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Minoriソリューションズは株主優待・分割・立会外分売の併せ技で東証一部昇格へ!

更新日: 株主優待 株式

クオカード(富士山柄)

Minoriソリューションズ (3822)が立会外分売を行いました。6月には1対2の株式分割と、株主優待の導入も行っています。

株主優待新設の目的は「株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力をより一層高め、 より多くの方に当社株式を保有していただくこと」でした。

Minoriソリューションズは東証2部上場企業です。東証一部昇格要件のうち、株主数のみ満たしていません。東証一部昇格を狙っている気配があります。


Minoriソリューションズの株主優待

Minoriソリューションズの株主優待は100株以上一律でクオカード1,000円です。権利確定日は9月末です。

クオカードについては以下で徹底解説しています。

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クオカードはセブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクスなどのコンビニで使えますし、マツモトキヨシ、ENEOS、ジュンク堂・MARUZENなどの書店でも使えるので便利ですね。

ガスト・バーミヤン・夢庵などのすかいらーくグループの店舗や、デニーズで外食することもできます。

デニーズの食事 (3)デニーズの食事 (1) デニーズの食事 (2) 

Minoriソリューションズの概況

Minoriソリューションズは、2010年4月に一括請負型のシステム開発を得意とする会社と、運用・保守サービスを中心に安定したストックビジネスを持つ会社が合併した独立系システム開発会社です。

バンキング、クレジット、証券、生損保、生産、会計、物流など、多岐にわたる業務システム構築、保守・運用に携わっています。

事業ポートフォリオは、ソフトウェア開発69%、システム運用管理27%、システム機器販売4%です。


売上高・利益

売上高は減収の年度があるものの、大局的には右肩上がりです。一時的要因を除くと営業利益・経常利益・純利益・1株利益(EPS)・配当のいずれも美しい右肩上がりです。

配当性向は概ね30%前後で推移しています。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS 1株配当 配当性向
2011/03(実) 12,423 343 426 778 177.2 25.0 14%
2012/03(実) 13,205 542 555 424 96.5 30.0 31%
2013/03(実) 13,601 650 658 400 91.2 32.0 35%
2014/03(実) 13,323 824 836 506 115.3 34.0 30%
2015/03(実) 13,922 1,065 1,089 692 157.6 38.0 24%
2016/03(予) 14,200 1,080 1,090 693 157.8 52.0 33%

キャッシュ・フロー

営業CFは純利益を大きく上回っている年度が多いです。一般論としては安心感があります。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2011/03(実) - - - -
2012/03(実) 1,561 6 -278 1,567
2013/03(実) 301 -28 -136 273
2014/03(実) 226 -57 -364 169
2015/03(実) 956 -19 -301 937

 利益率・CFマージン・ROE

マージンは日本企業としてはそこそこの水準で推移しています。昨今注目を集めているROEは大方の年度では10%以上を確保しています。

最新のROE(13.6%)を分解すると、財務レバレッジ(総資産÷自己資本)1.54倍、総資産回転率1.77回、純利益率4.97%です。

財務レバレッジは低めであり、資産から売上を作る回転率(資産効率)はやや高めで、売上から利益を作る利益率はやや高めです。総じて良い高ROEです。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2011/03(実) 3.4% 6.3% - 27.6%
2012/03(実) 4.2% 3.2% 11.8% 10.7%
2013/03(実) 4.8% 2.9% 2.2% 9.3%
2014/03(実) 6.3% 3.8% 1.7% 10.9%
2015/03(実) 7.8% 5.0% 6.9% 13.6%
2016/03(予) 7.7% 4.9% - -

指標

予想配当利回りは2.48%(配当性向33%)であり、株主優待利回りは0.95%です。配当+優待利回りは年3.43%です。

PBR1.71倍、予想PER13.15倍、自己資本比率64.9%です。有利子負債は7.0億円、現金等は43.4億円、営業CFは9.5億円です。

まとめ

株主優待の新設・分割・立会外分売の3連コンボによって、株主数は大幅な増加が見込まれます。東証一部昇格要件をすべて充足するのは近い将来どころか既に満たしている可能性もあります。

Minoriソリューションズは東証一部昇格にリーチです。売上・利益が右肩上がりである点も良い点です。

個人的には100株をホールドして優待と配当をもらいつつ、一部昇格を待つというストラテジーは悪くないと考えています。

立会外分売の前にエントリーを書かなかったのは、分売後の初値突撃での短期売買を考えていたからです。読者様の買いに売りをぶつけるようなことはあってはならないので、本日のアップとしました。

Minoriソリューションズの過去3ヶ月・2年間・5年間の株価チャートは以下の通りです。

Minoriソリューションズのチャート(過去3ヶ月)

Minoriソリューションズのチャート(過去2年)

Minoriソリューションズのチャート(過去5年)

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