The Goal

某機関投資家で働く会社員のブログです。経済、資産運用、IPO、株主優待、保険、クレジットカードなどについて発信

ファルコSDホールディングスの株主優待!無双のクオカード

更新日: 株主優待

クオカード(薔薇柄)

ファルコSDホールディングス(4671)が株主優待を新設しました。株主優待の内容はクオカード1,000円相当です。 対象は1単元(100株)以上の株主です。

権利確定日は3月末・9月末です。クオカードはコンビニ、ドラッグストア、ファミレス、書店、CD・DVDストア、ガソリンスタンドなどで使えるので便利です。クオカードについては以下でまとめています。

参考QUOカードを徹底的に安く買う方法・無料で手に入れる方法まとめ

QUOカード(クオカード)が使えるお店・お得な使い方・無駄にしない方法まとめ

ファルコSDホールディングスは東証一部上場企業であり、貸借銘柄で制度信用売りが可能です。


ファルコSDホールディングスの概況

事業状況

ファルコSDホールディングスは、臨床検査受託大手であり、調剤薬局も展開しています。

事業ポートフォリオは、臨床検査50%、調剤薬局32%、ドラッグストア19%です。が、昨年12月に傘下の示野薬局を譲渡してドラッグストアから撤退しました。

臨床検査は営業拠点や検査施設の統廃合を推進し、調剤薬局は施設や自宅に薬剤師が処方薬を届ける在宅事業を強化しています。

売上高・利益

売上高はドラッグストア撤退で大幅に減少する予定です。2014年3月期は株式譲渡による特別利益で純利益が嵩上げされましたが、今期は大きく減益予定です。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010/03(実) 19,884 649 552 145
2011/03(実) 57,027 2,004 1,899 950
2012/03(実) 60,828 2,166 2,085 683
2013/03(実) 62,758 2,128 2,186 1,290
2014/03(実) 58,401 1,117 1,118 2,278
2015/03(予) 47,000 1,300 1,400 500

キャッシュ・フロー

営業キャッシュフローは右肩上がりでしたが、前期は人事制度改定に伴う一時費用等で大幅に減少しました。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2010/03(実) 1,283 -619 -642 664
2011/03(実) 2,362 -841 -4,300 1,521
2012/03(実) 4,124 -1,240 -2,864 2,884
2013/03(実) 5,431 40 -2,710 5,471
2014/03(実) 375 4,358 -4,856 4,733

 利益率・CFマージン

経常利益率、純利益率のいずれもかなりの低さです。前期のROE15%は株式売却による一時的なものです。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2010/03(実) 2.8% 0.7% 6.5% -
2011/03(実) 3.3% 1.7% 4.1% 7.7%
2012/03(実) 3.4% 1.1% 6.8% 5.2%
2013/03(実) 3.5% 2.1% 8.7% 9.4%
2014/03(実) 1.9% 3.9% 0.6% 15.1%
2015/03(予) 3.0% 1.1% - -

 一株利益・一株配当・配当性向

配当は増配傾向となっています。

決算期 一株利益 一株配当 配当性向
2010/03(実) 12.2 10.0 82%
2011/03(実) 73.5 22.0 30%
2012/03(実) 54.3 22.0 41%
2013/03(実) 105.4 25.0 24%
2014/03(実) 189.1 30.0 16%
2015/03(予) 43.4 35.0 81%

指標

ファルコSDホールディングスの名目株主優待利回りは、年1.83%です。予想配当利回りは3.20%(配当性向81%)であり、配当+優待利回りは5.03%です。

PBR0.8倍、予想PER26.88倍、自己資本比率48.0%、有利子負債は40.5億円、現金等は80.5億円、営業CFは3.7億円です。

過去2年間、5年間のチャートは以下の通りです。

ファルコSDホールディングスの過去2年間のチャート

ファルコSDホールディングスの過去5年間のチャート

個人的には長期ホールドする魅力はありません。株主優待の新設による上昇狙いのトレーディングとして割り切りたいです。GU後に落ち着いてきたら拾ってみるかもしれません。

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