上場!ブロードエンタープライズ(4415)のIPOの初値予想

更新日: IPO

ブロードエンタープライズ

ブロードエンタープライズ(4415)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は2021年11月29日(月)~12月6日(月)、上場日は2021年12月16日(木)です。

新規上場する市場は東証マザーズで、想定価格は2,790円(1単元27.9万円)です。公募価格は2021年12月7日(火)に決定。

仮条件は2,390円~2,790円と下振れました。予想PERは16.5倍~19.3倍です。

初値予想は初値予想は「公開価格近辺で手数料を考慮するとマイナスリターンの可能性がある」です。以下のレンジを想定しています。

2,750〜3,250円(仮条件の上限比-1.4%~+16.5%)

ブロードエンタープライズはマンションオーナー、不動産管理会社、ハウスメーカー等が建築・管理する集合住宅を対象にインターネットサービスを展開しています。

監査法人は東陽監査法人で、本社所在地は大阪府大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル9階です。

ブロードエンタープライズとは

ブロードエンタープライズのインターネットサービスは、集合住宅に光回線を敷設するインターネットシステムの導入工事からインターネットシステム導入後のインターネット接続環境の維持、保守サービスまでを「B-CUBIC」というブランドで総合的に提供しています。

なお、「B-CUBIC」は、直販、取扱店、代理店、OEMの4つの販売方法があります。

ブロードエンタープライズは、インターネットサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。

マンションオーナーや不動産管理会社、ハウスメーカーは、入居率を向上させる手段として物件の付加価値を高めたいというニーズがあります。

ブロードエンタープライズはこの物件のクオリティUPのニーズに対応するため、「B-CUBIC」の提供と併せてIoT(Internet of Things)商材である顔認証付きIoTインターフォンシステム「BRO-LOCK」、セキュリティカメラやスマートロックやスマート宅配ボックス(2022年ローンチ予定)といった、周辺設備を同時提供しています。

また、入居者からの問い合わせに対応するヘルプデスクを設置しており、導入後のアフターフォローはブロードエンタープライズが直接対応しています。

従業員数は104名、平均年齢は27.3歳、平均勤続年数は2.9年、平均年間給与は468.4万円です。

ブロードエンタープライズのIPOの諸データ

ブロードエンタープライズの業績推移

業績面では売上高・経常利益・純利益は、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

ブロードエンタープライズの業績推移

主要な経営指標等の推移は下表のとおりです。

回次第17期第18期第19期第20期第21期
決算年月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月2020年12月
売上高(千円)855,5041,155,9411,248,6821,421,4161,588,854
経常利益(千円)△54,06086,307112,080204,159196,108
当期純利益(千円)△66,27198,135122,543115,631135,512
資本金(千円)90,00090,00090,00090,00090,000
発行済株式総数(株)1,1921,1921,1922,384,0002,384,000
純資産額(千円)5,05696,560202,935318,566454,078
総資産額(千円)520,107670,225898,9161,396,0872,049,512
BPS(円)4,241.9081,006.93170,247.65133.63190.47
1株配当(円)
EPS(円)△55,597.1282,328.64102,804.6048.556.84
自己資本比率(%)114.422.622.822.2
自己資本利益率(%)△198.2193.181.844.335.1
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業CF(千円)196,549△129,056
投資CF(千円)△174,372△260,300
財務CF(千円)254,834545,065
現金等(千円)439,505595,214
従業員数(人)3437535368

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証マザーズ指数はここ数ヶ月ボックスでの推移となっています。

軟調な推移になるとIPOにおいて向かい風となり、堅調な展開に回帰すれば追い風となります。

東証マザーズのチャート(過去3ヶ月)

上場規模

ブロードエンタープライズのIPOの規模は最大で約23.4億円であり、東証マザーズとしては中型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公募株式数は515,000株、売出株式数は213,000株、オーバーアロットメント(OA)は109,200株です。

公開比率(オファリングレシオ)は最大で約29%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は29%です。

株主名保有割合ロックアップ
中西良祐93.39%
中西美津代0.62%
上田大介0.49%
山本和生0.49%
鈴木崇史0.39%
(株)ウォーターウィッシュ0.39%
DOORCOM(株)0.39%
金子俊二0.30%
山口哲央0.30%
畑江一生
明治崇
末吉勝幸
林雅浩
武田宗一郎
0.30%

※制度ロックアップによる継続保有を含む

初値予想

ブロードエンタープライズの事業はマンションオーナー、不動産管理会社、ハウスメーカー等が建築・管理する集合住宅を対象とするインターネットサービスということで、IPOにおける業種の人気度は高くありません。

予想PERは16.5倍~19.3倍であり、類似企業と比較すると割安感はありません。

コード銘柄名PERPBR配当利回り
3834朝日ネット13.001.563.14%
4423アルテリア・ネットワークス13.533.243.69%
9449GMOインターネット18.624.551.77%
9450ファイバーゲート19.676.390.35%

上位株主にはVCがなく、万遍なくロックアップがかかっています。

約23.4億円という上場規模は東証マザーズとしては中型です。

東証マザーズの15億~25億円の中型IPOの初値結果は以下のとおりです。

過去実績

  • レナサイエンス:+45.7%
  • モビルス:+43.0%
  • ブレインズテクノロジー:+134.0%
  • ラキール:+77.1%
  • i‐plug:+129.0%
  • ファンペップ:+10.0%
  • いつも:+134.4%
  • ココペリ:+125.6%
  • スタメン:+133.1%
  • さくらさくプラス:+47.4%
  • rakumo:+204.0%
  • 日本情報クリエイト:+70.0%
  • MacbeePlanet:+28.3%
  • NexTone:-2.4%
  • ヴィス:-8.0%
  • ドラフト:-22.7%
  • フォースタートアップス:-8.0%
  • Kids Smile Holdings:+20.9%
  • AI inside:+250.0%
  • global bridge HOLDINGS:+49.4%
  • HENNGE:+42.9%
  • サイバー・バズ:+73.9%
  • Link-U:+104.3%
  • ピアズ:+51.9%
  • トビラシステムズ:+125.8%
  • NATTY SWANKY:+20.2%
  • 日本ホスピスホールディングス:+46.6%
  • ギークス:+50.3%
  • カオナビ:+100.5%
  • サーバーワークス:+276.6%
  • フロンティアインターナショナル:+12.7%
  • スマレジ:+135.4%
  • テクノスデータサイエンス・エンジニアリング:+98.4%
  • リーガル不動産:+42.9%
  • ギフト:+77.5%
  • イーソル:+138.1%
  • CRGホールディングス:+63.6%
  • and factory:+56.0%
  • GA technologies:+130.3%
  • キャンディル:+52.5%
  • ライトアップ:+32.1%
  • アイペット損害保険:+57.9%
  • RPAホールディングス:+207.7%
  • フェイスネットワーク:+128.6%
  • ジーニー:+98.1%
  • SKIYAKI:+147.1%
  • シルバーライフ:+85.2%
  • ロードスターキャピタル:+37.4%
  • シェアリングテクノロジー:+86.9%
  • GameWith:+133.9%
  • オロ:+129.5%
  • ジャパンエレベーターサービスHD:+61.8%
  • イントラスト:+35.6%
  • スタジオアタオ:+25.7%
  • ユーザーベース:+15.9%
  • シンクロ・フード:+41.4%
  • 串カツ田中:+13.5%
  • デファクトスタンダード:+41.1%
  • ベガコーポレーション:+25.0%
  • エボラブルアジア:+48.3%
  • LITALICO:+88.0%
  • フィット:-7.9%
  • ソネット・メディア・ネットワークス:+139.1%
  • マイネット:+19.3%
  • ダブルスタンダード:+128.8%
  • インベスターズクラウド:+93.3%
  • AppBank:+45.8%
  • デザインワン・ジャパン:+50.9%
  • リンクバル:+27.9%
  • モバイルファクトリー:+99.4%
  • イード:+46.4%
  • KeePer技研:+49.1%
  • インターワークス:+16.7%
  • クラウドワークス:+73.2%
  • GMOTECH:+135.2%
  • 弁護士ドットコム:+215.4%

以上を総合考慮して、初値予想は「公開価格近辺で手数料を考慮するとマイナスリターンの可能性がある」です。

主幹事はみずほ証券です。その他は、SBI証券、SMBC日興証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、岡三証券、岩井コスモ証券、東洋証券で申し込めます。

証券会社名割当株式数割当比率
みずほ証券582,90080.07%
SBI証券36,4005.00%
SMBC日興証券36,4005.00%
楽天証券14,5001.99%
松井証券14,5001.99%
マネックス証券14,5001.99%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券7,2000.99%
岡三証券7,2000.99%
岩井コスモ証券7,2000.99%
東洋証券7,2000.99%

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<投資スタンス>
やや弱気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

  1. 強気:対面証券・ネット証券で全力申込
  2. やや強気:ネット証券・対面証券で申込
  3. 中立:ネット証券、回数制限に問題なくS級銘柄の当落に影響がない対面証券で申込(大量獲得を狙える場合は妙味あり)
  4. やや弱気:ネット口座以外は原則回避(ただし、マイナス覚悟の勝負で申し込むことも) ※安全重視ならSBI証券のみ
  5. 弱気:SBI証券以外は回避(対面証券はバーター取引ならOK)

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