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トリドールの株主優待!丸亀製麺で釜揚げうどんの日も利用可

更新日: 株主優待

トリドールの丸亀製麺

トリドール(3397)の株主優待の内容は、店舗で利用できる優待割引券です。

権利確定日は9月末です。9月末に株式を保有していると株主優待をもらえます。トリドールは東証一部上場企業で貸借銘柄です。


トリドールの株主優待

2014年の金額は以下の通りでした。

  • 100株以上・・・100 円割引券 10 枚綴り1シート(1,000 円相当)
  • 500株以上・・・100 円割引券 10 枚綴り3シート(3,000 円相当)
  • 1,000株以上・・・100 円割引券 10枚綴り5シート(5,000 円相当)

2015年4月に株主優待の改善がありました。金額が2倍増となりました。2015年以降は以下の通りとなります。

  • 100株以上・・・100 円割引券 10 枚綴り2シート(2,000 円相当)
  • 500株以上・・・100 円割引券 10 枚綴り6シート(6,000 円相当)
  • 1,000株以上・・・100 円割引券 10枚綴り10シート(10,000 円相当)

利用枚数に制限はありません。例えば550円の会計では5枚使えるので魅力的です。券売機を利用の以下の店舗を除く国内の全店舗で利用できます。

丸醤屋イオンモール苫小牧店(北海道)/麺屋通りイオン三笠店(北海道)/麺屋通り 小田原ラスカ店(神奈川県)/長田本庄軒T-teeecute立川店(東京都)/長田本庄軒パ サール幕張上り店(千葉県)・長田本庄軒三宮センタープラザ店(兵庫県))

「釜揚げうどんの日」も株主優待を利用可能です。釜揚げうどんの日とは、毎月1日全国の丸亀製麺店舗にて「釜揚げうどん」が半額となります。お得です!!

トリドール概況

トリドールは、うどん「丸亀製麺」、焼き鳥ファミリーダイニング「とりどーる」、ラーメン「丸醤屋」、焼そば専門店「長田本庄軒」などを展開している外食チェーン企業です。

2013年12月末の店舗数は直営864店(国内847店、海外17店)、フランチャイズ39店の計903店です。13年3月期の売上構成比は丸亀製麺91%、とりどーる4%、丸醤屋2%、長田本庄軒1%、その他2%です。

丸亀製麺では各店舗に製麺機を設置して、オープンキッチンを採用しています。

収益性が低下した店舗の減損(特別損失)、2013年5月の衛生問題の影響からか既存店が減収、アルバイト時給の上昇等による人件費の増加、電気料金の増加などによって、利益率が急速に悪化しています。

売上高・利益

売上高は美しい右肩上がりとなっています。利益は2013年3月期までは右肩上がりでしたが、前期は約4分の1に急減となりました。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株利益
2011/03(実) 48,835 4,762 4,567 2,019 51.5
2012/03(実) 61,075 6,743 6,497 3,050 77.8
2013/03(実) 70,906 7,045 6,910 3,247 82.7
2014/03(実) 78,318 5,014 4,924 849 21.6
2015/03(予) 84,000 6,200 5,890 1,700 43.3

キャッシュ・フロー

営業キャッシュフローは安定的にプラスです。飲食業にはありがちですが、純利益を大幅に上回る営業キャッシュフローを継続的に出している点は評価できます。

  営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2010/03(実)
2011/03(実) 5,465 -8,006 2,447 -2,541
2012/03(実) 8,964 -7,177 1,303 1,787
2013/03(実) 7,039 -9,412 1,423 -2,373
2014/03(実) 6,535 -8,216 2,543 -1,681

 利益率・CFマージン

経常利益率は6.3~10.6%で、純利益率は1.1~5.0%、営業CFマージンは8.3~14.7%で推移しています。

  経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2010/03(実)
2011/03(実) 9.4% 4.1% 11.2%
2012/03(実) 10.6% 5.0% 14.7% 28.7%
2013/03(実) 9.8% 4.6% 9.9% 24.4%
2014/03(実) 6.3% 1.1% 8.3% 5.7%
2015/03(予) 7.0% 2.0%

指標

株価は900円近辺まで調整しています。100株の名目株主優待利回りは、年1.10%です。予想配当利回りは0.99%(配当性向21%)であり、配当+優待利回りは2.09%です。

PBR2.34倍、予想PER20.95倍です。

自己資本比率30.8%、有利子負債は244.6億円、現金等は76.3億円、営業CFは65.3億円、インタレスト・カバレッジ・レシオ(営業CF÷利払い)は17.5倍です。

過去2年間のチャートは以下の通りです。

かつての収益性を取り戻すことができるのかが争点ですね。業績ボロボロだったペッパーフードサービスが業績回復で株価も上昇したように、トリドールも回復できるか。

丸亀製麺は独身男に極めて優しい慈愛深きお店ですので、どうしても私としては評価が甘くなってしまうところです(笑)

100株なら910円以下なら買ってもいいかなと思います。安全を期すならば、800円近辺まで待ってもいいかもしれません。

トリドール の差新チャート

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