あかつきフィナンシャルグループ(8737)が株主優待を拡充しました。
あかつきフィナンシャルグループは東証2部上場企業であり、非貸借銘柄です。東証一部昇格要件は満たしていると思われます。昨年は株式分割も行っており、昇格意欲があるのかもしれません。
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あかつきフィナンシャルグループの株主優待
あかつきフィナンシャルグループの株主優待は、利便性の高いクオカードです。
これまでは100株以上と1000株以上の二種類でした。この度は500株以上の株主優待が新設されました。具体的には以下の通りです。
- 100株以上：クオカード500円相当
- 500株以上：クオカード1,500円相当
- 1,000株以上：クオカード3,000円相当
以前は日本証券新聞6カ月間無料購読（本誌・ネット版のいずれか選択）もありましたが、事業譲渡によってこれは廃止されました。
権利確定日は3月末・9月末の年2回です。年2回の株主優待はいいですね。
あかつきフィナンシャルグループの概況
あかつきフィナンシャルグループは、証券業、金融情報サービス、商品先物取引などを展開しています。
傘下にはあかつき証券（旧黒川木徳証券）、金融情報サービスのウェルス・マネジメント（3772）、商品先物取引の豊商事があります。
主力事業のあかつき証券は対面取引営業が特徴です。文久年間の両替商を発祥としています。2005年に会社分割によって持株会社体制に移行し、洸陽フューチャーズから大洸ホールディングスに社名変更されました。
2007年に黒川木徳フィナンシャルホールディングスに社名を変更し、2011年に現在のあかつきフィナンシャルグループに商号変更されました。
元々は大証2部上場企業でしたが、取引所の統合に伴って2013年から東証2部に上場となりました。
売上高・利益
アベノミクスの波に乗って2014年3月期は大幅な増収・増益となりました。事業構造から金融市場の動向に大きな影響を受けます。
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 1株配当 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/03(実) | 3,490 | -125 | 87 | 73 | 10.4 | 0.0 | 0% |
| 2011/03(実) | 3,352 | -369 | 124 | 2,097 | 179.2 | 0.0 | 0% |
| 2012/03(実) | 2,945 | -431 | 531 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0% |
| 2013/03(実) | 3,710 | 446 | 1,174 | 1,112 | 99.2 | 0.0 | 0% |
| 2014/03(実) | 5,820 | 1,216 | 1,618 | 1,457 | 118.6 | 30.0 | 25% |
キャッシュ・フロー
営業CFは常に純利益を下回っています。ここ最近は個人向け社債も起債して資金調達を進めています。
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF |
|---|---|---|---|---|
| 2010/03(実) | -941 | 2,242 | -770 | 1,301 |
| 2011/03(実) | -385 | 441 | -1,336 | 56 |
| 2012/03(実) | -1,206 | -129 | 219 | -1,335 |
| 2013/03(実) | 327 | 13 | -140 | 340 |
| 2014/03(実) | -1,906 | -1,856 | 5,373 | -3,762 |
利益率・CFマージン・ROE
マージンは日本企業としては高めです。
最新のROE(23.2%)を分解すると財務レバレッジ3.28倍、総資産回転率0.28回、純利益率25.03%です。
財務レバレッジは若干高めであり、資産から売上を作る回転率（資産効率）はかなり低めで、売上から利益を作る利益率は高めです。
| 決算期 | 経常利益率 | 純利益率 | CFﾏｰｼﾞﾝ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 2010/03(実) | 2.5% | 2.1% | -27.0% | 1.1% |
| 2011/03(実) | 3.7% | 62.6% | -11.5% | 39.2% |
| 2012/03(実) | 18.0% | 0.0% | -41.0% | 0.0% |
| 2013/03(実) | 31.6% | 30.0% | 8.8% | 27.8% |
| 2014/03(実) | 27.8% | 25.0% | -32.8% | 23.2% |
指標
予想配当利回りは2.5％（配当性向17％）であり、株主優待利回りは1.67％です。配当＋優待利回りは年4.17％です。
PBR1.04倍、予想PER6.62倍、自己資本比率32.6%、有利子負債は60.0億円、現金等は37.8億円、営業CFは-19.0億円です。
あかつきHDの過去3ヶ月・2年間・5年間の株価チャートは以下の通りです。
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