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竹本容器の株価・株主優待まとめ!優待新設で東証一部昇格へ!

更新日: 株主優待, 株式

竹で作ったけん玉

竹本容器というプラスチック容器、ガラス容器の企画・開発・製造・販売、プラスチック容器原材料の販売を行っている企業があります。

化粧品・美容事業者、食品・健康食品事業者、日用・雑貨事業者、化学・医薬品事業者を主な顧客層とし、その販売地域は日本、中国、アメリカなど世界に広がっているグローバル企業です。

竹本容器が株主優待を導入しました。東証一部昇格を狙っている感があります。竹本容器(4248)の株価・株主優待・株式についてまとめます。


竹本容器の株主優待

竹本容器の株式を12月末に100株以上保有していると、竹本容器が企画・開発・製造したオリジナルボトルに封入した地元浅草のお菓子がもらえます。

浅草の雷門

株主名簿確定後にオリジナルボトルの製造を行い、毎年4月に発送予定です。

株主優待の目的は「株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社のオリジナルボトルを実際にご利用いただくことで、当社へのご理解を深めていただき、中長期にわたって多くの株主の皆様に当社株式を継続して保有していただくこと」となっています。

しかし、これは表の理由であり、裏の理由は東証一部昇格へ向けて株主数を増やすことだと思われます。

優待新設と同時に立会外分売も発表されており、明白な東証一部昇格サインが点灯しています。

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竹本容器の株価

一般的に顧客が独自の容器を求める場合には、あらかじめ金型の製作が必要となり、金型製作には相応の時間と費用が必要となるため、顧客の負担が大きくなります。

しかし、竹本容器では、顧客の負担を軽減するため、容器製造に必要な金型を自社で製作し、顧客が必要に応じて利用できる金型を2015年12月末時点で2,843型保有しています。

竹本容器が所有する金型で生産されたプラスチックボトル、押し出しチューブ等の容器本体やキャップ、ディスペンサー(ポンプ、スプレーなどの液体定量吐出装置)等の付属品を総称して、竹本容器は「スタンダードボトル」と呼んでいます。

竹本容器では、スタンダードボトルを活用し、容器本体と付属品の組み合わせや着色、印刷などで顧客個々の要望に応じたデザインを施すことで独自性の高い容器を、短納期かつ小ロットから提供することが可能です。

スタンダードボトル以外の顧客特別注文金型により製造する容器も含めた包装容器全般の提案において国内外で多数の顧客の支持を得られています。

1950(昭和25)年、竹本商店として創業したのが源流となります。1953年に竹本容器を設立し、ガラス容器の販売を開始しました。

その後、プラスチック容器の販売、印刷、加工などを手がけ、1986年にプラスチック容器の生産を開始しました。

2014年12月に東証2部に上場し、ファンダメンタルズの割安感の観点で凄腕投資家の間で話題になり、順調な株価上昇を果たしました。バリュー投資の成功例の典型例と言えます。


売上高・利益

売上高・利益のいずれも美しい右肩上がりの傾向となっていましたが、2016年12月期は足踏みの業績予想となっています。

ブレーキに伴い、株価もピーク時からは大きく調整することとなりました。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS 1株配当 配当性向
2012/12(実) 9,654 632 658 434 84.8 4.0 5%
2013/12(実) 10,017 757 813 592 115.6 5.0 4%
2014/12(実) 11,062 877 879 581 113.0 19.0 17%
2015/12(実) 12,221 1,250 1,275 827 145.7 28.0 19%
2016/12(予) 12,380 1,202 1,186 781 137.5 28.0 20%

キャッシュ・フロー

営業キャッシュフローは純利益を常に大幅に上回っています。一般論としては安心感があります。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2012/12(実)
2013/12(実) 932 -513 -672 419
2014/12(実) 1,506 -1,152 135 354
2015/12(実) 1,425 -1,774 -42 -349

 利益率・CFマージン・ROE

利益率、キャッシュフロー・マージン、ROEは、いずれも日本企業としては優秀な水準をキープしています。

文句がない数字であり、IPO時は地味銘柄であった点でディスカウントが入り、バーゲンセールの価格となりました。

最新のROEを分解すると純利益率6.77%、総資産回転率1.17倍、財務レバレッジ(総資産÷自己資本)1.96倍です。

財務レバレッジはやや低めで、資産から売上を作る回転率(資産効率)は業種からは高めで、売上から利益を作る利益率も高めとなっています。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2012/12(実) 6.8% 4.5%
2013/12(実) 8.1% 5.9% 9.3%
2014/12(実) 7.9% 5.3% 13.6% 13.1%
2015/12(実) 10.4% 6.8% 11.7% 15.5%
2016/12(予) 9.6% 6.3%

指標

竹本容器の株主優待利回りは、金額面では記載がありません。1,000円相当と仮定すると、100株保有の場合で年0.61%です。

予想配当利回りは1.71%(配当性向19%)であり、配当+優待利回り(1,000円と仮定)は年2.32%です。

PBR1.67倍、予想PER11.1倍、自己資本比率47.4%です。有利子負債は29.0億円、現金等は13.6億円、営業CFは14.2億円です。

竹本容器の過去3ヶ月・2年間・5年間の株価チャートは以下の通りです。

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