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ランドコンピュータが株主優待を新設!東証一部昇格へ

更新日: 株主優待

4枚のクオカード

ランドコンピュータという富士通向けが多いシステムインテグレータで、米セールスフォース・ドットコムと組む新サービスを強化している企業があります。東証2部上場企業です。

権利確定日の約1ヶ月半前に訴求力が高いクオカードの株主優待を新設しました。株主数以外の東証一部昇格要件は充足しているので、東証一部昇格をダメ押ししている感があります。

ランドコンピュータ(3924)の株価・株主優待・株式についてまとめます。


ランドコンピュータの株主優待

ランドコンピュータは「株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、中長期にわたり株式を保有していただける株主様の増加を図ること、また多くの皆様に当社事業への
ご理解を深めていただくこと」を目的として、2017年3月31日から株主優待制度を新設します。

株主数の着実な増加が見込まれます。2016年9月時点では851名であり、東証一部昇格要件である2,200人以上まで、この新設で届きそうな情勢です。

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ランドコンピュータ株主優待の内容は、100株以上一律で2,000円分のQUOカードです。

クオカードはセブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクスなどのコンビニで使えますし、マツモトキヨシ、ENEOS、ジュンク堂・MARUZENなどの書店でも使えるので便利ですね。

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ガスト・バーミヤン・夢庵などのすかいらーくグループの店舗や、デニーズで外食することもできます。

ガストのヒレカツバーミヤンのエビマヨジョナサンのランチ和定食

34歳・独身男としては自炊をする時間は皆無なので、コンビニで日々の食事のかなりの部分もクオカードで賄っています。個人的にはマストアイテムです。

コンビニのヨード光卵コンビニ・セブンイレブンのアボガドスパイシーゴブサラダコンビニ(セブンイレブン)のサラダとイカそうめんコンビニ(セブンイレブン)の1日分の緑黄色野菜グラタンコンビニ(セブンイレブン)のさんま

ランドコンピュータの株価

ランドコンピュータは「システムインテグレーション・サービス」、「インフラソリューション・サービス」および「パッケージベースSI・サービス」の3つのサービスを提供するシステムインテグレータです。

システムインテグレータとは、情報システムの企画・立案、基本設計、プログラムの製造、ハードウェア・ソフトウェアの選定・導入、完成したシステムの保守・運用までの一連の業務を請け負う業者です。

2016年3月期の単独売上高構成比は、システムインテグレーション・サービス77.7%、インフラソリューション・サービス13.3%、パッケージベースSI・サービス9.0%です。富士通(6702)グループ向けの売上高が多くなっています。

システムインテグレーション・サービスは、金融業、産業・流通業、公共分野、医療分野等の幅広い分野においてエンドユーザーや国内メーカー、大手システムインテグレータからの受託開発が中心となっています。企画立案、システム構築、システム運用の工程を全て手掛けています。

インフラソリューション・サービスは、サーバ等ハードウェア導入やネットワーク構築、データベース、アプリケーション基盤等のシステムインフラ構築およびその後の運用や保守まで一連のサービスを提供しています。

パッケージベースSI・サービスはシステムパッケージベンダと提携する成長分野。2010年4月より開始した、米セールスフォース・ドットコムが提供するクラウドコンピューティングの営業支援・顧客管理システムSalesforceの導入支援などを行うサービスに注力しています。

2015年12月に株式を東証2部に上場しており、2017年中に東証1部に昇格すると予想します。ただし、業績の急ブレーキが株価へのマイナスポイントです。


売上高・利益

売上高は美しい右肩上がりとなっています。営業利益・経常利益・純利益は減益の年度があるものの、大局的には右肩上がりの傾向となっています。

2017年3月期上期の単独売上高は前年同期比3%減の34.3億円、営業利益は同28%減の1.6億円と軟調な展開となっています。

主力のシステムインテグレーション・サービスが、マイナス金利政策による収益悪化懸念で金融機関がシステム投資を繰り延べたこと等が響き、同9%減の25.9億円と落ち込みました。

更に不採算プロジェクトが数件勃発してしまい、その対応に要員を多数投入することとなったため、そのしわ寄せで他分野において要員を確保することが難しくなり、新規受注の獲得が減少しています。

配当性向は今後は30%程度が目安となっている感があります。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 EPS 1株配当 配当性向
2013/03(実) 5,367 292 158 31.6 4.0 13%
2014/03(実) 5,547 204 215 112 23.4 4.0 17%
2015/03(実) 6,333 372 413 228 47.7 4.0 8%
2016/03(実) 7,413 558 524 323 62.6 16.7 27%
2017/03(予) 7,500 480 485 300 50.2 18.0 36%

キャッシュ・フロー

営業キャッシュフローは純利益を上回っている年度と下回っている年度があります。業種・事業構造からはよくあるパターンです。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2013/03(実)
2014/03(実)
2015/03(実) 326 -57 -15 269
2016/03(実) 233 -77 467 156

利益率・CFマージン・ROE

利益率はそれなりの水準をキープしています。ROEは自己資本比率が高い中で14.5%と高い水準となっています。

最新のROEを分解すると純利益率6.32%、総資産回転率1.69倍、財務レバレッジ(総資産÷自己資本)5.65倍です。

財務レバレッジはかなり低めで、業種からは資産から売上を作る回転率(資産効率)は高めで、売上から利益を作る利益率は高めとなっています。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2013/03(実) 5.4% 2.9%
2014/03(実) 3.9% 2.0%
2015/03(実) 6.5% 3.6% 5.2%
2016/03(実) 7.1% 4.4% 3.1% 14.5%
2017/03(予) 6.5% 4.0%

指標

100株保有の場合、ランドコンピュータの株主優待利回りはクオカードなので満額換算して1.60%です。無理のない範囲です。

予想配当利回りは1.44%(配当性向36%)であり、配当+優待利回りは約3.04%です。

PBR2.78倍、予想PER24.95倍、自己資本比率66.3%です。有利子負債は0億円、現金等は16.9億円、営業CFは2.3億円です。

株主優待の新設、東証一部昇格が視野に入っていることはプラス材料ですが、業績が軟調になっているのがデメリットです。

株価は短期は底打ち(?)、中期は業績下方修正で急ブレーキとなっています。ランドコンピュータの過去3ヶ月・2年間・5年間の株価チャートは以下の通りです。

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