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メルカリの株が上場へ!IPOに備えよう!

更新日: IPO

笑顔の女性

メルカリという個人向けフリーマーケットアプリ「mercari」の運営企業があります。「mercari」とは、ラテン語で「商いする、市場」という意味です。

メルカリはヤフオク!と似たようなイメージですが、写真がメインである点に特徴があります。

フェイスブックとInstagramが異なるように、ヤフオク!とは別のユーザー層を取り込んで急成長しています。

2016年~2017年にメルカリのIPOが訪れる可能性が高いです。既に時価総額の評価額は1100億円を突破したという見解もあり、東証一部への上場となる可能性が高いです。

大型IPOは大量取得が容易です。メルカリのIPO獲得に向けて今から備えることが重要です。


メルカリの上場・IPO

メルカリはインターネット上の個人間取引のプラットフォームを運営する企業です。

ゴールドラッシュの時に最も儲かったのは、ゴールドを取りに行った人ではなく、そうした人々相手に道具(ジーパン等)を売った企業だと言われていますね。

メルカリもそのような側面があり、高い収益性を誇っています。消費者(Consumer)と消費者(Consumer)をつなぐ「C2Cビジネス」を展開しています。

野村総合研究所は、日本のECは依然として成長が拡大の一途を辿っており、2012年度に10兆2000億円だったEC市場が、2018年度には20兆円の大台に到達することを予想しています。

スマホによる取引は急速に拡大しており、2018年度には全体の30%を超えるという予想が立てられています。

スマホ向けフリマアプリは、LINE、楽天、カカクコム、スタートトゥデイ等の大手も参戦して、激戦が続いています。

しかし、既にメルカリはフリマアプリ最大手として確固たる地位を築いており、余程、競合他社が画期的な機能を追加したり、大チョンボしない限りは先行者の優位性を活かせそうです。

ヤフオク!の牙城を楽天オークションが崩せずにサービス終了に追い込まれたようなイメージです。

メルカリでは、出品者はスマートフォンのカメラを使い簡単に出品し、購入者は簡単に買物することができます。

毎日数十万点の出品がされており、売り上げの10%がメルカリの手数料収入となります。

個人間の決済(送金)にはメルカリが介入するエスクロー決済制度が採用されており、不安なく取引できる仕組みが構築されています。

メルカリの売上高は全て手数料であり、売上高総利益率は9割を超えており、恐ろしい程に利益率が高いのが特徴です。日本では単月黒字が達成済みとなっています。

メルカリでアイテムを売って得た代金を引き出さずにそのままメルカリに置いておき、次の購入に充当するユーザーが多いことから、営業キャッシュフローも極めて良好です。

日本以外では米国事業にも注力しています。アメリカではまだ赤字が続いていますが、着実にダウンロード数を伸ばして700万DLに届いています。

イギリスでも現地オフィスを立ち上げており、ヨーロッパ参入の準備を進めるようです。

メルカリは幾多のベンチャーキャピタルから資金調達を行っています。グローバル・ブレイン、グロービス・キャピタル・パートナーズ、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ、GMOベンチャーパートナーズ、ワールド・イノベーション・ラボ、イースト・ベンチャーズなどの資金が入っています。

VCの資金が多数入っており、かつ世界展開への意欲が強く資金調達の必要性が高いことから、2016年~2017年にはメルカリが上場するという声も多いです。

メルカリは実はフリマアプリ自体にこだわりはなく、幅広い事業展開も目指しています。子会社は「英語教えます」や「掃除します」などのマッチングも可能で、用途を限定しないサービスの個人間取引を行う「アッテ」もリリースしました。

モノのC to Cだけではなく、サービスのC to Cも展開して、フリマアプリというより、ユーザー間でやりとりする包括的なプラットフォームを目指しています。


株主優待に期待!

メルカリはフリマアプリ運営企業ということで、株主優待との親和性が極めて高い企業です。

メルカリの手数料(10%)無料、購入時の1,000円OFFクーポンなどの株主優待が考えられます。アダストリアHD、ライトオンは自社店舗でのお買い物に使える株主優待を行っています。

株主優待があるか否かでPBRが4~5倍、PERが10~20倍違うのはザラであり、導入して上手く株主優待を活用すると、成長にモメンタムをつけることもできます。

クリエイト・レストランツ・ホールディングス、コロワイド、RIZAPグループあたりは株主優待を極めて上手く活用してファイナンスして、M&A等で成長を加速させています。

高PBR・高PERで株価を高く保ち、それを活かして資金調達して、獲得した軍資金を元に成長を加速させています。

コード銘柄名PBRPER配当利回り
2928RIZAPグループ7.0215.721.27%
3387クリエイト・レストランツHD4.6227.411.05%
7616コロワイド5.2047.570.27%
8200リンガーハット3.1337.140.84%

株主優待を経営に活かすと、無い場合に比べて成長にスピードをつけることも可能になります。

コロワイドは牛角やかっぱ寿司を買収しましたが、株主優待のパワーがなかったら果たして買収できたかどうかという話にまでなりかねません。

RIZAPグループとクリエイト・レストランツHDは、もし株主優待がなかったとしたら、ここまでの急成長は無理だったと断言できます。

ダイエット前後の女性のイラストかごの屋のランチ (3)

経営に必要な資金を株主優待で築いた高い時価総額を利用して賄って成長を加速させています。メルカリにも株主優待レバレッジ経営を期待します。

メルカリの上場に備えてすべき準備

上場したメルカリの株式を購入するには、上場後に株式を買う以外にも、IPOでの購入という方法がありますね。証券会社に口座を開く必要があります。

IPOで株を買うには、ブックビルディング期間中に証券会社で申し込んで、抽選に当選すれば手数料無料で購入できます。

IPOに当選するには、多額の株を引き受ける主幹事証券はもちろん、それ以外の証券会社からも申し込むことが重要です。

数打てば当たる可能性が着実に上昇します。現在は証券会社の口座開設・維持費用は国内株に関しては無料の証券が大多数ですから、できる限り数多くの証券会社から申し込みましょう。

メルカリのIPOの当選のコツについては、以下で徹底解説しています。

手を取り見つめる赤ちゃん
株には「IPO」という制度があります。新規上場株式を購入することができます。人気銘柄は抽選となり、なかなか当選しづらいのがデメリッ...

株式の売り出しを担当する主幹事は野村證券、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SBI証券あたりが選定される可能性が高いです。

三菱UFJグループのカブドットコム証券でも取り扱いが期待できます。カブドットコムのIPOは、公平性と機密性を確保したシステムによる完全抽選で当選者が決まります。

SMBC日興証券のダイレクトコースは個人投資家でもIPOが当たりやすいオンライン証券です。

特に大型株は当たりやすいです。メルカリも当選が大いに期待できます。店頭証券の営業とのやり取りが不要で気軽に申し込めます。

SMBC日興証券の店頭
SMBC日興証券という大手証券会社がありますね。SMBC日興証券はインターネット口座もあります。「ダイレクトコース」という名前です...

野村證券や大和証券、SMBC日興といった大手証券だけではなく、ネット証券でもお手軽に申し込めます。

ネット証券ではSBI証券がIPOに積極的ですので、メルカリのIPOもほぼ確実に幹事団に名を連ねるでしょう。

メルカリのような大型案件は株式数が多いので当選が比較的容易になります。IPOは勝率が高く、無難に上場日の初値で売却した場合でも、利益が出る確率が高いです。

SBI証券には「SBIチャレンジポイント」という仕組みがあり、IPOに落選した場合はポイントが貯まります。

このポイントを貯めていくといつかは必ずIPOに当選するという嬉しい仕組みがあります。

微笑む女性
リスクを取った投資はイヤだ!ということで、資産は100%定期預金か国債という方も多いと思います。また、リスクを取った投資をしていて...

メルカリのIPOに備えてSBI証券に口座開設しておくことを強くおすすめします。SBI証券でIPOの引受け部門で活動していたプロにインタビューして、貴重なお話を聞きました。

SBI証券 商品開発部 杉本部長、稲葉さん (SBI証券の入口)
日本の幾多のネット証券の中で、ここ最近では、SBI証券は唯一、IPOで主幹事証券を担ってきた証券会社です。また、幹事証券としての引...

SBI証券はIPO以外にもメリットが多いネット証券です。私もフル活用して、パフォーマンスを向上させています。

チャンピオンズ
幾多のネット証券がある中で、おすすめのネット証券の一つがSBI証券です。私もフル活用しています。数多くのメリットがある証券会社です...

SBI証券の口座開設・維持費用、ネット入金・出金の費用は無料です。IPOに申し込むのに際して費用は一切かかりません。

SBI証券のタイアップキャンペーン

現在、SBI証券は当サイト限定キャンペーンを行っています。口座開設と5万円以上の入金・SBIハイブリッド預金への振替だけで、3,000円分のAmazonギフト券がプレゼントされます!

他のサイトのキャンペーンは2,000円分であることが多いです。当サイトは読者様に最大限に還元いたします。

SBI証券のタイアップキャンペーン

ライブスター証券でもIPOの取扱いが開始しました。口座開設者数が大手ネット証券と比較すると少ないのでライバルが少ないのがメリットです。

機械的な完全ランダム抽選で平等・公平です。事前入金は不要で、口座残高がなくても申し込めるのも便利です。ネット上で手間をかけずにサクッとIPOのブックビルディングに参加することが可能です。

ライブスター証券との限定タイアップキャンペーン

ライブスター証券は当サイトと限定タイアップキャンペーンを行なっています。新規口座開設だけで特別に2,000円がプレゼントされます。

当サイト限定!ライブスター証券の口座開設で2,000円プレゼント

マネックス証券も完全抽選で小口個人投資家でも当選しやすい証券会社です。IPOにおいてはぜひ口座開設しておきたいネット証券です。

この他、幹事団として、岡三オンライン証券東海東京証券岩井コスモ証券などが入る可能性が高いです。

岡三オンライン証券の田村篤史さん
岡三証券グループにはネット証券「岡三オンライン証券」があります。使い勝手がよくて投資に役立つツールに定評のあるネット証券です。この...
岩井コスモ証券 ネット取引統括部の夏目さん
100年以上の歴史を誇る老舗総合証券の一つが岩井コスモ証券です。対面口座だけではなく、ネット専用口座もあります。IPOの取り扱い数...

岡三オンライン証券は、当サイト限定タイアップでお得な入会キャンペーンを行なっています。口座開設と5万円以上の入金だけで5,000円がプレゼントされます。

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