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SFPダイニングが株主優待新設!鳥良・磯丸水産などで利用可

更新日: IPO, 株主優待

SFPダイニング

SFPダイニング(3198)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は11月28日(金)~12月4日(木)です。株主優待を新設しました!

新規上場する市場は東証2部です。想定価格は2,040円(1単元20.4万円)です。仮条件は1,740円~2,040円と下振れました。

SFPダイニングは、居酒屋を中心とした飲食事業を主な事業としており、時流を先見した「こだわり」の限りなき追求を経営理念とし、一人でも多くのお客様に喜びと感動を与える、日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指しています。

SFPダイニングの磯丸水産

監査法人は新日本有限責任監査法人です。所在地は東京都世田谷区玉川2丁目24番7号2です。最寄り駅は二子玉川です。住むにはいい街です。


SFPダイニングの株主優待

SFPダイニングは多様な飲食店を経営している外食企業であり、株主優待との親和性が極めて高いです。

親会社のクリエイト・レストランツ・ホールディングスも株主優待をフル活用して口コミを広げて、株価を上げてPOで資金調達し、更に出店とM&Aを行い、右肩上がりの成長を続けています。コロワイドと同様の株主優待レバレッジ経営の威力を把握していると思われます。

やはりSFPダイニングも株主優待を新設しました!

権利確定日は3月末・9月末です。100株以上保有で、4,000円分の食事券(年2回)です。

主要ブランドは以下の通りです。

店名 特徴 店舗数
手羽先唐揚専門店
鳥良
「手羽先唐揚」を看板料理とし、鶏料理、和食を主軸に、女性顧客にも支持の高いメニューを幅広く取り揃えている。 33
磯丸水産
さかな貝加工センター
店内は漁港の磯料理屋をイメージ。海産物は全国各地より仕入れ、「磯丸浜焼き」と呼ぶスタイルが名物 68
きづなすし 毎朝、全国の漁港より取り寄せる新鮮なネタを美味しく、安く、24時間、年中無休で一貫よりお好みで注文が可能 1
鉄板二百℃ 大型のカウンター、大型鉄板でお客様の前で、新鮮な魚介やお肉を調理するスタイル。200℃の大鉄板で季節の素材や鉄板焼きならではの定番料理、大阪名物のねぎ焼きお好み焼きなどの粉もの、鉄板で作るデザートまで 3
スペインバル CASA DEL GUAPO・CASA DEL BUENO スペインにある「バル」スタイルをイメージしたカジュアルスペイン料理店。酒・食事・会話を楽しむ社交場として日常的に利用されているバルの気軽さはそのままに、こだわりの料理と厳選のお酒を提供。フラメンコのライブが好評です。 2
ビストロISOMARU
町田店
スマートカジュアルな空間で、旨い洋食をお値打ち価格で楽しめる業態。ライブ感・活気溢れる店内は自慢の音響システムがスパイスとなります。 1
味噌煮込みうどん
玉丁本店
味噌、だし、麺全てにこだわった名古屋名物「味噌煮込みうどん」を提供。本場の味をそのままに、厳選の鰹節や昆布などでとった一番出汁と本場のレシピを忠実に再現したブレンド味噌に、こだわり抜いたうどんを絶妙なバランスで仕上げました。 1
鳥良商店 より気軽に「鳥良」のメニューをお楽しみいただける店舗 3
生そば玉川 「挽きたて、打ちたて、茹でたて」をモットーに、旨い蕎麦をリーズナブルな価格で提供 1
合計 113

磯丸水産はランチの海鮮丼もあります。株主優待が500円単位ですと、ランチにも利用できて極めて便利となります。

SFPダイニングの磯丸水産店舗

磯丸水産のランチメニュー

磯丸水産の店舗

磯丸水産の料理

鳥良の料理

磯丸水産の店舗の雰囲気

過去2年間のチャートは以下の通りです。

SFPダイニングの最新チャート


SFPダイニングのIPO

SFPダイニングとは

SFPダイニングの事業は飲食事業の単一セグメントであり、手羽先唐揚専門店の「鳥良」と海鮮系食材を主体にした「磯丸水産」を主力業態として、首都圏を中心に直営方式にてチェーン展開しています。

優待族にはお馴染みのクリエイト・レストランツ・ホールディングスの子会社です。

従業員数は539名、平均年齢は34.9歳、平均勤続年数は4.2年、平均給与は389.1万円です。

業績推移

業績面では、売上高は美しい右肩上がりです。経常利益・純利益は足踏みの年度もありましたが、ここ2年度は急回復して、今期も増益の見込みとなっています。

2013年9月の自己資本利益率(ROE)は29.3%、自己資本比率は18.7%です。

SFPダイニングの業績推移

市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証2部指数は9発末までは美しい右肩上がりで、それ以降に調整局面がありましたが、10月17日をボトムに切換しています。日経平均よりは動きが鈍く、まだ年初来高値は更新していません。

東証2部指数のチャート(2014年8月13日~11月13日)
(※マネックス証券より)

上場規模

SFPダイニングのIPOの規模は最大で約152.1億円と東証2部としてはかなりの重量級です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は最大で約27%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。

クリエイト・レストランツ・ホールディングスには原則として180日間のロックアップがかかっています。

筆頭株主の状況は以下の通りです。麒麟麦酒(0.92%)、宝酒造(0.53%)も株主です。SFPダイニングの店舗のお酒が何かは株主名からわかりますね^^

氏名又は名称 株式保有割合(%)
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 86.48
SFPダイニング社員持株会 1.28

まとめ

飲食店ということで業種面では平凡です。成長性があり、ファンドのexitではなく、成長のための資金調達という目的があるIPOである点、市況が絶好調である点は好材料です。

しかしながら、多数の企業の上場が集中する日程、東証2部としてはかなりの規模である点はマイナス材料です。初値予想は若干のマイナスから公開価格近辺です。

株主優待の新設が発表された場合は、長期ホールド組の募集が期待でき、底堅さが増します。株主優待に期待します。

主幹事はみずほ証券です。その他はSBI証券マネックス証券、野村證券、大和証券、SMBC日興証券、岡三証券、SMBCフレンド証券、いちよし証券で申し込めます。

岡三オンライン証券での取り扱いも期待できます。まだ口座数が少なくてライバルは少ないです!口座開設をおすすめします。

ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。

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<投資スタンス>
やや弱気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

銘柄名 発表時 BB直前 結果
ANAP 強気 強気 410.0%
メディアドゥ 強気 強気 256.7%
M&Aキャピタルパートナーズ 強気 強気 233.3%
イオンリート投資法人 やや強気 やや強気 9.5%
じげん やや強気 強気 191.7%
アライドアーキテクツ 強気 強気 229.4%
ライドオン・エクスプレス やや強気 強気 55.3%
ホットリンク 強気 強気 165.6%
ブイキューブ 強気 強気 117.3%
オンコリスバイオファーマ やや強気 やや強気 34.6%
オウチーノ 強気 強気 130.0%
エンカレッジ・テクノロジ 強気 強気 118.2%
日本アクア やや強気 やや強気 24.9%
アズマハウス やや強気 やや強気 10.0%
シンプロメンテ 強気 強気 135.3%
イーグランド やや強気 やや強気 27.3%
足利ホールディングス 中立 中立 7.4%
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 強気 強気 124.4%
アビスト やや強気 やや強気 0.0%
ダイキアクシス やや強気 やや強気 3.9%
シグマクシス やや強気 やや強気 0.3%
ウィルグループ 中立 中立 -4.2%
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 強気 強気 221.4%
ヒューリックリート投資法人 中立 中立 13.0%
アキュセラインク やや強気 中立 27.8%
サイバーリンクス 強気 強気 172.9%
日本BS放送 中立 中立 6.6%
エンバイオ・ホールディングス 強気 強気 126.0%
ダイキョーニシカワ 中立 中立 12.4%
日立マクセル やや弱気 やや弱気 -4.8%
ジャパンディスプレイ 中立 中立 -14.6%
ホットマン やや強気 やや強気 67.5%
みんなのウェディング 強気 強気 27.1%
ディー・エル・イー やや強気 やや強気 101.0%
サイバーダイン 強気 強気 130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン やや強気 やや強気 290.8%
トレックス・セミコンダクター やや弱気 やや弱気 -10.4%
丸和運輸機関 中立 中立 -8.8%
ジョイフル本田 中立 中立 -1.9%
フィックスターズ 強気 強気 162.0%
白鳩 強気 強気 46.2%
日本リート投資法人 中立 中立 4.0%
西武ホールディングス やや弱気 やや弱気 0.0%
東武住販 やや強気 やや強気 12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 中立 中立 5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 中立 中立 -7.7%
ムゲンエステート 中立 中立 10.0%
フリークアウト 強気 強気 250.0%
ポバール興業 中立 中立 6.6%
OATアグリオ 中立 中立 -6.3%
メドピア 強気 強気 131.3%
レアジョブ 強気 強気 169.7%
VOYAGE GROUP 強気 強気 40.0%
鳥貴族 やや強気 やや強気 120.7%
イグニス 強気 強気 342.1%
日本ビューホテル やや弱気 やや弱気 -2.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー やや強気 やや強気 126.3%
ロックオン 強気 強気 284.6%
リアルワールド 強気 強気 79.8%
AMBITION やや強気 強気 62.0%
ジェネレーションパス 強気 強気 119.2%
リボミック 中立 やや強気 -20.4%
FFRI 強気 強気 176.5%
ホットランド 中立 中立 -1.7%
ヤマシンフィルタ 中立 中立 19.6%
すかいらーく 中立 中立 0.0%
リクルートホールディングス 中立 中立 2.3%
GMOリサーチ 強気 強気 133.3%
セレス 強気 強気 55.4%
オプティム 強気 強気 260.0%
アルファポリス 強気 強気 93.2%
エラン やや強気 やや強気 70.3%
日本ヘルスケア投資法人 やや強気 やや強気 48.1%
SHIFT 強気 強気  
CRI・ミドルウェア 強気 強気  
日本PCサービス 中立 やや強気  
トーセイリート投資法人 やや弱気    
弁護士ドットコム 強気    
クラウドワークス 強気    
スノーピーク やや強気    
ビーロット 強気    
GMO TECH 強気    
テクノプロ・ホールディングス 中立    
アトラ やや強気    
U-NEXT やや強気    

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