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OATアグリオが株主優待を新設!東証一部昇格へ

更新日: 株主優待 株式

双葉

OATアグリオ (4979)が株主優待を新設しました。

株主優待新設の目的は「株主の皆様の日頃のご支援に対し感謝するとともに、当社グループ製品および当社事業への理解を深めていただくこと、また当社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主様に中長期的に当社株式を保有していただくこと」です。

OATアグリオは東証二部上場企業です。東証一部昇格を狙っている可能性があります。


OATアグリオの株主優待

庭と犬

OATアグリオの株主優待は、100株以上一律でOATアグリオグループ製品(家庭園芸用製品)1,500円相当です。権利確定日は12月末の年1回です。

OATアグリオの概況

園芸用品

OATアグリオは、農薬および肥料の研究開発、栽培技術の探求、製造及び国内外での販売を行っています。

特徴的な農薬・肥料製品や独創的な栽培技術を持ち、生産者や消費者にこれを提供、ここで得られた現場ニーズをフィードバックして研究開発に活用しています。

以下3つの分野で製品・サービスを提供しています。

  • 農作物に悪影響を与える病害虫や雑草類から農作物を守る農薬を提供する「防除技術
  • 農作物の栄養分となる肥料と、それを効率的に供給することで農作業の省力化や効率化に寄与する「養液土耕栽培システム」の総称である「施肥灌水
  • 植物が本来持っている免疫力を高め、耐寒性・耐暑性・病害虫耐性などを促す物質や技術の総称である「バイオスティミュラント

1950(昭和25)年、大塚製薬工場から有機化学部門を分離し、大塚化学薬品を設立しました。

その後、農薬、肥料の製造、販売を開始し、1984年に大塚化学に社名を変更しました。

2010(平成22)年、MBOの手法を用いて大塚化学のアグリテクノ事業部を新設分割し、大塚アグリテクノを設立しました。

2014年4月に現社名に変更し、同6月に東証2部に上場しました。


売上高・利益

売上高は緩やかな右肩上がりとなっています。営業利益・経常利益は前期は減益でしたけれども、今期は大幅に回復します。

海外向けを中心とした農薬販売が伸長したこと、円安の影響で海外向けの利益率が改善された結果、先日に業績の上方修正を発表しました。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS 1株配当 配当性向
2010/12(実) 1,345 -350 -342 -235 -63.5 0.0 0%
2011/12(実) 8,840 309 315 -1,074 -237.5 0.0 0%
2012/12(実) 10,253 507 485 201 37.4 0.0 0%
2013/12(実) 10,856 709 743 466 83.6 0.0 0%
2014/12(実) 11,405 663 652 348 64.7 27.5 21%
2015/12(予) 12,100 1,100 1,100 620 115.2 27.5 29%

キャッシュ・フロー

営業CFはここ純利益を大きく上回っています。一般論としては安心感があります。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2010/12(実) - - - -
2011/12(実) - - - -
2012/12(実) - - - -
2013/12(実) 673 -625 294 48
2014/12(実) 665 -453 -684 212

 利益率・CFマージン・ROE

マージンは日本企業としてはそれなりの数字を確保しています。昨今話題のROEは10%超となっています。

最新のROE(10.1%)を分解すると、財務レバレッジ(総資産÷自己資本)2.61倍、総資産回転率1.26回、純利益率3.05%です。

財務レバレッジは標準的であり、資産から売上を作る回転率(資産効率)は業種に鑑みるとやや高めで、売上から利益を作る利益率もやや高めです。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2010/12(実) - - - -
2011/12(実) - - - -
2012/12(実) 4.7% 2.0% - -
2013/12(実) 6.8% 4.3% 6.2% -
2014/12(実) 5.7% 3.1% 5.8% 10.1%
2015/12(予) 9.1% 5.1% - -

指標

予想配当利回りは1.74%(配当性向29%)であり、株主優待利回りは0.94%です。配当+優待利回りは年2.68%です。

PBR1.85倍、予想PER15.92倍、自己資本比率38.9%です。有利子負債は32.0億円、現金等は11.8億円、営業CFは6.6億円です。

https://www.youtube.com/watch?v=ya4dA7n_SCk

まとめ

OATアグリオは東証一部の昇格候補に上げており、保有していました。

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OATアグリオは東証一部昇格の要件をほとんど満たしていますけれども、株主数2,200人以上という要件を満たしていませんでした。

株主優待の新設、立会外分売の実施ということで東証一部昇格のサインが出ています。東証一部昇格の可能性が強まりました。

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仮に未保有だったとしたら、立会外分売での購入を検討します。

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OATアグリオの過去3ヶ月・2年間・5年間の株価チャートは以下の通りです。

OATアグリオのチャート(過去3ヶ月)

OATアグリオのチャート(過去2年)

OATアグリオのチャート(過去5年)

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