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投資スタンスと値上がり期待の保有銘柄一覧

更新日: 株式

蘭

中長期で保有予定の銘柄は何かというご質問を頂きました。保有予定銘柄について述べます。


私はかなりの優待族になっており、基本的な日本株に対する投資スタンスは、株主優待銘柄に対する幅広い分散投資です。

昔は株主優待には全く興味がない状況でしたが、クロス取引を行っているうちに徐々にはまっていき、ピュアなインフレ対策における日本株のポジションは、株主優待を行っていて経営状況・バリュエーションが問題ない銘柄がいいと思いました。

また、あまりリスクをどんどんとって株で10倍・100倍にどんどん増やすというよりは、年利+3%~30%程度を安定的に達成することに重きをおいています。

銘柄選定でアルファを狙うよりは、市場のリズムを見て日経平均先物を売買するのを好んでいます。その他は、IPO・PO・TOB・インデックス組入関連のトレーディングをコツコツと行っています。

したがって、非株主優待株を中長期目線でホールドすることはあまりなく、基本は株主優待株の単元の範囲でかなり幅広く株式を保有しています。数えたら185銘柄でした。

外国株については100%インデックス投信・ETFです。外国株の情報・決算を追いかける気力はないので、インデックス投信・ETFでよいと割り切っています。

債券の保有割合は0%です。大手証券とのお付き合いで色んな債券を買っていましたが、金利が極限まで低下してきたので全売却しました。

FXでドル円のロングポジションを維持しています。これはまだしばらく保有予定です。

ご質問がキャピタル・ゲイン狙いの趣旨だったので、先日の東証一部昇格候補以外で、株主優待目当てではなくて保有している銘柄を挙げます。

コード 銘柄名 備考
1801 大成建設 ゼネコン
1802 大林組 ゼネコン
1803 清水建設 ゼネコン
1812 鹿島 ゼネコン
2400 Jーメッセージ 介護関連
3076 あいホールディングス 右肩上がりの成長
3079 ディーブイエックス 右肩上がりの成長
3181 買取王国 割安感
4997 日本農薬 割安感&成長
5947 リンナイ 右肩上がりの成長
6059 ウチヤマホールディングス 介護関連
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 介護関連
7167 足利ホールディングス M&Aあるかも?

以上の銘柄はあくまでリクエストを頂きましたので個人的な考えをアップしたものであり、特定の売買を推奨するものでは一切ありません。

ゼネコン関連は政策の追い風が吹き続けるかなと思い、10.17にロングしてみました。ただ、逆指値注文はセットしており、調整するようなら買値を下回る前に微益撤退します。

銘柄選定で参考になるのはひふみ投信です。銘柄選びやウエイト変更などをウォッチしてきましたが、面白い運用を行っています。

契約者が見れるレポートには一般には公開されていない情報が盛り込まれているので、ひふみ投信に口座を開いて銘柄選びの参考にするといいと思います。

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Comment

  1. mushoku2006 より:

    いろんな銘柄を持ってますねえ・・・・・・。
    最近のバフェット銘柄の不調を見ても、
    集中投資は怖いなと、
    私もようやくにして思い至りました。
    テヘヘッ (*゚ー゚)>

    • まつのすけ より:

      IBMがかなりダダ下がりですね!
      mushokuさんの集中投資も凄いなと尊敬しています^^
      分散の方が無難で、集中はハイリスク・ハイリターンですね。

  2. ミキオ より:

    まつのすけさんこんにちは。まつのすけさんの投資法を興味深く読みました。優待株投資の一方で日経平均先物をやっているのですか!私のような株しかやっていない人間からすると、なんかすごくリスキーな気がするのですが・・(株ももちろんりすきーですが)。そのうち先物でどのような取引をされているのか教えてください。

    • まつのすけ より:

      先物の良い点はレバレッジがきくので、資金を有効活用できる点です^^
      POやらTOBで余力がいくらあっても足りないので。。

      先物をETFと同じように使っています^^
      オプションは多様な要素を検証する必要がありますが、先物はロールオーバーしていけば、ETFと同じように使えます。リスク量さえ的確に把握していれば、有効に活用できるツールだと思います。

  3. リア より:

    絶妙なタイミングで建設株仕込んだですね。 上がりそうですね。 私は出遅れ株中心に地味に買いました。
    ところでマツノスケさんはオフショア投資はやらないのですか? 私はドル建ての養老保険の(サンライフ香港)を購入しようかと考えてます。 元本1000万ですとなんと2510万の年金が受け取れるそうですよ。どう思われますか?

    • まつのすけ より:

      富裕層を中心にオフショアを活用している方もいらっしゃいますね^^
      私は管理面を考えて余程有利な案件がない限りはいいかなと思っています。

      養老保険の仕組みを見て、対応する期間の米国長期債の利回りと比較して、妙味があり、信用リスクが問題なかったら、検討し得るかもしれませんね。

      • リア より:

        なるほどー。 早速調べてみました。
        米国債の30年ものが3.125%、10年ものが2.375% です。
        香港のIAに問い合わせたところ、サンライフの
        ここ数十年の実績の利回りは、2000年6.25%〜2014年4.00%の間を上下しているそうです。 外人のFMがこういった養老保険を買っているところを見ると良い投資なのかなーと思ってます。

        • まつのすけ より:

          拝見した印象では、米国債+αの利回りが乗っていて、概ね妥当な水準だと思いました^^
          ドル建ての安全資産の置き場としては候補の一つかもしれませんね。

          保険は予定利率変動型のものでない場合は、金利が高い時に契約するのが有利であるため、予定利率固定型だとタイミングが重要かなと思います。金利が上がりそうで上がらない状況ですが、米国10年債が3%くらいになると買いやすい気はします^^。どうなりますかね。

  4. 底打ちを確信したら追撃買い より:

    記事のUPどうもありがとうございました。早速購入銘柄候補に入れようと思います。

    「非株主優待株を中長期目線でホールドすることはあまりなく、基本は株主優待株の単元の範囲でかなり幅広く株式を保有しています。数えたら185銘柄でした。」

    凄い保有銘柄数ですね。管理するのが大変そうです。。

    • まつのすけ より:

      できる限り毎日、騰落率をチェックして、材料が出ていたら売るか否かを検討する作業を行っています。
      どうしても半歩遅れてしまいますが、一つ一つは少額なのでまあいいかなと^^
      ウエイトが高めのものは毎日チェックしています。

  5. PO(新株発行・売り出し)の証券会社借入分 より:

    よく、PO(新株発行・売り出し)の際に、IR記事で、
    『~証券株式会社(主幹事)が当社株主から~株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。 』
    と記載されております。

    これって、~証券株式会社(主幹事)に、どのようなメリットがあるのでしょうか?

    また、~証券株式会社(主幹事)が、
    ~株を上限として、借入れた株式について、
    どのように調達して、借り入れた分を株主に返却するのでしょうか?
    ※PO後に株価が値下がった頃に、株式市場で調達?

    • まつのすけ より:

      いわゆる「オーバーアロットメント」になります。POの需要が多い場合、証券会社が発行会社の大株主等から一時的に株式を借り、POと同じ条件で追加で投資家に販売します。

      当該株式の株価が下落した場合、証券会社は市場で株式を購入して株主に返却します。逆に株価が上昇した場合は、株主に引受価額と同一の金額を支払ってチャラにします。

      証券会社にとっては、POの価格よりも安く市場で購入できれば利益が出ます。逆にPOの価格よりも上がった場合も、POと同一の金額を支払えばいいので損失が出るわけではありません。

      投資家にとっては、POの割当数が多くなる可能性があったり、一定の株価を支えるメリットがあります。

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