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2014年の株主優待新設・拡充銘柄のパフォーマンス一覧!

更新日: 資産運用の考え方 株主優待

シャンパン

今年は株主優待ブームが巻き起こりました。ただし、いくら株主優待をもらえても、株価が下落して損しては意味がありませんよね。

では、2014年の株主優待新設・拡充銘柄のパフォーマンスは実際のところどうだったのかについてまとめました。


下表は2014年の株主優待新設・拡充銘柄の一覧です。(1)イマイチな優待内容、(2)必要金額がかなり多額、(3)金額面でインパクトがない軽微な変更については除外しています。

騰落率はデータ取得の関係で、新設・拡充した月の終値と現在値を比較しています。「対TOPIX」はTOPIXと比較した超過リターンです。「市場」は新設・拡充当時の市場です。

年月 コード 銘柄名 市場 騰落率 対TOPIX
1月 9765 オオバ 東証2部 14.9% -0.6%
1420 サンヨーホームズ 東証2部 -7.5% -23.0%
7743 シード 東証2部 -25.9% -41.4%
6074 ジェイエスエス JASDAQ -1.8% -17.3%
4358 ティー・ワイ・オー 東証2部 -7.3% -22.8%
3157 ジューテックHD JASDAQ 1.9% -13.6%
7510 たけびし 東証2部 39.9% 24.4%
4929 アジュバンコスメジャパン 東証1部 -6.4% -21.9%
2109 三井製糖 東証1部 -9.6% -25.0%
3670 協立情報通信 JASDAQ 2.8% -12.7%
9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 19.6% 4.1%
9959 アシードHD 東証2部 -12.7% -28.2%
8244 近鉄百貨店 東証1部 -10.2% -25.7%
2月 1722 ミサワホーム 東証1部 -20.5% -36.9%
8398 筑邦銀行 福証 27.3% 10.9%
3187 サンワカンパニー マザーズ -44.1% -60.4%
9033 広島電鉄 東証2部 7.8% -8.5%
3174 ハピネス・アンド・ディ JASDAQ -0.1% -16.5%
5184 ニチリン 東証2部 49.3% 32.9%
9006 京浜急行電鉄 東証1部 15.7% -0.6%
2872 セイヒョー 東証2部 20.6% 4.3%
1924 パナホーム 東証1部 11.4% -5.0%
2001 日本製粉 東証1部 1.6% -14.8%
8737 あかつきFG 東証2部 -24.7% -41.1%
4650 SDエンターテイメント JASDAQ 67.9% 51.6%
7621 うかい JASDAQ -3.5% -19.9%
3月 9663 ナガワ JASDAQ 6.4% -10.8%
7708 石山Gateway Holdings JASDAQ -62.0% -79.2%
2695 くらコーポレーション 東証1部 46.0% 28.8%
2897 日清食品HD 東証1部 22.4% 5.3%
6087 アビスト 東証2部 34.1% 16.9%
6073 アサンテ 東証2部 33.1% 15.9%
7932 ニッピ JASDAQ -1.4% -18.6%
6071 IBJ JASDAQ -7.4% -24.5%
3359 タイセイ マザーズ -14.2% -31.4%
6312 フロイント産業 JASDAQ -14.0% -31.2%
8346 東邦銀行 東証1部 22.3% 5.1%
1801 大成建設 東証1部 44.3% 27.1%
4559 ゼリア新薬工業 東証1部 -3.1% -20.3%
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン マザーズ 94.6% 77.4%
9995 ルネサスイーストン 東証2部 82.4% 65.2%
7989 立川ブラインド工業 東証2部 37.2% 20.0%
4月 9797 大日本コンサルタント 東証2部 32.0% 10.8%
2683 魚喜 東証2部 53.1% 31.8%
3073 ダイヤモンドダイニング JASDAQ 119.0% 97.7%
2499 日本和装HD 東証2部 4.8% -16.5%
6654 不二電機工業 東証2部 25.7% 4.4%
5月 3800 ユニリタ JASDAQ 3.6% -13.8%
3397 トリドール 東証1部 80.5% 63.2%
2281 プリマハム 東証1部 4.3% -13.0%
9856 ケーユーHD 東証1部 -1.0% -18.3%
3277 サンセイランディック 東証2部 29.5% 12.2%
3230 スター・マイ JASDAQ -12.9% -30.3%
2689 カワニシHD 東証2部 2.4% -14.9%
7872 As-meエステール 東証2部 11.6% -5.7%
3271 THEグローバル社 東証2部 -8.3% -25.6%
4650 SDエンターテイメント JASDAQ 13.7% -3.6%
7215 ファルテック 東証2部 13.0% -4.3%
6月 1878 大東建託 東証1部 12.2% 0.5%
3172 ティーライフ 東証2部 -10.0% -21.7%
2916 仙波糖化工業 JASDAQ 8.6% -3.1%
7867 タカラトミー 東証1部 8.9% -2.8%
7475 アルビス 東証2部 19.7% 8.1%
6055 ジャパンマテリアル 東証1部 72.1% 60.5%
7164 全国保証 東証1部 23.9% 12.3%
4671 ファルコSDHD 東証1部 -0.6% -12.3%
7月 3245 ディア・ライフ マザーズ 47.2% 37.9%
5018 MORESCO 東証1部 0.9% -8.4%
3349 コスモス薬品 東証1部 29.1% 19.8%
3387 クリエイト・レストランツ・HD 東証1部 22.2% 12.8%
9059 カンダHD 東証2部 3.3% -6.0%
9414 日本BS放送 東証2部 -14.4% -23.7%
6080 M&Aキャピタルパートナーズ マザーズ 10.4% 1.0%
4348 インフォコム JASDAQ -7.8% -17.1%
9007 小田急電鉄 東証1部 4.1% -5.2%
3648 AGS 東証1部 4.8% -4.5%
8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 東証1部 15.1% 5.8%
8165 千趣会 東証1部 -1.5% -10.8%
8月 3294 イーグランド JASDAQ -2.6% -12.9%
9607 AOI Pro. 東証1部 8.2% -2.1%
7438 コンドーテック 東証1部 10.3% 0.0%
3302 帝国繊維 東証1部 24.3% 14.0%
6750 エレコム 東証1部 -9.9% -20.2%
4732 ユー・エス・エス 東証1部 8.0% -2.3%
7272 ヤマハ発動機 東証1部 27.4% 17.1%
1899 福田組 東証1部 -2.3% -12.6%
2128 ノバレーゼ 東証1部 6.1% -4.2%
6070 キャリアリンク 東証2部 126.1% 115.8%
6325 タカキタ 東証2部 9.4% -0.9%
6417 SANKYO 東証1部 2.8% -7.5%
6458 新晃工業 東証1部 2.0% -8.3%
9837 モリト 東証2部 10.7% 0.4%
5949 ユニプレス 東証1部 -1.4% -11.7%
4033 日東エフシー 東証2部 -0.3% -10.6%
3392 デリカフーズ 東証2部 20.5% 10.2%
9月 6985 ユーシン 東証1部 -0.4% -6.7%
9024 西武HD 東証1部 14.5% 8.2%
3232 三重交通グループHD 名証1部 8.0% 1.7%
1780 ヤマウラ 東証1部 -7.2% -13.5%
10月 3073 ダイヤモンドダイニング JASDAQ 29.2% 23.5%
6639 コンテック 東証2部 25.7% 20.0%
6077 N・フィールド マザーズ -3.6% -9.2%
5261 リゾートソリューション 東証1部 -2.1% -7.8%
4834 キャリアバンク 札証 2.3% -3.4%
8860 フジ住宅 東証1部 7.0% 1.3%
5440 共英製鋼 東証1部 16.9% 11.2%
9085 北海道中央バス 札証 10.6% 4.9%
2206 江崎グリコ 東証1部 16.1% 10.4%
4286 レッグス JASDAQ 19.6% 13.9%
7022 サノヤスHD 東証1部 72.6% 66.9%
2427 アウトソーシング 東証1部 9.3% 3.6%
11月 7868 廣済堂 東証1部 0.7% 0.8%
3289 東急不動産HD 東証1部 -4.6% -4.5%
3168 クロタニコーポレーション 東証2部 -2.8% -2.8%
3435 サンコーテクノ JASDAQ 15.3% 15.3%
3140 イデアインターナショナル JASDAQ 11.2% 11.3%
8551 北日本銀行 東証1部 2.4% 2.5%
6071 IBJ JASDAQ 7.0% 7.0%
6087 アビスト 東証2部 -5.3% -5.3%
2928 RIZAPグループ アンビシャス -0.2% -0.2%
9812 テーオー小笠原 JASDAQ 0.8% 0.8%
8267 イオン 東証1部 -0.1% -0.1%
6420 福島工業 東証1部 -4.2% -4.2%
3001 片倉工業 東証1部 -1.8% -1.8%
6078 バリューHR 東証2部 -0.3% -0.3%

全銘柄のTOPIXに対する超過リターン平均は+0.5%です。優待新設・拡充銘柄をその月の終値で買った場合、TOPIXを上回るパフォーマンスを残すことが出来ました。時間加重は考慮していない単純平均です。

また、配当・優待の金額は考慮していませんので、それを考慮するともっとTOPIXを上回る銘柄も多いです。

「インデックスを意識するべきではない」 というご意見もあると思いますけれども、個人的にはリスクを取って個別株式を買う以上は、インデックスを上回らなければ意味が無いと思います。

「何も考えずにインデックス投信・ETFを買えばよかった」という話になってしまうからです。

注目は東証2部銘柄です。東証2部の優待新設・拡充銘柄に限ると、平均でTOPIXを+4.9%と大きくアウトパフォームしました。東証1部の超過リターン平均は+0.8%、新興市場は-1.2%です。

東証2部のパフォーマンスが良いのは、東証1部昇格に向けて優待新設・拡充する銘柄があるからかもしれません。上表の銘柄の中では、以下の銘柄が昇格しました。

  • サンヨーホームズ
  • ティー・ワイ・オー
  • たけびし
  • アサンテ
  • ルネサスイーストン
  • 不二電機工業
  • サンセイランディック
  • As-meエステール
  • ファルテック
  • デリカフーズ

三重交通グループHDも東証への上場申請をしています。東証1部が濃厚だと思います。

結論としては、東証2部上場企業の株主優待新設・拡充に注目すると、リターンの源泉が潜んでいるかもしれません。

もちろんたまたまの可能性も十分ありますし、期間をずらすときれいに東証2部が良いとは限りません。銘柄の取捨選択が重要でしょう。

上表の中では、以下の銘柄あたりは、将来的に東証一部に昇格する可能性があると考えています。直ぐにではないでしょうが、気長にホールドしています。

  • シード
  • アビスト
  • 立川ブラインド工業
  • THEグローバル社
  • モリト
  • コンテック
  • キャリアリンク
  • ダイヤモンドダイニング
  • バリューHR

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