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エスエルディーのIPOの初値予想!株主優待に期待

更新日: IPO

エスエルディー

エスエルディー(3223)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は3月3日(火)~3月9日(月)です。上場日は3月19日(木)です。

新規上場する市場は東証JASDAQスタンダードです。想定価格は1,650円(1単元16.5万円)です。

エスエルディーは、「日常を、より楽しく。‐ To Entertain People ‐ 」というビジョンを掲げ、「音楽」、「アート」、「食」等をはじめとする様々なカルチャーコンテンツを企画・融合させた、飲食サービス店舗運営等を行っています。

監査法人は有限責任監査法人トーマツです。所在地は東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルN棟1Fです。


エスエルディーのIPO

エスエルディーとは

エスエルディーは、「楽しみに溢れた豊かなライフスタイルをより多くの人々に提案する」ことを企図したカルチャーコンテンツ提供事業を行っています。

大別して飲食サービス、コンテンツ企画サービスを展開しています。CAFE、DINING、BAR、音楽ホールなどを、立地・空間に応じて展開しています。

また、所沢航空記念公園で開催される夏びらき/夏結びといった音楽フェスティバルや船上ライブ、船上イベント、自社直営店舗・施設以外の会場でのイベント、コンサート、ライブも企画しています。

従業員数は231名、平均年齢は28.2歳、平均勤続年数は2.2年、平均給与は327.7万円です。

飲食サービス

エスエルディーは、業界環境及び消費者ニーズの「変化」が起こりやすい飲食業界において、「変化」を迅速に把握し、適切に対応していく環境適応力が重要と考えています。

創業以来「変化」が実際に発生する「現場(店舗)」における、情報収集、企画及びサービス立案、サービス提供が、柔軟かつ主導的に行われる経営スタイル(ボトムアップ経営、現場主義経営)を実現してきました。

店舗物件の立地及び空間特性に合わせた様々なブランド(業態)の開発を行い、関東、東北、東海、近畿及び九州地域の主要都市繁華街エリアを中心に、「kawara CAFE&DINING」ブランドをはじめとするカフェダイニング業態をメインとした飲食店舗のほか、「LOOP」ブランドによるライブハウスを直営にて展開しています。

店舗における音楽(BGM)については、エスエルディーの音楽レーベルにて企画制作されたCDや、ライブハウス担当部署により配信された推奨音源等を基に、季節や時間帯、曜日をはじめとする様々な営業条件に応じて選曲を行っています。

イベントパーティー

店舗の内装については、原則として設計を内製化した上で、店舗物件、エリア、立地及び顧客特性等の個別の状況に合わせたカスタマイズを実現しています。

また、特に新店舗出店時のイベントとして、ペインターによるウォールアート(店舗壁画)の制作パフォーマンスを実演するなど、居心地の良さのみならず、斬新なカルチャーコンテンツを提供しています。

店舗において提供されるメニューについては、日常的に「現場(店舗)」において情報収集している客のニーズが十分反映できるように、「現場(店舗)」参加型のメニュー開発を行っています。

店舗ブランドと特徴は以下の通りです。

店舗ブランド名 特徴
kawara CAFE & DINING 「瓦」をモチーフとし、和のテイストを取り入れたカフェダイニングであり、和風創作料理をメインとした料理を用意し、気軽にご利用頂ける空間を提供。
kawara CAFE & KITCHEN 上記特徴に「特別なCAFE食堂」というコンセプトを追加し、お茶と食事を充実させた業態
hole hole Cafe & Diner 南国をイメージした明るい雰囲気が特徴的なカフェダイニングであり、南国料理をメインとした料理を提供しています。
HiKaRi cafe & dining 「太陽と月の光」をコンセプトとしたカフェダイニングであり、洋風創作料理をメインとした料理を提供
Cafe & Dining ballo ballo 「ballo」とはイタリア語で「踊り」という意味であり、踊り出しそうなワクワクするようなお店をテーマとしたカフェダイニング。石釜で焼いたピザ等のイタリアンをメインとした料理を提供
atari CAFE & DINING 「中庸」の「中」(アタリ)をテーマとして、様々なニーズに対応することを目的とし、商業施設のパルコ内で展開しているカフェダイニング。和風創作料理をメインとした料理を提供
#(ナンバー)CAFE & DINER 「憧れの友人のこだわり部屋」をコンセプトに、内装やインテリア、料理やドリンク等、居心地の良いおもてなし空間をテーマ
IZAKAYA 色 iro 「寛ぎの空間としての居酒屋」をコンセプトに、様々なシーンに対応しうる隠れ家的な業態
ワイン酒場 GabuLicious 「Gabu(ワインをガブガブ)+Delicious(デリシャス)=GabuLicious(ガブリシャス)」をコンセプトに、気軽にワインが楽しめる「にぎわい酒場」を目指した業態
かわらや 「もつ鍋」をメイン料理として打ち出したカジュアルダイニングであり、もつ鍋の他、和風創作料理をメインとした料理を提供
離 HANARE by kawara CAFE & DINING 「和」をトータルコンセプトとしたkawara CAFEに、モダンな大衆酒場の趣向性を加えたスタイルにて、炉端炭火焼きをはじめとする和風創作料理を提供
Cheese Table レンガやウッドを基調とした「北欧カントリー風」の落ち着いた店内にて、「チーズフォンデュ」や「ラクレットチーズ」などの多様なチーズ料理を提供
塊 KATAMARI ミートバル 「お肉を食べたい時に気軽に立ち寄れる店」をコンセプトに、お肉とお酒を気軽に楽しめる業態。メイン料理の塊肉メニューは定期的にアレンジ
SUNDAY COFFEE STAND ドリンクを通じて会話が生まれる、「気軽に通える溜り場」をコンセプトに、朝はコーヒースタンド、夜はキャッシュオンスタイルバルといった二面性を持つ業態
UBU CAFÉ 「バリを身近に感じる、アジアンリゾートCAFE & DINING」をコンセプトに、アジアのカルチャーを散りばめたリゾート風の店内にて、アジアン創作料理を提供
HARUMARI CAFE & BAR 「リトルチャイナハウス」をコンセプトに、カフェとバルの2つのスタイルにて、種類豊富な創作中華料理を提供
CAFE&KITCHEN ROCOCO 「日常の中により特別な食堂を」をコンセプトに、和風創作料理をメインとし、お茶も食事も充実した業態
LOOP メジャー、インディーズ問わず質の高いアーティストが出演するライブ・イベントスペースとして、飲食物の提供

コンテンツ企画サービス

エスエルディーは、直営店舗の出店を伴わないイベント企画や店舗プロデュース等のサービスを行っています。

東京湾内での船上イベント「SLD CRUISE」や東京・大阪近郊での野外音楽イベント「夏びらきMUSIC FESTIVAL」など、時間的又は時期的な使用制約のある会場や船舶などの空間において、その最大効率化を図るべく、様々なイベント(自社主催及び他社主催)を企画し、提供しています。

また、集客性及び顧客回遊性等の向上を図る各種商業施設及び小売店舗等からの依頼により、当該施設等内への飲食店舗の出店及び運営等に係るコンサルティング業務を受託し、様々な業態を開発の上、提供しています。

業績推移

業績面では、売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は現役の年度もあるものの、大局的には右肩上がりです。

営業キャッシュフローは純利益を大幅に上回っています。一般論としては安心感があります。

平成26年3月期の自己資本利益率(ROE)は22.0%であり、自己資本比率は32.8%です。

エスエルディーの業績推移

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

日経JASDAQはボックス相場の高値を突破しつつあります。このまま新高値を更新していけると美しいブレイクとなります。

日経JASDAQ指数の推移(2014年11月21日~2015年1月20日)
(※マネックス証券より)

上場規模

エスエルディーのIPOの規模は最大で約4.8億円であり、JASDAQとしてはかなりの小型です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は最大で23%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。公募株式数に占める売出の割合は約57%と高めです。。

売出人、株主及び新株予約権者である古屋尚樹、株主である青野玄、麒麟麦酒株式会社、全国農業協同組合連合会、株式会社パルコ、SB・A外食育成投資事業有限責任組合、高橋正彦、福森章太郎及びみずほ成長支援投資事業有限責任組合、株主及び新株予約権者である丸山佑樹並びに新株予約権者である伴直樹及及び馬場道久には、原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。

筆頭株主の状況は以下の通りです。第2株主のVC・ジャフコにロックアップがかかっていません。

株主名 保有割合 ロックアップ
青野玄 44.98%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81%
伴直樹 6.20%
麒麟麦酒(株) 4.96%
全国農業協同組合連合会 4.13%
丸山佑樹 3.06%
(株)パルコ 3.00%
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89%
高橋正彦 2.65%
福森章太郎 2.65%

株主優待

エスエルディーは飲食店を経営しており、株主優待と極めて親和性が高い業種です。株主優待が期待されます。年間5,000円分程度の株主優待があると株価には大きなプラス材料です。

株主優待があるか否かでPERが10~20倍違うのはザラであり、導入して上手く株主優待を活用すると、成長にモメンタムをつけることもできます。

クリエイト・レストランツ・ホールディングス、コロワイド、RIZAPグループあたりは株主優待を極めて上手く活用してファイナンスして、成長を加速させています。

株主優待の新設があると、IPOにもプラス材料です。

まとめ

業種面では飲食業・イベント運営と平凡であり、IPOにおける人気度は高くはありません。イベントプロデュース的に洗練された雰囲気を醸し出している点は、クラシックな地味飲食と比べると印象はいいかもしれません。

約4.8億円というJASDAQスタンダードとしてはかなりの軽量であることは需給面で大きなプラス要素です。小型のIPOは跳ねやすいです。

3社同時上場であり、更には翌日に2社・翌々日に1社という過密日程はマイナスポイントです。

以上を総合考慮して、初値予想は大幅なプラスリターンです。

主幹事はみずほ証券です。その他は、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、いちよし証券、極東証券で申し込めます。

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<投資スタンス>
強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

銘柄名 発表時 BB直前 結果
サイバーリンクス 強気 強気 172.9%
日本BS放送 中立 中立 6.6%
エンバイオ・ホールディングス 強気 強気 126.0%
ダイキョーニシカワ 中立 中立 12.4%
日立マクセル やや弱気 やや弱気 -4.8%
ジャパンディスプレイ 中立 中立 -14.6%
ホットマン やや強気 やや強気 67.5%
みんなのウェディング 強気 強気 27.1%
ディー・エル・イー やや強気 やや強気 101.0%
サイバーダイン 強気 強気 130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン やや強気 やや強気 290.8%
トレックス・セミコンダクター やや弱気 やや弱気 -10.4%
丸和運輸機関 中立 中立 -8.8%
ジョイフル本田 中立 中立 -1.9%
フィックスターズ 強気 強気 162.0%
白鳩 強気 強気 46.2%
日本リート投資法人 中立 中立 4.0%
西武ホールディングス やや弱気 やや弱気 0.0%
東武住販 やや強気 やや強気 12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 中立 中立 5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 中立 中立 -7.7%
ムゲンエステート 中立 中立 10.0%
フリークアウト 強気 強気 250.0%
ポバール興業 中立 中立 6.6%
OATアグリオ 中立 中立 -6.3%
メドピア 強気 強気 131.3%
レアジョブ 強気 強気 169.7%
VOYAGE GROUP 強気 強気 40.0%
鳥貴族 やや強気 やや強気 120.7%
イグニス 強気 強気 342.1%
日本ビューホテル やや弱気 やや弱気 -2.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー やや強気 やや強気 126.3%
ロックオン 強気 強気 284.6%
リアルワールド 強気 強気 79.8%
AMBITION やや強気 強気 62.0%
ジェネレーションパス 強気 強気 119.2%
リボミック 中立 やや強気 -20.4%
FFRI 強気 強気 176.5%
ホットランド 中立 中立 -1.7%
ヤマシンフィルタ 中立 中立 19.6%
すかいらーく 中立 中立 0.0%
リクルートホールディングス 中立 中立 2.3%
GMOリサーチ 強気 強気 133.3%
セレス 強気 強気 55.4%
オプティム 強気 強気 260.0%
アルファポリス 強気 強気 93.2%
エラン やや強気 やや強気 70.3%
日本ヘルスケア投資法人 やや強気 やや強気 48.1%
SHIFT 強気 強気 361.5%
CRI・ミドルウェア 強気 強気 462.5%
日本PCサービス 中立 やや強気 67.7%
トーセイリート投資法人 やや弱気 中立 11.6%
積水ハウス・リート投資法人 やや強気 やや強気 22.7%
弁護士ドットコム 強気 強気 215.4%
クラウドワークス 強気 強気 73.2%
スノーピーク やや強気 やや強気 134.3%
ビーロット 強気 強気 422.4%
GMO TECH 強気 強気 135.2%
テクノプロ・ホールディングス 中立 中立 -5.0%
アトラ やや強気 やや強気 77.4%
マークラインズ 強気 強気 77.3%
メディカル・データ・ビジョン 強気 強気 135.9%
U-NEXT やや強気 中立 31.7%
SFPダイニング やや弱気 やや弱気 -16.5%
今村証券 中立 中立 27.4%
フルッタフルッタ 強気 やや強気 51.5%
竹本容器 中立 中立 2.0%
gumi 中立 中立 0.0%
大冷 やや弱気 やや弱気 -6.7%
アドベンチャー 強気 強気 127.2%
メタウォーター やや弱気 やや弱気 -6.0%
サイジニア 強気 強気 125.8%
インターワークス やや強気 やや強気 16.7%
イーレックス 中立 中立 11.2%
データセクション 強気 強気 73.1%
綿半ホールディングス やや弱気 やや弱気 6.3%
ヨシックス 中立 中立 29.4%
東京ボード工業 やや弱気 やや弱気 -8.0%
カヤック 強気 強気 222.0%
エクストリーム 強気 強気 296.4%
MRT 強気 強気 309.4%
Keeper技研 やや強気 やや強気 49.1%
ケネディクス商業リート投資法人 中立 やや強気 13.3%
ファーストロジック 強気 強気 52.5%
ファーストブラザーズ やや弱気 やや弱気 2.5%
ホクリヨウ 中立 中立 8.9%
ALBERT 強気 強気 115.7%
シリコンスタジオ やや強気 やや強気
コラボス 強気
ショーケース・ティービー 強気
ヘルスケア&メディカル投資法人 やや強気
ヒューマンウェブ やや強気
イード 強気
ハウスドゥ やや強気
Aiming 中立
モバイルファクトリー 強気

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