The Goal

某機関投資家で働く会社員のブログです。経済、資産運用、IPO、株主優待、保険、クレジットカードなどについて発信

2015年のパフォーマンスを振り返る

更新日: マーケット・経済の分析

新・黄金チキン

今年もクリスマスが「めりー苦しみます」だったまつのすけです。昨年はファミマプレミアムチキンを一人で食べました。今年は新・黄金チキンを一人で食べました。

美味しかったです。前の黄金チキンよりよくなった気がします。190円で株主優待のクオカードで決済しました。Pontaポイントも1ポイント得られました。

わーい、安上がりヽ(´ー`)ノ

さて、2015年12月は東証マザーズが上昇したものの、TOPIX・日経平均・東証2部指数は下落しました。

JASDAQ指数・東証REIT指数はほぼ横ばいで僅かな下落でした。MSCI Kokusai(海外先進国・円建)、MSCI Emerging(新興国・円建)は、いずれも下落でした。


2015年12月の売買

ラケルの地鶏・オムライスセット

短期売買は概ね順調でした。しかし、最後に優待の権利落ち前に売る予定だった12月の優待を売り忘れて大幅下落というオチがありました。

しかも、そういう銘柄に限って信用買いのポジションで優待も取れず、しかも非貸借銘柄で逆日歩も取れないという散々な被弾が直撃しました。

また、誤発注があり、数万円損しました。数万円あると色々なものが買えるので非常に勿体無いです。反省でした。

IPOセカンダリーはアークンで笑い、それ以外で泣きました。

短期売買しない方とも立場を共有できると考えている2ヶ月以上保有予定の銘柄は以下の通りです。

購入(2ヶ月以上保有予定)

  • OSGコーポレーション
  • フジコー
  • 日本フェンオール
  • パルテック
  • マイスターエンジニアリング
  • ジェイグループホールディングス
  • サノヤスホールディングス
  • ジャパンベストレスキューシステム
  • 梅の花

遊びで少しづつ買いました。ポジポジ病が出ている感じです。梅の花は一旦売って、下げたところで買い戻しました。

売却(2ヶ月以上保有のみ)

  • 梅の花
  • エラン
  • かんなん丸
  • ジーフット
  • イーレックス
  • マクドナルド
  • さくらインターネット
  • 北の達人コーポレーション
  • ライドオン・エクスプレス
  • 中広
  • 物語コーポレーション
  • イーレックス
  • ピーシーデポコーポレーション
  • キユーソー流通システム
  • チムニー

優待波乗りしていたマクドナルドとチムニー、物語コーポレーションなどをクローズしました。売ったのは12月16日だったので間一髪となりました。。

その他、諸々の材料出尽くしとなった銘柄をクローズしました。

2015年の振り返り

光の前に立つ男性

今年の運用成果は+37.33%でした。税引後・配当込み・優待抜きの数字です。計算が最も短時間で済む形で算出しています。

時間加重などの調整はせずに、単純に「2015年の運用収益÷2014年末の資産残高」で計算しています。

TOPIXの+9.93%、日経平均の+9.07%を大幅に上回ることが出来ました。

株式を始めたのは2005年9~10月くらいであり、2005年は3~4ヶ月だけだったので除くと、2006年以降インデックスに対して9勝1敗となりました。

計算が面倒な優待は計算していませんので、それを考慮するとプラスαの上積みもあります。また、指数には約20%の税金がありません。税引き前でしたらもっとパフォーマンスは向上します。

時期によって異なりますが、概ねリスク量はTOPIX・日経平均よりもかなり低いので、リスク比でのリターンという観点では満足できる成果をあげられた年でした。

前半はパフォーマンスが今ひとつで苦しい時期が続きましたが、最後の10~12月は狙いが当たり、取り戻して良いフィニッシュとなりました。

四半期ベースでドローダウンしたのは2011年7~9月期まで遡りますので、目標としている安定運用がここ4年間はできています。

ただし、紆余曲折ありながらも大局的には右肩上がりの市況に助けられているのが大きいです。

基本ロング・オンリーにはとても難しいところですが、いつか訪れる下落トレンドで上手く立ち回れるようにできればと思います。

また来年は0からのスタートという気持ちで謙虚に臨みます。課題としてはショートの腕を磨き、ロング・ショートで絶対リターンを確保する術もより一層、身に着けていきたいと思います。

今年も当サイトをご覧いただき、ありがとうございました。深く感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。

皆様の幸せを心からお祈り申し上げます。良いお年をお迎えくださいませ。

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