4. 歴史文化
  5. 霧島や高千穂を代表するパワースポット
  6. 人の温かさ
  7. デザイン&ストーリー列車(9本の観光列車)

それ以外にもバス、船、物販・飲食、ホテル、不動産業、ゴルフなど多角化を進めています。

ジャンル JR九州グループのお店・サービス
交通 JR九州バス
ビートル
レンタカー
駐車場
駅ビル JR博多シティ
アミュプラザ小倉
アミュプラザ長崎
アミュプラザ鹿児島
JRおおいたシティ
B-Passege
えきマチ1丁目
物販・飲食事業 ドラッグイレブン
トランドール
うまや
八百屋の九ちゃん
コンビニエンスストア・キヨスク
華都飯店
ファーストフード・カフェ
道の駅 水辺の郷おおやま
ホテル JR九州ホテル ブラッサム福岡
JR九州ホテル ブラッサム博多中央
JR九州ホテル 小倉
ステーションホテル 小倉
JR九州ホテル 長崎
ホテルオークラJRハウステンボス
JR九州ホテル ブラッサム大分
別府温泉 竹と椿のお宿 花べっぷ
JR九州ホテル 熊本
JR九州ホテル 宮崎
JR九州ホテル 鹿児島
JRホテル 屋久島
JR九州ホテル ブラッサム新宿
豊後・大山ひびきの郷 お宿あさもや
住まい 分譲マンション(MJR)
賃貸マンション(RJR)
リノベーション(JRENOX)
注文住宅・分譲住宅
仲介・買取
くらし・学び SJR千早
SJR別院
SJR高取
JR九州病院
学童保育Kids JR
レジャー JR内野カントリークラブ
ゴルフ練習場(鹿児島)
ゴルフ練習場(枝光)
ギフト・通販 お中元・お歳暮
BIHADA OIL
鉄コレ!
91.Q-ichi
豊後・大山ひびきの郷 梅酒専門蔵
八百屋の九ちゃんネット

2015年度の営業収益は3,779億円・営業利益208億円・経常利益320億円、EBITDAは580億円、社員数は9,210名です。

純利益は赤字でしたが、2017年3月期は黒字転換の予定となっています。最終赤字は一時的なものと評価できます。業績推移(億円)は下表のとおりです。

決算期 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月(予)
売上高 3,428 3,548 3,574 3,779 3,788
営業利益 75 90 127 208 518
経常利益 173 212 255 320 535
純利益 60 115 150 -4,330 360

2018年度までの中期経営計画の連結数値目標(2018年度)は、営業収益4000億円、EBITDA780億円となっています。

株式の売り出しを担当する主幹事は野村証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、JPモルガン証券など国内外5社が選定されています。

三菱UFJグループのカブドットコム証券でも取り扱いが期待できます。カブドットコムのIPOは、公平性と機密性を確保したシステムによる完全抽選で当選者が決まります。

JR九州のIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

株のIPO(新規上場株式)の当選のコツ・申込手順まとめ!
株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリ...

SMBC日興証券のダイレクトコースは個人投資家でもIPOが当たるチャンスがあるオンライン証券です。

特に大型株は当たりやすいです。JR九州も当選が大いに期待できます。店頭証券の営業とのやり取りが不要で気軽に申し込めます。

SMBC日興証券はネット口座でもIPOが当たる実績あり!主幹事が多くおすすめ
SMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です。...

株主優待に期待!

JR九州は鉄道会社ということで、株主優待との親和性が極めて高い企業です。

類似企業では殆どの電鉄各社が株主優待を導入しており、個人投資家に人気を博しています。旧国鉄組は以下のとおりです。

企業名 株主優待の内容
JR東日本 1枚で20%割引、40%割引(2枚利用)が限度の株主優待割引券、ホテル・スキー場・珈琲屋等の割引の株主サービス券
JR東海 1枚で10%割引、20%割引(2枚利用)が限度の運賃・料金割引券
JR西日本 1枚で50%割引(2枚以上の同時利用不可)の運賃・料金割引券、ホテル優待券、「ジェイアール西日本伊勢丹」優待券

株主優待があるか否かでPERが10~20倍違うのはザラであり、導入して上手く株主優待を活用すると、成長にモメンタムをつけることもできます。

九州新幹線鹿児島中央駅

クリエイト・レストランツ・ホールディングス、コロワイド、RIZAPグループあたりは株主優待を極めて上手く活用してファイナンスして、M&A等で成長を加速させています。

高PBR・高PERで株価を高く保ち、それを活かして資金調達して、獲得した軍資金を元に成長を加速させています。

コード銘柄名PBRPER配当利回り
2928RIZAPグループ14.0929.970.67%
3387クリエイト・レストランツHD5.5432.900.87%
7616コロワイド5.4351.700.24%
8200リンガーハット3.3039.150.79%

株主優待を経営に活かすと、無い場合に比べて成長にスピードをつけることも可能になります。

コロワイドは牛角やかっぱ寿司を買収しましたが、株主優待のパワーがなかったら果たして買収できたかどうかという話にまでなりかねません。

RIZAPグループとクリエイト・レストランツHDは、もし株主優待がなかったとしたら、ここまでの急成長は無理だったと断言できます。

経営に必要な資金を株主優待で築いた高い時価総額を利用して賄って成長を加速させています。JR九州にも株主優待レバレッジ経営を期待します。

JR九州の上場に備えてすべき準備

九州新幹線つばめ

上場したJR九州の株式を購入するには、上場後に株式を買う以外にも、IPOでの購入という方法がありますね。証券会社に口座を開く必要があります。

IPOで買うには、ブックビルディング期間中に証券会社で申し込んで、抽選に当選すれば手数料無料で購入できます。

野村證券や大和証券、SMBC日興といった大手証券だけではなく、ネット証券でもお手軽に申し込めます。

ネット証券ではSBI証券がIPOに積極的ですので、JR九州のIPOもほぼ確実に幹事団に名を連ねるでしょう。

JR九州のような大型案件は株式数が多いので当選が比較的容易になります。IPOは勝率が高く、無難に上場日の初値で売却した場合でも、利益が出る確率が高いです。

SBI証券には「SBIチャレンジポイント」という仕組みがあり、IPOに落選した場合はポイントが貯まります。

このポイントを貯めていくといつかは必ずIPOに当選するという嬉しい仕組みがあります。

まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる
リスクを取った投資はイヤだ!ということで、資産は100%定期預金か国債という方も多いと思います。また、リスクを取った投資をしてい...

JR九州のIPOに備えてSBI証券に口座開設しておくことを強くおすすめします。SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。

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SBI証券はIPO以外にもメリットが多いネット証券です。私もフル活用して、パフォーマンスを向上させています。

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幾多のネット証券がある中で、おすすめのネット証券の一つがSBI証券です。私もフル活用しています。数多くのメリットがある証券会社で...

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