上場!Kids Smile Holdings(7084)のIPOの初値予想

更新日: IPO

Kids Smile Holdingsのキッズガーデン

Kids Smile Holdings(7084)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2020年2月14日(金)~2月20日(木)、上場日は2020年3月4日(水)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,260円(1単元22.6万円)です。公募価格は2020年2月21日(金)に決定。

仮条件は2,160円~2,260円と下振れました。です。予想PERは6.5~6.8倍です。

初値予想はプラスリターン(上振れ余地Low)です。以下のレンジを想定しています。

2,800〜3,200円(仮条件の上限比+23.9%~+41.6%)

Kids Smile Holdingsは次世代を担う子どもたちを育成する保育と幼児教育を展開しています。

監査法人はPwC京都監査法人で、本社所在地は東京都品川区西五反田一丁目3番8号 五反田PLACE7階です。

Kids Smile Holdingsとは

Kids Smile Holdingsは、「教育を通じて社会に貢献する」を社是とし、「保育園に、教育を」という考えのもと、保育園運営や幼児教育プログラムの開発を行っています。

創業以来、幼児期の成長に必要なアクティブ・ラーニングに積極的に取り組んでまいりました。

子どもたちが社会に出る20年後、AI時代・情報化時代はより進化することが予測されています。

子供

Kids Smile Holdingsのオリジナル教育プログラム「KID'S PREP. PROGRAM」や、モンテッソーリ、レッジョ・エミリア・アプローチ等、世界の様々な教育プログラムを積極的に取り入れ、子どもたちとともに保育者も学べるプログラムを実践しています。

正解のない問いや自ら設定した課題に挑戦できる人材、創造性や高い専門性を発揮できる人材、人の感性や他者への思いやりに溢れた人材へと育つ基礎作りを企図しています。

これからの時代を生き抜く子どもたちを育て上げる幼児教育の場としての保育園を目指しています。

具体的には、認可保育所である「キッズガーデン」及び「キッズスマイル」と、認可外のプレスクール一体型保育所「KIDS GARDEN PREP SCHOOL」の運営を通じ、「未来に輝く子どもたちを育てる」ための保育と教育サービスの提供を行っています。

持株会社の従業員数は2名、平均年齢は45.0歳、平均勤続年数は0.3年、平均年間給与は小会社から支払われているので未発表です。

Kids Smile HoldingsのIPOの諸データ

Kids Smile Holdingsの業績推移

業績面では売上高は美しい右肩上がりとなっています。経常利益・純利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

Kids Smile Holdingsの業績推移

主要な連結経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第1期
決算年月2019年3月
売上高(千円)5,326,776
経常利益(千円)1,965,960
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)1,272,590
包括利益(千円)1,272,590
純資産額(千円)2,615,726
総資産額(千円)9,075,832
1株当たり純資産額(円)968.38
1株当たり当期純利益(円)471.32
自己資本比率(%)28.8
自己資本利益率(%)64.3
株価収益率(倍)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)2,649,452
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△2,749,224
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)86,003
現金及び現金同等物の期末残高(千円)696,888
従業員数(名)593

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月はボックス相場となっていますが、底値を切り上げています。

このまま底打ちして堅調な相場に回帰すれば、IPOにおいて追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

Kids Smile HoldingsのIPOの規模は最大で約20.8億円であり、東証マザーズとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は450,000株、売出株式数は350,000株、オーバーアロットメント(OA)は120,000株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約29%とやや高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は44%です。

株主名保有割合ロックアップ
(株)エーエムカンパニー52.71%
中西正文42.17%
土居亜由美2.64%
田上節朗0.42%
小柴裕美0.26% 
井上雄介0.25%
下倉里沙0.12% 
菊田義人0.11% 
木村文哉0.11% 
小林大輔
佐藤美沙希
髙橋めぐ美
津留恵理
深澤かほり
結城孝洋
0.11% 

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

Kids Smile Holdingsの事業は次世代を担う子どもたちを育成する保育と幼児教育ということで、IPOにおける業種の人気度は標準的です。

少子高齢化が社会的な重大問題となっている情勢においては、一定のテーマ性があります。

予想PERは6.5~6.8倍であり、類似企業と比較すると割安感があります。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
2749JPホールディングス23.643.081.20%
6065ライクキッズ5.551.290.00%
6189グローバルキッズCOMP16.650.900.00%
6557GLOBALBRIDGEHD48.5011.840.00%
6567SERIOホールディングス59.111.780.32%
7037テノ.ホールディングス20.833.050.71%

約20.8億円という上場規模は東証マザーズとしては中型です。上位株主にVCが名を連ねているものの、満遍なくロックアップがかかっています。

東証マザーズの15億~25億円の中型IPOの初値結果は以下のとおりです。

  • AI inside:+250.0%
  • global bridge HOLDINGS:+49.4%
  • HENNGE:+42.9%
  • サイバー・バズ:+73.9%
  • Link-U:+104.3%
  • ピアズ:+51.9%
  • トビラシステムズ:+125.8%
  • NATTY SWANKY:+20.2%
  • 日本ホスピスホールディングス:+46.6%
  • ギークス:+50.3%
  • カオナビ:+100.5%
  • サーバーワークス:+276.6%
  • フロンティアインターナショナル:+12.7%
  • スマレジ:+135.4%
  • テクノスデータサイエンス・エンジニアリング:+98.4%
  • リーガル不動産:+42.9%
  • ギフト:+77.5%
  • イーソル:+138.1%
  • CRGホールディングス:+63.6%
  • and factory:+56.0%
  • GA technologies:+130.3%
  • キャンディル:+52.5%
  • ライトアップ:+32.1%
  • アイペット損害保険:+57.9%
  • RPAホールディングス:+207.7%
  • フェイスネットワーク:+128.6%
  • ジーニー:+98.1%
  • SKIYAKI:+147.1%
  • シルバーライフ:+85.2%
  • ロードスターキャピタル:+37.4%
  • シェアリングテクノロジー:+86.9%
  • GameWith:+133.9%
  • オロ:+129.5%
  • ジャパンエレベーターサービスHD:+61.8%
  • イントラスト:+35.6%
  • スタジオアタオ:+25.7%
  • ユーザーベース:+15.9%
  • シンクロ・フード:+41.4%
  • 串カツ田中:+13.5%
  • デファクトスタンダード:+41.1%
  • ベガコーポレーション:+25.0%
  • エボラブルアジア:+48.3%
  • LITALICO:+88.0%
  • フィット:-7.9%
  • ソネット・メディア・ネットワークス:+139.1%
  • マイネット:+19.3%
  • ダブルスタンダード:+128.8%
  • インベスターズクラウド:+93.3%
  • AppBank:+45.8%
  • デザインワン・ジャパン:+50.9%
  • リンクバル:+27.9%
  • モバイルファクトリー:+99.4%
  • イード:+46.4%
  • KeePer技研:+49.1%
  • インターワークス:+16.7%
  • クラウドワークス:+73.2%
  • GMOTECH:+135.2%
  • 弁護士ドットコム:+215.4%

以上を総合考慮して、初値予想はプラスリターン(上振れ余地Low)です。

主幹事はいちよし証券です。その他は、野村證券、岩井コスモ証券、エース証券、極東証券、マネックス証券、SBI証券、岡三証券、東海東京証券で申し込めます。

岡三グループの岡三オンライン証券でも取扱いの可能性があります。

岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット...

岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と1回以上の取引だけで3,500円+特別レポートがプレゼントされます。

ネット証券のキャンペーンとしては破格の内容でおすすめです。まだ口座をお持ちでない方は、ぜひこの機会に開設してみてはいかがでしょうか。

岡三オンライン証券

Kids Smile HoldingsのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいの...

SBI証券が幹事団に入っているので、着実にSBIチャレンジポイントを貯めましょう。

参考まだ安全資産は定期預金と国債だけなの?IPOチャレンジポイントで確実にS級IPOをゲットできる

SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。以下にまとめています。

日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。また、幹事証券と...

SBI証券は当サイト限定でお得なタイアップ・プログラムを実施しています。なんと口座開設だけで3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます。口座開設・維持は無料です。

SMBC日興証券のネット口座は小口個人投資家でもIPOが当選することがあります。口座開設をおすすめします。

SMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名...
日本を代表する大手証券の一角がSMBC日興証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。対面で...

マネックス証券は完全抽選で小口個人投資家でも当選する可能性がある証券会社です。

日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。1999年創業以来、次々と先進的なサービスを提供してきており、日本初のサ...

株・投資信託ならネット証券のマネックス

岩井コスモ証券は、ネット抽選分は小口個人投資家に嬉しい完全公平抽選となっています。

100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取...

東海東京証券は小口個人投資家には嬉しい完全抽選がある証券会社です。

東海東京証券という準大手証券会社がありますね。東海東京証券はインターネット口座もあります。店頭口座はハードルが高いと...

むさし証券もIPOのサービスを提供しています。インターネット口座は売却手数料がリーズナブルです。

むさし証券という証券会社があります。対面口座とネット口座があり、ネット口座のトレジャーネットは、安価な手数料と金利に...

野村證券はIPOの取り扱いが多いのがメリットです。小口個人ですと当たりづらいですけれども、ポチポチ作業を許容できる場合は候補です。

郵政3社、JR九州などの大型株に関しては意外な程に当たりやすいです。

野村證券

SBIネオトレード証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。

現在はお得なキャンペーンを開催しています。

SBIネオトレード証券 公式キャンペーン

松井証券楽天証券も委託幹事団に名を連ねる可能性があります。

日本を代表する大手ネット証券の一角が松井証券です。約100年の歴史があり、大正・昭和・平成と時を紡いできました。日本初の...
楽天証券という楽天グループのネット証券があります。日本の大手ネット証券の一角であり、大人気で存在感がある証券会社です...

<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

過去のIPO初値予想の履歴

-IPO

© 2014-2021 The Goal