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株主優待再開のモリトが立会外分売!東証一部昇格狙いか?

更新日: 株主優待

クオカード

8月にモリト(9837)は株主優待を再開しました。権利確定日は5月末・11月末です。株主優待の内容は、100株以上一律でクオカード1,000円分です。年間で2,000円となります。

クオカードはコンビニ、ドラッグストア、ファミレス、書店、CD・DVDストア、ガソリンスタンドなどで使えるので便利です。クオカードについては以下でまとめています。

参考QUOカードを徹底的に安く買う方法・無料で手に入れる方法まとめ

QUOカード(クオカード)が使えるお店・お得な使い方・無駄にしない方法まとめ

モリトは東証2部上場企業で貸借銘柄です。このモリトが立会外分売を実施します。分売実施日は11/7(金)~11/11(火)の予定です。


モリトとは

モリトは企画製造から関与していることが特徴の卸売業です。

靴・サンダルに使用する機能止め具・美錠・緩衝材等のフットウェア資材、中敷・フットケア用品・シューケア用品、ホックなどの留め具を中心としたアパレル資材、自動車等のパーツの輸送機器資材、カメラ資材、文具・OA機器・デジタルカメラなどを取り扱っています。

売上高・利益

売上高は凄い程の微増が続いており、利益は大局的には右肩上がりとなっています。今期はアパレル資材のマテックス連結で売上は20億円強の上乗せとなっています。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2009/11(実) 30,024 849 640 192
2010/11(実) 30,823 1,441 1,313 720
2011/11(実) 31,116 1,506 1,337 542
2012/11(実) 31,521 1,389 1,405 787
2013/11(実) 33,145 1,390 1,699 1,081
2014/11(予) 37,000 1,700 1,800 1,200

キャッシュ・フロー

営業CFは純利益を上回っている年度が多いです。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2009/11(実) 1,723 -378 552 1,345
2010/11(実) 1,549 -786 -1,058 763
2011/11(実) 604 -727 -366 -123
2012/11(実) 1,053 -170 -347 883
2013/11(実) 683 -285 -346 398

 利益率・CFマージン・ROE

マージンは日本の卸売業らしい低空飛行となっています。

最新のROE(4.1%)を分解すると純利益率3.26%、総資産回転率0.97回、財務レバレッジ1.31倍です。財務レバレッジはかなり低めであり、卸売業としては売上から利益を作る利益率は高めで、資産から売上を作る回転率(資産効率)は低めです。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE
2009/11(実) 2.1% 0.6% 5.7% 0.8%
2010/11(実) 4.3% 2.3% 5.0% 3.0%
2011/11(実) 4.3% 1.7% 1.9% 2.3%
2012/11(実) 4.5% 2.5% 3.3% 3.2%
2013/11(実) 5.1% 3.3% 2.1% 4.1%
2014/11(予) 4.9% 3.2%

 一株利益・一株配当・配当性向

配当性向は概ね30~40%程度で推移しています。一株利益・一株配当は株式分割前の数字です。

決算期 一株利益 一株配当 配当性向
2009/11(実) 12.9 13.0 101%
2010/11(実) 48.9 15.5 32%
2011/11(実) 37.1 16.0 43%
2012/11(実) 54.2 17.0 31%
2013/11(実) 74.7 20.0 27%
2014/11(予) 82.8 24.0 29%

指標

モリトの株主優待利回り(100株)は年2.48%です。

予想配当利回りは1.49%(配当性向29%)であり、配当+優待利回りは年3.97%です。

PBR0.83倍、予想PER20.72倍、自己資本比率76.4%、有利子負債は3.5億円、現金等は63.6億円、営業CFは6.8億円です。

株主優待新設&立会外分売&東証二部

モリトは8月に株主優待を新設し、この度は立会外分売を行います。実施目的は、「当社株式の分布状況改善および流動性向上をはかるため」です。

モリトは大阪企業であり、大証二部企業でした。東証と大証の合併に伴い東証二部上場企業となりました。それ以降、立会外分売→株式分割→優待再開→立会外分売(今ココ)となっています。優待の権利確定日直前の分売が来ました。

これは東証一部昇格を狙っているとしか思えませんね。2015年11月期には売上高400億円、営業利益20億円、ROE5%目標の「中期経営計画」を掲げています。

東証一部昇格要件のうち、株主数と流通株数以外は条件を満たしているため、将来的な東証一部昇格が期待できます。

足下の業績は第3四半期時点では経常利益の進捗が通期予想比で57.1%と今ひとつなのが難点です。私は優待新設直後に100株参戦しました。今後も100株はそのままホールドします。

決算が今ひとつで大きく崩れる局面があったら、買い増しを検討します。

モリトの最新の株価

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Comment

  1. 「量的・質的金融緩和」の拡大 より:

    今日、異次元緩和の追加緩和が発表されましたが、色々と発表文の内容が分かりにくく、理解しにくいです。

    そもそもなんですが、もともとの異次元緩和の、
    2014年度末までに、138兆円のマネタリーベース⇒2倍の270兆円というものの、
    「2014年度末まで」とは、2015年3月末という意味でしょうか?
    2014年12月末という意味でしょうか?

    また、今回の追加緩和(約10~20兆円追加)は、「2014年度末まで」の期間についての増額なのでしょうか?
    「2014年度末」以降の時期についての増額は、決定していないのでしょうか?

    追加緩和を決定した現時点で、日銀が「異次元緩和(追加緩和含む)」の継続時期を決定しているのは、
    「2014年度末まで」なのでしょうか?
    それ以降の時期は、その時の状況次第で、とりあえず未定なのでしょうか?

    • まつのすけ より:

      2014年12月末です。

      異次元緩和はオープンエンドであり、インフレ率2%が安定的に達成されるまで、ひたすら購入を続けるということに、現時点ではなっています。

      今回の追加分は年間の買入が10〜20兆円増えるということであり、現時点ではいつ終えるかは分かりません。

      長期までイールドカーブは盛大に潰されそうで、金利生活には受難の時期になりそうです。

      安全資産だけではインフレには勝てないので、資産がどんどん目減りしているのと実質的には同義ですね。。

      国の立場では借金がどんどん実質的に目減りしていっていることになります。

  2. 来週週明けからの追撃買い より:

    前回の異次元緩和の開始の際は、1ヶ月程度上げ相場が続きました。
    その再来であるならば、今回も週明けから追撃買いしていくべきでしょうか?
    ブログ主さまは、どうされます?

    また、今回の追加緩和、
    マネタリーベースが、年間約80兆円

    長期国債、年間約80兆円購入 +
    ETFおよびJ-REITについて、それぞれ年間約3兆円 +
    CP等、社債等、残高維持(追加の購入しない)
    合計額が80兆円を超える気がするんですが?
    マネタリーベース=資産買入額ってことではないんでしょうか?

    http://www.boj.or.jp/announcements/release_2014/k141031a.pdf
    こちらの3Pの「今後の年間増加ペース」という一番右側の欄が、2015年1月~の金融緩和の内容と理解してよいでしょうか?

  3. 来週週明けからの追撃買い より:

    ETFおよびJ-REITについて、年間約3兆円+年間約900億円 でした。
    ただ、それでも合計、83兆ちょいになります。

    • まつのすけ より:

      先物が爆騰してますね^^;

      追撃買いするかもと述べていましたが、凄まじい上昇によってマイPFのリスクも拡大しており、リスク資産はほぼリスク許容度の上限なので、追撃買いは100~200万程度に留める予定です。月曜は寄りは高くなりそうです。

      マネタリーベース=資産買入額とは限りません。国債は日銀保有分の償還などによる減少もあるためです。

      3Pの「今後の年間増加ペース」という一番右側の欄が、2015年1月~の金融緩和の内容です!

  4. 逆に下落リスクが顕在化してきましたら より:

    騰落レシオ等の各種チャート指標によって、
    逆に下落リスクが顕在化してきましたら、
    下落リスクの警告記事をよろしくお願い致します。

    昨年の異次元緩和導入後の暴落も覚えておりますので、
    上がった分だけ、その後の暴落も激しそうです。

    • まつのすけ より:

      了解しました。
      しばらくは大丈夫そうですが、ボラティリティが上にも下にも激しくなりそうですね。

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